[Bản tin thị trường hàng hóa] Nga và Trung Quốc chỉ trích hội nghị thượng đỉnh Nhóm G7 tại Hiroshima
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 19/05/2023
Thị trường ngày 19/5 chứng kiến nhóm nông sản dẫn dắt xu hướng của toàn thị trường khi các mặt hàng đều giảm mạnh. Việc thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc biển Đen được gia hạn giúp lo ngại nguồn cung được xoa dịu khiến giá ngô và lúa mì chịu sức ép trong tuần. Vào tuần trước, Hãng tin Reuters cho biết Điện Kremlin xác nhận Nga đã gia hạn thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen với thời gian 2 tháng, sau khi đạt được một số kết quả tích cực trong các cuộc đàm phán về việc nới lỏng các hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu nông sản của nước này. Thỏa thuận biển Đen được gia hạn sẽ tiếp tục giải phóng nguồn cung ngũ cốc từ Ukraine và giảm bớt lo ngại khủng hoảng lương thực toàn cầu.
II. Tin tức chung
1. Phố Wall có thể thở phào nhẹ nhõm nếu Cục Dự trữ Liên bang quyết định không tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách vào tháng tới, như nhiều nhà phân tích mong đợi. Nhưng các quan chức ngân hàng trung ương Hoa Kỳ mới chỉ bắt đầu cân nhắc xem có nên coi quyết định đó là một sự tạm dừng kéo dài đối với đợt tăng lãi suất mạnh mẽ hay chỉ đơn thuần là sự tạm dừng ngắn hạn.
2. Một quan chức Mỹ cho biết Mỹ và các nền kinh tế lớn còn lại của nhóm G7 sẽ công bố các biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu mới nhắm vào Nga vì cuộc chiến chống lại Ukraine. Một tuyên bố của G7 cho biết: “Chúng tôi sẽ ngừng cung cấp công nghệ G7, thiết bị công nghiệp và dịch vụ hỗ trợ chiến tranh”, đồng thời nói thêm rằng G7 đã “giảm đáng kể” sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp năng lượng và hàng hóa của Nga. Các nhà lãnh đạo G7 cho biết họ “tiếp tục hỗ trợ xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine”.
3. Moscow và Bắc Kinh đã chỉ trích hội nghị thượng đỉnh Nhóm Bảy nước (G7) tại Hiroshima. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm thứ Bảy đã chỉ trích G7 về chương trình nghị sự nhằm “răn đe” Nga và Trung Quốc. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc các nhà lãnh đạo G7 “cản trở hòa bình quốc tế” và nói rằng nhóm này cần “suy nghĩ về hành vi của mình và thay đổi hướng đi”.
4. Đồng đô la giảm vào thứ Sáu sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đưa ra lập trường ôn hòa, trái ngược với mong đợi của thị trường, khi cho rằng do điều kiện tín dụng đã trở nên chặt chẽ hơn, ngân hàng trung ương Mỹ có thể không cần phải tăng lãi suất nhiều như dự kiến. Sự tạm dừng trong đàm phán để nâng mức nợ chính phủ liên bang 31.4 nghìn tỷ đô la cũng tạo áp lực lên đồng đô la Mỹ.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
Diện tích gieo trồng vụ xuân của Ukraine đã đạt 4.7 triệu ha, tương đương 86% tổng diện tích kế hoạch, với tiến độ đạt được trên 1.1 triệu ha khác trong tuần kết thúc vào ngày 19 tháng 5, theo cập nhật mới nhất từ Bộ Nông nghiệp nước này. Tốc độ gieo sạ nhanh hơn năm ngoái 3%, tuy nhiên, tổng diện tích gieo sạ kém xa con số 5.6 triệu ha của cùng kỳ năm trước. Việc giảm diện tích chủ yếu là do giao tranh giữa Nga – Ukraine đang diễn ra và nhu cầu rà phá bom mìn trên các khu vực rộng lớn nằm dưới sự chiếm đóng của Nga.
Với vụ thu hoạch mới, sẽ có thêm nhiều lý do khiến các nước Đông Âu áp đặt các hạn chế đối với việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine. Ukraine đang chờ đợi các cuộc đàm phán khó khăn với EU để thay đổi tình hình bằng lệnh cấm xuất khẩu. Trong một cuộc phỏng vấn với Business.Censor Bộ trưởng Bộ Chính sách Nông nghiệp và Thực phẩm Nicholas Solskyy đã nói: “Chúng tôi cần giải thích rằng vụ mùa mới không phải là nguyên nhân chính khiến giá giảm. Bây giờ có những cuộc đàm phán khó khăn và sẽ còn nhiều cuộc đàm phán nữa, nhưng điều gì sẽ xảy ra sau ngày 5 tháng 6 thì tôi không thể nói trước được. Bây giờ các nước Đông Âu đang đưa ra tuyên bố công khai rằng họ muốn mở rộng các hạn chế,” Solskyy nói. Ông nói thêm rằng các cuộc đàm phán với châu Âu cũng sẽ diễn ra trong bối cảnh Ukraine gia nhập EU.
