[Bản tin thị trường hàng hóa] Chính quyền Biden rút lại đề nghị mua dầu SPR
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 01/08/2023
Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 01/08 đã chứng kiến biến động trái chiều trên hầu hết các mặt hàng. Giá đường tăng trong hôm qua, tiếp tục được hỗ trợ bởi khả năng cao xảy ra El Nino gây ảnh hưởng đến triển vọng sản lượng tại Ấn Độ, trong khi khả năng tăng giá ethanol tại Pakistan và Ấn Độ cũng góp phần hỗ trợ giá ngắn hạn. Giá đậu tương tăng nhẹ hôm qua, hỗ trợ bởi sản lượng nghiền tăng tại Mỹ. Trong khi đó, giá ngô và lúa mì tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh vụ thu hoạch ngô đạt kỉ lục tại Brazil và sản lượng ước tính tăng tại Nga, cũng như xuất khẩu đều qua Danube của Ukraine. Giá dầu thô đóng cửa giảm nhẹ hôm qua, khi sản xuất tại Trung Quốc yếu hơn mức kì vọng cũng như khả năng Fed còn tăng lãi suất trong các cuộc họp tiếp theo.
II. Tin tức chung
1. Các đợt nắng nóng kỷ lục trên khắp Hoa Kỳ đã buộc các doanh nghiệp nhỏ phải đóng cửa vào đầu tháng 7, và giảm số giờ làm việc được trả lương cho nhân viên. Hàng trăm triệu người Mỹ đã phải đối phó với các khuyến cáo về nhiệt độ cực cao trong hai tuần qua, khi nhiệt độ trên khắp miền Nam và Tây Nam đạt mức cao lịch sử.
2. Số liệu việc làm mở của Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm vào tháng 6, nhưng vẫn ở mức phù hợp với điều kiện thị trường lao động thắt chặt, thúc đẩy FED tiếp tục tăng lãi suất trong một thời gian. Có 1.61 cơ hội việc làm cho mỗi người thất nghiệp trong tháng 6, tăng từ 1.58 trong tháng 5. Tuy nhiên, báo cáo cho thấy người lao động đang ngày càng kém tin tưởng hơn vào thị trường lao động, với số lượng đơn xin nghỉ việc giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2020. Ít công nhân thay đổi công việc theo thời gian báo hiệu tốt cho việc tăng trưởng tiền lương chậm lại và cuối cùng là lạm phát chung.
3. Các cơ quan quản lý tiền tệ của Trung Quốc trong những tuần gần đây đã yêu cầu một số ngân hàng thương mại giảm hoặc trì hoãn việc mua đô la. Các hướng dẫn không chính thức đã được đưa ra nhằm làm chậm tốc độ giảm giá của đồng nhân dân tệ. Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã mất giá 3.6% so với đồng đô la Mỹ từ đầu năm đến nay, chạm mức 7.16 đổi một đô la vào thứ Ba và trở thành một trong những đồng tiền tệ nhất châu Á.
4. Hoạt động sản xuất trên toàn khu vực đồng euro trong tháng 7 đã giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ COVID-19, khi nhu cầu vẫn sụt giảm bất chấp việc các nhà máy giảm giá mạnh. Sự suy yếu đáng kể diễn ra ở Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, trong khi Pháp và Ý, nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba của khu vực đồng euro, cũng ghi nhận sự suy giảm rõ rệt kể từ tháng Sáu. Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) sản xuất khu vực đồng euro cuối cùng của HCOB, do S&P Global tổng hợp, đã giảm xuống .7 trong tháng 7 so với 43.4 của tháng 6, mức thấp nhất kể từ tháng 5/2020. PMI tổng hợp đã giảm xuống 42.7 từ 44.2, mức thấp chưa từng thấy trong hơn ba năm.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
1. Lúa mì
Nga đã thu hoạch được 31% diện tích trồng lúa mì tính đến ngày 31/7, cao hơn 12 điểm phần trăm so với cùng kì năm trước. 37.4 triệu tấn lúa mì đã được thu hoạch từ 9.2 triệu ha, với năng suất ổn định ở mức 4 tấn/ha, thấp hơn 7% so với cùng kì năm ngoái. Diện tích trồng lúa mì Nga là 29.3 triệu ha, giảm nhẹ so với năm ngoái, do diện tích trồng lúa mì vụ đông giảm còn 15.6 triệu ha, tăng gần 6% so với năm ngoái (13.6 triệu ha).
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
2. Ngô
StoneX chốt tổng sản lượng ngô của Brazil ở mức 139.26 triệu tấn trong niên vụ 2023/24. Dự báo vụ thu hoạch hè 2023/24 đạt 28.6 triệu tấn, cao hơn 0.1% so với 2022/23 (28.5 triệu tấn). Xuất khẩu 2024 dự đoán đạt 56 triệu tấn, so với 51 triệu tấn năm 2023, tăng so với ước tính 50 triệu tấn và 46.6 triệu tấn năm ngoái. Dự trữ cuối kỳ 2023/24 được dự đoán là 18.8 triệu tấn so với 18.5 triệu tấn vụ 2022/23 và 10.5 triệu tấn trong niên vụ trước. Ước tính tổng sản lượng ngô 2022/23 tăng lên mức kỷ lục 139.23 triệu tấn, so với dự báo 136 triệu tấn, tăng 12.7% so với 123.5 triệu tấn vụ 21/22. Sản lượng ngô vụ thứ hai safrinha dự kiến đạt 108 triệu tấn, tăng so với dự báo 105.2 triệu tấn, trong khi vụ trước thu hoạch 100.5 triệu tấn. Vụ ngô thứ ba 2022/23 ước đạt 2.3 triệu tấn, tăng 4.8% so với 2.2 triệu tấn vụ 2021/22.
Nguồn cung nội địa ngô vàng và trắng của Mexico dự kiến sẽ tăng vào niên vụ 2022/23, theo Dịch vụ Thông tin Nông nghiệp và Thủy sản Mexico (SIAP). Nguồn cung ngô vàng quốc gia của Mexico 2022/23, tính đến tháng 6/2023, được dự đoán là 22.7 triệu tấn, cao hơn 2.3% so với kỳ trước. Nhu cầu dự kiến sẽ giảm và tồn kho cuối kỳ dự kiến là 2.88 triệu tấn, tăng 21.9% so với kỳ trước. Nguồn cung ngô trắng được dự báo là 26.68 triệu tấn, cao hơn 1.2% so với vụ 2021/22. Nhu cầu 2022/23 dự kiến đạt 18.65 triệu tấn, trong khi xuất khẩu có thể đạt 205.00 tấn. Dự trữ cuối kỳ ước đạt 2.52 triệu tấn, cao hơn 31.6% so với chu kỳ trước.
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
3. Đậu tương
Sản lượng nghiền đậu tương Mỹ tháng 6 đạt 5.24 triệu tấn, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái (5.22 triệu tấn), nhưng giảm 7% so với tháng 5 (5.68 triệu tấn). Sản lượng dầu đậu tương đạt 2.07 tỷ pound, thấp hơn 7% so với 2.23 tỷ pound trong tháng 5. Sản lượng khô đậu tương đạt 3.89 triệu tấn, tăng 1.3% so với 3.84 triệu tấn cùng kì 2022, và thấp hơn 6.9% so với 4.18 triệu tấn trong tháng 5. Dự trữ khô đậu tương tăng 2.2% trong tháng 6 lên 331,209 tấn, từ 324,073 tấn cùng kì năm ngoái nhưng giảm 14.8% so với 388,763 tháng 5/2023.
Trung Quốc đã bán 120,442 tấn đậu tương nhập khẩu trong số 318,380 tấn được chào bán trong phiên đấu giá nhà nước mới nhất được tổ chức hôm thứ Ba, theo Trung tâm Thương mại Ngũ cốc Quốc gia (NGTC). Trung Quốc đã bán được 159,546 tấn đậu tương trong số 2.19 triệu tấn được chào bán trong 7 phiên đấu giá. Phiên đấu giá đậu tương nhập khẩu tiếp theo sẽ diễn ra vào thứ Sáu ngày 4/8, với khoảng 461,400 tấn đậu tương dự kiến sẽ được chào bán.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
4. Dầu cọ thô
Indonesia sẽ tăng giá tham chiếu đối với dầu cọ thô (CPO) từ ngày 1 đến 15/8 lên 826.48 USD/tấn, cao hơn mức giá ngày 16-31/7 ($791.02/tấn). Việc tăng thuế xuất khẩu phải nộp đối với CPO không đổi ở mức 33 USD/tấn và tiền thuế không đổi ở mức 85 USD/tấn, trong khi thuế đối với các sản phẩm cọ khác cũng không đổi. Việc tăng giá tiếp tục thu hẹp mức giảm của dầu cọ Indonesia so với Malaysia so với nửa đầu tháng Bảy. Giá tham chiếu CPO của Malaysia cho tháng 8 đã tăng lên 3,614.28 MYR/tấn (793 USD/tấn) từ 3,604.73 MYR/tấn trước đó, dẫn đến thuế xuất khẩu tăng lên 289.14 MYR/tấn (63.5 USD/tấn) từ 288.38 MYR của tháng 7.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Người phát ngôn của Bộ Năng lượng cho biết hôm thứ Ba, chính quyền Biden đã rút lại đề nghị mua 6 triệu thùng dầu cho Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược, vì giá dầu dự kiến sẽ tiếp tục tăng sau khi Ả Rập Xê Út cắt giảm sản lượng. Hoa Kỳ đã đưa ra lời mời mới nhất để mua dầu thô chua cho SPR vào ngày 7/7. Sau khi chính quyền công bố mức kỷ lục 180 triệu thùng từ kho dự trữ vào năm ngoái để kiểm soát giá sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, Bộ Năng lượng đã mua lại 6.3 triệu thùng thùng trong những tháng gần đây.
Ả-rập Xê-út, nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, có thể tăng giá dầu thô Arab Light để bán cho các nhà máy lọc dầu châu Á trong tháng thứ ba, do việc cắt giảm sản lượng tự nguyện của nước này có thể được kéo dài, tiếp tục thắt chặt nguồn cung dầu thô có hàm lượng lưu huỳnh cao hoặc chua. Saudi Aramco có thể tăng giá bán chính thức (OSP) đối với dầu thô Arab Light vào tháng 9 khoảng 45 cents so với tháng 8 lên 3.65 USD/thùng so với báo giá của Oman/Dubai, mức phí premium cao nhất của loại này trong năm nay. Ả Rập Saudi cho biết họ sẽ cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng mỗi ngày (bpd) trong tháng 7 và tháng 8 do để hạn chế nguồn cung dầu vào năm 2024 và hỗ trợ giá. Những người tham gia thị trường và các nhà phân tích dự báo Ả Rập Xê Út sẽ gia hạn cắt giảm tự nguyện thêm một tháng nữa, bao gồm cả tháng 9 khi OPEC+ tổ chức cuộc họp Ủy ban giám sát chung cấp bộ trưởng hàng tháng vào ngày 4/8.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
2. Khí tự nhiên
Theo Refinitiv Eikon, xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ đã phục hồi trong tháng 7, với mức tăng 9% so với tháng trước, do các nhà máy hoạt động trở lại sau khi bảo trì. Trong tháng 7, các nhà sản xuất Hoa Kỳ đã xuất khẩu tổng cộng 7.44 triệu tấn LNG, trong đó 43% sang Châu Âu, 36% sang Châu Á, 10% sang Châu Mỹ Latinh và 2% sang Trung Đông.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
VI. Nhóm kim loại
1. Đồng
Cơ quan quản lý môi trường của Chile cho biết họ đã phạt mỏ đồng Caserones của Lundin số tiền tương đương 9 triệu đô la vì vi phạm sử dụng nước nghiêm trọng. Cơ quan Quản lý Môi trường (SMA) cho biết việc không tuân thủ đã ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt và nước ngầm ở lưu vực sông Ramadillas. Nhiều cuộc kiểm tra từ 2015 đến 2018 đã được thực hiện sau khi có khiếu nại của công dân từ các cộng đồng Colla.
Nhập khẩu đồng tinh chế của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm trong 6 tháng đầu năm 2023, cho thấy động lực sản xuất bị đình trệ tại cường quốc sản xuất của thế giới. Quốc gia này là nước mua đồng tinh chế lớn nhất thế giới và việc nước này không còn nhu cầu nhập khẩu đã làm tiêu tan hy vọng về sự phục hồi mạnh mẽ từ các hạn chế nghiêm ngặt do COVID-19 vào năm ngoái. Dự trữ đồng có thể nhìn thấy của Trung Quốc thấp, có nghĩa là bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào trong động lực về nhu cầu có thể nhanh chóng hỗ trợ quốc gia này khôi phục hoạt động nhập khẩu.
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
