[Bản tin thị trường hàng hóa] Ngân hàng trung ương Anh bất ngờ tăng lãi suất lên 5%
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 22/06/2023
Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 22/06 đã chứng kiến sắc đỏ trên hầu hêt các mặt hàng. Ngoại trừ lúa mì, mặt hàng chứng kiến mức tăng trong hôm qua nhờ giao tranh căng thẳng giữa Nga – Ukraine và thời tiết khô hạn, giá ngô và đậu tương trong phiên giao dịch hôm qua giảm, khi mức gia tăng nghĩa vụ pha trộn nhiên liệu sinh học gây thất vọng đối với các ngành công nghiệp, sau thông báo từ EPA. Giá dầu thô trong hôm qua cũng giảm, khi nhu cầu phục hồi trong mùa kém hơn dự kiến, áp lực về lãi suất tiếp tục cao. Trong khi đó, vụ thu hoạch mía tại Brazil tiến triển tốt và công nghiệp nghiền mía đường diễn biến thuận lợi, tiếp tục kìm hãm giá đường.
II. Tin tức chung
1. Tổng thống Volodymyr Zelenskiy hôm thứ Năm cho biết các cơ quan tình báo Ukraine đã nhận được thông tin cho thấy Nga đang cân nhắc thực hiện một cuộc tấn công “khủng bố” tại nhà máy hạt nhân Zaporozhzhia liên quan đến việc phóng xạ.
2. Trung Quốc cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã thực hiện một “khiêu khích chính trị công khai” bằng cách gọi người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình là “nhà độc tài”, khi căng thẳng mới bùng lên trong quan hệ song phương chỉ vài ngày sau các cuộc gặp nhằm ổn định quan hệ.
3. Các tên lửa Ukraine đã tấn công một trong số ít cây cầu nối Bán đảo Crimea với đất liền Ukraine, cắt đứt một trong những tuyến đường tiếp tế chính cho các lực lượng chiếm đóng của Nga ở miền nam Ukraine. Ukraine đang tấn công các tuyến tiếp tế của Nga để phá vỡ sự bảo vệ của Moscow đối với lãnh thổ bị chiếm đóng ở phía nam, nơi Kiev đang trong giai đoạn đầu của cuộc phản công đầy tham vọng nhất trong cuộc chiến kéo dài 16 tháng.
4. Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ lần đầu tiên giữ ổn định ở mức cao nhất trong 20 tháng vào tuần trước, ghi nhận ở mức 264,000 so với dự báo 260,000, là dấu hiệu sớm cho thấy thị trường lao động đang yếu đi khi đối mặt với việc Cục Dự trữ Liên bang mạnh tay thắt chặt tín dụng. Trong khi đó, thị trường nhà ở đã cho thấy những dấu hiệu ổn định hơn nữa vào tháng trước. Tuy nhiên, giá bán những ngôi nhà hiện có đã giảm mạnh nhất so với năm trước, minh chứng cho thấy bản chất khó khăn của quá trình phục hồi đang diễn ra.
5. Ủy ban Chính sách tiền tệ của Ngân hàng trung ương Anh (BOE) đã bỏ phiếu với tỷ lệ 7-2 để tăng lãi suất cơ bản từ 4.5% lên 5%, mức cao nhất kể từ năm 2008 và mức tăng lãi suất lớn nhất kể từ tháng 2 năm nay. Trước đó các nhà hoạch định chính sách đã kì vọng về việc giảm tốc tỉ lệ lạm phát để giữ ở mức 8.7%. Mức tăng lạm phát của Anh hiện đang ở mức cao nhất so với các quốc gia khác trên thế giới. Nền kinh tế của Anh hầu như không phục hồi về mức trước đại dịch và tăng trưởng năm nay có vẻ sẽ ở mức tối thiểu 0.25%.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
Đợt hạn hán tồi tệ nhất ở Trung Tây nước Mỹ kể từ năm 2012 đã lan rộng trong tuần qua, mặc dù nhiệt độ ôn hòa, do thiếu mưa ở trung tâm vành đai nông trại của Mỹ, đe dọa vụ ngô và đậu tương mới gieo hạt. Lượng mưa dưới mức trung bình và gió lớn cũng làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán ở phần lớn khu vực High Plains từ nhà sản xuất lúa mì vụ xuân hàng đầu Bắc Dakota đến bang lúa mì vụ đông lớn nhất Kansas.
1. Lúa mì
Vụ thu hoạch lúa mì của Ấn Độ năm 2023 thấp hơn ít nhất 10% so với ước tính của chính phủ, một cơ quan thương mại hàng đầu nói với Reuters hôm thứ Tư, trong bối cảnh giá nội địa tăng mạnh trong hai tháng qua.
Xuất khẩu lúa mì của Nga ổn định trong tuần kết thúc vào ngày 21/6, ghi nhận ở mức 711,261 tấn, do việc giao hàng đến các công ty đấu thầu vẫn tiếp tục và do những người mua không thông thường tiếp tục nắm bắt cơ hội đặt trước số lượng lớn với giá cạnh tranh. Tổng xuất khẩu, bao gồm cả qua đường sắt, xe tải và cảng biển Azov, đã đạt 44 triệu tấn, tăng 49% so với năm ngoái, trong khi ước tính chính thức là 45 triệu tấn.
Đánh giá: Tích cực
2. Ngô
Doanh số bán hàng niên vụ ngô 2023/24 của nông dân Argentina đã tăng 11.1% lên 90,000 tấn trong tuần trong khi doanh số bán niên vụ 2022/23 giảm 7.2% xuống 811,000 tấn. Trên cơ sở tích lũy, 407,100 tấn của niên vụ 2023/24 đã được bán cho đến nay, giảm 85.4% so với 2.7 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh số của niên vụ 2022/23 đạt 14 triệu tấn, giảm 50.6% so với một năm trước đó.
Sàn giao dịch ngũ cốc Buenos Aires (BAGE) đã giảm ước tính sản lượng ngô của Argentina từ 2 triệu tấn xuống còn 34 triệu tấn, thấp hơn 18 triệu tấn so với sản lượng 52 triệu tấn của năm ngoái. Theo sàn, ước tính sản lượng giảm do thiếu mưa và nhiệt độ thấp trong tuần qua, sau khi các báo cáo chỉ ra năng suất thấp hơn, đạt 48.4 tạ/ha, trong khi vụ trước đạt 69 tạ/ha.
Đánh giá: Trung lập
3. Đậu tương
Số lượng nghiền đậu tương hàng tuần của Trung Quốc tăng 6.16% so với tuần trước, đạt 2.24 triệu tấn. Mức này là mức nghiền cao nhất trong năm đến nay và tiếp tục xu hướng từ bốn tuần trước với mức nghiền hàng tuần vượt quá 2 triệu tấn. Số liệu cũng cao hơn kỳ vọng trước đó là 2.1 triệu tấn và cao hơn 19.15% so với mức cùng kỳ năm trước.
Lượng hàng tồn khô đậu tương ở Trung Quốc đã tăng 10% so với tuần trước, đạt 550,000 tấn. Mặc dù số lượng tồn kho tiếp tục tăng, nhưng mức đó vẫn thấp hơn so với các con số trong quá khứ, với số lượng hàng tồn kho thức ăn đậu tương tuần trước giảm 46.6% so với cùng kỳ năm trước và giảm 47.62% so với trung bình 3 năm là 1.05 triệu tấn. Tồn kho dầu đậu tương tăng 6.5% so với tuần trước, đạt 820,000 tấn tính đến ngày 16 tháng 6, với mức giảm 10.86% so với cùng kỳ năm trước.
Giám đốc điều hành của SA Commodities cho biết, nếu Brazil xác nhận sản lượng thu hoạch hơn 155 triệu tấn đậu tương, nước này có khả năng xuất khẩu tới 95 triệu tấn, đáp ứng tất cả nhu cầu nhập khẩu của Argentina. Năm nay, nhập khẩu đậu tương từ Argentina có thể đạt 10 triệu tấn, tuy vậy, quốc gia này vẫn sẽ phải giảm khối lượng nghiền. Hạn hán ở Argentina tiếp tục làm giảm sản lượng. Trong khi đó, Brazil tiếp tục xuất khẩu đậu tương, với tổng khối lượng tháng 5 là 15.6 triệu tấn.
Đánh giá: Trung lập
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, EIA, dự trữ dầu thô của Mỹ bất ngờ giảm trong tuần trước, nhờ nhu cầu xuất khẩu mạnh và nhập khẩu thấp, trong khi tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất tăng. Tồn kho dầu thô giảm 3.8 triệu thùng xuống 463.3 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 16/6, so với kỳ vọng tăng 300,000 thùng. Các kho dự trữ dầu thô tại Cushing, Oklahoma, trung tâm phân phối giảm 98,000 thùng. Xuất khẩu dầu thô của Mỹ tăng lên 4.5 triệu thùng/ngày vào tuần trước, trong khi nhập khẩu giảm khoảng 50% xuống 1.6 triệu thùng/ngày. Matt Smith, nhà phân tích dầu mỏ hàng đầu tại Kpler cho biết: “Xuất khẩu dầu thô phục hồi, nhập khẩu giảm và hoạt động lọc dầu diễn ra mạnh đã khuyến khích dự trữ dầu thô giảm”.
Đánh giá: Tích cực
2. Khí tự nhiên
Các công tố viên Ba Lan hôm thứ Năm cho biết không có bằng chứng nào cho thấy Ba Lan được sử dụng làm trung tâm phá hoại đường ống Nord Stream, bác bỏ báo cáo rằng một nhóm làm nổ tung đường ống có thể đã sử dụng Ba Lan làm căn cứ điều hành.
Nguồn cung cấp khí đốt từ Nga qua Ukraine đến châu Âu có thể kết thúc vào năm tới khi hợp đồng vận chuyển giữa Moscow và Kiev hết hạn, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine nói với FT. Theo German Galushchenko, cơ hội để hai bên đàm phán một hợp đồng mới là rất mong manh. Điều này có nghĩa là dòng khí đốt sẽ dừng lại, chấm dứt thu nhập từ phí quá cảnh của Ukraine và việc cung cấp khí đốt cho các quốc gia như Áo và Slovakia.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
VI. Nhóm kim loại
1. Đồng
Đồng có sẵn cho thị trường tại các kho được phê duyệt của Sàn giao dịch kim loại Luân Đôn (LME) đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2021, sau khi một lượng lớn hàng tồn kho được dành để rời khỏi hệ thống LME. Tổng lượng đồng dự trữ trong kho của LME là 80,400 tấn. Trong số đó, 62.5% hay 50,275 tấn đã được đặt sang một bên hoặc hủy bỏ để giao hàng trong những tuần tới, cao hơn so với 42% trước đó. Việc hủy hàng đã được đảm bảo với số lượng lớn, có thể gây lo ngại về nguồn cung trên thị trường LME, và ảnh hưởng đến chênh lệch giá giữa các hợp đồng dọc theo đường cong kỳ hạn.
Đánh giá: Tích cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
