[Bản tin thị trường hàng hóa] Phe diều hâu của FED phản đối việc dừng tăng lãi suất
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 18/05/2023
Thị trường hàng hóa ngày hôm qua đã có một phiên giảm giá ở tất cả các mặt hàng sản phẩm chính. Lúa mì là sản phẩm có độ giảm lớn nhất trong ngày hôm qua và sáng nay cũng đã có tin tích cực hơn khi mà sản lượng dự kiến sẽ giảm mạnh hơn so với ước tính đầu năm. Cùng lúc ngô cũng đã giảm hơn 1% khi nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm trước.
II. Tin tức chung
1. Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy cho biết ông sẽ không chấp nhận một thỏa thuận nếu không tăng yêu cầu công việc cho các chương trình mạng lưới an sinh xã hội. Tổng thống Joe Biden bày tỏ sự sẵn sàng tương đối trong việc ban hành các yêu cầu công việc mới nhưng không phải đối với Medicare. Đảng Dân chủ tại Hạ viện kiên quyết phản đối bất kỳ yêu cầu công việc bổ sung nào. Các đảng viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện phản đối giới hạn ngân sách khiến chi tiêu trở lại mức năm tài chính 2022 – một yêu cầu khác của McCarthy.
2. Dữ liệu chính thức cho thấy doanh thu tài chính của Trung Quốc đã tăng 11.9% trong 4 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm trước, tăng tốc mạnh so với mức tăng 0.5% trong tháng 1 đến tháng 3, khi nền kinh tế đang trong giai đoạn phục hồi dần dần nhưng không đồng đều sau COVID. Tổng doanh thu tài chính đạt 8.32 nghìn tỷ nhân dân tệ (1.20 nghìn tỷ USD) trong 4 tháng đầu năm trong khi chi tiêu tài khóa tăng 6.8% lên 8.64 nghìn tỷ nhân dân tệ.
3. Phe diều hâu của Fed phản đối tạm dừng tăng lãi suất. Vào thứ Năm, các thị trường kỳ hạn lãi suất đã phản ánh xác suất 1/3 tăng lãi suất vào tháng Sáu, so với tỷ lệ 1/10 được thấy một tuần trước. Thống đốc Fed và ứng cử viên phó chủ tịch Philip Jefferson, cũng phát biểu hôm thứ Năm, nói rằng trong khi tiến trình lạm phát đang chậm lại, vẫn còn quá sớm để cảm nhận đầy đủ tác động của những đợt tăng lãi suất nhanh chóng đó.
4. Đồng Lira của Thổ Nhĩ Kỳ đã suy yếu xuống mức thấp kỷ lục so với đồng USD vào thứ Năm, sau khi Tayyip Erdogan dẫn đầu trong cuộc bầu cử tổng thống đã gây bất ngờ cho thị trường, trong khi trái phiếu đô la có chủ quyền của quốc gia ổn định sau ba ngày sau cuộc bầu cử. Chi phí bảo hiểm nợ của đất nước khi vỡ nợ giảm nhẹ, nhưng thị trường chứng khoán và cổ phiếu ngân hàng lại chịu những tổn thất mới trong phiên giao dịch buổi chiều.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
Các đại lý cảng Ukraine đã báo cáo ba tàu nhập cảnh dự kiến kiểm tra vào ngày 19 tháng 5 tại Istanbul, báo hiệu việc nối lại các cuộc kiểm tra nội địa đã dừng vào ngày 7 tháng 5, các nguồn tin nói với Agricensus hôm thứ Năm. Theo cơ quan quản lý cảng Ukraine, tổng cộng 69 tàu hiện đang chờ kiểm tra nội địa sau khi thị trường hoan nghênh việc gia hạn thỏa thuận hành lang xuất khẩu thêm 60 ngày, hết hạn vào ngày 18 tháng 7.
1. Lúa mì
Vụ lúa mì mùa đông ở Kansas năm nay dự kiến sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 60 năm do hạn hán kéo dài nhiều năm ảnh hưởng đến sản lượng và dẫn đến việc bỏ ruộng, theo kết quả của Chuyến tham quan lúa mì Kansas hàng năm. Dự báo chính thức về sản lượng của chuyến tham quan là 178 triệu giạ (4.84 triệu tấn), báo hiệu rằng những người tham gia chuyến tham quan tin rằng tỷ lệ từ bỏ ở mức 26.75% có thể cao hơn nhiều so với mức bình thường trong lịch sử. Nếu sản lượng đạt 178 triệu giạ, nó sẽ giảm 27% so với 244 triệu giạ của năm ngoái và là mức thấp nhất kể từ năm 1957 khi nông dân của bang chỉ thu hoạch được 100 triệu giạ do ảnh hưởng của thời tiết khô hạn và xói mòn do gió.
