[Bản tin thị trường hàng hóa] FED quyết định tăng lãi suất giữa khủng hoảng ngân hàng
Nội dung chính
I. DIễn biến thị trường hàng hóa ngày 22/03/2023
Nhiều biến động đáng chú ý đã diễn ra trên thị trường hàng hóa trong phiên ngày 22/03. Fed tiếp tục đà tăng lãi suất nhẹ với mức tăng 25 điểm cơ bản, điều này thể hiện quyết tâm của cơ quan này trong việc kiềm chế lạm phát của Mỹ ở mức ổn định. Việc tăng lãi suất này không ảnh hưởng đến việc phục hồi của dầu khi giá dầu thô có phiên phục hồi thứ hai liên tiếp sau nhiều phiên giảm đầu tuần. Giá ngô tăng do có nhiều tác động tích cực từ nguồn nhập khẩu ngô của Nhật Bản. Đậu tương chứng kiến phiên giảm nhẹ khi sản lượng ở Brazil đang ở mức kỉ lục.
II. Tin tức chung
1. Fed đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong vào thứ Tư, nâng lãi suất qua đêm chuẩn lên mức 4.75%-5.00%. Fed đã điều chỉnh lại triển vọng từ diều hâu với lạm phát sang lập trường thận trọng hơn để tính đến thực tế về những thay đổi trong ngành ngân hàng. Các quan chức Fed vẫn cảm thấy rằng có thể cần “một số biện pháp củng cố chính sách bổ sung” và đưa ra kế hoạch tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lần nữa vào cuối năm nay.
2. Bộ Tài chính Mỹ cho biết sẽ đưa ra hướng dẫn vào tuần tới về các yêu cầu tìm nguồn cung đối với trợ cấp thuế cho pin xe điện theo Đạo luật giảm lạm phát của Tổng thống Joe Biden, quy tắc đầu tiên trong chuỗi các quy tắc để xác định mức độ sử dụng rộng rãi các khoản tín dụng. Các ngành công nghiệp ô tô, pin và năng lượng sạch đang chờ hướng dẫn về các câu hỏi phức tạp điều chỉnh tính đủ điều kiện nhận hàng trăm tỷ đô la ưu đãi trong Đạo luật Giảm lạm phát, được ký thành luật vào năm ngoái.
3. Lạm phát của Anh bất ngờ tăng lên 10.4% trong tháng 2, do giá thực phẩm và đồ uống tăng, làm tăng khả năng tăng lãi suất của BoE vào thứ Năm này. Các nhà kinh tế đã dự báo rằng tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng hàng năm sẽ giảm xuống 9.9% trong tháng 2 từ mức 10.1% của tháng 1 và tiến xa hơn so với mức cao nhất trong 41 năm của tháng 10 là 11.1%. Các số liệu theo dõi lạm phát cơ bản tăng, sẽ làm tăng mối lo ngại của các nhà hoạch định chính sách của BoE, vốn kì vọng lạm phát sẽ giảm chậm, sau 10 lần tăng lãi suất liên tiếp.
4. Các quan chức quốc phòng Trung Quốc đã gặp những người đồng cấp Australia tại Canberra, trong cuộc gặp chính thức đầu tiên kể từ năm 2019. Các cuộc đàm phán diễn ra sau khi Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết hai nước đã khởi động lại đối thoại và tham vấn về thể chế trong nhiều lĩnh vực. Mối quan hệ giữa hai nước đã xấu đi khi Trung Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hàng xuất khẩu của Australia.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
Tính đến ngày 22/03, xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine trong tháng này đạt 3.99 triệu tấn. Kể từ ngày 1/7, Ukraine đã xuất khẩu 36.3 triệu tấn ngũ cốc, theo Bộ Nông nghiệp, bao gồm 21.3 triệu tấn ngô, 12.4 triệu tấn lúa mì.
1. Lúa mì
Doanh số bán lúa mì 22/23 của Argentina tăng 9.7% lên 124,000 tấn trong tuần, và doanh số bán vụ 21/22 giảm 11.1% trong cùng kỳ, xuống 8,000 tấn. 7.7 triệu tấn vụ 22/23 đã được bán cho đến nay, giảm 54.6% so với năm trước, trong khi doanh số vụ 21/22 đạt 23.1 triệu tấn so với 17.6 triệu tấn năm trước.
USDA tại Nhật Bản dự kiến nhập khẩu lúa mì sẽ tăng 1.7% trong vụ 22/23 lên 5.7 triệu tấn do sản lượng trong nước thấp hơn, giảm 50,000 tấn so với ước tính từ Wasde. Dự báo nhập khẩu lúa mì sẽ giảm 3.5% xuống còn 5.5 triệu tấn vào 23/24 do sản lượng trong nước dự kiến tăng 12%.
Diện tích gieo trồng ngũ cốc tại Ukraine được dự báo là 10.2 triệu ha cho niên vụ 2023/24, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó diện tích gieo trồng lúa mì vụ đông giảm nhiều nhất, dự kiến ở mức 4.2 triệu ha, giảm gần 17% so với năm ngoái trong khi diện tích trồng lúa mì vụ xuân ở mức 285,000 ha, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
2. Ngô
Xuất khẩu ngô của Brazil được dự đoán ở mức 50 triệu tấn, cao hơn mức 43.1 triệu tấn năm ngoái và là mức cao nhất mọi thời đại. Agroconsult đã giảm dự báo sản lượng ngô vụ hè của Brazil xuống còn 28.3 triệu tấn so với ước tính cũ (29.6 triệu tấn), trong khi diện tích vẫn được dự báo là 5.3 triệu ha. Safrinha vụ ngô thứ hai đã bị cắt giảm xuống còn 97.2 triệu tấn so với dự báo 101.3 triệu tấn trước đó, do ảnh hưởng của El Nino và việc gieo trồng ngoài thời điểm lý tưởng. Vụ mùa hè năm ngoái đạt 25 triệu tấn, trong khi vụ safrinha đạt 85.8 triệu tấn.
Doanh số bán ngô 22/23 của Argentina trong tuần kết thúc 15/3 tăng 48.8% lên 314,000 tấn trong tuần, trong khi doanh số bán 21/22 giảm 2.3% xuống còn 629,000 tấn. 8.5 triệu tấn vụ 22/23 đã được bán cho đến nay, giảm 54.7% so với 18.8 triệu tấn cùng kì năm ngoái. Trong khi đó, doanh số cả vụ 21/22 đạt 47.3 triệu tấn, giảm 4.2% so với một năm trước đó.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
3. Đậu tương
Doanh số bán đậu tương Argentina 22/23 giảm 72.1% trong tuần kết thúc ngày 15/3, xuống còn 186,000 tấn trong tuần, trong khi doanh số bán 21/22 giảm 8.7% xuống còn 73,000 tấn. Tổng doanh số bán cả niên vụ 22/23 giảm xuống còn 4.8 triệu tấn, thấp hơn 55.5% so với 10.7 cùng kì năm ngoái.
Tổng sản lượng nghiền đậu tương của Argentina đạt 1.55 triệu tấn trong tháng 2, giảm hơn một triệu tấn so với 2.6 triệu tấn cùng kì năm ngoái. Con số này nằm ở giữa phạm vi 1.4-1.6 triệu tấn của các dự báo thị trường và là mức thấp nhất kể từ năm 2014 (1.53 triệu tấn). Argentina thường nhập khẩu khoảng 4 triệu tấn đậu tương mỗi năm, nhưng vụ mất mùa lớn do hạn hán dự kiến trong năm nay có thể sẽ thúc đẩy các nhà máy nghiền trong nước tăng cường thu mua từ các nước láng giềng Brazil và Paraguay để duy trì hoạt động. Sản lượng nghiền dự kiến đạt từ 1.8-2 triệu tấn, trong tháng 3, so với 2.9 triệu tấn từ năm ngoái. Lũy kế nghiền dự kiến đạt 3.4 triệu tấn trong hai tháng đầu 2023, giảm so với 5.1 triệu tấn cùng kỳ 2022. Sản lượng dầu đậu tương giảm 17.9% trong tháng, đạt 301.799 tấn trong tháng 2, trong khi khô đậu tương giảm 18.7% trong tháng, xuống 1.1 triệu tấn.
Vụ đậu tương 2022/23 của Brazil dự kiến đạt 155 triệu tấn, tăng 2 triệu tấn so với ước tính trước đó, theo Agroconsult, cao hơn 125.5 triệu tấn thu hoạch năm ngoái. Dự báo mới cao hơn 1.6 triệu tấn so với dự báo 153.4 triệu tấn trước đó. Diện tích gieo trồng đạt 43.7 triệu ha. Năng suất trung bình được ước tính là 59.1 bao 60 kg trên mỗi ha. Công ty tư vấn cũng dự báo xuất khẩu của Brazil ở mức 96 triệu tấn, trong khi năm ngoái Brazil đã xuất khẩu 78.7 triệu tấn.
Đánh giá: Tiêu cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Các nhà phân tích đã cảnh báo rằng những người lái xe ở Mỹ phải đối mặt với tình trạng giá xăng cao lặp lại vào mùa hè năm ngoái, với các kho dự trữ nhiên liệu đang hướng tới mức thấp nhất trong nhiều năm trước khi mùa lái xe cao điểm vào mùa hè bắt đầu sau 2 tháng nữa. Lượng phương tiện đi lại ở Mỹ bắt đầu năm cao hơn 5.6% so với năm ngoái, dẫn đến lượng xăng dự trữ giảm trong 5 tuần liên tiếp. Mức giảm 6 triệu thùng vào tuần trước là mức lớn nhất kể từ tháng 9 năm 2021, khiến tồn kho ở mức 229.6 triệu thùng, mức thấp nhất vào thời điểm này trong năm kể từ 2015.
OPEC+ có thể sẽ tuân thủ thỏa thuận cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng mỗi ngày (bpd) cho đến cuối năm nay, ngay cả sau khi cuộc khủng hoảng ngân hàng khiến giá dầu thô lao dốc, ba đại biểu từ nhóm sản xuất nói với Reuters. Tháng 10 năm ngoái OPEC+ đã đồng ý cắt giảm sản lượng mạnh 2 triệu thùng/ngày từ tháng 11 đến cuối năm 2023 bất chấp những người tiêu dùng lớn kêu gọi tăng sản lượng.
Đánh giá: Tích cực
VI. Nhóm kim loại
1. Đồng
Theo Tổng cục Hải quan vào ngày 20/3, Trung Quốc đã nhập khẩu 2,276,710.74 tấn quặng đồng và tinh quặng đồng trong tháng 2, tăng 9.95% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm 3.46% so với tháng trước. Trung Quốc cũng đã nhập khẩu 173,825.31 tấn đồng phế liệu trong tháng 2, tăng 33.96% so với tháng trước và tăng 58.30% so với cùng kỳ năm ngoái. Mỹ là nhà cung cấp đồng phế liệu lớn nhất với 29,121.55 tấn, tăng 8.84% so với tháng trước và 64.84% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đánh giá: Tích cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341.
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures.
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm.
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
