16/06/2023
Bản tin thị trường hàng hóa

[Bản tin thị trường hàng hóa] Ngân hàng Trung ương châu Âu tăng lãi suất lần thứ tám liên tiếp

Nội dung chính

I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 15/06/2023

Thị trường ngày 15/6 chứng kiến giá dầu tăng 3.4% lên mức cao nhất một tuần do USD yếu và hoạt động lọc dầu tăng vọt tại Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới. Số liệu cho thấy hoạt động lọc dầu của Trung Quốc tăng 15.4% trong tháng 5 so với một năm trước. Nhu cầu dầu của Trung Quốc dự kiến tiếp tục tăng với tốc độ ổn định trong nửa cuối năm nay. Về phía nguồn cung, giới phân tích kỳ vọng việc cắt giảm sản lượng tự nguyện được OPEC+ thực hiện trong tháng 5 sẽ hỗ trợ giá tại thời điểm nhu cầu mạnh.

II. Tin tức chung

1. Nền kinh tế Trung Quốc đã vấp ngã vào tháng 5 với sản lượng công nghiệp và tăng trưởng doanh số bán lẻ thấp hơn dự báo, làm tăng thêm kỳ vọng rằng Bắc Kinh sẽ cần phải làm nhiều hơn nữa để thúc đẩy sự phục hồi sau đại dịch đang lung lay. Sản lượng công nghiệp tăng 3.5% trong tháng 5 so với một năm trước đó, Cục Thống kê Quốc gia (NBS) cho biết hôm thứ Năm, chậm lại so với mức tăng 5.6% trong tháng 4 và thấp hơn một chút so với mức tăng 3.6% mà các nhà phân tích dự đoán trong cuộc thăm dò của Reuters, do các nhà sản xuất gặp khó khăn với nhu cầu yếu trong và ngoài nước. Doanh số bán lẻ – thước đo chính về niềm tin của người tiêu dùng – tăng 12.7%, thấp hơn dự báo tăng trưởng 13.6% và chậm lại so với mức 18.4% của tháng Tư.

2. BofA Global Research hiện kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ tăng thêm hai điểm phần trăm lãi suất trong năm nay, trong khi JP Morgan nhận thấy một đợt tăng nữa vào tháng 7, sau khi ngân hàng trung ương báo hiệu có thể cần tăng thêm. Dự báo lãi suất đầu cuối mới của BofA là 5.5% – 5.75%, nó cho biết trong một ghi chú vào thứ Tư. Trước đó, nó đã dự kiến tỷ lệ cuối cùng sẽ được giữ ở mức 5% – 5.25% hiện tại. JP Morgan thấy tỷ lệ đạt đỉnh 5.25% – 5.50%.

3. Ngân hàng Trung ương châu Âu đã tăng lãi suất lần thứ tám liên tiếp như dự kiến vào thứ Năm và báo hiệu việc thắt chặt chính sách hơn nữa để chống lại lạm phát cao. ECB hiện đã tăng chi phí đi vay tổng cộng 4 điểm phần trăm trong một năm, tốc độ nhanh nhất được ghi nhận, và cuộc tranh luận đang dần chuyển sang vấn đề cần giữ lãi suất ở mức hiện tại trong bao lâu.

4. Nhà sản xuất lương thực hàng đầu Brazil sẽ bắt đầu dự trữ lương thực thiết yếu khi chính quyền cánh tả của Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử năm ngoái nhằm kiềm chế lạm phát lương thực. Trong nỗ lực tăng khả năng lưu trữ công cộng, cơ quan thống kê và cung cấp thực phẩm Conab đã thông báo tăng 34% phí mà họ sẽ trả cho các nhà điều hành kho hàng được chính phủ công nhận, mức tăng đầu tiên trong sáu năm.

III. Lịch sự kiện

IV. Nhóm nông sản

1. Lúa mì

Cơ quan nông nghiệp Pháp FranceAgriMer cho biết trong tuần này, ước tính xuất khẩu lúa mì của Pháp bên ngoài khối EU giảm nhẹ trong năm tiếp thị 2022/23 – sẽ kết thúc sau hai tuần nữa – so với báo cáo cuối cùng được công bố vào tháng 5. Xuất khẩu của Pháp sang các nước bên ngoài EU dự kiến đạt tổng cộng 10.2 triệu tấn, thấp hơn 100,000 tấn so với dự đoán một tháng trước, nhưng vẫn cao hơn 16% so với mức mà cơ quan này dự đoán cho năm 2021/2.

Agritel đã cắt giảm 15% dự báo sản lượng lúa mì niên vụ 2023/24 của Romania xuống 8.76 triệu tấn do giai đoạn khô hạn từ tháng 5 đến tháng 6, dẫn đến sản lượng dự báo thấp hơn so với mùa trước là 9.2 triệu tấn.

Nông dân Trung Quốc đang gấp rút thu hoạch và gieo trồng ngũ cốc, với 87.7% diện tích lúa mì gieo trong vụ đông được thu hoạch trên toàn quốc. Tỉnh Hà Nam của miền Trung Trung Quốc, một trong những vựa lúa mì chính của đất nước, về cơ bản đã hoàn thành mọi nhiệm vụ cho vụ thu hoạch lúa mì mùa đông.