Đánh giá: Tích cực
2. Ngô
Nhập khẩu ngô vào Trung Quốc – nước mua ngô lớn nhất thế giới – đã giảm 54.6% so với một năm trước đó xuống còn 1 triệu tấn, dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) cho thấy hôm thứ Năm. Con số này đã giảm 54% so với mức 2.19 triệu tấn của tháng 3, với tổng lượng nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm 2023 là 8.52 triệu tấn, giảm 8.4% so với cùng kỳ năm trước.
Đánh giá: Tiêu cực
3. Đậu tương
Dữ liệu từ Trung tâm Thông tin Dầu và Ngũ cốc Quốc gia Trung Quốc (CNGOIC) cho thấy, khối lượng nghiền đậu tương hàng tuần của Trung Quốc đã giảm 12.6% so với tuần trước xuống còn 1.73 triệu tấn do sự chậm trễ trong việc vận chuyển đậu tương đến các nhà máy nghiền đã gây ra sự gián đoạn cho hoạt động nghiền. Mức này cao hơn 1.76% so với một năm trước và phù hợp với kỳ vọng trước đó là khoảng 1.75 triệu tấn. Tuy nhiên, dự trữ đậu tương vẫn tăng vào cuối tuần lên 3.8 triệu tấn, tăng 11.8% so với một tuần trước đó. Tồn kho khô đậu tương tại các nhà máy nghiền lớn giảm mạnh 30% trong tuần xuống còn 210,000 tấn tính đến ngày 12/05 trong khi dự trữ dầu đậu tương giảm 5.97% so với tuần trước xuống còn 630,000 tấn.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Ả Rập Saudi, Nga có thể cắt giảm sản lượng, nhưng đừng mong xuất khẩu giảm mạnh. Kpler chốt xuất khẩu của Saudi trong tháng 4 ở mức 7.58 triệu thùng/ngày, trong khi Petrologistics cho biết Riyadh tăng xuất khẩu thêm 470,000 thùng/ngày mà không đề cập đến con số chính xác. Theo dữ liệu của Kpler, sản lượng dầu thô của Nga (bao gồm cả khí ngưng tụ) dự kiến sẽ giảm 350,000 thùng/ngày trong tháng 5 so với sản lượng của tháng 2 đạt 10.709 triệu thùng/ngày. Công ty phân tích và dữ liệu không nhận thấy sản lượng của Nga tiếp tục giảm trong thời gian còn lại của năm 2023, do nhu cầu từ khách hàng chính của họ, Trung Quốc, dự kiến sẽ tăng hơn nữa trong nửa cuối năm. Do đó, xuất khẩu dầu thô của Nga dự kiến sẽ không giảm đáng kể miễn là nhu cầu ở châu Á vẫn mạnh.
Sản lượng dầu thô của New Mexico năm ngoái tăng nhiều hơn bất kỳ tiểu bang nào khác của Hoa Kỳ, và chiếm một nửa mức tăng chung của quốc gia, báo hiệu tầm quan trọng của tiểu bang này trong việc mở rộng sản lượng dầu của Hoa Kỳ. EIA ước tính sản lượng dầu thô của Mỹ sẽ tăng trong năm nay lên mức cao kỷ lục mới là 12.5 triệu thùng/ngày và lên 12.7 triệu thùng/ngày vào năm 2024.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
VI. Nhóm nguyên liệu công nghiệp
1. Cà phê
Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đã báo cáo rằng trong niên vụ 2023/24, sản lượng cà phê arabica của Peru sẽ đạt cao hơn 564,000 bao, tương đương 15.51%, so với vụ trước, ở mức tổng cộng 4.20 triệu bao. Trong khi đó, báo cáo chỉ ra mức tiêu thụ trong nước chỉ ở mức tương đối khiêm tốn 230,000 bao, do vậy, phần lớn cà phê vụ mới sẽ được thâm nhập thị trường toàn cầu.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
2. Dầu cọ
Malaysia sẽ duy trì thuế xuất khẩu dầu cọ thô ở mức 8% trong tháng 6. Quốc gia này đã tính giá tham chiếu là 4,144.31 ringgit (934.46 USD) cho tháng 6, tăng từ 4,063.58 ringgit (916.25 USD) trong tháng này. Mức thuế tối đa được đặt ở mức 8% khi giá vượt quá 3,450 ringgit/tấn.
Đánh giá: Trung lập
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341.
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures.
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm.
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
