[Bản tin thị trường hàng hóa] Trung Quốc cam kết hỗ trợ tài chính cho lĩnh vực bất động sản

I. Diễn biến thị trường hàng ngày 17/11/2023

Thị trường hàng hóa ngày 17/11 chứng kiến sắc đỏ ở hầu hết các mặt hàng nông sản, chủ yếu là do các điều chỉnh tăng sản lượng toàn cầu niên vụ 2023/24 từ báo cáo của Hội đồng ngũ cốc quốc tế (IGC). Đối với ngô và đậu tương, giá của hai sản phẩm đều giảm mạnh trước tin tức tuyến đường sắt vận chuyển quan trọng của Brazil đã được nối lại, làm tăng khả năng cạnh tranh của quốc gia này. Trong khi đó, những nỗ lực của Ukraine nhằm cải thiện vận chuyển xuất khẩu tiếp tục gây áp lực đến giá lúa mì trong phiên vừa qua. Ngược lại, giá dầu thô được hỗ trợ mạnh bởi các kỳ vọng của nhiều nhà phân tích về việc Fed sẽ sớm hạ lãi suất.

II. Tin tức chung

1. Các dịch vụ và thực phẩm đắt tiền hơn là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng giá tiêu dùng ở khu vực đồng euro trong tháng 10. Eurostat cho biết lạm phát tiêu dùng tại 20 quốc gia sử dụng đồng euro đã giảm tốc xuống 2.9% so với cùng kỳ trong tháng 10 từ mức 4.3% trong tháng 9.

2. Việc chuyển hàng viện trợ của Liên Hợp Quốc tới Gaza lại bị đình chỉ vào hôm thứ Sáu do thiếu nhiên liệu và ngừng liên lạc. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP) cho biết người dân phải đối mặt với “khả năng chết đói ngay lập tức” do thiếu nguồn cung cấp thực phẩm.

3. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết họ sẽ theo đuổi mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Các nhà lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất châu Á đã thảo luận các vấn đề gai góc như lệnh cấm hải sản của Nhật Bản của Trung Quốc và trường hợp một doanh nhân Nhật Bản bị giam giữ tại Trung Quốc vì nghi ngờ hoạt động gián điệp.

4. Ngân hàng trung ương Trung Quốc và các cơ quan quản lý tài chính cam kết đảm bảo hỗ trợ tài chính cho lĩnh vực bất động sản và hợp tác để giải quyết rủi ro nợ của chính quyền địa phương.

5. Khối lượng bán lẻ của Anh bất ngờ giảm trong tháng 10 do tài chính tiêu dùng vẫn căng thẳng. Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) cho biết khối lượng bán lẻ giảm 0.3% so với tháng trước, sau khi điều chỉnh mức giảm 1.1% trong tháng 9, tệ hơn so với ước tính ban đầu. Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò đã dự báo khối lượng bán hàng sẽ tăng 0.3% trong tháng 10.

6. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Boston Susan Collins cho biết hôm thứ Sáu rằng bà vẫn lạc quan rằng ngân hàng trung ương Hoa Kỳ có thể giảm lạm phát mà không gây thiệt hại đáng kể cho thị trường việc làm. Collins nói rằng mặc dù bà ấy không loại bỏ khả năng tăng lãi suất hơn nữa, nhưng “việc kiên nhẫn ngay bây giờ giúp củng cố sự lạc quan thực tế” về việc đưa lạm phát trở lại mức 2% mà tỷ lệ thất nghiệp không tăng đáng kể.

III. Lịch sự kiện

Thời gian	Nhóm ngành	Sự kiện	Diễn giải
20/11/2023	Nông sản	Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông sản Mỹ hàng tuần	Lúc 23h00. Thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác theo tuần. Các số liệu tích cực có thể tác động tích cực đối với giá nông sản.
21/11/2023	Nông sản	Báo cáo tiến độ cây trồng của USDA	Lúc 04h00. Các số liệu cho thấy tiến độ gieo trồng các loại nông sản tại Mỹ (lúa mì, đậu tương, ngô, … )
22/11/2023	Tin tức chung	Biên bản cuộc họp FOMC	Lúc 02h00. Bản ghi chi tiết về cuộc họp gần đây nhất của FOMC, cung cấp tổng quan nhất về các điều kiện kinh tế và tài chính đã ảnh hưởng đến việc gia tăng hoặc cắt giảm lãi suất.
22/11/2023	Dầu thô	Tồn kho dầu thô thương mại API	Lúc 05h00. Báo cáo khảo sát độc lập về số liệu tồn kho dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Mỹ bởi Viện dầu Khí Mỹ. Các số liệu này có được xem như chỉ báo sớm cho báo cáo từ EIA sau đó.
22/11/2023	Tin tức chung	Số lượng đơn hàng lâu bền (lõi) ở Mỹ	Lúc 19h30. Chỉ số hàng đầu về sản xuất – đơn đặt hàng tăng lên báo hiệu rằng các nhà sản xuất sẽ tăng cường hoạt động để đáp ứng các đơn đặt hàng.
22/11/2023	Tin tức chung	Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ	Lúc 20h30. Ghi nhận số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước.
22/11/2023	Tin tức chung	Chỉ số tâm lý người tiêu dùng ở Mỹ	Lúc 22h00. Khảo sát hàng tháng về mức độ tin cậy của người tiêu dùng Hoa Kỳ được thực hiện bởi Đại học Michigan, đánh giá cho tháng 10.
22/11/2023	Dầu thô, ngô	Báo cáo năng lượng hàng tuần từ EIA	Lúc 22h30. Số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ (tồn kho giảm hỗ trợ giá), sản lượng ethanol sẽ tác động việc sử dụng ngô dùng để sản xuất ethanol.
22/11/2023	Khí tự nhiên	Tồn kho khí tự nhiên từ EIA	Lúc 23h00. Báo cáo ghi nhận lượng khí tồn trữ của Mỹ theo tuần. Các số liệu thấp hơn so với tuần trước và/hoặc so với dự đoán có thể tác động tích cực đến giá.
23/11/2023	Tin tức chung	Lễ Tạ Ơn ở Mỹ	Nghỉ giao dịch các mặt hàng nông sản, nguyên liệu công nghiệp và năng lượng trên các sàn CBOT, NYMEX và COMEX
24/11/2023	Nông sản	Báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng tuần từ USDA	Lúc 20h30. Số liệu bán hàng và giao hàng các mặt hàng nông sản Mỹ. Các số liệu tích cực có thể hỗ trợ cho giá nông sản. Quan sát các số liệu mua hàng từ Trung Quốc đối với đậu tương.
26/11/2023	Tin tức chung	Cuộc họp OPEC	Các cuộc họp của OPEC có sự tham dự của đại diện từ 13 quốc gia giàu dầu mỏ, thảo luận về một loạt các chủ đề liên quan đến thị trường năng lượng và thống nhất về lượng dầu mà họ sẽ sản xuất. OPEC chịu trách nhiệm về gần 40% nguồn cung dầu của thế giới.

IV. Nhóm nông sản

1. Lúa mì

Theo Hội đồng ngũ cốc quốc tế (IGC), dự báo sản lượng lúa mì thế giới tăng 2 triệu tấn so vDới báo cáo trước đó đạt 787 triệu tấn, tuy nhiên, giảm 2% so với số liệu năm ngoái.

Theo báo cáo hàng tuần từ văn phòng trang trại FranceAgriMer của nước này hôm thứ Sáu, điều kiện trồng lúa mì mềm của Pháp ngày càng xấu đi trong tuần tính đến ngày 13/11, với 86% sản lượng được đánh giá là tốt đến rất tốt, giảm từ mức 91% một tuần trước đó. Tỷ lệ gieo hạt lúa mì mềm của Pháp tăng 4 điểm phần trăm trong tuần lên 71%.

Bộ trưởng Nông nghiệp Nga hôm thứ Sáu cho biết Moscow đã bắt đầu vận chuyển miễn phí số lượng ngũ cốc lên tới 200,000 tấn tới một số nước châu Phi.

Sàn giao dịch ngũ cốc Buenos Aires (Bage) của Argentina đã giảm sản lượng lúa mì của nước này 700,000 tấn xuống còn 14.7 triệu tấn, so với dự báo 15.4 triệu tấn trước đó, trong khi năm ngoái Argentina thu hoạch 12.2 triệu tấn lúa mì. Thu hoạch lúa mì tăng 5.8 điểm phần trăm lên 20.2% trên tổng diện tích 5.9 triệu ha dự kiến trong tuần kết thúc vào ngày 15 tháng 11, tăng 10.2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực

2. Ngô

Theo Hội đồng ngũ cốc quốc tế (IGC), sản lượng ngô thế giới đã tăng 4 triệu tấn so với dự báo trước đó lên 1.223 tỷ tấn, cao hơn 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự trữ ngô thế giới cũng tăng 2 triệu tấn so với báo cáo trước đó lên 285 triệu tấn hay thấp hơn 4.5% so với năm ngoái.

Theo dữ liệu của chính phủ hôm thứ Sáu, lượng ngô được công bố xuất khẩu hàng tuần của Ukraine lên tới 434,316 tấn, trong khi tổng khối lượng ngô xuất khẩu kể từ ngày 1 tháng 7 lên tới 4.9 triệu tấn. Tây Ban Nha là điểm đến hàng đầu của ngô Ukraine trong nửa đầu tháng 11, với 522,117 tấn được công bố xuất khẩu. Chính phủ Nga đã giảm thuế xuất khẩu ngô 89.5 RUB/tấn xuống còn 1,013.10 RUB/tấn hoặc 11.37 USD/tấn trong tuần từ 22-28/11.

Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực

3. Đậu tương

Theo Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế (IGC), dự báo sản lượng đậu tương cho năm tiếp thị 2023/24 tăng 7% so với cùng kỳ lên 395 triệu tấn. Dự báo thương mại đậu tương cho năm tiếp thị 2023/24 vẫn ổn định so với báo cáo trước và đạt mức 168 triệu tấn, thấp hơn 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cơ quan nhà nước Emater/RS đưa tin vào cuối ngày thứ Năm, việc trồng đậu nành ở bang Rio Grande do Sul của Brazil đã tăng 9 điểm phần trăm và đạt 22% trên tổng diện tích dự kiến là 6.7 triệu ha (ha) trong tuần kết thúc vào ngày 16 tháng 11. Trong một báo cáo hôm thứ Năm, sàn giao dịch ngũ cốc Buenos Aires (Bage) đã tăng ước tính diện tích gieo trồng đậu tương niên vụ 2023/24 thêm 200,000 ha lên 17.3 triệu ha.

Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực

V. Nhóm nguyên liệu công nghiệp

1. Đường

Theo dữ liệu từ Ban Thư ký Ngoại thương (Secex), doanh thu trung bình hàng ngày từ xuất khẩu đường của Brazil đạt 90.424 triệu USD trong tháng 11. Trong khi đó, khối lượng xuất khẩu trung bình hàng ngày trong tháng đạt 174,266 tấn. Trong tháng 11, 1,219,865 tấn đường đã được xuất khẩu, tạo ra doanh thu 633 triệu USD với mức giá trung bình là 518.90 USD/tấn. So với mức trung bình hàng ngày của tháng 11 năm 2022 là 69.863 triệu USD, giá trị hàng ngày thu được từ xuất khẩu đường vào tháng 11 năm 2023 đã tăng 29.4%.

Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực

VI. Nhóm năng lượng

1. Dầu thô

Reuters đưa tin, Nga đã dỡ bỏ lệnh xuất khẩu xăng được thực hiện vào giữa tháng 9, do nguồn cung dư thừa khoảng 2 triệu tấn. Việc dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu diễn ra sau một động thái tương tự nhằm đình chỉ các hạn chế đối với xuất khẩu dầu diesel bằng đường ống trong tuần đầu tiên của tháng 10. Reuters dẫn lời Bộ năng lượng Nga cho biết hôm thứ Sáu rằng sự bão hòa của thị trường trong nước đã được đảm bảo trong hai tháng qua, tạo ra tình trạng dư thừa xăng xe máy.

OPEC+ dự kiến sẽ xem xét liệu có thực hiện cắt giảm nguồn cung dầu bổ sung khi nhóm họp vào cuối tháng này hay không, ba nguồn tin của OPEC+ nói với Reuters sau khi giá giảm gần 20% kể từ cuối tháng 9.

Đánh giá: Trung lập  – Tiêu cực

2. Khí tự nhiên

Những hạn chế vận chuyển qua Kênh đào Panama do hạn hán đã khiến việc vận chuyển LNG của Mỹ đến châu Á trở nên đắt đỏ hơn, làm gia tăng khoảng cách giữa giá LNG châu Á và châu Âu. Theo báo cáo của Bloomberg, phí vận chuyển khí đốt từ châu Á đến châu Âu vào mùa hè năm 2024 đã tăng gấp đôi kể từ tháng 10. Phí giao hàng vào mùa đông năm 2024 cũng tăng lên do những hạn chế liên quan đến hạn hán.

Các nhà vận động môi trường đã kêu gọi các ngân hàng rút lại tài trợ và bảo lãnh cho dự án LNG Mozambique trị giá 20 tỷ USD do tập đoàn TotalEnergies dẫn đầu, đồng thời tuyên bố rằng việc xây dựng và vận hành nhà máy sẽ góp phần gây ra biến đổi khí hậu và làm trầm trọng thêm tình trạng vi phạm nhân quyền ở nước này.

Đánh giá: Trung lập  – Tích cực

---

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

• Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
• MST: 0315173341
• Hotline: 028.6686.0068
• Email: cskh@saigonfutures.com
• Fanpage: Saigon Futures Inc.
• Youtube: Saigon Futures
• LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
• Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
• VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
• VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh