[Bản tin thị trường hàng hóa] Slovakia, Ba Lan và Hungary cấm nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 17/04/2023
Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 17/04 đã chứng kiến sắc xanh trên hầu hết các mặt hàng. Giá lúa mì và ngô tăng mạnh hôm qua, khi các quốc gia như Slovakia, Ba Lan và Hungary thông báo đình chỉ xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua các nước này. Giá đậu tương cũng được hỗ trợ nhờ xuất khẩu chậm lại ở Brazil, và USDA tiếp tục hạ dự báo sản lượng đậu tương Argentina trong báo cáo Attacheé. Giá dầu thô giảm nhẹ trong hôm qua trước áp lực đồng USD tăng giá và kỳ vọng Fed tăng lãi suất vào tháng 5 của các nhà đầu tư dâng cao. Trong khi đó, giá đường tiếp tục đà tăng, nhờ được hỗ trợ bởi tin tức về nguy cơ giảm sản lượng mía đường tại Brazil và Ấn Độ, trước nguy cơ El Nino sẽ xảy ra cao.
II. Tin tức chung
1. Các nhà kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Bloomberg cho biết Ngân hàng Trung ương châu Âu dự kiến sẽ đưa ra mức tăng lãi suất ba phần tư điểm vào tháng 5, tháng 6 và tháng 7 trước khi chấm dứt đợt thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ nhất trong lịch sử. Điều đó sẽ đưa lãi suất tiền gửi lên 3.75%, và duy trì trong suốt phần còn lại của năm.
2. Lạm phát dựa trên giá bán buôn (WPI) hàng năm của Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 30 tháng do giá đầu vào tiếp tục ở mức vừa phải. WPI tháng 3 tăng 1.34% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức 3.85% của tháng trước và theo dự báo 1.87%. Trong tháng 3, chỉ số lương thực tăng 2.32% so với cùng kỳ năm ngoái so với 2.76% của tháng 2, trong khi nhiên liệu và điện tăng 8,96%, chậm lại so với mức 14.82%.
3. Giá nhà mới của Trung Quốc trong tháng 3 tăng với tốc độ nhanh nhất trong 21 tháng, cho thấy thị trường đã tạm thời thoát khỏi tình trạng ảm đạm sau hàng loạt chính sách hỗ trợ. Giá nhà mới trong tháng 3 tăng 0.5% so với tháng trước sau khi tăng 0.3% trong tháng 2, đánh dấu tốc độ tăng nhanh nhất kể từ tháng 6/2021 và là tháng tăng thứ ba liên tiếp, theo Cục Thống kê Quốc gia (NBS). Chỉ số giá nhà ở cho thấy xu hướng ổn định và phục hồi của thị trường bất động sản. Doanh số bán nhà mạnh trong tháng 3 đã thúc đẩy giá nhà cải thiện.
4. Slovakia hôm thứ Hai đã cùng với Ba Lan và Hungary cấm nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine khi các đồng minh trung thành nhất của Kyiv chịu áp lực phải bảo vệ thị trường nông nghiệp nội địa. Sức nóng đang gia tăng đối với Brussels để tìm ra giải pháp, sau khi Warsaw và Budapest tuyên bố cấm một số hàng nhập khẩu từ Ukraine. Nông dân địa phương cho biết hàng nhập khẩu từ Ukraine đã hạ giá và giảm doanh số bán hàng nội địa. Kyiv cho biết sẽ đặt mục tiêu mở lại quá trình vận chuyển lương thực và ngũ cốc qua Ba Lan như là “bước đầu tiên” để chấm dứt lệnh cấm nhập khẩu, nhưng phía Ba Lan nói rằng cho đến nay vẫn chưa tìm ra giải pháp nào để đảm bảo rằng ngũ cốc quá cảnh sẽ không dừng lại và được tiêu thụ tại địa phương nước này.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
Các đặc phái viên của các nước thành viên Liên minh châu Âu tại Brussels sẽ thảo luận trong tuần này về động thái của Ba Lan và Hungary nhằm cấm nhập khẩu ngũ cốc và thực phẩm khác từ Ukraine, một quan chức cấp cao của EU cho biết hôm thứ Hai. Quan chức cấp cao của EU, phát biểu với điều kiện giấu tên, cho biết giá và nhu cầu toàn cầu thấp có nghĩa là ngũ cốc sẽ ở lại trong khối thay vì được bán ra. Cung vượt cầu đã trở thành một vấn đề chính trị đối với đảng Luật pháp và Công lý (PiS) cầm quyền của Ba Lan trong năm bầu cử.
Kyiv cho biết Hành lang thỏa thuận xuất khẩu Biển Đen có nguy cơ bị “đóng cửa” sau khi Nga chặn các cuộc kiểm tra các tàu tham gia trong vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ. Thỏa thuận đã được gia hạn vào tháng trước, nhưng Ukraine cho biết số lượng tàu chở hàng đi qua Bosporus mang theo các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine rất thấp. Đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine cho biết trên Twitter, hơn 50 tàu đang chờ phê duyệt để đến các cảng của Ukraine “để tải ngũ cốc cung cấp cho những người cần nó.”
1. Lúa mì
Chính phủ Ai Cập đã thông báo tăng giá thu mua lúa mì trong nước lần nữa, tăng 20% lên 1,500 EGP mỗi ardeb (khoảng 324 USD/tấn) cho mùa vụ năm 2023, theo báo cáo của truyền thông Ai Cập Al-Ahram vào cuối tuần qua. Từ đầu năm nay, Ai Cập đã tăng giá thu mua lúa mì lên trung bình 1,250 EGP mỗi ardeb (270.6 USD/tấn), tăng hơn 40% so với năm trước. Hơn nữa, giá mới cao hơn 50% so với giá ban đầu chính phủ đã đưa ra vào tháng Tám năm 2022 cho mùa thu hoạch năm 2023.
