[Bản tin thị trường hàng hóa] Xuất khẩu khô đậu tương của Ấn Độ có thể tăng hơn gấp đôi trong năm 2022-2023
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 18/01/2023
Thị trường hàng hóa ngày 18/01 đã chứng kiến sắc đỏ trên gần như toàn bộ các mặt hàng sau khi chỉ số DXY tăng mạnh khi ngân hàng trung ương Nhật giữ nguyên các chính sách tiền tệ, điều đã làm đồng yên giảm mạnh. Trong đó, giá đường có mức giảm mạnh nhất, xấp xỉ -1.6%. Theo đó, giá dầu thô cũng giảm dưới tác động của đồng USD kết hợp với hy vọng từ phía Trung Quốc phai mờ. Về phía nhóm nông sản, giá lúa mì giảm khi doanh số bán hàng của Argentina tiếp tục ảm đạm, ngụ ý rằng nhu cầu lúa mì kém. Đậu tương cũng có xu hướng tương tự khi các nhà phân tích dự báo nguồn cung từ Ấn Độ có thể tăng mạnh trong niên vụ 2022-23. Ngô đi ngang với các yếu tố cung-cầu tạm cân bằng.
II. Tin tức chung
1. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã đẩy lùi sự suy đoán mạnh mẽ của thị trường về sự thay đổi chính sách bằng cách tăng cường bảo vệ khuôn khổ kích thích của mình, khiến đồng yên và lợi suất trái phiếu trượt dốc mạnh. Hội đồng quản trị của Thống đốc Haruhiko Kuroda đã giữ nguyên các thiết lập chính sách chính của mình vào thứ Tư, để lãi suất âm ở mức -0.1% và giữ nguyên mục tiêu cho lợi suất 10 năm theo chương trình kiểm soát đường cong lợi suất với trung điểm ở khoảng 0%.
2. Nhu cầu thế chấp hàng tuần tăng vọt ở Mỹ sau khi lãi suất giảm xuống một chút, cho thấy mức độ nhạy cảm của thị trường đối với biến động của lãi suất. Theo Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp, tổng nhu cầu thế chấp đã tăng 28% trong tuần trước, do lãi suất đối với khoản thế chấp có lãi suất cố định kì hạn 30 năm giảm từ 6.42% xuống 6.23%. Vào cùng thời điểm một năm trước, mức lãi suất đạt 3.64%.
3. Lạm phát tiêu dùng trong khu vực đồng euro đã giảm xuống 9.2% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 12, giảm từ mức tăng 10.1% trong tháng 11 và là mức thấp nhất kể từ tháng 8, trong bối cảnh giá năng lượng tiếp tục giảm. Tuy nhiên, lạm phát cơ bản không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm đã tăng 6.9%, tăng từ mức tăng 6.6% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 11.
4. Argentina sẽ mua lại trái phiếu nước ngoài tương đương hơn 1 tỷ đô la để cải thiện hồ sơ nợ của mình, Bộ trưởng Kinh tế Sergio Massa cho biết hôm qua. Đây là một cách gửi tín hiệu tích cực đến thị trường mặc dù mức dự trữ thấp. Động thái này sẽ tập trung vào các trái phiếu có chủ quyền bằng đô la đáo hạn vào năm 2029 và 2030 với chương trình được thiết lập để bắt đầu ngay lập tức khi đất nước tìm cách tận dụng cái mà bộ trưởng gọi là “cơ hội”.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
1. Lúa mì
Trong năm 2022, Trung Quốc đã nhập khẩu 9.96 triệu tấn lúa mì, mức cao kỷ lục và tăng 1.9% so với năm 2021. Nhập khẩu lúa mì trong tháng 12 đạt 1.08 triệu tấn, tăng 14.5% so với một năm trước và tăng 6.9% so với tháng 11.
Doanh số bán niên vụ lúa mì 2022/23 của nông dân Argentina đã giảm 12.4% xuống 113,000 tấn trong tuần, với doanh số bán niên vụ 2021/22 ổn định trong tuần ở mức 10,000 tấn. Tổng cộng 6.8 triệu tấn lúa mì của niên vụ 2022/23 đã được bán cho đến nay, giảm 51% so với một năm trước đó, trong khi doanh số của niên vụ 2021/22 đạt 23 triệu tấn so với 17.3 triệu tấn của một năm trước. Số đơn xin phép xuất khẩu cho niên vụ 2022/23 ở mức 8.8 triệu tấn, giảm 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Các đơn xin phép xuất khẩu cho niên vụ 2021/22 ở mức 14.5 triệu tấn, tăng 33.4% so với một năm trước đó.
