[Bản tin thị trường hàng hóa] Lạm phát tiêu dùng khu vực đồng Euro tăng 5.3% hàng năm trong tháng 7

I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 18/08/2023

Sắc xanh ngập tràn thị trường trong phiên ngày 18/08. Trong đó, dầu thô vẫn tiếp tục đà tăng, được hỗ trợ bởi việc Kuwait cắt giảm xuất khẩu chuẩn bị cho việc chuyển nguồn cung sang cơ sở mới, cộng với việc các nhà sản xuất lớn ở Trung Đông trong nhóm OPEC+ cắt giảm sản lượng để hạn chế hơn nữa dầu chua nặng và vừa cung cấp thô. Giá lúa mì bật tăng mạnh tình hình chiến tranh tiếp tục căng thẳng tại khu vực Biển Đen giữa Nga và Ukraine . Giá ngô cũng chứng kiến sự tăng nhẹ dưới tác động của hiện tượng El Nino ở Argentina. Ngoài ra, việc Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) cắt giảm lãi suất lần thứ hai trong vòng 3 tháng cũng đã ảnh hưởng tiêu cực lên giá hàng hóa, làm trung hòa ảnh hưởng từ tình hình thời tiết xấu lên giá cả.

II. Tin tức chung

1. Lạm phát tiêu dùng khu vực đồng Euro tăng 5.3% hàng năm trong tháng 7, giảm so với mức tăng 5.5% của tháng trước. Lạm phát cơ bản, trừ đi chi phí thực phẩm và năng lượng, không thay đổi ở mức 5.5%. Số liệu thống kê lạm phát cuối cùng đã xác nhận dữ liệu sơ bộ báo hiệu tốc độ tăng trưởng lạm phát chậm hơn, cho thấy áp lực về giá có thể đã lên đến đỉnh điểm.

2. Lãi suất thế chấp của Hoa Kỳ tăng mạnh trong tuần này, với lãi suất cố định 30 năm phổ biến đạt mức cao nhất trong hơn 21 năm, làm phức tạp thêm triển vọng thị trường nhà ở. Lãi suất trung bình kỳ hạn 30 năm tăng vọt lên 7.09%, mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2002, từ mức 6.96% trong tuần trước đó và cao hơn gần 2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

3. Giá tiêu dùng cốt lõi của Nhật Bản đã chậm lại trong tháng 7, ủng hộ kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ không vội vàng loại bỏ dần chính sách nới lỏng tiền tệ, ngay cả khi lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu của ngân hàng trung ương. Chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi (CPI) tăng 1%,gồm các sản phẩm dầu mỏ nhưng không bao gồm giá thực phẩm tươi sống dễ biến động, phù hợp với dự báo trung bình của thị trường, sau mức tăng 3.3% của tháng trước. Nó giữ trên mục tiêu lạm phát 2% của BOJ trong tháng thứ 16 liên tiếp.

4. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Nam Phi vào tuần tới, theo lời mời của Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu. Chuyến đi cũng sẽ mang đến cho ông Tập cơ hội để đưa ra quan điểm của mình về việc mở rộng BRICS, điều mà Ấn Độ và Brazil đã phản đối. BRICS thậm chí đã thảo luận về tiềm năng của một loại tiền tệ chung, mặc dù tiến trình hướng tới mục tiêu đó không được mong đợi. Hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Trung Quốc-Mỹ gia tăng và sau khi Nam Phi băn khoăn về sự tham dự của Putin. Putin sẽ tham gia để tránh việc Nam Phi thực hiện lệnh bắt giữ của Toà án Hình sự Quốc tế đối với ông ấy trước những cáo buộc phạm tội ác chiến tranh.

III. Lịch sự kiện

IV. Nhóm nông sản

Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế (IGC) đã hạ dự báo sản lượng ngũ cốc thế giới cho niên vụ 2023/24 thêm 3 triệu tấn xuống còn 2.294 tỷ tấn so với báo cáo trước đó. Tuy nhiên, nó vẫn ước tính đây sẽ là vụ mùa có sản lượng ngũ cốc cao thứ hai được ghi nhận, tăng 1% so với năm trước, do ngô tăng mạnh hơn so với việc cắt giảm lúa mì và lúa mạch. Tiêu thụ toàn cầu tăng trở lại 1 triệu tấn so với báo cáo trước đó lên 2.307 tỷ tấn, với mức tăng khiêm tốn trong tiêu thụ thức ăn chăn nuôi và công nghiệp, cao hơn 2% trên cơ sở hàng năm sau khi giảm trong mùa trước.

1. Lúa mì

Thời tiết khô hạn kéo dài ở Tây Úc, khu vực sản xuất và xuất khẩu nông sản chính của đất nước, đã dẫn đến sự sụt giảm sản lượng lúa mì Úc niên vụ 2023/24, dự báo đã giảm 7.5% so với báo cáo trước đó xuống còn 9.15 triệu tấn, cũng giảm 34% so với cùng kỳ năm ngoái, theo một báo cáo hàng tháng của Cơ quan Công nghiệp Ngũ cốc Tây Úc (GIWA) công bố vào Thứ sáu. Trong năm 2023/24, ước tính có 4.7 triệu ha lúa mì được trồng, trong khi hiện tại năng suất trung bình là 2 tấn/ha, bao gồm 2.5 tấn/ha ở những khu vực mà lúa mì có vẻ ở trong tình trạng tốt hơn xuống còn 1 tấn/ha ở những khu vực bị khô hạn.

Theo báo cáo hàng tuần của US Wheat Associates hôm thứ Sáu, vụ thu hoạch lúa mì cứng mùa đông đỏ (HRW) của Hoa Kỳ đã hoàn thành gần 90% với các điều kiện thuận lợi cho vụ mùa còn lại, trong khi vụ thu hoạch lúa mì mềm (SW) đang tiến triển nhanh chóng. Vụ lúa mì cứng xuân đỏ (HRS) đang trưởng thành với tốc độ ổn định và thu hoạch đã hoàn thành hơn 30%, trong khi vụ thu hoạch lúa mì cứng ở miền Bắc đang tiến triển với tốc độ ổn định. Vụ thu hoạch HRW gần như hoàn tất từ Colorado đến Nam Dakota, với nông dân báo cáo sản lượng tốt hơn dự kiến, ngoại trừ những cánh đồng bị ảnh hưởng bởi khô hạn hoặc mưa đá.

Đánh giá: Trung lập – Tích cực

2. Ngô

Các chuyên gia cho biết hôm thứ Năm, lượng mưa lớn liên quan đến hiện tượng thời tiết được gọi là El Nino có thể sẽ bắt đầu ở Argentina vào tháng 10, có thể ảnh hưởng đến mùa trồng ngô ở một số vùng của đất nước. Nông dân dự kiến sẽ bắt đầu trồng ngô cho niên vụ 2023/24 vào tháng 9, với sản lượng dự kiến thu hoạch là 56 triệu. Đồng thời, BCR cho biết thêm rằng nhiều nông dân sẽ trì hoãn việc gieo hạt hoặc trực tiếp từ bỏ kế hoạch gieo ngũ cốc nếu không có đủ mưa.

Các lô hàng ngô đến Trung Quốc trong tháng 7 đã giảm so với tháng trước xuống còn 1.85 triệu tấn, theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC). Mức nhập khẩu này thấp hơn 9% so với tháng 6 nhưng cao hơn 9.2% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế nhập khẩu trong nửa đầu năm 2023 đạt 13.71 triệu tấn, thấp hơn 9.4% so với 7 tháng đầu năm 2022 và xảy ra do Trung Quốc hủy bán hàng ngô từ Mỹ trong niên vụ 2022/23.

Đánh giá: Trung lập

3. Đậu tương

Theo GACC (Trung Quốc), nhập khẩu dầu đậu tương trong tháng 7 đạt 40,000 tấn, thấp hơn so với mức 50,000 tấn tháng 6 và thấp hơn 32.3% so với năm trước, nâng lũy kế xuất khẩu đến tháng 7 lên 220,000 tấn, cao hơn 18.5% so với năm ngoái.

Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực

V. Nhóm năng lượng

1. Dầu thô

Các nhà máy lọc dầu châu Á đang săn lùng dầu thô để thay thế nguồn cung của Kuwait khi nhà sản xuất OPEC cắt giảm xuất khẩu gần 1/5 để cung cấp cho nhà máy lọc dầu khổng lồ mới của họ, điều này đang đẩy giá các loại dầu thô chua khác lên cao và có khả năng làm giảm biên lợi nhuận. Xuất khẩu của Kuwait giảm do cắt giảm sản lượng từ Saudi Arabia, ông trùm của OPEC, đã đẩy giá dầu Brent lên gần 90 USD/thùng và để lại ít dư địa cho các nhà máy lọc dầu châu Á, vốn phụ thuộc vào Trung Đông để cung cấp hơn 2/3 lượng dầu thô nhập khẩu. Dầu giảm giá từ Nga đã giảm bớt phần nào khó khăn, thay thế một số nguồn cung của Kuwait, phần lớn là cho Trung Quốc và Ấn Độ.

Thị trường dầu thô chua ở châu Á đang thắt chặt khi Kuwait đang đẩy mạnh xây dựng một nhà máy lọc dầu lớn mới và cắt giảm xuất khẩu để chuyển nguồn cung sang cơ sở mới của mình, cộng với việc các nhà sản xuất lớn ở Trung Đông trong nhóm OPEC+ cắt giảm sản lượng để hạn chế hơn nữa dầu chua nặng và vừa cung cấp thô. Xuất khẩu dầu thô của Kuwait giảm khoảng 10% hàng năm xuống mức trung bình 1,61 triệu thùng mỗi ngày (bpd) trong 7 tháng đầu năm. Theo các chuyên gia, khi nhà máy lọc dầu Al-Zour tăng tốc trong thời gian còn lại của năm, nguồn cung dầu thô của Kuwait có thể giảm 18% trong nửa cuối năm 2023 so với nửa đầu năm. Với nguồn cung dầu thô chua thấp hơn từ Kuwait, các nhà máy lọc dầu châu Á đang tranh giành để có được khối lượng dầu thô chua bổ sung. Nhưng Ả Rập Xê Út và Iraq, các nhà sản xuất dầu thô chua chủ chốt, cũng đang cắt giảm sản lượng, khiến thị trường dầu thô chua trở thành một trong những thị trường nóng nhất trong năm nay.

Đánh giá: Trung lập

2. Khí tự nhiên

Nhập khẩu LNG của Trung Quốc trong tháng 7 đạt 5.86 triệu tấn, tăng 24.3% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu do cục hải quan công bố vào ngày 18 tháng 8. Mức tăng nhập khẩu LNG trong 7 tháng đầu năm cũng rất đáng chú ý, đứng ở mức 39.24 triệu tấn, tăng 9.3% so với cùng kỳ năm trước.

Hungary có thể bắt đầu nhận các lô hàng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Qatar vào năm 2027, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto phát biểu trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu. Nhu cầu về LNG đã tăng vọt sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga, trao cho Qatar và Hoa Kỳ vai trò lớn hơn đáng kể trong việc cung cấp khí đốt cho châu Âu và buộc các quốc gia không giáp biển, chẳng hạn như Hungary, phải tìm cách đa dạng hóa các nguồn năng lượng của họ.

Giá thuê tàu chở LNG tăng theo mùa trước mùa đông đã bắt đầu sớm hơn so với những năm trước, trong bối cảnh kỳ vọng về nhu cầu cao cho mùa đông và những bất ổn về một cuộc đình công tiềm tàng ở Úc có thể làm giảm 10% nguồn cung LNG toàn cầu. Nhu cầu mùa đông ở châu Âu và châu Á dự kiến sẽ đẩy giá cao hơn trong những tháng tới, trong khi khả năng gián đoạn nguồn cung lớn tại các kho cảng xuất khẩu LNG của Úc – chiếm 10% nguồn cung toàn cầu – có thể thắt chặt hơn nữa thị trường LNG trước mùa đông ở châu Á Bắc bán cầu.

Đánh giá: Trung lập

---

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

• Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
• MST: 0315173341
• Hotline: 028.6686.0068
• Email: cskh@saigonfutures.com
• Fanpage: Saigon Futures Inc.
• Youtube: Saigon Futures
• LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
• Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
• VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
• VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh