[Bản tin thị trường hàng hóa] Ngân hàng trung ương Argentina nâng lãi suất lên mức 81%
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 20/04/2023
Thị trường hàng hóa trong ngày hôm qua đã chứng kiến một phiên giao dịch trái chiều giữa các mặt hàng và nhóm hàng chính. Giá đường hôm qua đã có một phiên tăng rất mạnh (+3.7%) sau khi công ty tư vấn Czarnikow hạ dự báo sản lượng cũng như thặng dư đường toàn cầu trong niên vụ 2023/24. Trong khi đó, giá dầu thô tiếp tục phiên giảm điểm mạnh (-2.4%) khi mối lo ngại Fed tiếp tục tăng lãi suất cũng như suy thoái kinh tế đang đè nặng lên thị trường. Lúa mì và ngô cũng có một phiên giảm giá mạnh (-1.8% và -1.6%) sau khi tình hình thỏa thuận biển Đen đang tiến triển tốt, trong khi doanh số xuất khẩu của Mỹ không như kỳ vọng.
II. Tin tức chung
1. Các nhà khoa học khí hậu cho biết thế giới có thể phá vỡ kỷ lục nhiệt độ trung bình mới vào năm 2023 hoặc 2024, do biến đổi khí hậu và sự quay trở lại dự kiến của hiện tượng thời tiết El Nino. Các mô hình khí hậu cho thấy rằng sau ba năm của kiểu thời tiết La Nina ở Thái Bình Dương, thường làm giảm nhẹ nhiệt độ toàn cầu, thế giới sẽ trải qua sự quay trở lại của El Nino, hiện tượng nóng hơn, vào cuối năm nay. Trong El Nino, gió thổi về phía tây dọc theo đường xích đạo chậm lại và nước ấm bị đẩy về phía đông, tạo ra nhiệt độ bề mặt đại dương ấm hơn.
2. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết chính quyền Biden sẵn sàng chấp nhận các chi phí kinh tế khi tìm cách bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ khỏi các mối đe dọa do Trung Quốc gây ra. Tuy nhiên, Yellen kêu gọi Bắc Kinh hợp tác giải quyết các mối quan tâm chung trên toàn cầu.
3. Bộ trưởng Nông nghiệp Hungary, Istvan Nagy, nói với hãng thông tấn nhà nước MTI sau cuộc hội đàm ở Brussels, Hungary sẽ tiếp tục cho phép quá cảnh ngũ cốc của Ukraine, đảm bảo việc vận chuyển những lô hàng như vậy được khởi hành “một cách có kiểm soát”. Các cuộc thảo luận đang diễn ra về các sản phẩm khác có thể nằm trong lệnh cấm nhập khẩu hiện tại, ngoài lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hướng dương. Hungary cũng cho biết họ đã cấm nhập khẩu một số sản phẩm thịt và mật ong cùng với ngũ cốc từ Ukraine cho đến ngày 30/6.
4. Ngân hàng trung ương của Argentina đã tăng lãi suất chuẩn lên 300 điểm cơ bản cao hơn dự kiến vào thứ Năm sau khi lạm phát tăng vọt so với kỳ vọng vào tháng 3, đạt 104% trên cơ sở hàng năm, cơ quan tiền tệ cho biết trong một tuyên bố. Reuters trước đó đã đưa tin, trích dẫn một nguồn chính thức, rằng hội đồng đứng đầu ngân hàng trung ương đã quyết định tăng tỷ lệ tham chiếu lên 81% từ mức 78% trước đó sau khi dữ liệu lạm phát tháng 3 đạt mức 7.7%, mức cao nhất hàng tháng trong hai thập kỷ.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
Liên đoàn các công đoàn đại diện cho các công nhân cảng và hàng hải của Argentina đã dỡ bỏ cuộc đình công kéo dài ba ngày đã ảnh hưởng đến trung tâm vận chuyển ngũ cốc quan trọng Rosario, liên đoàn cho biết. Thông báo từ liên đoàn công đoàn FeMPINRA, vốn đang yêu cầu thay đổi thuế đối với lương của công nhân, được đưa ra sau các cuộc họp với các quan chức chính phủ. Juan Carlos Schmid, tổng thư ký FeMPINRA cho biết: “Với thỏa thuận này, cuộc đình công đã được dỡ bỏ và hoạt động của các cảng đang trở lại bình thường.”
