[Bản tin thị trường hàng hóa] Hành lang xuất khẩu Biển Đen thời chiến mới của Ukraine
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 21/08/2023
Thị trường trong phiên ngày 21/08 chứng kiến sự suy giảm đến từ hầu hết các mặt hàng. Trong đó, giá ngô giảm mạnh khi tiếp tục chịu áp lực từ phía nguồn cung ở Nam Mỹ, đặc biệt là khả năng xuất khẩu lớn của Brazil trong ba tuần đầu tiên của tháng 8 năm nay. Giá lúa mì cũng giảm trước việc xuất khẩu thuận lợi tại Nga và ước tính sản lượng tăng trong bối cảnh thu hoạch gần hoàn thành tại Ukraine. Tại khu vực biển Đen, có thể thấy Điện Kremlin đang thành công trong việc làm tê liệt các chuyến hàng thực phần của Ukraine khi 1/3 sản lượng xuất khẩu nông sản của quốc gia này bị hủy bỏ sau lệnh phong tỏa các cảng Biển Đen từ tháng trước. Trước hành động đó, Ukraine đang xem xét thử nghiệm hành lang xuất khẩu biển Đen thời chiến mới.
II. Tin tức chung
1. Những nỗ lực của Điện Kremlin nhằm làm tê liệt các chuyến hàng thực phẩm của Ukraine đang thành công khi một phần ba sản lượng xuất khẩu nông sản của nước này đã bị hủy bỏ kể từ khi các cảng Biển Đen của nước này bị phong tỏa vào tháng trước. Ukraine chỉ có thể xuất khẩu 3.2 triệu tấn ngũ cốc, dầu thực vật và bột trong 4 tuần tính đến ngày 15/8, giảm so với 4.4 và 4.8 triệu tấn trong tháng 5 và tháng 6 khi thỏa thuận Biển Đen vẫn còn hiệu lực, theo ước tính từ các nhà phân tích.
2. Ukraine đang xem xét sử dụng thử nghiệm hành lang xuất khẩu Biển Đen thời chiến mới để vận chuyển ngũ cốc sau khi các tàu chở hàng khác, tiếp nối cuộc di tản thành công đầu tiên của một tàu trên tuyến đường này vào tuần trước. Nga đã phong tỏa các cảng của Ukraine kể từ khi nước này xâm lược nước láng giềng vào tháng 2 năm 2022 và đe dọa coi tất cả các tàu là mục tiêu quân sự tiềm năng sau khi rút khỏi thỏa thuận.
3. Cơ quan Quản lý Kênh đào Panama đã giảm trọng lượng tàu tối đa và số lần tàu qua lại hàng ngày trong nỗ lực tiết kiệm nước. Các chuyên gia vận tải hàng hải lo ngại những sự kiện như vậy có thể trở thành điều bình thường mới khi tình trạng thiếu hụt lượng mưa ở quốc gia ẩm ướt thứ năm thế giới cho thấy rủi ro khí hậu ảnh hưởng đến ngành vận tải biển vốn chiếm 80% thương mại toàn cầu.
4. Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất cho vay chuẩn một năm vào thứ Hai khi các nhà chức trách tìm cách tăng cường nỗ lực kích thích nhu cầu tín dụng, nhưng lại khiến thị trường ngạc nhiên khi giữ nguyên lãi suất 5 năm trong bối cảnh lo ngại lớn hơn về đồng tiền suy yếu nhanh chóng.
5. Ngân hàng do BRICS thành lập đang có kế hoạch phát hành trái phiếu rupee Ấn Độ đầu tiên vào tháng 10, khi ngân hàng này chịu áp lực phải huy động và cho vay nhiều hơn bằng đồng nội tệ. Ngân hàng Phát triển Mới (NDB) có thể xem xét phát hành nội tệ ở các thành viên Brazil, Nga và UAE, ông Vladimir Kazbekov nói trong một cuộc họp báo trước thềm Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Johannesburg vào ngày 22-24/08.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
Thời tiết tại Mỹ đang dần trở nên ấm áp và khô ráo, với nhiệt độ dự kiến tăng trở lại trong tuần này. Dự kiến sẽ có ít hoặc không có mưa trong 11 ngày tới xảy ra với hầu hết các vùng phía tây và đồng bằng Trung Tây.
1. Lúa mì
Vụ thu hoạch ở Saskatchewan của Canada đã hoàn thành 9%, Manitoba hoàn thành 3%. Lượng mưa trong tuần qua đã được các nhà sản xuất hoan nghênh vì nó giúp giảm bớt một số căng thẳng cho cây trồng. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường nói với Agricensus hôm thứ Hai rằng tình trạng hạn hán gia tăng ở các tỉnh Saskatchewan và Alberta của Canada dự kiến sẽ cản trở nghiêm trọng việc sản xuất lúa mì cứng ở nước này và khiến chính phủ phải cắt giảm dự báo sản lượng.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
2. Ngô
Chính phủ Brazil đã mua 30,600 tấn ngô từ nông dân ở bang Mato Grosso, nhằm tăng dự trữ lương thực công cộng, theo Conab. Conab cho biết nông dân trồng ngô Brazil cho đến nay đã bày tỏ mong muốn bán 388,700 tấn cho chính phủ, nhằm mục đích mua tới 500,000 tấn ngô.
Vụ thu hoạch ngô safrinha thứ hai của Brazil đạt tỷ lệ hoàn thành 77% ở trung nam nước này vào thứ Năm, tăng sáu điểm phần trăm trong tuần và vẫn chậm hơn 12 điểm so với năm trước. Vấn đề chậm trễ do gieo trồng muộn và độ ẩm hạt quá cao vẫn còn ở hầu hết các bang ngoại trừ Mato Grosso và Goias. Trong khi đó, việc gieo trồng vụ ngô đầu tiên niên vụ 2023/24 đã bắt đầu ở các bang miền nam Rio Grande do Sul và Santa Catarina, với 4,6% diện tích ước tính được gieo trồng, theo Agrural. Công ty tư vấn cho biết: “Nhiệt độ và mưa trên mức bình thường ở những khu vực có lịch gieo trồng sớm hơn đã tạo điều kiện thuận lợi cho công việc gieo hạt ở những bang đó”.
Xuất khẩu ngô của Brazil đạt 5.2 triệu tấn trong ba tuần đầu tiên của tháng 8, trong khi 7.4 triệu tấn được xuất khẩu ra nước ngoài trong cả tháng năm ngoái. Tổng xuất khẩu trung bình mỗi ngày làm việc đạt 373,204 tấn, cao hơn mức 349,852 tấn của tuần trước và tăng 15.2% so với mức 323,743 tấn của tháng 8 năm 2022. Anec ước tính tổng xuất khẩu tháng 8 lên tới 9 triệu tấn.
Mexico loại trừ việc sửa đổi thêm nghị định về ngô biến đổi gen trước hội đồng giải quyết tranh chấp do Hoa Kỳ yêu cầu thông qua hiệp định thương mại USMCA, Bộ trưởng kinh tế Mexico Raquel Buenrostro nói với Reuters hôm thứ Hai. Bình luận của Buenrostro được đưa ra sau khi Hoa Kỳ tuần trước leo thang phản đối các hạn chế do Mexico áp đặt đối với nhập khẩu ngô biến đổi gen và yêu cầu một hội đồng giải quyết tranh chấp theo hiệp định thương mại Bắc Mỹ.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
3. Đậu tương
Bộ Tài chính Trung Quốc đã sắp xếp quỹ trợ cấp một lần trị giá 2.4 tỷ nhân dân tệ (329.67 triệu USD) cho phân bón và thuốc trừ sâu cho ngô và đậu tương được trồng ở phía bắc nước này. Miền bắc và đông bắc của Trung Quốc, các vùng sản xuất ngũ cốc hàng đầu của nước này, đã bị ngập trong mưa lớn và lũ lụt trong những tuần gần đây, làm dấy lên mối lo ngại về mức độ sâu bệnh cao hơn và thiệt hại đối với sản lượng ngũ cốc. Một số nhà dự báo đã hạ ước tính về vụ thu hoạch ngô sắp tới của Trung Quốc mặc dù Bộ Nông nghiệp và Nông thôn giữ nguyên triển vọng ở mức 282.34 triệu tấn.
Dữ liệu hải quan cho thấy xuất khẩu đậu tương của Brazil đạt tổng cộng 5.7 triệu tấn trong tuần thứ ba của tháng 8, do đó thâm hụt xuất khẩu ngô đối với các lô hàng đậu tương thu hẹp. Tốc độ trung bình của các chuyến hàng đậu tương mỗi ngày làm việc là 383,990 tấn vào tuần trước, thấp hơn so với 418,322 tấn của tuần trước nhưng vẫn cao hơn 48.5% so với tốc độ trung bình 258,488 tấn của tháng 8/2022. Trong khi các lô hàng trong tháng 8/2022 đạt tổng cộng 5.9 triệu tấn. Hiệp hội các nhà xuất khẩu ngũ cốc của nước này Anec dự kiến xuất khẩu đậu tương trong tháng 8 sẽ đạt 7.8 triệu tấn. Tuy nhiên, phạm vi tải hàng có thể từ 7 triệu tấn đến 8.5 triệu tấn do khả năng tải hàng hóa ngắn hơn.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
V. Nhóm năng lượng
Các công ty dầu khí quốc gia Đông Nam Á (NOC) và các công ty thượng nguồn truyền thống đang dần tập trung vào các sáng kiến năng lượng sạch hơn và thân thiện với môi trường hơn. Phân tích của Rystad Energy cho thấy cam kết nhất quán đối với các sáng kiến này trong những năm tới, với mức đầu tư dự kiến vượt 76 tỷ USD từ năm 2023 đến năm 2025. Xu hướng tăng này sẽ tiếp tục diễn ra với tổng chi tiêu dự kiến là 119 tỷ USD vào cuối năm 2027. Khoản chi này sẽ được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư vào các dự án gió, mặt trời và địa nhiệt.
1. Dầu thô
Giá dầu tăng cao vào thứ Hai do nguồn cung thắt chặt hơn phản ánh xuất khẩu ít hơn từ Ả Rập Saudi và Nga và giá dầu sưởi cao vượt trội so với lo ngại về tăng trưởng nhu cầu toàn cầu trong bối cảnh lãi suất cao. John Evans của nhà môi giới dầu mỏ PVM cho biết, việc tăng giá dầu sưởi cũng phần nào hỗ trợ giá dầu thô, vốn là tâm điểm chú ý khi bắc bán cầu tiến đến những tháng lạnh hơn. Bất chấp những khó khăn về kinh tế, Trung Quốc đang sử dụng lượng hàng tồn kho kỉ lục được tích lũy vào đầu năm nay khi các nhà máy lọc dầu thu hẹp quy mô mua hàng sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh bao gồm Nga, được gọi là OPEC+, cắt giảm nguồn cung, đẩy giá toàn cầu lên trên 80 USD/chuyến hàng của Ả Rập Xê Út đến Trung Quốc đã giảm 31% so với tháng 6 trong khi Nga, với dầu thô chiết khấu, vẫn là nhà cung cấp lớn nhất của gã khổng lồ châu Á, theo dữ liệu hải quan Trung Quốc.
Ngân hàng trung ương Ấn Độ đang kêu gọi các ngân hàng địa phương yêu cầu khách hàng của họ thanh toán các giao dịch giữa Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Ấn Độ bằng cách sử dụng đồng dirham (AED) hoặc đồng rupee Ấn Độ (INR) nhằm giảm các giao dịch bằng đô la Mỹ. Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ đã và đang thúc đẩy thanh toán bằng đồng nội tệ, đặc biệt là với các quốc gia mà Ấn Độ có thâm hụt thương mại, với tác động dây chuyền là thúc đẩy phạm vi tiếp cận toàn cầu của đồng rupee.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
2. Khí tự nhiên
Giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu và châu Á tăng đột biến khi tin tức về các cuộc đình công có thể xảy ra. Kể từ đó, họ đã rút lui nhưng nếu các cuộc đình công thực sự bắt đầu, điều này sẽ ảnh hưởng đến 1/10 nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới và một đợt tăng đột biến khác có thể xảy ra.
North West Shelf của Woodside là dự án sản xuất LNG lớn nhất ở Úc, với công suất 16.9 triệu tấn hàng năm, tiếp theo là Gorgon của Chevron, công suất 15.6 triệu tấn. Wheatstone, cũng do Chevron điều hành, có thể sản xuất 8.9 triệu tấn LNG hàng năm. Cùng nhau, cả ba sản xuất khoảng 40 triệu tấn LNG mỗi năm.
Cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu đã khiến LNG rời xa châu Á vào năm ngoái, dẫn đến việc giảm nhập khẩu LNG trong khu vực. Năm nay, nhiều nhà phân tích dự báo sự phục hồi tại thị trường trọng điểm Trung Quốc khi Bắc Kinh dỡ bỏ các chính sách hạn chế về Covid-19. Tuy nhiên, sự phục hồi chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, theo Lynnsey Yuqian Lin – Nhà phân tích, nghiên cứu doanh nghiệp và cơ bản toàn cầu, Cheniere Energy. Bà cho biết tại hội nghị LNG2023 ở Vancouver, Canada, nhu cầu khí đốt công nghiệp yếu của Trung Quốc càng trở nên trầm trọng hơn do thị trường bất động sản trong nước chậm lại và đơn đặt hàng xuất khẩu hạn chế từ các thị trường trọng điểm ở Bắc Mỹ và Châu Âu.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
