[Bản tin thị trường hàng hóa] Liệu Credit Suisse sẽ sụp đổ sau SVB?
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 15/03/2023
Nhiều biến động trái chiều đã diễn ra trên thị trường hàng hóa ngày 15/03. Lúa mì và ngô tăng nhẹ (0.9% và 1.0%) do phía Nga chỉ đồng ý gia hạn thỏa thuận biển Đen thêm 60 ngày, so với kì vọng 120 ngày từ các quốc gia khác và thị trường. Trong khi đó, giá dầu thô đã tiếp tục có một phiên giảm điểm mạnh (-5.2%) sau khi ngành ngân hàng toàn cầu rung chuyển mạnh bởi sự sụp đổ của SVB và có thể là Credit Suisse sắp tới dẫn đến việc thị trường tin vào khả năng suy thoái kinh tế toàn cầu trong tương lai gần.
II. Tin tức chung
1. Các nhà quản lý Thụy Sĩ đã cam kết cung cấp thanh khoản cho Credit Suisse (CSGN.S) trong một động thái chưa từng có của một ngân hàng trung ương sau khi cổ phiếu của ngân hàng cho vay hàng đầu của Thụy Sĩ giảm tới 30% vào hôm qua. Trong một tuyên bố chung, cơ quan quản lý tài chính Thụy Sĩ FINMA và ngân hàng trung ương của quốc gia đã tìm cách xoa dịu nỗi sợ hãi của nhà đầu tư xung quanh Credit Suisse, nói rằng nó “đáp ứng các yêu cầu về vốn và thanh khoản đối với các ngân hàng quan trọng trong hệ thống.”
2. Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách (OBR) cho biết nước Anh vẫn đang trên đà giảm mức sống kỷ lục trong hai năm tính đến cuối tháng 3/2024, bất chấp việc điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng. OBR cho biết thu nhập khả dụng thực tế của hộ gia đình trên mỗi người tất nhiên sẽ giảm tổng cộng 5.7% trong các năm 2022/23 và 2023/24, thấp hơn 1.4 điểm phần trăm so với dự báo vào tháng 11 nhưng vẫn là mức giảm lớn nhất trong hai năm kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 1956 /57.
3. Giám đốc điều hành của BlackRock Inc (BLK.N) Laurence Fink đã cảnh báo rằng các ngân hàng của Hoa Kỳ vẫn gặp rủi ro sau sự sụp đổ của SVB, và lạm phát sẽ kéo dài và lãi suất sẽ tiếp tục tăng. Trong một bức thư hàng năm, Fink đã mô tả tình hình tài chính hiện tại là “cái giá của đồng tiền dễ dãi” sau khi Cục Dự trữ Liên bang phải tăng lãi suất gần 500 điểm cơ bản để chống lạm phát và ông kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất nhiều hơn nữa.
4. Trung Quốc đã báo cáo sự phục hồi trong chi tiêu của người tiêu dùng, sản lượng công nghiệp và đầu tư trong năm nay sau khi các hạn chế về covid được dỡ bỏ, đồng thời cảnh báo những rủi ro đối với sự phục hồi của nền kinh tế khi tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và đầu tư bất động sản tiếp tục sụt giảm. Cục Thống kê Quốc gia cho biết doanh số bán lẻ trong tháng 1 và tháng 2 đã tăng 3.5% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng công nghiệp tăng 2.4% và đầu tư tài sản cố định tăng mạnh khi chính quyền địa phương tăng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng để thúc đẩy sự phục hồi.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
1. Lúa mì
Doanh số bán niên vụ lúa mì 2022/23 của nông dân Argentina tăng 3.6% lên 113,000 tấn trong tuần, với doanh số bán niên vụ 2021/22 giảm 10% trong tuần xuống 9,000 tấn. Tổng cộng 7.6 triệu tấn lúa mì của niên vụ 2022/23 đã được bán cho đến nay, giảm 54.3% so với một năm trước đó, trong khi doanh số của niên vụ 2021/22 đạt 23.1 triệu tấn so với 17.6 triệu tấn của một năm trước. Đơn xin phép xuất khẩu cho niên vụ 2022/23 ở mức 8.8 triệu tấn, giảm 35.8% so với cùng kỳ năm ngoái. Các đơn xin phép xuất khẩu cho niên vụ 2021/22 ở mức 14.5 triệu tấn, tăng 33.4% so với một năm trước đó.
Các nhà sản xuất ngũ cốc ở Bulgaria đã kêu gọi ngừng nhập khẩu lúa mì của Ukraine. Những người biểu tình tham gia các cuộc biểu tình ở ba khu vực của Bulgari nói với đài phát thanh nhà nước BNT rằng lúa mì trồng trong nước không thể cạnh tranh với hàng nhập khẩu của Ukraine, vốn rẻ hơn khoảng 30%. “Thị trường đã sụp đổ, các nhà kho đã đầy,” điều phối viên của các cuộc biểu tình, Dimitar Dimoitrov, cho biết vào ngày 13 tháng 3.
Đánh giá: Tiêu cực
2. Ngô
Sản lượng Ethanol tăng nhẹ trong tuần kết thúc vào ngày 10/03, với mức trung bình hàng ngày là 1.014 triệu thùng, tăng từ 1.010 triệu thùng mỗi ngày trong tuần trước, theo dữ liệu mới nhất từ EIA. Tồn kho Ethanol tăng thêm 4% trong tuần trước.
Cơ quan Anec của Brazil hiện đang ước tính xuất khẩu ngô của nước này sẽ đạt 33.3 triệu giạ trong tháng 3, cao hơn một chút so với dự báo trước đó từ một tuần trước. Anec cũng ước tính nước này sẽ xuất khẩu thêm 26.8 triệu giạ lúa mì trong tháng này.
Các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã giới thiệu lại một dự luật lưỡng đảng vào thứ Ba cho phép bán xăng trên toàn quốc với tỷ lệ pha trộn ethanol cao hơn quanh năm, khi một nhóm thương mại dầu nặng thứ hai dường như sẵn sàng ủng hộ ý tưởng này.
Đánh giá: Tích cực
3. Đậu tương
Hiệp hội các nhà chế biến hạt có dầu quốc gia (NOPA) đã báo cáo rằng sản lượng nghiền đậu tương của Hoa Kỳ trong tháng 2 đạt 165.414 triệu giạ. Con số này giảm 7.6% so với tháng 1 nhưng cao hơn 0.2% so với cùng kỳ năm ngoái. Nó cũng thấp hơn một chút so với dự đoán thương mại trung bình là 166.060 triệu giạ. Dự trữ dầu đậu tương giảm 1.1% xuống còn 1.809 tỷ pound tính đến ngày 28/02.
Cơ quan Anec của Brazil dự kiến nước này sẽ xuất khẩu một lượng lớn đậu tương vào tháng 3, đưa ra ước tính mới là 547.2 triệu giạ. Con số này thấp hơn một chút so với dự đoán trước đó của nhóm từ một tuần trước. Anec cũng kỳ vọng xuất khẩu khô đậu tương của Brazil sẽ đạt 2.091 triệu tấn trong tháng này.
Đánh giá: Tích cực
4. Dầu thực vật
Nhập khẩu dầu thực vật của Ấn Độ trong tháng 2 đã tăng 9% so với một năm trước đó nhưng vẫn thấp hơn 33% so với mức của tháng 1, dữ liệu từ Hiệp hội các nhà chiết xuất dung môi của Ấn Độ (SEA) cho biết hôm thứ Tư. Tất cả các loại dầu thực vật nhập khẩu đều giảm, trong đó giảm mạnh nhất là dầu cọ và dầu đậu nành. Các lô hàng dầu cọ – bao gồm nhập khẩu dầu cọ thô (CPO), olein cọ đã khử mùi (RBD) tinh chế và dầu hạt cọ thô – đã giảm 29.7% so với một tháng trước đó xuống 586,007 tấn.
Các nông hộ sản xuất nhỏ dầu cọ và cao su của Malaysia hôm thứ Tư đã đệ đơn lên Liên minh châu Âu để phản đối một đạo luật mới ngăn chặn việc nhập khẩu các mặt hàng có liên quan đến rủi ro phá rừng vào khối này. Vào tháng 12, EU đã đồng ý về luật chống phá rừng yêu cầu các công ty đưa ra tuyên bố thẩm định cho biết hàng hóa của họ được sản xuất khi nào và ở đâu, đồng thời cung cấp thông tin “có thể kiểm chứng” rằng chúng không được trồng trên đất bị phá rừng sau năm 2020, nếu không sẽ bị phạt nặng.
Đánh giá: Tích cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Xuất khẩu dầu thô của Hoa Kỳ đạt mức cao kỷ lục vào năm 2022 do lượng dầu từ Kho dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) gần như khớp với mức tăng sản lượng trong nước để tăng nguồn cung của Hoa Kỳ cho các quốc gia đang tìm cách thay thế dầu thô của Nga. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết xuất khẩu dầu thô của Mỹ đã tăng 22% từ năm 2021 lên mức cao nhất 3.6 triệu thùng mỗi ngày (bpd) vào năm ngoái, do nhu cầu lớn hơn từ châu Âu bù đắp cho xuất khẩu thấp hơn sang Ấn Độ và Trung Quốc. Sản lượng của Mỹ năm 2022 tăng 629,000 thùng/ngày, tương đương 5.6%, lên 11.9 triệu thùng/ngày, vẫn thấp hơn mức cao kỷ lục 12.3 triệu thùng/ngày đạt được vào năm 2019. Tuy nhiên, kết hợp với 607,000 thùng/ngày được bán ra từ SPR năm ngoái, tổng lượng dầu thô của Mỹ cung cấp cho thị trường đạt 12.5 triệu thùng/ngày, vượt qua mức 12.4 triệu thùng/ngày được cung cấp trong năm 2019.
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), tổng xuất khẩu dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga trong tháng 2 năm 2023 đã giảm xuống 7.5 triệu thùng/ngày (bpd), từ mức trung bình 7.7 triệu thùng/ngày vào năm 2022 (7,5 triệu thùng/ngày vào năm 2021). IEA ước tính, doanh thu của Nga từ xuất khẩu dầu và sản phẩm dầu đã giảm trong tháng 2 xuống còn 11.6 tỷ USD so với mức trung bình hàng tháng lần lượt là 18.7 và 14.9 tỷ USD vào năm 2022 và 2021.
Đánh giá: Trung lập
2. Khí tự nhiên
Sự gián đoạn từ cuộc đình công phản đối cuộc đại tu lương hưu theo kế hoạch của chính phủ Pháp đã kéo dài sang tuần thứ hai tại các nhà máy lọc dầu và kho chứa của Pháp, với các kho khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) cũng bị phong tỏa. Một liên minh rộng lớn gồm các công đoàn đã kêu gọi tổ chức biểu tình đường phố ngày thứ tám trên khắp nước Pháp kể từ giữa tháng 1 để phản đối kế hoạch của Tổng thống Emmanuel Macron tăng tuổi nghỉ hưu thêm hai năm lên 64.
Đánh giá: Tích cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
