[Bản tin thị trường hàng hóa] Sản lượng công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh nhất kể từ tháng 4
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 15/09/2023
Thị trường hàng hóa trong ngày 15/09 chứng kiến sự đảo chiều ở một số mặt hàng. Cụ thể, giá lúa mì được hỗ trợ tích cực bởi các vấn đề liên quan đến điều kiện thời tiết khắc nghiệt do El Nino, khiến sản lượng lúa mì sụt giảm ở các nước như Úc và Argentina. Ngược lại, tốc độ xuất khẩu mạnh mẽ từ Brazil và Argentina, nhờ có chính sách “Đô la đậu tương IV”, cũng như mức nghiền sụt giảm ở Trung Quốc, đã tác động tiêu cực khá đáng kể đến giá đậu tương. Ngoài ra, việc sản lượng đường ở Brazil tăng được đưa ra trong báo cáo UNCIA tạo áp lực giảm giá lên mặt hàng này trong phiên vừa qua.
II. Tin tức chung
1. Tăng trưởng nhanh hơn, lạm phát thấp hơn và thị trường việc làm không ngừng nghỉ đã tạo tiền đề cho một loạt dự báo cập nhật từ các quan chức Fed vào tuần tới, kì vọng có thể sẽ không thay đổi: Giữ nguyên việc tăng lãi suất thêm một lần nữa.
2. Sản lượng công nghiệp Trung Quốc tăng 4.5% so với cùng kỳ trong tháng 8, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 4. Ngoài ra, doanh số bán lẻ tăng 4.6%, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 5, cho thấy các biện pháp gần đây nhằm củng cố nền kinh tế đang bắt đầu cho thấy tác động. Tuy nhiên, lĩnh vực bất động sản vẫn là một mối lo ngại. Giá nhà mới của Trung Quốc trong tháng 8 đã giảm với tốc độ nhanh nhất trong 10 tháng, đầu tư bất động sản giảm tháng thứ 18 liên tiếp và doanh số bán nhà giảm tháng thứ 26 liên tiếp.
3. Trong một động thái chưa từng có, liên đoàn United Auto Workers (UAW) đã khởi xướng một cuộc đình công chống lại các gã khổng lồ ô tô GM, Ford và Stellantis bắt đầu vào lúc nửa đêm. Các cuộc đình công, hiện chỉ có sự tham gia của 12,700 trong số 146,000 thành viên UAW bị ảnh hưởng, được phát động vào thời điểm ngành sản xuất đang gặp khó khăn dưới sức ép của việc Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất quá mức, khiến nhu cầu hàng hóa giảm. Nếu cuộc đình công bao gồm tất cả các nhà máy của các nhà sản xuất ô tô này ở Hoa Kỳ, dự kiến có thể gây thiệt hại hơn 5 tỷ USD trong khoảng thời gian 10 ngày.
4. Theo báo cáo của Challenger, Gray & Christmas cung cấp riêng cho Reuters, các nhà bán lẻ ở Mỹ sẽ thuê số lượng nhân viên thời vụ thấp nhất trong mùa nghỉ lễ, do chi phí lao động tăng và niềm tin của người tiêu dùng lung lay. Theo một phân tích về dữ liệu được điều chỉnh không theo mùa từ Cục Thống kê Lao động (BLS) của công ty huấn luyện điều hành và cung ứng việc làm toàn cầu, các nhà bán lẻ dự kiến sẽ chỉ bổ sung thêm 410,000 việc làm thời vụ trong mùa này, chỉ cao hơn một chút so với 324,900 công nhân trong quý cuối cùng của cuộc suy thoái tài chính năm 2008.
5. Hoạt động sản xuất ở bang New York tăng tốc vừa phải trong tháng 9, vượt qua dự báo sẽ tiếp tục chậm lại khi số lượng đơn đặt hàng và lô hàng mới tăng lên. Chỉ số hoạt động nhà máy hàng tháng của Fed New York tại bang này đã tăng lên 1.9 trong tháng này từ mức âm 19.0 trong tháng 8.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
Một tuyên bố từ Ủy ban Châu Âu đã xác nhận rằng khối sẽ cho phép tạm ngưng áp dụng các biện pháp hạn chế hiện tại đối với xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine trước đó sau khi nước này đồng ý đưa ra các biện pháp pháp lý để theo dõi tốc độ nhập khẩu vào Liên minh Châu Âu. Lệnh cấm vận được đưa ra sau khi có khiếu nại từ năm quốc gia thành viên EU láng giềng phàn nàn rằng dòng hàng xuất khẩu của Ukraine vào thị trường của họ đã làm giảm giá.
1. Lúa mì
Trong tuần kết thúc ngày 10/9, xuất khẩu lúa mì Canada giảm 69,300 tấn, hay 17% xuống 340,700 tấn, nâng lũy kế xuất khẩu kể từ đầu vụ 2023/24 lên 2 triệu tấn, cao hơn 37% so với cùng kì 2022. Xuất khẩu durum giảm 23,800 tấn hay 48%, xuống còn 25,900 tấn, nâng lũy kế xuất khẩu lên 223,100 tấn, cao hơn 12% so với 199,900 tấn năm ngoái.
Theo báo cáo hàng tuần mới nhất của Hiệp hội Lúa mì Hoa Kỳ công bố hôm thứ Sáu, vụ thu hoạch cả lúa mì mềm (SW) và lúa mì cứng mùa xuân đỏ (HRS) của Hoa Kỳ đã hoàn thành hơn 90%, trong khi việc thu hoạch lúa mì cứng tăng trưởng ở mức ổn định. Đây là báo cáo hàng tuần SW cuối cùng cho vụ thu hoạch năm 2023. Vụ thu hoạch HRS đang chậm lại do đêm mát hơn và ngày ngắn hơn, với 99% vụ thu hoạch ở Nam Dakota được thu hoạch, tiếp theo là Minnesota với 94%, Montana với 90% và North Dakota với 82%.
Đánh giá: Trung lập
2. Ngô
Theo Sàn giao dịch ngũ cốc Buenos Aires (Bage), vụ thu hoạch ngô 2022/23 của Argentina đã kết thúc và tổng sản lượng lên tới 34 triệu tấn, khối lượng thấp nhất kể từ niên vụ 2014/15. Tổng sản lượng thấp hơn 34.6% so với cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn 16 triệu tấn so với dự đoán ban đầu. Diện tích trồng đạt 7.1 triệu ha, thấp hơn 7.8% so với vụ 2021/22 trước đó do lượng nước sẵn có thấp trong mùa xuân năm nay và mùa hè năm ngoái. Năng suất bình quân đạt 50.6 qq/ha (ha), giảm 19.4 qq/ha so với chu kỳ trước và giảm 24 qq/ha so với bình quân 5 năm gần đây.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
3. Đậu tương
Rio Grande do Sul, bang cực nam của Brazil, là khu vực duy nhất phải đối mặt với tình trạng mất mùa trong năm nay, buộc người mua phải trả nhiều tiền hơn do nguồn cung tại địa phương thấp. Theo ước tính đầu tiên của Công ty Cung ứng Quốc gia Brazil (Conab) cho niên vụ 2022/23, bang Rio Grande do Sul dự kiến sẽ thu hoạch 21.6 triệu tấn, khiến bang này trở thành bang sản xuất lớn thứ hai của Brazil chỉ sau Mato Grosso. Tuy nhiên, bang này đã bị ảnh hưởng bởi hạn hán, khiến sản lượng giảm xuống còn 13 triệu tấn theo báo cáo gần đây nhất của Conab từ tháng 9, hạ bang này xuống vị trí nhà sản xuất lớn thứ tư. Doanh số bán hàng bất thường từ Mato Grosso do Sul và Paraná, cách hơn 1,400 km đường bộ, được cho là được thực hiện để xuất khẩu từ cảng Rio Grande, lợi dụng sự chênh lệch giá so với Paranaguá.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
4. Dầu cọ thô
Indonesia đã hạ giá tham chiếu dầu cọ thô (CPO) trong khoảng thời gian từ 16 đến 30/9 xuống còn 798.83 USD/tấn từ mức 805.20 USD/tấn trước đó. Tuy nhiên, việc giảm này giữ cho thuế xuất khẩu và thuế đối với CPO không thay đổi so với mức hiện tại lần lượt là 33 USD/tấn và 85 USD/tấn, với giá tham chiếu vẫn nằm trong khung tương ứng là 780-830 USD/tấn. Thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm dầu cọ khác cũng không thay đổi theo mức giá tham chiếu mới. Trong khi đó, nhà sản xuất dầu cọ láng giềng Malaysia trước đó đã tăng giá tham chiếu CPO trong tháng 9 lên 3,755.13 MYR/tấn (801.79 USD/tấn), giữ thuế xuất khẩu CPO ở mức 8% và tăng thuế xuất khẩu phải nộp lên 300.41 MYR/tấn (64.15 USD/tấn) từ mức 289.14 MYR/tấn của tháng 8.
