[Bản tin thị trường hàng hóa] Mỹ đang đạt được “tiến bộ đáng kể” trong việc giảm lạm phát

I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 20/11/2023

Thị trường hàng hóa ngày 20/11 chứng kiến sự phục hồi ở hầu hết các mặt hàng. Trong đó, giá dầu thô tăng do lo ngại về nguồn cung trước thềm cuộc họp OPEC diễn ra vào cuối tuần này. Đối với các mặt hàng nông sản, giá đậu tương được hỗ trợ mạnh trước hoạt động nghiền tích cực tại Mỹ và sự thay đổi về tình hình Trung-Mỹ thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu từ phía Trung Quốc. Trong khi công tác xuất khẩu ngô tại Mỹ được cải thiện trong tuần qua. Ở phía trái chiều, giá lúa mì giảm khi chịu áp lực trước vụ thu hoạch kết thúc tại Nga và xuất khẩu đẩy mạnh tại Ukraine.

II. Tin tức chung

1. Tổng thống đắc cử của Argentina, Javier Milei, có kế hoạch thăm Mỹ và Israel trước khi nhậm chức vào ngày 10 tháng 12, phản ánh cách ông muốn sắp xếp lại những ưu tiên chính sách đối ngoại của đất nước. Milei đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tổng thống Argentina, đánh bại ứng cử viên đương nhiệm – Bộ trưởng Kinh tế Sergio Massa. Ông đã nhiều lần cam kết sẽ cải thiện sâu sắc mối quan hệ với Mỹ và Israel, thay đổi khác đi so với cách tiếp cận của chính phủ hiện tại – tập trung nhiều hơn vào quan hệ với Brazil và Trung Quốc.

2. Chính phủ tiếp theo của Anh gần như chắc chắn sẽ phải tăng thuế và đưa ra những lựa chọn chi tiêu không mong muốn ngay cả khi bản cập nhật ngân sách tuần này của Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt đưa ra một bức tranh tươi sáng hơn. Đất nước này đang phải đối mặt với những trở ngại dài hạn từ dân số già, tốc độ tăng trưởng yếu thường xuyên và các dịch vụ công quá căng thẳng, cùng với chi phí đi vay tăng cao.

3. Nhà hoạch định chính sách của ECB – Francois Villeroy de Galhau cho biết hôm thứ Hai rằng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã đạt đến mức ổn định và có thể sẽ duy trì trong vài quý tới, đồng thời bác bỏ việc thảo luận cắt giảm lãi suất là quá sớm. Lạm phát ở khu vực đồng Euro đã giảm nhanh chóng trong những tháng gần đây do nền kinh tế chậm lại, mặc dù Villeroy cho biết có thể tránh được một cuộc suy thoái và có nhiều khả năng “hạ cánh mềm” sẽ xảy ra hơn.

4. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết hôm thứ Hai rằng Mỹ đang đạt được “tiến bộ đáng kể” trong việc giảm lạm phát, điều này đặc biệt đáng chú ý do thị trường lao động vẫn mạnh mẽ. Tỷ lệ lạm phát hàng năm, được đo bằng chỉ số giá tiêu dùng của chính phủ, đã giảm xuống 3.2% trong tháng 10 so với mức đỉnh hơn 9% vào năm 2022 sau khi Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu một chiến dịch mạnh mẽ tăng lãi suất để hạ nhiệt áp lực giá cả. Yellen nói trong một cuộc phỏng vấn trên CNBC. “Quan trọng là chúng ta đang đẩy lùi lạm phát trong khi vẫn duy trì nền kinh tế mạnh mẽ và thị trường lao động mạnh mẽ. Vì vậy đó là tin tốt cho người Mỹ.”

