[Bản tin thị trường hàng hóa] Nga răn đe các tàu chở hàng của Ukraine tại khu vực Biển Đen
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 19/07/2023
Nga cảnh báo rằng từ thứ Năm, bất kỳ tàu nào đi đến các cảng Biển Đen của Ukraine sẽ được coi là có khả năng chở hàng hóa quân sự, sau khi Ukraine cho biết họ đang thiết lập một tuyến đường vận chuyển tạm thời để thử và tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc. Điều này đã hỗ trợ giá ngũ cốc, bao gồm lúa mì (+8.5%) và ngô (+4.6%) trong phiên giao dịch ngày 19/07. Vụ đậu tương (+1.0%) ở Brazil chỉ có mức diện tích gieo trồng khiêm tốn, làm tăng e ngại cho chu kỳ tiếp theo của quốc gia suất đậu tương lớn nhất trên thế giới. Nửa đầu năm 2023 ở Trung Quốc được cho là thất vọng, khi dữ liệu kinh tế cho thấy việc phục hồi sau giai đoạn Covid đã trở nên khó khăn hơn nhiều của nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới.
II. Tin tức chung
1. Việc xây dựng nhà ở cho một gia đình của Hoa Kỳ đã giảm trong tháng 6, nhưng giấy phép xây dựng trong tương lai đã tăng lên mức cao nhất trong 12 tháng do sự thiếu hụt trầm trọng những ngôi nhà được sở hữu trước đây để bán hỗ trợ cho việc xây dựng mới. Sự sụt giảm số lượng nhà ở bắt đầu được Bộ Thương mại báo cáo hôm thứ Tư đã giảm một phần mức tăng lớn bất thường 18.7% trong tháng 5, điều này đã đẩy hoạt động đột phá của các dự án nhà ở dành cho một gia đình lên mức cao nhất trong 11 tháng.
2. Tỷ lệ lạm phát cao của Anh đã giảm nhiều hơn dự kiến vào tháng 6 và là mức thấp nhất trong hơn một năm ở mức 7.9%, theo dữ liệu sẽ giảm bớt một số áp lực lên Ngân hàng Trung ương Anh trong việc tiếp tục tăng lãi suất mạnh. Đồng bảng Anh suy yếu và các nhà đầu tư giảm bớt đặt cược vào việc tăng chi phí đi vay trong tương lai khi tăng trưởng lạm phát giá tiêu dùng ở mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2022, mặc dù nó vẫn cao hơn tỷ lệ ở các nền kinh tế lớn khác.
3. Nửa đầu năm đáng thất vọng của Trung Quốc khiến nền kinh tế chín muồi cần được hỗ trợ, và các nhà đầu tư đang chuẩn bị đón nhận làn sóng kích thích ngắn hạn dự kiến, ngay cả khi các vấn đề cơ cấu có vẻ như sẽ kìm hãm đà phục hồi bền vững. Dữ liệu mới nhất trong tuần này cho thấy một nền kinh tế đang gặp khó khăn trong việc lấy đà trong quý thứ hai. Quá trình phục hồi sau COVID đang nhanh chóng chững lại, với xuất khẩu giảm do nhu cầu ở nước ngoài hạ nhiệt và suy thoái thị trường bất động sản kéo dài làm xói mòn niềm tin.
4. Nga đã tiến hành một cuộc không kích trên diện rộng vào thành phố Odesa của Ukraine trong đêm thứ hai liên tiếp, nhưng các nhà chức trách hôm thứ Tư tuyên bố sẽ không bị đe dọa bởi cuộc tấn công “khủng khiếp” nhằm ngăn chặn hoạt động xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng của nước này.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
Nga cảnh báo rằng từ thứ Năm, bất kỳ tàu nào đi đến các cảng Biển Đen của Ukraine sẽ được coi là có khả năng chở hàng hóa quân sự, sau khi Ukraine cho biết họ đang thiết lập một tuyến đường vận chuyển tạm thời để thử và tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc. Các động thái của cả hai quốc gia hôm thứ Tư diễn ra chỉ vài ngày sau khi Nga từ bỏ thỏa thuận – do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian – cho phép xuất khẩu ngũ cốc Ukraine an toàn sang Biển Đen trong năm qua và thu hồi các đảm bảo về hàng hải an toàn.
1. Lúa mì
Dữ liệu do Conab công bố trong tháng này cho thấy sản lượng lúa mì Brazil ước tính đạt 10.42 triệu tấn, cao hơn 6.7% so với dự báo hồi tháng 6 nhưng vẫn thấp hơn 1.2% (-124.7 nghìn tấn) so với kỷ lục được thiết lập trong vụ trước. Diện tích trồng lúa mì cao hơn 11.1% so với vụ trước, ở mức 3.43 triệu ha. Năng suất ước tính đã tăng lên 3.04 tấn/ha so với báo cáo hồi tháng 6, nhưng vẫn thấp hơn 11.1% so với năm 2022 (3.43 tấn/ha). Conab đã giảm 100 nghìn tấn khối lượng nhập khẩu trong báo cáo tháng 6, xuống còn 5.5 triệu tấn. Ước tính xuất khẩu được giữ ở mức 2.6 triệu tấn. Tính đến ngày 24/7, tồn kho cuối kỳ đạt 1.57 triệu tấn.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
2. Ngô
Sản lượng ethanol hàng tuần của Hoa Kỳ tăng 38,000 thùng mỗi ngày (b/d) lên 1.07 triệu thùng/ngày trong tuần kết thúc vào ngày 14 tháng 7, trong khi dự trữ cũng đã tiếp tục tăng, dữ liệu do Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) công bố hôm thứ Tư cho thấy. Dự trữ ethanol tăng 510,000 thùng lên 23.17 triệu thùng trong giai đoạn được đề cập trong báo cáo.
Theo cơ quan Anec, Brazil sẽ xuất khẩu 6.856 triệu tấn ngô trong tháng 7. cùng thời điểm năm trước là 5.629 triệu tấn. Như vậy, mức tăng là 21.7%. tháng 6 là 1.231 triệu tấn. Trong tuần kết thúc vào ngày 15 tháng 7, cả nước đã vận chuyển 1.317 triệu tấn. Dự báo tuần từ 16-22/7 là 1.546 triệu tấn.
Nhập khẩu ngô của Trung Quốc trong tháng 6 đã giảm 16.3% so với cùng kỳ năm ngoái sau khi đạt 72.8 triệu giạ. Tổng nhập khẩu ngô của Trung Quốc trong nửa đầu năm 2023 giảm 11.5% so với tốc độ của năm 2022 cho đến nay, với 473.6 triệu giạ.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
3. Đậu tương
Trong ước tính đầu tiên về niên vụ 2023/24, công ty tư vấn Safras & Mercado ước tính rằng sản lượng đậu tương niên vụ 2023/24 của Brazil sẽ tăng 4.5% lên 163.2 triệu tấn. Diện tích trồng đậu tương tăng 2.5% trong vụ 2023/24 lên mức kỷ lục mới là 45.6 triệu ha (112.6 triệu mẫu Anh). Sự gia tăng sẽ đến từ việc chuyển đổi đồng cỏ sang cây trồng theo hàng, dọn sạch đất mới và chuyển ngô vụ đầu tiên sang đậu tương.
Pátria Agribusiness đã công bố ước tính đầu tiên cho vụ đậu tương 2023/24 ở Brazil vào thứ Ba tuần này (18) là 155,81 triệu tấn. Con số phản ánh mức tăng ước tính khiêm tốn đối với diện tích gieo trồng là 0.48% – lên 44.48 triệu ha – so với vụ thu hoạch trước. Đây là mức tăng diện tích nhỏ nhất trong cả nước kể từ vụ thu hoạch 2006/07. Công ty tư vấn giải thích: “Việc mở rộng chậm lại xuất phát từ khó khăn trong việc dự đoán khả năng sinh lời cho chu kỳ tiếp theo và cảm giác chung về việc ngăn chặn rủi ro”.
Đánh giá: Trung lập
4. Dầu cọ
Bộ Công nghiệp Indonesia cho biết chứng nhận Dầu cọ bền vững Indonesia (ISPO) sẽ được mở rộng sang lĩnh vực hạ nguồn. Chứng nhận này dựa trên Quy định của Tổng thống (Perpres) số 44 năm 2020, về Hệ thống chứng nhận dầu cọ bền vững của Indonesia. Cho đến nay, chứng nhận ISPO chỉ bao gồm lĩnh vực thượng nguồn (chế biến và trồng trọt). Tuy nhiên, theo khuyến nghị của Bộ điều phối các vấn đề kinh tế, phạm vi chứng nhận ISPO đã được mở rộng sang lĩnh vực hạ nguồn để tăng khả năng cạnh tranh của các sản phẩm phái sinh từ cọ, bao gồm cả năng lượng hoặc nhiên liệu.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
V. Nhóm nông sản
1. Dầu thô
Trung Quốc đang nhập khẩu dầu ở mức gần kỷ lục trong khi sản phẩm nội địa của nước này cũng tăng. Nhập khẩu dầu của Trung Quốc trong tháng 6 đã tăng 45.3% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức cao thứ hai hàng tháng được ghi nhận, với việc các nhà máy lọc dầu tăng hàng tồn kho mặc dù nhu cầu trong nước yếu. Nhập khẩu dầu trong tháng 6 đạt tổng cộng 12.67 triệu thùng mỗi ngày – tăng mạnh so với một năm trước khi đất nước vẫn đang trong thời gian phong tỏa vì Covid-19.
Đánh giá: Trung lập
VI. Nhóm nguyên liệu công nghiệp
1. Cotton
Trung Quốc sẽ giải phóng bông từ kho dự trữ nhà nước vào cuối tháng 7, theo Cục quản lý dự trữ bông. Trước đó, quốc gia nhập khẩu bông lớn nhất thế giới này dự kiến nhập khẩu 1.45 triệu tấn trong niên vụ 2022/23, giảm 400,000 tấn so với dự báo tháng trước, theo báo cáo CASDE. Trung Quốc cũng cắt giảm tiêu thụ bông xuống 7.4 triệu tấn, thấp hơn 100,000 tấn so với dự báo trước đó. Xuất khẩu hàng dệt may giảm kéo theo nhu cầu đối với bông, nguyên liệu đầu vào chính suy yếu.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
2. Cà phê
Vụ thu hoạch cà phê Arabica ở khu vực Cooxupé đã vượt quá 50% trong tuần trước. Theo khu vực, São Paulo vẫn là nơi cao nhất với 63.91%, tiếp theo là Nam Minas Gerais với 58.35%, Mata de Minas với 55% và Cerrado Mineiro. Trong ba năm qua, vụ thu hoạch tiếp tục tiến bộ hơn. So với cùng kì năm trước, diện tích cafe được thu hoạch đạt xấp xỉ 42.78%. Ngoài việc hỗ trợ công việc canh tác, điều kiện thời tiết cũng đã có lợi cho chất lượng của vụ mùa.
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
VII. Nhóm kim loại
1. Đồng
Công ty khai thác Chile Antofagasta đã hạ dự báo sản lượng đồng cả năm xuống 640,000-670,000 tấn từ 670,000-710,000 tấn do tình trạng thiếu nước dai dẳng ở Chile bị hạn hán. Công ty niêm yết tại London cho biết họ đã sản xuất 295,500 tấn đồng trong nửa đầu năm, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022 nhờ sản lượng cao hơn tại mỏ Los Pelambres hàng đầu của họ, nơi một nhà máy khử muối, vốn đã bị trì hoãn trước đó, sẽ được hoàn thành trong nửa thứ hai.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