Đánh giá: Trung lập
2. Ngô
Nam Mỹ tiếp tục là trọng tâm chính của thị trường ngô toàn cầu. ANEC hiện đang ước tính xuất khẩu ngô tháng 1 của Brazil là 5.2 triệu tấn, cao hơn 0.2 triệu tấn so với dự báo trước, đồng thời cao hơn 82% hoặc 750 nghìn tấn so với con số tương ứng của năm 2022. Các lô hàng vào tuần thứ 2 của tháng 1 đã giảm từ 1.9 xuống 1.6 triệu tấn và cao hơn nhiều so với 0.9 triệu tấn được xuất khẩu vào cùng kì năm ngoái.
Nhập khẩu ngô của Trung Quốc năm 2022 giảm 27.3% so với năm trước trong bối cảnh nhu cầu chung thấp hơn và căng thẳng nguồn cung trong nước giảm, dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy hôm thứ Tư. Tổng lượng ngô nhập khẩu đạt 20.62 triệu tấn vào năm 2022, so với 28.35 triệu tấn của năm trước, trong khi nhập khẩu trong tháng 12 ở mức 870,000 tấn – thấp hơn 34.9% so với một năm trước nhưng cao hơn 17.6% so với tháng 11.
Sức mua từ Trung Quốc sẽ phụ thuộc vào việc sử dụng thức ăn chăn nuôi. Trung Quốc tăng sản lượng thịt heo năm 2022 thêm 4.6%. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ năm 2014. Sản lượng thịt bò của họ tăng 3% và gia cầm tăng 2.6%.
Đánh giá: Tiêu cực
3. Đậu tương
Bốn quan chức trong ngành nói với Reuters rằng xuất khẩu khô đậu tương của Ấn Độ có thể tăng hơn gấp đôi trong năm 2022-2023 do hạn hán ở nhà xuất khẩu hàng đầu Argentina làm tăng giá toàn cầu, khiến người mua tìm kiếm mức giá rẻ hơn. Các nhà máy Ấn Độ đã ký hợp đồng xuất khẩu khoảng 160,000 tấn bột đậu nành cho lô hàng tháng 1 và 100,000 tấn khác cho tháng 2, chủ yếu sang các nước châu Á như Việt Nam, Bangladesh, Nhật Bản và Nepal. Xuất khẩu bột đậu tương của Ấn Độ trong ba tháng đầu năm 2022-2023, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, đã tăng 223% lên 325,409 tấn, theo Hiệp hội các nhà chiết xuất dung môi của cơ quan thương mại Ấn Độ. Một quan chức tại một nhà chế biến hạt có dầu ước tính xuất khẩu bột đậu tương của Ấn Độ có thể tăng lên 1.5 đến 2 triệu tấn trong năm 2022-23, từ mức 644,000 tấn một năm trước.
ANEC ước tính xuất khẩu đậu tương tháng 1 của Brazil là 2.0 triệu tấn, tăng so với mức 1.7 triệu tấn trước đó. Xuất khẩu đậu tương trong tuần thứ hai của tháng 1 đã cải thiện từ 262 nghìn lên 353 nghìn tấn nhưng chỉ bằng 40% so với con số của năm trước do thu hoạch chậm. Các lô hàng khô đậu tương giảm từ 501 nghìn xuống 486 nghìn tấn trong tuần và chỉ giảm nhẹ so với tổng số 499 nghìn tấn của năm ngoái.
Đánh giá: Trung lập
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Nhà sản xuất dầu mỏ nhà nước Ả Rập Saudi Aramco nhận thấy nhu cầu nhiên liệu từ Trung Quốc ngày càng tăng và đang thảo luận về các khoản đầu tư vào hóa dầu với các công ty Trung Quốc, Asharq trích dẫn một cuộc phỏng vấn của giám đốc điều hành công ty với Bloomberg. Amin Nasser nói với Bloomberg theo Asharq rằng nhu cầu về nhiên liệu máy bay hiện ở mức khoảng 1 triệu thùng mỗi ngày, vẫn thấp hơn mức trước đại dịch nhưng đang được cải thiện.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết hôm qua, việc dỡ bỏ các hạn chế do COVID-19 ở Trung Quốc được thiết lập để thúc đẩy nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay lên mức cao kỷ lục mới, trong khi các lệnh trừng phạt trần giá đối với Nga có thể làm giảm nguồn cung. Cơ quan giám sát năng lượng có trụ sở tại Paris cho biết trong báo cáo dầu hàng tháng của mình: “Hai quân bài đại diện thống trị triển vọng thị trường dầu mỏ năm 2023: Nga và Trung Quốc”.
Một ngày đình công và phản đối kế hoạch cải cách lương hưu ở Pháp sẽ không làm gián đoạn hoạt động của các nhà máy lọc dầu, giám đốc điều hành của TotalEnergies cho biết vào tối hôm qua, nhưng điều này có thể thay đổi nếu các cuộc đình công kéo dài.
Đánh giá: Trung lập
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