Đánh giá: Trung lập
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Bộ trưởng năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tuyến xuất khẩu dầu phía bắc của Iraq qua Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm sẵn sàng hoạt động trở lại, sau khi kiểm tra việc bảo trì đường ống và sửa chữa thiệt hại do lũ lụt. Alparslan Bayraktar cho biết cuộc khảo sát đường ống dẫn dầu đã hoàn tất, và nó sẽ sớm sẵn sàng về mặt kỹ thuật để vận hành.
Theo cơ quan mới TASS của Nga hôm thứ Sáu, Nga một lần nữa đang hồi sinh khả năng có thể cấm xuất khẩu tất cả các sản phẩm dầu thô nhằm ổn định giá nhiên liệu không ổn định trong nước. Ngoài ra, Nga có thể tăng thuế xuất khẩu sản phẩm dầu lên 250 USD/tấn. Thuế này sẽ được hoàn trả cho những công ty đáp ứng hạn ngạch cung cấp nhiên liệu cho thị trường nội địa Nga. Mặc dù châu Âu đã cấm nhập khẩu các sản phẩm tinh chế có nguồn gốc từ Nga kể từ tháng 2, nhưng nước này chỉ đơn thuần thay đổi mô hình thương mại, với việc Nga tăng xuất khẩu các sản phẩm tinh chế có nguồn gốc từ Nga lên 50% so với cùng kỳ năm ngoái tính đến quý đầu tiên bằng cách tăng xuất khẩu sang châu Phi.
Trận lũ lụt chết người ở Libya ước tính đã giết chết hơn 11,000 người và hàng ngàn người mất tích đã không gây tổn hại cho các nhà ga xuất khẩu dầu ở thành viên OPEC châu Phi và các cảng vẫn hoạt động bình thường. Farhat Bengdara, Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) nói rằng các kho cảng xuất khẩu dầu ở miền đông Libya sẽ tiếp tục hoạt động trong điều kiện bình thường.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
2. Khí tự nhiên
Hai nhà máy ở miền tây Australia của Chevron tiếp tục xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vào thứ Sáu, bất chấp các cuộc đình công gia tăng và lỗi tại nhà máy Wheatstone khiến sản lượng bị cắt giảm một phần tư. Các công nhân tại Gorgon và Wheatstone, chịu trách nhiệm cung cấp hơn 5% nguồn cung toàn cầu, đã leo thang cuộc đình công hạn chế kéo dài sáu ngày. Cho đến khoảng cuối tháng 9, các công đoàn có thể đình công tới 24 giờ mỗi ngày và từ chối các nhiệm vụ như bốc hàng lên tàu chở dầu. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy tàu chở dầu Pacific Enlighten đã cập cảng Wheatstone hôm thứ Năm và nạp 140,650 mét khối LNG. Tàu chở dầu được kiểm soát bởi nhà nhập khẩu LNG lớn nhất Nhật Bản JERA và sẽ hướng tới Nhật Bản. Tàu chở dầu Macoma đã xếp hàng cho Trung Quốc tại Gorgon hôm thứ Năm. Chevron đã nói với khách hàng Kyushu Electric Power rằng các cuộc đình công sẽ không ảnh hưởng đến nguồn cung LNG.
Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã tái khởi động các cuộc thảo luận để thành lập một trung tâm giao dịch khí đốt tự nhiên trong khu vực, nhưng những bất đồng hiện tại về nền tảng giao dịch có thể trì hoãn việc khởi động. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vào tháng 10 năm ngoái, ông và tổng thông Nga Vladimir Putin đã đồng ý thành lập một trung tâm khí đốt tự nhiên ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
