[Bản tin thị trường hàng hóa] Tập Cận Bình và Blinken đồng ý ổn định quan hệ Mỹ – Trung
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 16/06/2023
Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 16/06 chứng kiến sắc xanh trên hầu hết các mặt hàng. Khả năng nâng mức pha trộn nhiên liệu sinh học của EPA đối với đậu tương và ngô cũng góp phần hỗ trợ giá trong phiên. Song song với tin tức này, việc Nga đe dọa sẽ rút khỏi Thỏa thuận xuất khẩu Biển Đen đã khiến giá lúa mì tăng mạnh, bên cạnh giao tranh giữa hai nước Nga – Ukraine tiếp tục căng thẳng tại bốn tỉnh bị Nga sáp nhập. Giá đường và dầu thô tăng nhẹ hơn so với nhóm nông sản trong cuối tuần vừa rồi, hỗ trợ bởi đồng đô la giảm sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed.
II. Tin tức chung
1. Trung Quốc và Hoa Kỳ đã đồng ý ổn định sự cạnh tranh gay gắt để không dẫn đến xung đột, nhưng không tạo ra bất kỳ bước đột phá lớn nào trong chuyến thăm hiếm hoi tới Bắc Kinh của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken. Hai bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có một mối quan hệ ổn định hơn và dường như củng cố quan điểm của mình về các hành động của Mỹ đối với ngành công nghiệp chip của Trung Quốc, nhân quyền và cuộc chiến của Nga và Ukraine.
2. Ukraine cho biết đã đánh bật lực lượng Nga ra khỏi ngôi làng thứ tám trong cuộc phản công kéo dài hai tuần và một quan chức quốc phòng tuyên bố “đòn phản công lớn nhất” của Kiev còn đang ở phía trước, bất chấp sự kháng cự quyết liệt từ quân đội Moscow. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Maliar cho biết các lực lượng Ukraine đã chiếm lại Piatykhatky, khu định cư được phòng thủ nghiêm ngặt, gần tuyến đường trực tiếp nhất tới bờ biển Azov của nước này.
3. Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết, ngay cả khi thỏa thuận cho phép vận chuyển ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen kết thúc, thì thỏa thuận của Nga với Liên Hợp Quốc về nới lỏng xuất khẩu sẽ vẫn có hiệu lực. Moscow đã nhiều lần nói rằng họ thấy rất ít cơ hội gia hạn Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen sau ngày 18/7, vì cho rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây đang cản trở nỗ lực xuất khẩu cả ngũ cốc và phân bón.
4. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cho biết Trung Quốc sẽ hướng nhiều nguồn lực tài chính hơn tới các lĩnh vực then chốt và các mắt xích yếu trong nền kinh tế nông thôn. PBOC đã vạch ra gần 30 biện pháp nhằm hỗ trợ ngành nông nghiệp phát triển mạnh hơn, bao gồm tài trợ cho các nhà sản xuất ngũ cốc lớn để mở rộng năng lực và nâng cấp thiết bị cũng như công nghệ. Các tổ chức tài chính cũng nên cấp các khoản vay trung và dài hạn để hỗ trợ các lĩnh vực chính như nâng cấp cơ sở vật chất nông nghiệp và hỗ trợ ngành giống, cũng như đảm bảo sản xuất và cung ứng ngũ cốc.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
1. Lúa mì
Sàn giao dịch ngũ cốc Rosario (BCR) dự báo xuất khẩu lúa mì Argentina đạt 9.5 triệu tấn cho niên vụ 2023/24, tăng 120% so với 4.5 triệu tấn vụ 22/23 do hạn hán. Sản lượng dự kiến đạt 16.2 triệu tấn, cao hơn 40.8% so với 11.5 triệu tấn vụ 2022/23.
Nhập khẩu lúa mì tháng 5 của Trung Quốc đã giảm 31.6% so với tháng 4 xuống 1.15 triệu tấn nhưng cao hơn 71.5% so với cùng kì năm ngoái. Lũy kế nhập khẩu từ đầu năm đạt 7.19 triệu tấn, tăng 62.5% so với 5 tháng đầu năm 2022.
MARS duy trì hầu hết các dự báo năng suất của EU nhưng cảnh báo thách thức từ các hiệu ứng thời tiết trong báo cáo tháng 6. Tổng sản lượng lúa mì của EU được dự báo ở mức 5.7 tấn/ha, cao hơn 2% so với mức trung bình 5 năm, giảm 2% so với dự báo tháng 5, do thời tiết kém thuận lợi hơn.
Đánh giá: Trung lập
2. Ngô
Nhập khẩu ngô vào Trung Quốc trong tháng 5 đã tăng 66% so với tháng trước đó lên 1.66 triệu tấn, theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC), thấp hơn 20.2% so với cùng tháng năm ngoái, với việc Trung Quốc hủy bỏ việc bán hàng ngô từ Mỹ trong năm tiếp thị 2022/23 hiện tại. Tổng lượng ngô nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm 2023 đạt 10.19 triệu tấn, thấp hơn 10.6% so với lượng nhập khẩu cùng kỳ năm trước.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
3. Đậu tương
Trong hôm nay hoặc mai, Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) sẽ xác nhận khối lượng pha trộn năng lượng bắt buộc cho năm nay, năm tới và năm sau đó, đặt ra khuôn khổ cho chương trình tiêu thụ hàng triệu tấn sản phẩm nông nghiệp của Mỹ mỗi năm. Thông thường, gánh nặng của yêu cầu này đổ lên ngô, thông qua nhiệm vụ sản xuất ethanol, nhưng lần này, trọng tâm đang chuyển sang hạt có dầu, và khả năng nhu cầu hỗn hợp dầu diesel sinh học tăng có thể tác động trực tiếp đến đậu tương.
Đánh giá: Trung lập
4. Dầu thực vật
Nhập khẩu dầu thực vật ăn được của Trung Quốc trong tháng 5 giảm 23.5% so với tháng 4 xuống còn 650,000 tấn, cao hơn 101% so với tháng 5/2022. Lũy kế từ đầu năm đạt 3.74 triệu tấn, cao hơn 129.5% so với cùng kỳ 2022. Nhập khẩu dầu đậu tương không đổi so với tháng 4 và cao hơn 10% so với năm trước ở mức 10,000 tấn, với lũy kế nhập khẩu đạt 130,000 tấn, cao hơn 34.7% so với năm 2022. Nhập khẩu dầu cọ giảm 34.8% so với tháng 4 xuống còn 150,000 tấn nhưng cao hơn 44.2% so với năm ngoái. Lũy kế nhập khẩu đạt 1.39 triệu tấn, tăng 183.4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Các khu sản xuất dầu cọ ở Sabah, bang sản xuất hàng hóa lớn nhất của Malaysia, đang gặp phải tình trạng căng thẳng về nước do những dấu hiệu ban đầu của El Nino, làm giảm sản lượng và làm trầm trọng thêm tác động của tình trạng thiếu phân bón và lao động trong ba năm qua. Malaysia, nhà sản xuất dầu cọ lớn thứ hai thế giới, dự báo hiện tượng El Niño từ yếu đến trung bình sẽ xảy ra từ tháng 6 đến tháng 11, với dự báo lượng mưa thấp hơn và nhiệt độ tăng từ 0.5 độ C đến 1.0 độ C. Mark Adrian, quản lý cấp cao của một công ty trồng trọt quy mô vừa ở Sabah, cho biết: “Do những lo ngại về thời tiết, chúng tôi đã điều chỉnh dự báo năng suất thấp hơn và đang xem xét sản lượng năm 2023 sẽ giảm 10% -15%.
Tại Kenya, nhập khẩu dầu cọ tăng 17% lên 352,951 tấn trong 5 tháng đầu tiên của niên vụ hiện tại (tháng 1/tháng 12). Malaysia là nhà cung cấp dầu cọ chính cho Kenya. Ngoài ra, Kenya dự kiến sẽ nhập khẩu 9,920 tấn dầu cọ của Malaysia trong nửa đầu tháng này. Kenya cung cấp hơn 85% lượng tiêu thụ dầu cọ từ các thị trường quốc tế.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Xuất khẩu dầu thô của Ả Rập Saudi trong tháng 4 giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng, dữ liệu từ Sáng kiến dữ liệu của các tổ chức chung (JODI) cho thấy. Xuất khẩu dầu thô từ nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới đã giảm xuống 7.316 triệu thùng/ngày (bpd) trong tháng 4, giảm khoảng 3% so với 7.523 triệu thùng/ngày trong tháng 3. Sản lượng dầu thô của Saudi ổn định ở mức 10.46 triệu thùng/ngày trong tháng 4, trong khi tồn kho tăng 1.98 triệu thùng lên 149.4 triệu thùng. Các nhà máy lọc dầu trong nước đã xử lý dầu thô ít hơn 42,000 thùng/ngày xuống còn 2.69 triệu thùng/ngày, ngay cả khi xuất khẩu các sản phẩm tinh chế tăng 75,000 thùng/ngày lên 1.547 triệu thùng/ngày. Ả Rập Saudi trong tháng này đã cam kết cắt giảm sâu sản lượng vào tháng 7, dựa trên thỏa thuận của OPEC+ nhằm hạn chế nguồn cung vào năm 2024 và tăng giá dầu thô Arab Light cho người mua châu Á trong tháng 7 lên mức cao nhất trong 6 tháng.
Cổ phiếu của các công ty khoan dầu đang giảm, giảm cùng với giá dầu trong một tín hiệu cho rằng giá còn phải giảm nữa. Không có gì ngạc nhiên khi số lượng giàn khoan ở Hoa Kỳ cũng giảm, phản ánh sự sụt giảm của giá dầu. Kể từ đầu năm, số lượng giàn khoan dầu khí đang hoạt động đã giảm 11% xuống còn 695, theo dữ liệu của Baker Hughes.
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
2. Khí tự nhiên
Cơ sở hạ tầng khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ sẽ phải mở rộng để khí đốt có thể đóng vai trò là nhiên liệu phát điện dự phòng trong bối cảnh công suất năng lượng mặt trời và gió tăng vọt trong quá trình chuyển đổi năng lượng, giám đốc điều hành của công ty đường ống khổng lồ xử lý 1/3 lượng khí đốt của Hoa Kỳ cho biết. Giám đốc điều hành của Williams, Alan Armstrong, nói với Financial Times rằng khí đốt tự nhiên sẽ tiếp tục cần thiết để ngăn chặn sự cố mất điện nếu thời tiết không thuận lợi với việc sản xuất năng lượng tái tạo.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
