[Bản tin thị trường hàng hóa] Giá vận chuyển đậu tương tại nội địa Brazil tăng cao
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 17/02/2023
Sắc xanh chiếm hầu hết trên thị trường hàng hóa trong phiên ngày 17/02. Hầu hết các mặt hàng nông sản cũng như đường đều chứng kiến mức tăng nhẹ, trong khi giá dầu thô sụt giảm mạnh khi thị trường lo ngại về các đợt tăng lãi suất tiếp theo của Fed, cũng như nguồn cung ổn định trong khi tiềm năng tăng nhu cầu chưa rõ ràng tiếp tục gây áp lực lên giá. Giá đường tăng nhẹ khi Ấn Độ bắt đầu cho thấy các dấu hiệu bất thường cũng như nguy cơ giảm chất lượng mía, làm nguy cơ giảm quota xuất khẩu tăng cao. Giá lúa mì không biến động mạnh trong cuối tuần khi thị trường tiếp tục lưỡng lự về quyết định gia hạn Thỏa thuận xuất khẩu Biển Đen. Trong khi giá ngô và đậu tương tiếp tục tăng, hỗ trợ bởi tình hình thời tiết tại Argentina và hậu cần tại Brazil.
II. Tin tức chung
1. Trung Quốc được cho là sẽ giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản khi ấn định hàng tháng vào thứ Hai, khi các nhà đầu tư tin rằng nước này đang trên đà phục hồi sau sự sụt giảm do Covid-19. Lãi suất cơ bản cho vay (LPR), mà các ngân hàng thường tính cho các khách hàng tốt nhất, được tính mỗi tháng sau khi 18 ngân hàng thương mại được chỉ định gửi các mức lãi suất đề xuất cho Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC).
2. Giá tiêu dùng cốt lõi của Nhật Bản có thể tăng lên mức cao nhất trong hơn 41 năm vào tháng 1, phản ánh ý chí tăng giá của các công ty trong khi sức mua hộ gia đình bị siết chặt do tiền lương tụt hậu so với lạm phát do chi phí đẩy. Dữ liệu về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên toàn quốc công bố vào 24/2 có thể làm tiêu tan hy vọng của các nhà hoạch định chính sách về việc đạt được lạm phát bền vững và ổn định cùng với việc tăng lương cơ cấu.
3. Hoạt động hậu cần của Brazil đang ảnh hưởng trực tiếp đến giá xuất khẩu khi vụ thu hoạch đậu tương bắt đầu khởi sắc. Vận tải đường bộ chiếm khoảng 65% tổng lượng vận chuyển hàng hóa trong cả nước, đặc biệt là nông nghiệp. Theo Brazil Granopar, giá vận chuyển đậu tương bằng xe tải đến bang Paraná, đã cao hơn mức trung bình vào thời điểm này trong năm. Bang Rio Grande do Sul cũng đang thiếu tài xế xe tải. Trong khi đó, một loạt các vấn đề khiến tàu tại cảng Paranaguá phải chờ đợi hơn 40 ngày.
4. Bộ tài chính cho biết doanh thu từ thuế của chính quyền liên bang và khu vực của Đức đã tăng 0.8% trong tháng 1 so với năm trước, do thuế bán hàng và thuế thu nhập cao hơn. Doanh thu thuế của chính quyền liên bang và tiểu bang đã tăng lên tổng cộng 58.03 tỷ euro (62.01 tỷ USD). Bộ tài chính sẽ hiện đại hóa luật thuế của Đức với các sáng kiến lập pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Dự thảo luật sẽ tập trung vào việc làm cho việc đánh thuế trở nên đơn giản và minh bạch hơn. Trong năm 2023, các chuyên gia dự báo doanh thu từ thuế sẽ tăng lên 857.2 tỷ EUR, tăng 5.2% so với năm trước.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
Bộ trưởng Nông nghiệp Pháp cho biết Pháp đang chờ xem liệu việc Luiz Inacio Lula da Silva trở lại nắm quyền ở Brazil có tạo ra tiến bộ trong các vấn đề về khí hậu và nạn phá rừng hay không, vốn vẫn là lằn ranh đỏ đối với Paris trong bất kỳ thỏa thuận thương mại EU-Mercosur nào. Pháp là đối thủ hàng đầu ngăn chặn dự thảo thỏa thuận đạt được vào năm 2019 bởi giám đốc điều hành của Liên minh châu Âu và khối Mercosur, bao gồm Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay.
Chính phủ Ukraine đang trong giai đoạn cuối cùng của đề xuất mới nhằm giảm bớt chậm trễ xung quanh việc kiểm tra hành lang ngũ cốc ở Istanbul, về việc tăng kích thước tàu tối thiểu được phép rời các cảng chính Pivdennyi, Odesa và Chornomorsk (POC). Một kế hoạch đã được đặt ra để chế tạo các tàu có kích thước khoảng 30,000-45,000 tấn để lấy ngũ cốc. Tuy nhiên, các nguồn thương mại kỳ vọng đề xuất này sẽ khuyến khích các cảng ưu tiên các tàu thậm chí còn lớn hơn, với nhiều nhà xuất khẩu sử dụng các tàu cỡ panamax lên đến 70,000 tấn. Vì Ukraine không thể thay đổi các điều khoản của hành lang ngũ cốc mà không có sự chấp thuận của các bên đồng ký kết, bao gồm cả Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, nên trên thực tế, điều đó có nghĩa là Ukraine sẽ phải tập trung chất hàng lên các tàu lớn hơn và để lại khối lượng nhỏ hơn để tìm các tuyến đường thay thế.
1. Lúa mì
Xuất khẩu lúa mì ở Canada trong tuần kết thúc ngày 12/02 ước tính đạt 364,600 tấn tăng 10% so với tuần trước. Từ đó nâng lũy kế xuất khẩu lên 10.6 triệu tấn, tăng 67% so với cùng kì năm trước, theo dữ liệu từ Ủy ban Ngũ cốc Canada. cho biết vào ngày 17/02.
Các nhà xuất khẩu Ukraine đã đăng ký 419,440 tấn lúa mì xuất khẩu ra nước ngoài trong kỳ báo cáo, nâng tổng xuất khẩu lúa mì kể từ đầu niên vụ 2022/23 lên 10.7 triệu tấn, giảm 39.6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ấn Độ đã thành lập một hội đồng gồm các quan chức để đánh giá tác động của nhiệt độ tăng đối với vụ lúa mì, khi văn phòng thời tiết cảnh báo rằng nhiệt độ trên mức bình thường sẽ phổ biến ở các bang sản xuất chính. Nhà sản xuất lúa mì lớn thứ hai thế giới hồi đầu tháng này cho biết sản lượng của họ có khả năng tăng 4.1% lên mức kỷ lục 112.2 triệu tấn. Tuy nhiên, việc thiếu mưa mùa đông đã làm tăng nhiệt độ ở một số bang phía bắc Ấn Độ. Tuần trước, nhiệt độ trung bình hàng ngày đạt mức từ đầu đến giữa tháng Ba.
Nhập khẩu lúa mì của Bangladesh giảm 50% trong nửa đầu vụ 2022/23 xuống còn 2.2 triệu tấn, do khó khăn tài chính ảnh hưởng đến nhiều nhà nhập khẩu chính của nước này. Sự chậm trễ trong việc mở thư tín dụng (LC), do Bangladesh thiếu ngoại tệ, là một trong những vấn đề lớn mà nước này phải đối mặt, với giá bán lẻ trung bình hiện tại của bột mì tăng khoảng 70% so với mức của năm ngoái. Bangladesh phụ thuộc nhiều vào lúa mì nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu trong nước, chủ yếu từ Nga, Ukraine và Ấn Độ.
Đánh giá: Trung lập đến tích cực
2. Ngô
Theo dữ liệu từ chính phủ Ukraine vào ngày 17/02, khối lượng ngô được công bố xuất khẩu hàng tuần lên tới 647,080 tấn, chậm hơn 26% so với tốc độ của tuần trước, nâng tổng lượng ngô xuất khẩu kể từ ngày 1 tháng 7 lên 17.2 triệu tấn, hay chậm hơn 6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đánh giá: Trung lập
3. Đậu tương
Xuất khẩu đậu tương ở Canada tăng 107% trong tuần kết thúc ngày 12/02, đạt 22,800 tấn. Lũy kế xuất khẩu đạt 3 triệu tấn, tăng 16% so với cùng kì năm trước, theo dữ liệu từ Ủy ban Ngũ cốc Canada.