Đánh giá: Trung lập
2. Ngô
Ibrahim Ashmawy, người đứng đầu sàn giao dịch Ibrahim Ashmawy, cho biết cơ quan thu mua ngũ cốc của nhà nước Ai Cập đã bắt đầu chào bán ngô vàng trên sàn giao dịch hàng hóa mới khai trương của nước này vào thứ Năm.
Xuất khẩu ngô của Brazil đạt 351,072 tấn trong 2 tuần đầu tháng 4, tăng 155,728 tấn hàng tuần. Khối lượng trung bình của các lô hàng là 39,008 tấn, cao hơn 7.4% so với 36,331 tấn của tháng 4/2022 nhưng thấp hơn trung bình 48,836 tấn của tuần trước. Anec dự báo xuất khẩu ngô của Brazil sẽ đạt 207,114 tấn trong tháng này, trong khi vào tháng 4/2022, 690,295 tấn đã được xuất khẩu ra nước ngoài. Dữ liệu của Anec về các lô hàng năm ngoái cao hơn với xuất khẩu đạt 942,063 tấn trong cùng tháng.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
3. Đậu tương
Xuất khẩu đậu tương của Brazil đạt 7.5 triệu tấn trong tuần thứ hai của tháng 4, tăng 3.8 triệu tấn trong tuần, theo dữ liệu hải quan. Hiệp hội các nhà xuất khẩu ngũ cốc của Brazil, Anec, dự báo xuất khẩu đậu tương tháng 4 ở mức 14.3 triệu tấn, trong khi tổng xuất khẩu trong cùng kì năm ngoái là 11.4 triệu tấn.
Xuất khẩu khô đậu tương của Brazil đạt 875,175 tấn trong tuần thứ hai của tháng 4, tăng 512,831 tấn hàng tuần. Vào tháng 4 năm ngoái, các lô hàng đạt tổng cộng 1.7 triệu tấn. Anec dự kiến các lô hàng sẽ lên tới 2 triệu tấn trong tháng này.
Xuất khẩu dầu thực vật của Brazil, chủ yếu là dầu đậu tương, đạt 146,105 tấn trong tuần thứ hai của tháng 4, tăng 49,426 tấn so với tuần trước. Brazil đã xuất khẩu 263,367 tấn vào tháng 4/2022.
Đánh giá: Trung lập
4. Dầu cọ thô
Ủy ban Dầu cọ Malaysia (MPOB) cho biết trong một thông báo: Malaysia đã duy trì mức thuế xuất khẩu dầu cọ thô (CPO) trong tháng 5 ở mức tối đa 8% trong khi tăng giá tham chiếu, từ đó làm gia tăng các khoản thuế phải trả thêm đối với dầu cọ thô.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Ngân hàng Gazprombank của Nga đã mở rộng liên kết với các ngân hàng ở Ấn Độ để xúc tiến thương mại giữa hai nước bằng tiền tệ quốc gia, một giám đốc điều hành chủ chốt nói với Reuters hôm thứ Hai, khi Nga năm nay đã trở thành nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Ấn Độ.
Chính phủ liên bang Iraq và Chính quyền khu vực người Kurd (KRG) đã giải quyết các vấn đề kỹ thuật cần thiết để nối lại xuất khẩu dầu phía bắc từ cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ sang thị trường quốc tế. Thổ Nhĩ Kỳ đã tạm dừng 450,000 thùng/ngày xuất khẩu phía bắc của Iraq vào ngày 25/3 sau phán quyết của Phòng Thương mại Quốc tế (ICC), yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ bồi thường thiệt hại 1.5 tỷ đô la cho Baghdad vì xuất khẩu trái phép của KRG từ năm 2014 đến 2018. Baghdad và Erbil, thủ phủ của khu vực bán tự trị Kurdistan của Iraq, đã ký một thỏa thuận tạm thời vào ngày 4/4 để khởi động lại hoạt động xuất khẩu dầu thô của miền Bắc, nhưng vẫn tiếp tục đàm phán về các vấn đề kỹ thuật trước khi tham gia với Thổ Nhĩ Kỳ.
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
VI. Nhóm kim loại
1. Đồng
Aurubis AG, nhà sản xuất và luyện đồng lớn nhất châu Âu, không còn mua kim loại đồng từ Nga sau khi công ty này để các hợp đồng cung cấp từ Nga hết hiệu lực. Aurubis là 1 trong số các nhà cung cấp lớn của sàn kim loại LME, trong năm 2021, đã được Nga cung cấp gần 292,000 tấn trong tổng số 801,000 tấn đồng nhập khẩu vào châu Âu.
Đánh giá: Trung lập
VII. Nhóm nguyên liệu công nghiệp
1. Ca cao
Những cơn mưa dưới mức trung bình vào tuần trước ở hầu hết các vùng trồng ca cao của Bờ Biển Ngà đã làm dấy lên lo ngại về nguồn cung khan hiếm và chất lượng kém cho vụ giữa từ tháng 4 đến tháng 9. Bờ Biển Ngà, nước sản xuất ca cao hàng đầu thế giới, đã bắt đầu mùa mưa kéo dài từ tháng 4 đến giữa tháng 11. Hầu hết nông dân cho biết những cơn mưa không theo kịp dự kiến và vụ thu hoạch giữa vụ có thể kết thúc sớm nếu các trang trại không nhận được nhiều mưa hơn.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
