[Bản tin thị trường hàng hóa] Biden tuyên bố sẽ giảm giá xăng ở Mỹ
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 14/09/2023
Thị trường hàng hóa trong phiên giao dịch ngày 14/09 đã chứng kiến biến động trái chiều rõ rệt giữa nhóm nông sản và các mặt hàng khác. Giá dầu thô nối tiếp tăng trong tuần, khi nhu cầu từ Trung Quốc dự kiến tăng trở lại và thị trường tiếp tục tiêu hóa việc gia hạn cắt sản lượng từ Nga và OPEC. Giá đường cũng tiếp tục được hỗ trợ bởi sản lượng dự kiến giảm do thời tiết kém ở Ấn Độ, và nguy cơ cấm xuất khẩu. Trong khi đó giá ngô và lúa mì lại tiếp tục chịu áp lực khi thu hoạch thuận lợi ở Ukraine và xuất khẩu lúa mì từ Nga tiếp tục mạnh trong tuần. Tuy nhiên, trái với hai loại nông sản trên, giá đậu tương lại được hỗ trợ bởi giá chiết khấu cao hơn từ Argentina.
II. Tin tức chung
1. Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã yêu cầu một số tổ chức cho vay lớn nhất nước này tạm dừng việc lập tức cân bằng vị thế ngoại hối trên thị trường, và để mở các vị thế trong một thời gian để giảm bớt áp lực giảm giá đối với đồng nhân dân tệ. Các ngân hàng đã được yêu cầu không cân bằng vị thế trên thị trường ngoại hối liên ngân hàng, sau bất kỳ giao dịch bán bằng đô la Mỹ nào cho khách hàng, cho đến khi vị thế ngoại hối giao ngay đạt đến mức nhất định.
2. Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ giảm giá xăng ở Mỹ, một ngày sau khi có báo cáo cho thấy lạm phát tiêu dùng tăng mạnh nhất trong 14 tháng do chi phí năng lượng cao hơn. Các bình luận được đưa ra khi Biden đang tìm cách tái tranh cử vào năm 2024, phải đối mặt với sự thất vọng của cử tri đối với nền kinh tế, mặc dù nền kinh tế này vẫn tiếp tục tăng trưởng trong nhiệm kỳ 4 năm cầm quyền, khi lạm phát ảnh hưởng đến túi tiền của người tiêu dùng.
3. Chi tiêu hàng hóa Mỹ trong tháng 7 không mạnh như dự kiến, nhưng dữ liệu không làm thay đổi kỳ vọng về mức tăng trưởng về chi tiêu của người tiêu dùng trong quý này, trong bối cảnh có bằng chứng về việc chi tiêu mạnh tay vào các dịch vụ như buổi hòa nhạc, phim ảnh và sự kiện thể thao. Sức mạnh cơ bản của nền kinh tế, đã được củng cố bởi một báo cáo khác từ Bộ Lao động, cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tăng nhẹ vào tuần trước. Dữ liệu này làm tăng khả năng nền kinh tế tránh được suy thoái kinh tế và có thể không có tác động đến chính sách tiền tệ trong ngắn hạn, với việc Fed dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất vào thứ Tư tới.
4. Ngân hàng Trung ương Châu Âu ECB đã tăng lãi suất cơ bản lên mức cao kỷ lục 4%. Bất chấp việc nền kinh tế khu vực đồng euro đang trong tình trạng ảm đạm, đợt tăng lãi suất thứ 10 này được cho là có khả năng vẫn chưa phải là đợt cuối cùng. ECB cũng nâng dự báo lạm phát, đồng thời cắt giảm tăng trưởng kinh tế trong quý cuối cùng năm 2023.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
Giá cước vận tải tăng trong tuần tính đến ngày 13/9, do nhu cầu mạnh đối với hàng xuất khẩu của Brazil và kênh đào Panama tiếp tục bị trì hoãn. Giá cước tăng trong tuần lên 41.80 USD/tấn, từ 41 USD/tấn đối với tuyến Brazil-Đông Bắc Á, và tăng lên 55.10 USD/tấn đối với tuyến Vịnh Mỹ-Đông Bắc Á, từ 53.60 USD/tấn. Giá cước từ Tây Bắc Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đến Trung Quốc đã tăng trong vài tuần qua, lên 29,20 USD/tấn từ 27,22 USD vào cuối tháng 8.
Bulgaria đã ủng hộ việc nối lại xuất khẩu nông sản của Ukraine sau ngày 15/9. Quyết định này được đưa ra bởi Quốc hội. Điều này đã được công bố bởi Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal và Chủ tịch Verkhovna Rada Ruslan Stefanchuk.
1. Lúa mì
Tính đến đầu tháng 9, dự trữ ngũ cốc của Kazakhstan lên tới 8.4 triệu tấn, trong đó có 6.525 triệu tấn lúa mì. Tính đến đầu tháng 9, cả nước chỉ có hơn 6 triệu tấn lúa mì xay xát và 163.9 nghìn tấn hạt giống dự trữ, 316.3 nghìn tấn khác được sử dụng làm thức ăn gia súc. Lượng lúa mì được lưu trữ trong kho của các nhà sản xuất nông nghiệp đạt 2.2 triệu tấn, tại thang máy là 2 triệu tấn và tại các trang trại là 961.2 nghìn tấn. Tồn kho của các nhà xay bột mì lên tới 679.4 nghìn tấn.
Chính phủ Ấn Độ đã giảm giới hạn tồn kho cho các công ty thương mại và nhà chế biến tư nhân thêm 1,000 tấn (tăng từ 2,000 tấn lên 3,000 tấn), nhưng vẫn từ chối giảm thuế nhập khẩu lúa mì, để hỗ trợ và kiểm soát giá lúa mì nội địa.
Xuất khẩu lúa mì của Nga từ các cảng Biển Đen duy trì mức cao trong hai tuần, kết thúc vào ngày 13/9, với một nửa khối lượng chuyển sang châu Phi và Trung Đông. Tổng xuất khẩu lúa mì, bao gồm cả vận chuyển bằng đường sắt và cảng nhỏ, hiện đã đạt khoảng 11.6 triệu tấn, cao hơn 72% so với năm ngoái và cũng là mức cao nhất đạt được vào thời điểm này trong năm.
Đánh giá: Trung lập
2. Ngô
Theo Sàn giao dịch ngũ cốc Buenos Aires (Bage), việc trồng ngô 2023/24 của Argentina đã bắt đầu với 2.2% trong tổng số 7.3 triệu ha diện tích gieo trồng dự kiến, chậm hơn 1.5 điểm phần trăm so với năm ngoái. Việc trồng trọt chủ yếu tập trung ở miền trung-đông Entre Ríos, miền trung-bắc Santa Fe, và vùng lõi phía bắc và phía nam, nơi đủ độ ẩm bề mặt, mặc dù lượng mưa phân bổ thất thường. Ở các khu vực nông nghiệp phía Tây, tình trạng thiếu nước vẫn còn. Bage dự kiến sản lượng vụ mùa mới sẽ đạt 55 triệu tấn so với 34 triệu tấn trong vụ trước.
Đánh giá: Trung lập
3. Đậu tương
Doanh số bán đậu tương của Argentina đã tăng vọt trong những ngày đầu tiên của chương trình đô la đậu nành mới, trong tuần kết thúc ngày 6/9. Doanh số 2023/24 tăng gấp đôi lên 135,000 tấn trong tuần trong khi doanh số 2022/23 tăng 81.2% lên 328,000 tấn. Lũy kế bán 2023/24 tăng lên 1 triệu tấn, thấp hơn 20.7% so với mức 1.3 triệu tấn so với cùng kì 2022. Về niên vụ 2022/23, 12.4 triệu tấn đã được bán cho đến nay, giảm 50.2% so với 24.9 triệu tấn được bán cùng kỳ năm ngoái.
Các lô hàng đậu tương ngắn hạn từ Argentina đã được giao dịch ở mức chiết khấu cao so với các lô hàng đậu tương ở Brazil và Vịnh Mỹ trong tuần này, do kế hoạch tỷ giá hối đoái ưu đãi đô la đậu nành lần thứ tư của nước này đã có tác động bất ngờ trong việc thúc đẩy hoạt động bán tháo mạnh mẽ. Trong những tháng gần đây, hàng hóa của Argentina đã được bán với giá cao hơn so với các nước xuất khẩu khác, do vụ mùa kém năm nay đã cản trở người bán, trong khi các nguồn tin cho biết hàng hóa của Argentina vốn thường được bán với giá thấp hơn để tăng cạnh tranh.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Nhu cầu đối với dầu thô Iran đang tăng lên ở Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, sau khi Saudi Arabia và Nga gia hạn cắt giảm nguồn cung, trong khi Tehran đang đẩy mạnh sản lượng và xuất khẩu bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ. Dữ liệu từ công ty tư vấn FGE và Vortexa cho thấy xuất khẩu dầu thô của Iran khoảng 1.5 triệu thùng/ngày (bpd) đứng ở mức cao nhất trong hơn 4 năm, với hơn 80% được vận chuyển sang Trung Quốc. Sự gia tăng xuất khẩu xảy ra vào thời điểm Washington và Tehran đang tiến hành trao đổi tù nhân và tìm cách giải phóng các quỹ của Iran bị đóng băng ở nước ngoài, khiến một số nhà giao dịch suy đoán việc nới lỏng các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với dầu thô Iran có thể sắp diễn ra.
Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho biết, các dự báo dựa trên dữ liệu không ủng hộ dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) rằng, nhu cầu về nhiên liệu hóa thạch sẽ đạt đỉnh vào năm 2030. OPEC, trên thực tế được dẫn đầu bởi nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới Saudi Arabia, cho biết điều khiến các dự báo này “rất nguy hiểm” là chúng thường đi kèm với những lời kêu gọi ngừng đầu tư vào dầu khí mới. Tổng thư ký OPEC Haitham Al Ghais cho biết trong tuyên bố: “Những phát biểu như vậy chỉ khiến hệ thống năng lượng toàn cầu thất bại một cách ngoạn mục”. OPEC cho biết các dự báo này không tính đến tiến bộ công nghệ đang diễn ra của ngành dầu khí nhằm cắt giảm khí thải và 80% hỗn hợp năng lượng của thế giới đến từ nhiên liệu hóa thạch, giống như ba thập kỷ trước.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
2. Khí tự nhiên
Freeport LNG, nhà xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng lớn thứ hai của Mỹ, đã hủy bốn chuyến hàng kể từ khi lượng khí nạp giảm xuống dưới công suất bình thường, các nguồn tin trong ngành nói với Reuters hôm thứ Năm. Các nguồn tin cho biết, các lô hàng bị hủy bao gồm hàng của một công ty lớn trong danh mục đầu tư, và một công ty Nhật Bản. Theo dữ liệu của LSEG, lượng khí đốt tự nhiên của Freeport LNG tại nhà máy ở Texas đã tăng nhẹ vào thứ Năm, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với công suất trong ngày thứ sáu liên tiếp. Chiếm 20% lượng xuất khẩu LNG của Hoa Kỳ, việc ngừng hoạt động tại cơ sở này sẽ làm tăng thêm mối lo ngại của thị trường đối với nguồn cung LNG toàn cầu, đặc biệt là khi cơ sở CVX.N Wheatstone của Chevron ở Úc gặp sự cố ảnh hưởng đến khoảng 1/4 sản, khi công nhân khu vực này chuẩn bị đình công.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
VI. Nhóm kim loại
1. Đồng
Cui Dongshu, tổng thư ký Hiệp hội xe khách Trung Quốc, cho biết chuỗi công nghiệp xe điện (EV) của Trung Quốc có tính cạnh tranh cao, đồng thời kêu gọi EU có cái nhìn khách quan về sự phát triển của ngành. Cui viết: “EU không thể tùy tiện sử dụng các công cụ kinh tế hoặc thương mại đơn phương để ngăn chặn sự phát triển của các sản phẩm xe điện ở châu Âu hoặc làm tăng chi phí vận hành”. Giá ô tô do Trung Quốc sản xuất xuất khẩu sang châu Âu nhìn chung gần gấp đôi giá nội địa, và xuất khẩu xe điện mạnh mẽ của Trung Quốc không phải là kết quả của các khoản trợ cấp khổng lồ của nhà nước.
Đánh giá: Trung lập
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