Đánh giá: Trung lập
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Bộ trưởng năng lượng Ả Rập Saudi, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman cho biết hôm thứ Hai rằng các quyết định của OPEC+ không bị chính trị hóa và dựa trên các nguyên tắc cơ bản của thị trường, đồng thời cho biết thêm rằng liên minh đủ linh hoạt để điều chỉnh chính sách khi cần thiết. Hoàng tử Abdulaziz đã phát biểu tại một diễn đàn truyền thông ở thủ đô Riyadh về quyết định vào tháng 10 năm ngoái nhằm cắt giảm mục tiêu sản xuất của nhóm xuống 2 triệu thùng mỗi ngày và nhắc lại về việc OPEC+ đã đồng ý cắt giảm sản lượng cho đến cuối năm 2023.
Đánh giá: Trung lập
2. Khí tự nhiên
Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Sáu đã ca ngợi gã khổng lồ khí đốt tự nhiên của Nga, thề rằng Gazprom (GAZP.MM) sẽ phát triển mạnh bất chấp những nỗ lực của phương Tây nhằm cắt giảm ảnh hưởng của họ khi nhu cầu về khí đốt sẽ tăng lên ở châu Á. Kể từ khi Putin đưa quân vào Ukraine, công ty khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới đã phải vật lộn với việc bán khí đốt sang châu Âu giảm mạnh khi phương Tây tìm cách giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga và giảm thu ngân sách của Nga.
GAIL Ấn Độ, công ty khí đốt tự nhiên lớn nhất trong nước đang tìm cách mua cổ phần trong một dự án xuất khẩu LNG tại Hoa Kỳ. Động thái này diễn ra khi sự cạnh tranh về nguồn cung LNG hạn chế ngày càng gay gắt mặc dù giá giảm do nhu cầu đối với nhiên liệu siêu lạnh của châu Âu thấp hơn.
Đánh giá: Trung lập
VII. Nhóm nguyên liệu công nghiệp
1. Đường
Ấn Độ dự kiến sẽ sản xuất ít đường hơn so với ước tính trước đây của các cơ quan công nghiệp và cơ quan chính phủ, với vụ mía chín sớm và giảm cân nặng do điều kiện thời tiết ở các vùng trồng chính. Sản lượng đường thấp hơn có thể ngăn nhà xuất khẩu lớn thứ hai thế giới cho phép xuất khẩu thêm, có khả năng hỗ trợ giá toàn cầu và giúp các đối thủ Brazil và Thái Lan tăng xuất khẩu. Ấn Độ ước tính sẽ sản xuất từ 34 đến 34.3 triệu tấn đường trong niên vụ 2022/23 kết thúc vào ngày 30/9, giảm so với 35.8 triệu tấn của niên vụ trước, theo ước tính tháng trước, do sản lượng mía giảm ở bang Maharashtra và bang Karnataka do vụ thu hoạch chín sớm.
Đánh giá: Tích cực
2. Ca cao
Hội đồng Ca cao và Cà phê Bờ Biển Ngà (CCC) cho biết các nhà xuất khẩu ca cao vẫn có thể thực hiện hợp đồng mặc dù lượng hàng đến cảng chậm lại. Trước đó các nhà xuất khẩu ca cao ở quốc gia sản xuất hàng đầu thế giới gần như không thể thực hiện được các hợp đồng do thiếu hạt từ vụ thu hoạch chính từ tháng 10 đến tháng 3. Lượng ca cao cập cảng đã giảm trong vài tuần qua khi vụ thu hoạch chính từ tháng 10 đến tháng 3 kết thúc. Lượng hàng cập cảng chính đạt 22,000 tấn từ 13/2 đến 19/2, giảm so với 58,000 tấn cùng kì vụ trước. Nông dân cho biết sẽ cần nhiều trận mưa lớn hơn trước cuối tháng này hoặc đầu tháng 3 để giúp vụ giữa vụ sắp tới đạt được tiềm năng tối đa.
Đánh giá: Tích cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341.
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures.
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm.
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