Sau khi kéo dài thêm Thỏa thuận Xuất khẩu ngũ cốc Biển Đen, Liên bang Nga đã đồng ý tiếp tục kiểm tra tàu chỉ ở hai trong số ba cảng của Ukraine. Điều này được Yuriy Vaskov, Phó Bộ trưởng Phát triển Cộng đồng, Lãnh thổ và Cơ sở hạ tầng của Ukraine cho biết. “Vào sáng ngày 19 tháng 5, đã có thông tin cho biết Nga đã đồng ý tiếp tục kiểm tra tàu nhập cảnh vào các cảng Odesa và Chornomorsk, nhưng từ chối kiểm tra các tàu đang hướng tới cảng Pivdennyi,” ông nói. Việc kiểm tra tàu đến các cảng của Ukraine đã bị ngừng từ ngày 7 tháng 5 do tư thế của đoàn đại biểu Nga trong Trung tâm Phối hợp Liên đoàn (JCC).
1. Lúa mì
Nga tăng giá cơ sở để tính thuế xuất khẩu lúa mì. Giá cơ sở để tính thuế xuất khẩu lúa mì của Nga sẽ tăng lên 17,000 rúp (218.73 USD) từ 15,000 rúp/tấn, hãng thông tấn Interfax đưa tin, dẫn lời Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Dmitry Patrushev.
Xuất khẩu lúa mì hàng tuần của Nga giảm 19% so với tuần trước, xuống còn 888,774 tấn. Trong khi đó, tổng xuất khẩu lúa mì bao gồm cả vận chuyển qua đường sắt và cảng nhỏ đã đạt khoảng 39.6 triệu tấn, cao hơn 43% so với tốc độ của năm ngoái và cũng là mức cao nhất đạt được vào thời điểm này của năm. Theo dữ liệu từ cơ quan thống kê chính thức của Nga, tính đến ngày 1 tháng 5, dự trữ lúa mì của nước này ở mức cao nhất từ trước đến nay – 25.4 triệu tấn – bao gồm cả dự trữ tại các doanh nghiệp chế biến.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
2. Ngô
Bộ Nông nghiệp Argentina đã cắt giảm dự báo vụ ngô thêm 2 triệu tấn xuống còn 41 triệu tấn, giảm 4.7% so với ước tính trước đó và 30.5% so với vụ mùa 59 triệu tấn năm ngoái. Dự báo của MAGyP đối với ngô cũng cao hơn ước tính 36 triệu tấn của Sàn giao dịch ngũ cốc Buenos Aires (Bage) và dự báo 32 triệu tấn của Sàn giao dịch ngũ cốc Rosario. Bộ đã giảm ước tính diện tích cây trồng thương mại xuống còn 7.9 triệu ha so với ước tính 8.1 triệu ha trước đó.
Vụ thu hoạch safrinha vụ ngô thứ hai đã bắt đầu ở bang sản xuất nông nghiệp lớn nhất Brazil, Mato Grosso, và đạt 0.16% trong tổng số 7.4 triệu ha diện tích trồng trong tuần tính đến ngày 19 tháng 5, viện nông nghiệp IMEA của bang cho biết vào cuối ngày thứ Sáu. Cùng thời điểm năm ngoái, tỷ lệ hoàn thành là 1.2%, trong khi mức trung bình trong 5 năm trước là 0.5%. Mato Grosso dự kiến sẽ thu hoạch sản lượng 47 triệu tấn, tăng 7.2% so với năm ngoái trong khi diện tích gieo trồng cao hơn 3.7% so với 7.1 triệu ha của niên vụ trước.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
3. Đậu tương
Bộ Nông nghiệp Argentina đã cắt giảm ước tính thu hoạch đậu tương từ 2.2 triệu tấn xuống còn 25.5 triệu tấn. Dự báo mới về sản lượng đậu tương thấp hơn 40% so với 44 triệu tấn của năm ngoái và giảm 7.9% so với ước tính trước đó. Sản lượng thấp hơn thu được khi thu hoạch tiến bộ là lý do chính cho việc giảm.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Xuất khẩu các sản phẩm dầu sạch của Trung Quốc trong tháng 4 chứng kiến sự sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái, giảm 7.7% xuống mức thấp nhất trong 9 tháng là 2.27 triệu tấn (605,000 thùng/ngày), dữ liệu do Tổng cục Hải quan công bố vào cuối tháng 5. Tỷ suất lợi nhuận xuất khẩu yếu sẽ tiếp tục hạn chế dòng sản phẩm dầu sạch của Trung Quốc trong tháng 5 mặc dù các công ty dầu mỏ đạt được hạn ngạch xuất khẩu mới. Các nhà phân tích và các nguồn tin thị trường cho biết việc giảm xuất khẩu trong tháng 4 là do biên xuất khẩu yếu và ý định tiết kiệm nhiều thùng dầu hơn trong nước để đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động kéo dài 5 ngày vào đầu tháng 5.
IEA cho biết nguồn cung dầu sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc thực thi giới hạn giá chặt chẽ hơn. G7, Liên minh châu Âu và Australia đã đồng ý áp mức giá trần 60 USD/thùng đối với dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga, đồng thời đặt ra giới hạn giá cao hơn đối với các sản phẩm dầu mỏ của Nga nhằm hạn chế nguồn thu của Moscow vì cuộc chiến với Ukraine
Đánh giá: Tiêu cực
VI. Nhóm Kim Loại
Anh đã công bố kế hoạch cấm nhập khẩu kim cương, đồng, nhôm và niken của Nga và công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, nhắm vào các công ty có liên quan đến vụ đánh cắp ngũ cốc của Ukraine. Hoa Kỳ và Canada cũng công bố các hình phạt mới đối với Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Washington đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với nhà sản xuất vàng Polyus và Polymetal của Nga, điều này sẽ gây thiệt hại thêm cho doanh số bán vàng của Nga vốn đã bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt và hạn chế của phương Tây
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341.
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures.
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm.
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