Đánh giá: Trung lập – Tích cực

2. Ngô

Miền trung Brazil đang trải qua thời kỳ hạn hán làm giảm tiềm năng mùa màng và dự kiến sẽ không có lượng mưa đáng kể trong 10 ngày tới. Mưa nhẹ được dự báo trong 7-10 ngày tới ở Vành đai ngô phía nam và phía đông Hoa Kỳ, nhưng dự kiến sẽ không có mưa ở trung tâm của vùng Trung Tây. Mặc dù nhiệt độ đã giảm nhẹ xuống 28-30 độ nhưng tình trạng mất độ ẩm trên cây trồng vẫn tiếp diễn.

Đánh giá: Trung lập – Tích cực

3. Đậu tương

Khối lượng nghiền đậu tương hàng tuần của Trung Quốc vào tuần trước đã giảm 2,31% so với tuần trước xuống còn 2.11 triệu tấn, dữ liệu từ Trung tâm Thông tin Ngũ cốc và Dầu Quốc gia Trung Quốc (CNGOIC). Việc giao hàng cho các nhà máy nghiền tăng lên đã tiếp tục góp phần làm tăng dự trữ đậu tương tại các nhà máy, với mức dự trữ tăng 2.09% so với tuần trước lên 4.89 triệu tấn tính đến ngày 10 tháng 6, cao hơn 28.68% so với một tháng trước nhưng thấp hơn 20.36 % so với cùng kỳ năm trước

Đánh giá: Trung lập – Tích cực

4. Khô và dầu đậu tương

Tỷ lệ nghiền tương đối cao hơn ở Trung Quốc dẫn đến dự trữ sản phẩm đậu tương tăng, với dự trữ khô đậu tương tăng tuần thứ tư liên tiếp lên 500,000 tấn vào ngày 9 tháng 6 – cao hơn 2.04% so với tuần trước nhưng thấp hơn 29.58% so với năm ngoái. Trong khi đó, dự trữ dầu đậu nành cũng tăng 4.05% so với tuần trước lên 770,000 tấn tính đến ngày 9/6, thấp hơn 17.25 so với một năm trước.

Nhập khẩu dầu đậu tương ở Ấn Độ ước tính đạt 318,887 tấn trong tháng 5, tăng 21.5% so với tháng trước, theo Hiệp hội tinh chế dầu thực vật của Ấn Độ (SEA)

Chính phủ Ấn Độ đã giảm thuế nhập khẩu đối với dầu đậu tương tinh chế và dầu hướng dương tinh chế xuống 12.5% từ 17.5%, sẽ có hiệu lực từ thứ Năm, theo thông báo của chính phủ. Giờ đây tất cả các loại dầu thô, tức là dầu cọ thô, dầu hướng dương và dầu đậu tương sẽ chịu thuế nhập khẩu 5%, nghĩa là tổng mức thuế là 5.5%.

Đánh giá: Trung lập

V. Nhóm năng lượng

1. Dầu thô

Công ty năng lượng khổng lồ Shell của Anh đang đẩy mạnh sản xuất dầu khí để ghi nhận lợi nhuận trong thời gian tới. Nó cũng đang xây dựng các trạm sạc xe điện trên khắp châu Á. Nhưng trong ngắn hạn và trung hạn, Shell nhận thấy nhu cầu dầu và khí đốt “rất mạnh mẽ.”

Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Wally Adeyemo cho biết những thay đổi của Điện Kremlin đối với cách đánh thuế doanh thu bán dầu là do lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga do cuộc chiến với Ukraine và sẽ ảnh hưởng đến năng lực sản xuất dầu của nước này theo thời gian. Những thay đổi về thuế “sẽ hạn chế các công ty dầu mỏ của Nga trong tương lai, khiến họ có ít tiền hơn để đầu tư vào thăm dò và sản xuất và theo thời gian sẽ làm giảm năng lực sản xuất của ngành dầu mỏ của Nga.”

Giao dịch mạnh đối với dầu Dubai đã nâng phí bảo hiểm đối với dầu thô WTI lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 3, một diễn biến có thể khiến dầu thô của Mỹ thậm chí còn cạnh tranh hơn ở châu Á. Nhiều thương nhân đã chuyển sang dầu Dubai sau khi các nhà sản xuất ở Vịnh Ba Tư như Ả Rập Saudi tăng giá và phí vận chuyển cũng tăng.

Đánh giá: Trung lập

2. Khí tự nhiên

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga dự định một lần nữa gây sức ép với Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các vụ nổ đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy Phương Bắc vào tháng 9 năm ngoái. Các vụ nổ không rõ nguyên nhân đã làm vỡ cả hai đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 mới được xây dựng, vận chuyển khí đốt từ Nga đến Đức dưới biển Baltic.

Đánh giá: Trung lập

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
MST: 0315173341
Hotline: 028.6686.0068
Email: cskh@saigonfutures.com
Fanpage: Saigon Futures Inc.
Youtube: Saigon Futures
LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh