15/11/2023
Bản tin thị trường hàng hóa

[Bản tin thị trường hàng hóa] Đức tăng gấp đôi viện trợ quân sự Ukraine vào năm 2024

Nội dung chính

I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 14/11/2023

Thị trường hàng hóa ngày 14/11 chứng kiến sắc đỏ ở hai mặt hàng là lúa mì và đường. Cụ thể, giá đường đảo chiều giảm mạnh trước các áp lực về khả năng cạnh tranh từ Brazil nhờ dự báo tăng sản lượng đường cho niên vụ 2023/24. Trong khi đó, tốc độ bán hàng yếu đi từ các khu vực cung cấp lúa mì chính như Liên minh Châu Âu và Nga, phần nào cho thấy sự ổn định nhu cầu lúa mì toàn cầu, đã có những ảnh hưởng tiêu cực đến giá sản phẩm trong phiên vừa qua. Ở hướng ngược lại, giá đậu tương tiếp tục tăng nhẹ nhờ sự hỗ trợ bởi các điều kiện thời tiết cực đoan diễn ra ở các khu vực sản xuất đậu tương chính ở Brazil.

II. Tin tức chung

1. Văn phòng thống kê Eurostat của Liên minh Châu Âu xác nhận ước tính GDP đã giảm 0.1% so với quý trước trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 và tăng 0.1% so với cùng kỳ năm ngoái. Phó chủ tịch ECB – Luis de Guindos, cho biết nền kinh tế khu vực đồng euro có thể sẽ suy giảm nhẹ hoặc là trì trệ trong quý 4 khi nhu cầu trong ngành dịch vụ thống trị đang suy yếu hơn nữa.

2. Dự thảo ngân sách tiếp theo của Đức sẽ tăng gấp đôi viện trợ quân sự cho Ukraine lên 8,57 tỷ USD vào năm 2024, và giúp các tòa nhà tiết kiệm năng lượng hơn và bảo vệ ngành công nghiệp khỏi giá điện cao, trong thời điểm nền kinh tế lớn nhất châu Âu có thể đang trên bờ vực của một cuộc suy thoái khác: sản xuất công nghiệp đang giảm và lãi suất vẫn ở mức cao kỷ lục 4%. Tuy nhiên, chính phủ vẫn tự nhận mình là “xương sống” của quốc phòng châu Âu, cam kết hỗ trợ Kyiv và đồng thời đưa chi tiêu quân sự mục tiêu 2% GDP của NATO.

3. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết xuất khẩu của Ukraine thông qua “hành lang nhân đạo” đã đạt gần 4 triệu tấn kể từ khi tuyến đường này bắt đầu hoạt động vào tháng 8. Tính đến ngày 9/11, cơ quan vận tải Ukraine đã ghi nhận 91 tàu đã xuất khẩu 3.3 triệu tấn nông sản và kim loại.

4. Lạm phát trong tháng 10 không thay đổi so với tháng trước, mang đến một dấu hiệu đầy hy vọng rằng giá cả cao đang giảm bớt sự kìm kẹp đối với nền kinh tế Mỹ và bật đèn xanh cho FED ngừng tăng lãi suất. Chỉ số giá tiêu dùng, đo lường một loạt hàng hóa và dịch vụ được sử dụng phổ biến, tăng 3.2% so với một năm trước mặc dù không thay đổi trong tháng. Loại trừ giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, CPI cơ bản tăng 0.2% và 4%, so với dự báo là 0.3% và 4.1%.

5. Tâm lý doanh nghiệp nhỏ của Hoa Kỳ đã giảm tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 10, báo hiệu lạm phát và khó khăn về lao động có thể ảnh hưởng kéo dài đến thu nhập của doanh nghiệp. Chỉ số Liên đoàn Doanh nghiệp Độc lập Quốc gia (NFIB) đã giảm xuống 90.7 trong tháng 10 từ mức 90.8 của tháng 9. Sự sụt giảm này khiến chỉ số này ở dưới mức trung bình 50 năm là 98 trong tháng thứ 22 liên tiếp do tỷ trọng ròng của các doanh nghiệp báo cáo lợi nhuận cao hơn đã giảm 8 điểm so với tháng 9 xuống mức âm ròng 32%.

III. Lịch sự kiện

Thời gian	Nhóm ngành	Sự kiện	Diễn giải
13/11/2023	Nông sản	Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông sản Mỹ hàng tuần	Lúc 23h00. Thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác theo tuần. Các số liệu tích cực có thể tác động tích cực đối với giá nông sản.
14/11/2023	Nông sản	Báo cáo tiến độ cây trồng của USDA	Lúc 04h00. Các số liệu cho thấy tiến độ gieo trồng các loại nông sản tại Mỹ (lúa mì, đậu tương, ngô, … )
14/11/2023	Tin tức chung	CPI và CPI lõi ở Mỹ	Lúc 20h30. Các số liệu cho thấy sự thay đổi trung bình trong giá hàng hóa và dịch vụ được chi trả bởi người tiêu dùng Mỹ trong tháng 09. Các số liệu cao hơn dự báo có thể thúc đẩy đồng đô la Mỹ tăng giá.
15/11/2023	Dầu thô	Tồn kho dầu thô thương mại API	Lúc 05h00. Báo cáo khảo sát độc lập về số liệu tồn kho dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Mỹ bởi Viện dầu Khí Mỹ. Các số liệu này có được xem như chỉ báo sớm cho báo cáo từ EIA sau đó.
15/11/2023	Tin tức chung	Sản xuất công nghiệp ở Trung Quốc	Lúc 09h00. Sản lượng công nghiệp đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị sản lượng (được điều chỉnh theo lạm phát) do các nhà sản xuất, các mỏ và các cơ sở tiện ích sản xuất.
15/11/2023	Tin tức chung	CPI và CPI lõi ở Anh	Lúc 14h00. Các số liệu cho thấy sự thay đổi trung bình trong giá hàng hóa và dịch vụ được chi trả bởi người tiêu dùng Anh trong tháng 8. Các số liệu cao hơn dự báo có thể thúc đẩy đồng bảng Anh tăng giá.
15/11/2023	Tin tức chung	PPI và PPI lõi ở Mỹ	Lúc 20h30. Chỉ số giá sản xuất ở Mỹ cho thấy mức giá của các hàng hoá dịch mà các nhà sản xuất sẵn sàng bán ra trong tháng 09.
15/11/2023	Tin tức chung	Doanh số bán lẻ (lõi) ở Mỹ	Lúc 20h30. Đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị doanh số điều chỉnh theo lạm phát ở cấp bản lẻ của Mỹ trong tháng vừa qua.
15/11/2023	Tin tức chung	Chỉ số sản xuất Empire State ở Mỹ	Lúc 20h30. Chỉ số Sản xuất Empire State đánh giá mức độ tương đối tình hình kinh doanh chung ở bang New York.
15/11/2023	Dầu thô, ngô	Báo cáo năng lượng hàng tuần từ EIA	Lúc 22h30. Số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ (tồn kho giảm hỗ trợ giá), sản lượng ethanol sẽ tác động việc sử dụng ngô dùng để sản xuất ethanol.
15/11/2023	Nông sản	Báo cáo nghiền đậu tương từ NOPA	Lúc 24h00. Báo cáo về sản lượng đậu tương nghiền của Hiệp hội Các Nhà Chế biến Hạt có dầu Quốc gia (NOPA) bao gồm dữ liệu từ 12 thành viên chiếm khoảng 95% sản lượng đậu tương nghiền ở Mỹ.
16/11/2023	Nông sản	Báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng tuần từ USDA	Lúc 20h30. Số liệu bán hàng và giao hàng các mặt hàng nông sản Mỹ. Các số liệu tích cực có thể hỗ trợ cho giá nông sản. Quan sát các số liệu mua hàng từ Trung Quốc đối với đậu tương.
16/11/2023	Tin tức chung	Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ	Lúc 20h30. Ghi nhận số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước.
16/11/2023	Tin tức chung	Chỉ số sản xuất Philly Fed	Lúc 20h30. Còn được gọi là Khảo sát triển vọng kinh doanh, chỉ số này dùng để đo lường tăng trưởng sản xuất trong khu vực. Cuộc khảo sát bao gồm các khu vực Pennsylvania, New Jersey và Delaware.
16/11/2023	Khí tự nhiên	Tồn kho khí tự nhiên từ EIA	Lúc 22h30. Báo cáo ghi nhận lượng khí tồn trữ của Mỹ theo tuần. Các số liệu thấp hơn so với tuần trước và/hoặc so với dự đoán có thể tác động tích cực đến giá.

IV. Nhóm nông sản

1. Lúa mì

Bộ nông nghiệp Pháp đã cắt giảm dự báo sản lượng lúa mì năm 2023 từ 50 triệu tấn xuống còn 35.1 triệu tấn, vẫn cao hơn 4.2% so với năm ngoái và cao hơn 2.1% so với mức trung bình 5 năm.

Việc trồng ngũ cốc mùa đông của Nga gần như đã hoàn thành ở các vùng trồng trọt trọng điểm trong tuần của ngày 14 tháng 11, một bản cập nhật thường xuyên từ Bộ Nông nghiệp Nga cho thấy hôm thứ Ba, trong khi tiến độ chậm lại khi gần hoàn thành. Trong tuần, gieo hạt vào mùa đông đã tăng 1 điểm phần trăm lên 18.45 triệu ha (ha) được trồng hoặc hoàn thành 92%, cao hơn 910,000 tấn hoặc 5% so với tốc độ năm ngoái ở cùng giai đoạn của mùa vụ.

Đánh giá: Trung lập – Tích cực

2. Ngô

Dữ liệu hải quan cho thấy hôm thứ Hai, xuất khẩu ngô Brazil đạt 2.4 triệu tấn trong tuần thứ hai của tháng 11, trong khi năm ngoái, lượng xuất khẩu đạt 5.8 triệu tấn trong cả tháng. Tốc độ vận chuyển trung bình mỗi ngày làm việc là 341,556 tấn, tăng 16% so với mức trung bình 294,281 tấn vào tháng 11 năm 2022. Anec dự kiến xuất khẩu ngô tháng 11 của Brazil ở mức 8.3 triệu tấn.

Hiệp hội các nhà xuất khẩu ngũ cốc của Brazil Anec dự báo xuất khẩu ngô của nước này giữ nguyên ở con số 8.3 triệu tấn, tăng 52% so với 5.4 triệu tấn được vận chuyển trong cùng tháng năm ngoái. Anec cũng xem xét khả năng vận chuyển hàng hóa ngô ngắn hơn, dẫn đến lô hàng từ 8.2 triệu tấn đến 8.4 triệu tấn.