III. Lịch sự kiện

Thời gian	Nhóm ngành	Sự kiện	Diễn giải
20/11/2023	Nông sản	Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông sản Mỹ hàng tuần	Lúc 23h00. Thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác theo tuần. Các số liệu tích cực có thể tác động tích cực đối với giá nông sản.
21/11/2023	Nông sản	Báo cáo tiến độ cây trồng của USDA	Lúc 04h00. Các số liệu cho thấy tiến độ gieo trồng các loại nông sản tại Mỹ (lúa mì, đậu tương, ngô, …)
22/11/2023	Tin tức chung	Biên bản cuộc họp FOMC	Lúc 02h00. Bản ghi chi tiết về cuộc họp gần đây nhất của FOMC, cung cấp tổng quan nhất về các điều kiện kinh tế và tài chính đã ảnh hưởng đến việc gia tăng hoặc cắt giảm lãi suất.
22/11/2023	Dầu thô	Tồn kho dầu thô thương mại API	Lúc 05h00. Báo cáo khảo sát độc lập về số liệu tồn kho dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Mỹ bởi Viện dầu Khí Mỹ. Các số liệu này có được xem như chỉ báo sớm cho báo cáo từ EIA sau đó.
22/11/2023	Tin tức chung	Số lượng đơn hàng lâu bền (lõi) ở Mỹ	Lúc 19h30. Chỉ số hàng đầu về sản xuất – đơn đặt hàng tăng lên báo hiệu rằng các nhà sản xuất sẽ tăng cường hoạt động để đáp ứng các đơn đặt hàng.
22/11/2023	Tin tức chung	Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ	Lúc 20h30. Ghi nhận số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước.
22/11/2023	Tin tức chung	Chỉ số tâm lý người tiêu dùng ở Mỹ	Lúc 22h00. Khảo sát hàng tháng về mức độ tin cậy của người tiêu dùng Hoa Kỳ được thực hiện bởi Đại học Michigan, đánh giá cho tháng 10.
22/11/2023	Dầu thô, ngô	Báo cáo năng lượng hàng tuần từ EIA	Lúc 22h30. Số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ (tồn kho giảm hỗ trợ giá), sản lượng ethanol sẽ tác động việc sử dụng ngô dùng để sản xuất ethanol.
22/11/2023	Khí tự nhiên	Tồn kho khí tự nhiên từ EIA	Lúc 23h00. Báo cáo ghi nhận lượng khí tồn trữ của Mỹ theo tuần. Các số liệu thấp hơn so với tuần trước và/hoặc so với dự đoán có thể tác động tích cực đến giá.
23/11/2023	Tin tức chung	Lễ Tạ Ơn ở Mỹ	Nghỉ giao dịch các mặt hàng nông sản, nguyên liệu công nghiệp và năng lượng trên các sàn CBOT, NYMEX và COMEX
24/11/2023	Nông sản	Báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng tuần từ USDA	Lúc 20h30. Số liệu bán hàng và giao hàng các mặt hàng nông sản Mỹ. Các số liệu tích cực có thể hỗ trợ cho giá nông sản. Quan sát các số liệu mua hàng từ Trung Quốc đối với đậu tương.
26/11/2023	Tin tức chung	Cuộc họp OPEC	Các cuộc họp của OPEC có sự tham dự của đại diện từ 13 quốc gia giàu dầu mỏ, thảo luận về một loạt các chủ đề liên quan đến thị trường năng lượng và thống nhất về lượng dầu mà họ sẽ sản xuất. OPEC chịu trách nhiệm về gần 40% nguồn cung dầu của thế giới.

IV. Nhóm nông sản

Theo Yury Lytvyn – người đứng đầu Cục Quản lý Cảng phát biểu tại Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu, việc trung chuyển sản phẩm qua các cảng Danube của Ukraina đã tăng lên 27.6 triệu tấn trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2023, trong đó hàng nông sản chiếm phần lớn trong khối lượng đó. Con số này cao hơn gấp đôi tổng khối lượng trung chuyển trong cùng kỳ năm 2022 – đạt 12.6 triệu tấn – và bao gồm vận chuyển ngũ cốc, rau, quặng sắt, dầu và các hàng hóa khác. Trong 10 tháng đầu năm 2023, nông sản chiếm tỷ trọng lớn nhất trong toàn bộ dòng chảy qua sông Danube, chiếm 18.9 triệu tấn so với chỉ 7.5 triệu tấn trong cùng kỳ năm trước.

1. Lúa mì

Nhập khẩu lúa mì tại Trung Quốc tăng trong tháng 10 lên 660,000 tấn, tăng 6.5% so với tháng 9 nhưng thấp hơn 47% so với một năm trước. Nhập khẩu lúa mì lũy kế năm 2023 đến nay đạt 10.83 triệu tấn, cao hơn 37.7% so với 10 tháng đầu năm 2022.

Xuất khẩu lúa mì Canada tăng 23% (hoặc 86,100 tấn) lên 454,100 tấn trong tuần báo cáo, nâng tổng xuất khẩu kể từ đầu mùa lên 7.72 triệu tấn, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu Durum giảm trong tuần xuống còn 80,900 tấn, thấp hơn 30% so với tốc độ của tuần trước, trong khi tổng con số của năm tiếp thị hiện tại là 1.09 triệu tấn, giảm 27% so với năm ngoái.

Đánh giá: Trung lập – Tích cực

2. Ngô

Nhập khẩu ngô của Trung Quốc trong tháng 10 đã tăng 23.6% trong tháng lên 2.04 triệu tấn, ước tính từ Tổng cục Hải quan nước này (GACC) công bố cuối tuần qua cho thấy. Mức này cũng cao hơn đáng kể so với một năm trước, khi nhập khẩu ngô trong tháng 10 đạt 550,000 tấn. Tổng lượng ngô nhập khẩu 10 tháng đầu năm 2023 cũng đạt 18.6 triệu tấn, giảm 2.2% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo báo cáo hàng tuần từ trang trại nước này, thu hoạch ngô của Pháp tăng 3 điểm phần trăm lên 97% tổng diện tích trồng hiện được thu hoạch trong tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 11, chậm hơn năm ngoái nhưng cao hơn mức trung bình 5 năm là 94%. văn phòng PhápAgriMer Friday. Bộ nông nghiệp Pháp kỳ vọng nước này sẽ thu hoạch 12.5 triệu tấn ngô trong năm nay, nhiều hơn 13.5% so với sản lượng năm 2022, khi thời tiết khô nóng suốt mùa xuân và mùa hè gây thiệt hại nghiêm trọng cho vụ mùa.

Sàn giao dịch ngũ cốc Buenos Aires (Bage) cho biết trong một báo cáo hôm thứ Năm rằng diện tích trồng ngô của Argentina đạt 25.1% diện tích dự kiến, cao hơn 1.5 điểm phần trăm so với cùng thời điểm năm ngoái.

Theo Agrural, việc trồng ngô mùa hè ở miền Trung Nam Brazil đạt tỷ lệ hoàn thành 80% vào thứ Năm, cao hơn so với 82% vào năm ngoái. Agrural cho biết: “Việc trồng trọt gần như đã hoàn tất ở cả ba bang miền Nam, nhưng độ ẩm quá cao khiến việc quản lý cây trồng trở nên khó khăn và tạo cơ hội cho việc thụ phấn thất bại”.

Đánh giá: Trung lập – Tích cực

3. Đậu tương

Theo Agrural, việc gieo trồng đậu tương của Brazil tăng 7 điểm phần trăm lên 68% trong tuần kết thúc vào ngày 16 tháng 11, với thời tiết bất lợi vẫn là một vấn đề. Trong khi đó, 80% tổng diện tích đã được gieo hạt vào năm ngoái, khiến tiến độ vụ mùa này trở thành con số thấp nhất kể từ niên vụ 2019/20. Tuy nhiên, vấn đề chính vẫn là thiếu mưa ở khu vực phía Bắc và Đông Bắc cũng như dư thừa ở phía Nam, cả hai đều khiến việc gieo hạt bị trì hoãn. Tại Mato Grosso – bang sản xuất nông nghiệp đậu tương lớn nhất của Brazil, mưa thưa thớt cùng với đợt nắng nóng gay gắt làm tăng nhu cầu trồng lại.