1. Lúa mì
Chính phủ Argentina đã cho các nhà xuất khẩu thêm thời gian để sắp xếp lại các chuyến hàng lúa mì mà không bị phạt sau đợt hạn hán lịch sử làm giảm sản lượng. Các nhà xuất khẩu lúa mì đã được phép gia hạn thêm 360 ngày “với thời gian bắt đầu giao hàng từ ngày 1 tháng 12 năm 2022 đến ngày 31 tháng 7 năm 2023.” Phần mở rộng trước đó của chính phủ, được cấp vào tháng 11, bao gồm doanh số bán hàng với các lô hàng bắt đầu trong hai tháng đầu năm.
Lúa mì đã ghi nhận thêm 11.2 triệu giạ trong doanh số bán hàng kết hợp vào tuần trước, với doanh số bán lúa mì vụ cũ tăng 93% so với mức trung bình trong bốn tuần trước đó. Con số này nằm ở mức cao so với dự báo thương mại, dao động trong khoảng từ 0 đến 17.5 triệu giạ. Doanh số bán hàng luỹ kế cho niên vụ 2022/23 chậm hơn một chút so với tốc độ của năm ngoái cho đến nay, với 583.9 triệu giạ. Xuất khẩu lúa mì giảm 29% so với mức trung bình 4 tuần trước đó xuống còn 7.5 triệu giạ. Mexico, Thái Lan, Panama, Nigeria và Colombia là năm điểm đến hàng đầu.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
2. Ngô
Doanh số ngô của Mỹ mờ nhạt trong tuần kết thúc vào ngày 13/04, theo dữ liệu mới nhất từ USDA. Tổng doanh số bán vụ cũ và mới chỉ đạt 28.9 triệu giạ, với doanh số bán vụ cũ thấp hơn mức trung bình 4 tuần trước 79%. Tổng doanh số bán hàng ở mức rất thấp so với ước tính thương mại, dao động trong khoảng 28.0 triệu đến 49.2 triệu giạ. Cho đến nay, luỹ kế cho niên vụ 2022/23 vẫn thấp hơn nhiều so với tốc độ của năm ngoái, đạt 889.5 triệu giạ. Trong khi đó, các lô hàng xuất khẩu ngô cao hơn 42% so với mức trung bình của bốn tuần trước đó, với 51.1 triệu giạ. Mexico, Nhật Bản, Colombia, Peru và Trung Quốc là năm điểm đến hàng đầu.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
3. Đậu tương
Diện tích trồng đậu tương của Trung Quốc có thể chỉ tăng nhẹ trong năm nay, cho thấy sản lượng khó có thể bắt kịp mức tăng của năm ngoái. Một quan chức của Bộ nông nghiệp Trung Quốc cho biết nông dân không sẵn sàng trồng thêm đậu tương trong năm nay do giá cả. “Thành thật mà nói, do giá thị trường đậu tương thấp và lợi ích so sánh thấp, sự nhiệt tình và sẵn sàng trồng đậu tương của nông dân đã giảm so với thời điểm này năm ngoái,” Pan Wenbo, Cục trưởng Cục Trồng trọt của Bộ cho biết. Sau khi đưa ra các biện pháp khuyến khích bao gồm trợ cấp cao hơn đáng kể để trồng đậu tương thay vì ngô ở các khu vực trồng trọt chính ở phía đông bắc, ý định trồng trọt đã được cải thiện, ông nói thêm, mặc dù bất kỳ sự gia tăng nào cũng có thể đến từ các khu vực khác nơi đang thực hiện chiến dịch thúc đẩy trồng xen với ngô.
Doanh số đậu tương của Mỹ chỉ đạt 3.8 triệu giạ đối với cả vụ cũ và vụ mới vào tuần trước. Doanh số bán vụ cũ giảm 58% so với mức trung bình bốn tuần trước đó. Tổng doanh số bán hàng thấp hơn toàn bộ dự báo thương mại. Luỹ kế cho niên vụ 2022/23 vẫn cao hơn một chút so với tốc độ của năm ngoái cho đến nay, với 1.702 tỷ giạ. Các lô hàng xuất khẩu đậu tương giảm 20% so với mức trung bình 4 tuần trước đó xuống còn 21.4 triệu giạ. Trung Quốc, Hà Lan, Mexico, Canada và Indonesia là năm điểm đến hàng đầu.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
V. Nhóm kim loại
1. Đồng
Nhu cầu về đồng để chế tạo hầu hết các thiết bị điện tử của thế giới sẽ vượt quá nguồn cung trong thập kỷ tới trừ khi hàng chục mỏ mới được xây dựng, các giám đốc điều hành và nhà phân tích cho biết trong tuần này tại một hội nghị quan trọng của ngành. Mặc dù nguồn cung toàn cầu dự kiến sẽ tăng 26% lên 38,5 triệu tấn hàng năm vào năm 2035, nhưng nó có thể sẽ thấp hơn 1.7% so với nhu cầu, ngay cả khi gia tăng tái chế, theo dữ liệu được Hiệp hội Đồng Quốc tế (ICA) công bố trong tuần này.
Đánh giá: Tích cực
VI. Nhóm nguyên liệu công nghiệp
1. Đường
Công ty tư vấn Czarnikow dự đoán sản lượng đường toàn cầu sẽ đạt 180.7 triệu tấn đường trong niên vụ 2023/24, đây là sản lượng lớn thứ hai được ghi nhận sau niên vụ 2017/18. Dự báo này thấp hơn 2.2 triệu tấn so với dự báo hồi tháng 3. Một phần của sự sụt giảm này đến từ Thái Lan, nơi Czarnikow cho rằng lợi nhuận từ sắn tăng mạnh sẽ làm giảm lượng mía mà nông dân trồng vào niên vụ 2023/24. Do đó, dự báo bị giảm đi 1.9 triệu tấn. Hơn nữa, Czarnikow đã hạ dự báo của mình đối với Ấn Độ xuống 1.5 triệu tấn vào niên vụ 2023/24. Sản lượng ở Ấn Độ được kì vọng sẽ trở lại mức tương tự như niên vụ 2020/21. Trong những niên vụ gần đây, tại Ấn Độ, nhiều mía đã được trồng trên vùng đất dễ bị tổn thương hơn trong điều kiện phát triển kém, chẳng hạn như thiếu mưa.
Sản lượng mía đường niên vụ 2022/23 của Brazil ước tính đạt 610.1 triệu tấn, tăng 5.4% so với niên vụ trước. Kết quả phản ánh sự phục hồi về năng suất ở các bang sản xuất chính, nhờ khí hậu thuận lợi hơn trong chu kỳ này, bù đắp cho diện tích thu hoạch nhỏ hơn so với niên vụ 2021/22. Dữ liệu này nằm trong Khảo sát thứ 4 về văn hóa được công bố vào Thứ Năm (20) bởi Công ty Cung ứng Quốc gia (Conab). Với việc sản lượng mía tăng, cả sản lượng đường và ethanol đều cao. Đối với đường, Conab nhận định sản lượng sẽ tăng 6% so với vụ thu hoạch trước, ước tính đạt khoảng 37 triệu tấn.
Đánh giá: Tích cực
2. Cà phê
Cơ quan Phát triển Cà phê Uganda (UCDA) đã báo cáo rằng xuất khẩu cà phê của nước họ trong tháng 3 cao hơn 9,790 bao (2.05%) so với cùng tháng năm ngoái, với tổng số 487,797 bao. Xuất khẩu cà phê Robusta của Uganda tăng 1.41% so với cùng tháng năm ngoái lên tổng số 365,613 bao và xuất khẩu cà phê Arabica tăng 4.01% so với cùng kì năm ngoái lên tổng số 122,184 bao trong tháng 3/2023. UCDA cũng báo cáo rằng luỹ kế trong sáu tháng đầu tiên của niên vụ cà phê hiện tại từ tháng 10/2022 đến tháng 9/2023 thấp hơn 97,329 bao (3.38%) so với cùng kỳ năm trước, với tổng số 2,781,130 bao.
Sản lượng cà phê của Brazil niên vụ 2023/24 ước tính đạt 66 triệu bao 60 kg, tăng 4.4% so với niên vụ trước, theo đánh giá của Rabobank đưa ra trong một tuyên bố hôm nay. Tuy nhiên, ước tính tổng sản lượng thu hoạch của Brazil thấp hơn dự đoán 67.1 triệu bao được công bố vào ngày 1/2.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