Trung Quốc đã nhập khẩu 4.81 triệu tấn đậu tương từ Brazil trong tháng 10, tăng 72% so với một năm trước, trong đó đậu Brazil tiếp tục được người mua Trung Quốc ưa chuộng trong bối cảnh giá cả thuận lợi và nguồn cung sẵn có thấp hơn từ nhà cung cấp chính khác là Mỹ. Mặc dù tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng mức này vẫn thấp hơn 30% so với khối lượng nhập khẩu trong tháng 9, với sự chậm lại một phần do những khó khăn về hậu cần tại các cảng Brazil. Trong 10 tháng đầu năm 2023, nhập khẩu đậu tương từ Brazil đã đạt 59.7 triệu tấn, cao hơn 21.2% so với năm ngoái. Mặt khác, Trung Quốc đã nhập khẩu 18.78 triệu tấn đậu tương từ Mỹ trong tháng 1-10 năm nay, chậm hơn 0.89% so với tốc độ năm ngoái.

Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực

V. Nhóm năng lượng

1. Dầu thô

Người đứng đầu cơ quan công nghiệp dầu mỏ Nhật Bản hôm thứ Hai cho biết ông kỳ vọng OPEC+ sẽ gia hạn hạn chế nguồn cung sau tháng 12 để hỗ trợ giá dầu. OPEC+ sẽ xem xét liệu có nên cắt giảm nguồn cung dầu bổ sung khi nhóm họp vào ngày 26/11 hay không, ba nguồn tin của OPEC+ nói với Reuters sau khi giá dầu thô giảm gần 20% kể từ cuối tháng 9.

Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc lại chuyển từ thu hút sang tăng tồn kho dầu vào tháng 10, với tốc độ hơn nửa triệu thùng mỗi ngày. Đó là theo tính toán của Clyde Russell của Reuters và dựa trên số liệu nhập khẩu và chế biến chính thức từ Bắc Kinh. Russell báo cáo rằng các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đang bổ sung dầu thô vào kho dự trữ ở mức 560,000 thùng/ngày trong tháng 10 do sản lượng giảm trong khi nhập khẩu dầu thô tăng.

Phòng Năng lượng Châu Phi cho biết trong một báo cáo mới về ngành này vào cuối tuần rằng, sản lượng dầu của Châu Phi sẽ giảm dần từ mức khoảng 6.77 triệu thùng/ ngày vào đầu năm 2024 xuống 6.62 triệu thùng/ngày vào tháng 12/2024.

UAE – nhà sản xuất dầu lớn thứ ba của OPEC sau Ả Rập Saudi và Iraq, cho biết vào mùa hè rằng họ sẽ không cùng Saudi thực hiện việc cắt giảm sản lượng tự nguyện. UAE đã lập luận rằng họ nên được phép bơm nhiều hơn hạn ngạch OPEC+ hiện tại khi nước này đang nâng cao công suất sản xuất. Tại cuộc họp tháng 6, UAE đã nhận được sự nhượng bộ lớn từ OPEC+ dưới hình thức sửa đổi tăng hạn ngạch thêm 200,000 thùng/ngày (bpd) lên 3.219 triệu thùng/ngày vào năm 2024.

Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực

2. Khí tự nhiên

Hãng thông tấn nhà nước dẫn lời Bộ trưởng năng lượng Saudi, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman cho biết hôm Chủ nhật, Saudi Aramco (2223.SE) đã phát hiện ra hai mỏ khí đốt tự nhiên mới ở khu vực Khu phố trống. Việc phát hiện ra mỏ khí Al-Hiran được xác nhận sau khi khí chảy với tốc độ 30 triệu feet khối tiêu chuẩn mỗi ngày và 1,600 thùng nước ngưng mỗi ngày. Cơ quan này cho biết mỏ khí Al-Mahakik đã được xác nhận sau khi khí chảy ra từ mỏ này với tốc độ 0.85 triệu feet khối tiêu chuẩn.

Đánh giá: Trung lập

---

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

• Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
• MST: 0315173341
• Hotline: 028.6686.0068
• Email: cskh@saigonfutures.com
• Fanpage: Saigon Futures Inc.
• Youtube: Saigon Futures
• LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
• Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
• VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
• VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh