15/05/2023
Bản tin thị trường hàng hóa

[Bản tin thị trường hàng hóa] Lạm phát tại Argentina vượt 100%

Nội dung chính

I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 12/05/2023

Giá dầu đóng cửa giảm hơn 1%, giảm tuần thứ 3 liên tiếp do thị trường cân bằng giữa lo sợ về nguồn cung và những lo ngại mới về kinh tế tại Mỹ, Trung Quốc. USD tăng so với đồng euro và có tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 2, do tình trạng không rõ ràng xung quanh trần nợ và chính sách tiền tệ của Mỹ đã thúc đẩy nhà đầu tư quay sang tài sản trú ẩn an toàn. USD mạnh khiến giá dầu trở nên đắt đỏ cho người mua nước ngoài. Lo ngại gia tăng rằng Mỹ – quốc gia tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới – sẽ bước vào suy thoái, với các cuộc đàm phán về trần nợ của chính phủ Mỹ bị hoãn lại và mối lo ngại gia tăng về một ngân hàng khu vực khác đang bị khủng hoảng.

II. Tin tức chung

1. Tờ Financial Times đưa tin, Mỹ và Trung Quốc đã tham gia các cuộc đàm phán nhằm tìm cách xoa dịu căng thẳng và ổn định quan hệ giữa hai nước vốn đã xuống mức thấp nhất kể từ năm 1979. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan và nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị đã thảo luận về một loạt vấn đề, bao gồm mối quan hệ Hoa Kỳ/Trung Quốc, các vấn đề an ninh toàn cầu, cuộc chiến của Nga với Ukraine và Đài Loan.

2. Cuộc họp dự kiến của Tổng thống Biden vào hôm nay với các nhà lãnh đạo hàng đầu của quốc hội để thảo luận về trần nợ đã được đẩy sang tuần tới. Việc trì hoãn sẽ cho phép Nhà Trắng và các nhân viên quốc hội có thêm thời gian để đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán chi tiêu kín của họ.

3. Argentina lên kế hoạch tăng lãi suất mới, can thiệp ngoại hối nhiều hơn khi lạm phát tăng cao. Chính phủ đã công bố một gói các biện pháp nhằm kiềm chế lạm phát tăng vọt và hỗ trợ đồng peso đang chao đảo, bao gồm điều chỉnh tỷ giá, can thiệp nhiều hơn vào thị trường hối đoái và xúc tiến các thỏa thuận với các chủ nợ. Một nguồn tin chính thức nói với Reuters rằng mức tăng sẽ là 600 điểm cơ bản, nâng tỷ lệ lên tới 97%, và có hiệu lực vào thứ Hai.

4. Phó Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Luis de Guindos đã cho biết các cuộc tăng lãi suất của ECB đang ở đợt cuối cùng. Ông cảnh báo rằng việc tăng chi phí vay có thể gây áp lực lên chất lượng tài sản của các ngân hàng, ngay cả khi các chỉ số hiện tại vẫn ổn định. ECB đã tăng lãi suất thêm 375 điểm cơ bản kể từ tháng 7 năm ngoái và đã cam kết sẽ tiếp tục tăng, nhưng với một tốc độ chậm hơn là tăng 25 điểm cơ bản, sau những bước tăng quá lớn ở giai đoạn đầu của chiến dịch siết chặt tiền tệ.

III. Lịch sự kiện

IV. Nhóm nông sản

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen sắp được gia hạn sau 2 ngày đàm phán giữa các quan chức Ukraine, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc. Nhưng Điện Kremlin cho biết không có gì mới để nói về khả năng gia hạn thỏa thuận và một cuộc gặp tiềm năng giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan sẽ không giúp hoàn tất việc gia hạn. Nga tiếp tục yêu cầu nhượng bộ đối với xuất khẩu ngũ cốc và phân bón trước khi gia hạn.

Bộ trưởng nông nghiệp của 12 quốc gia thành viên đã gửi thư tới Ủy ban châu Âu bày tỏ “mối quan ngại nghiêm trọng” về các hạn chế đối với hàng nhập khẩu của Ukraine, RTBF đưa tin. Bức thư viết: “Những biện pháp “hạn chế có chọn lọc hàng nhập khẩu” từ Ukraine, được thực hiện mà “không có sự tham khảo ý kiến của các quốc gia thành viên”, gây ra “những lo ngại nghiêm trọng vì chúng dẫn đến sự đối xử khác biệt trên thị trường nội địa”. Kháng cáo lên Ủy ban châu Âu đã được ký bởi Áo, Bỉ, Croatia, Đan Mạch, Estonia, Pháp, Đức, Hy Lạp, Ireland, Luxembourg, Hà Lan và Slovenia.

1. Lúa mì

Thuế xuất khẩu lúa mì của Nga đã giảm 551.6 RUB/tấn xuống 4,727.6 RUB/tấn, tương đương 62.30 USD/tấn, theo tỷ giá hối đoái chính thức của Ngân hàng Trung ương Nga là 75.88 RUB đổi 1 USD. Chỉ số trung bình cơ bản trong bảy ngày được công bố trên Sàn giao dịch Moscow (MOEX) cũng giảm $1.80/tấn xuống còn $277.90/tấn, nhưng mức giảm không đủ để phản ánh các dấu hiệu được thấy trên thị trường vật lý nơi giá chào hàng tháng 7 giảm xuống còn $255/tấn FOB và thậm chí bên dưới mức đó.

Moldova đã từ bỏ kế hoạch cấm nhập khẩu lúa mì từ Ukraine sau khi Bộ trưởng Nông nghiệp Vladimir Bolea nhận thấy rằng việc này sẽ giải quyết không được vấn đề gì và sẽ không tăng giá bán cho nông dân Moldova hoặc giảm chi phí. Bolea cũng cho biết số lượng sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu từ Ukraine vào Moldova khá ít và Moldova không xem xét áp đặt các hạn chế về việc thực hiện trung chuyển lúa mì được sản xuất bởi Ukraine thông qua Moldova.

Đánh giá: Tiêu cực

2. Ngô

Theo báo cáo CASDE, sản lượng ngô Trung Quốc trong niên vụ 2023/24 được dự báo sẽ tăng lên 282.3 triệu tấn, tăng 1.85% so với năm trước nhờ diện tích gieo trồng cao hơn ước tính, đạt 43.47 triệu ha, tăng 0.9% do nông dân quan tâm hơn đến việc trồng ngô sau khi thu nhập tốt từ năm ngoái. Năng suất cũng được dự báo sẽ tăng 0.9% lên 6.5 tấn/ha. Mặt khác, nhập khẩu được dự đoán sẽ giảm 5 triệu tấn hay 2.8% xuống 17.5 triệu tấn, trong khi tiêu thụ dự kiến sẽ tăng 0.86% lên 290.5 triệu tấn.

Thời tiết trong tuần trước đã gây ra nhiều khó khăn cho ngô safrinha. Trung tâm của Brazil đã trở nên khô hơn và không có nhiều mưa trong dự báo. Trái lại, cũng có mưa ở vùng phía Tây Parana và Nam Mato Grosso do Sul trong tuần trước với dự báo có thêm mưa. Điều chính cần theo dõi trong tương lai là khả năng xảy ra giá rét ở khu vực trồng ngô safrinha ở miền Nam Brazil. Các chuyên gia khí tượng Brazil dự báo khả năng xảy ra giá rét vào cuối tuần này ở các khu vực cao nguyên miền Nam Brazil.

Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực

3. Đậu tương

Theo báo cáo CASDE, sản lượng đậu tương của Trung Quốc được dự báo sẽ tăng lên 21.46 triệu tấn, tăng so với con số 20.3 triệu tấn của năm trước, trong khi nhập khẩu dự kiến sẽ giảm 1.03% xuống 94.2 triệu tấn. Trung Quốc cũng rất muốn giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu, với kế hoạch hành động để giảm tỷ lệ khô đậu tương trong thức ăn chăn nuôi xuống 13% vào năm 2025 từ 14.5% vào năm 2022, cùng với các biện pháp khác.

Đánh giá: Tiêu cực

V. Nhóm năng lượng

Các nhà lãnh đạo của các quốc gia thuộc Nhóm G7 dự định sẽ siết chặt các lệnh trừng phạt đối với Nga tại hội nghị thượng đỉnh của họ ở Nhật Bản trong tuần này, với các biện pháp nhằm vào năng lượng và xuất khẩu hỗ trợ chiến tranh của Moscow, theo các quan chức về các cuộc thảo luận. Các biện pháp mới được thông báo bởi các nhà lãnh đạo trong cuộc họp từ ngày 19-21 tháng 5 sẽ tập trung vào việc tránh lệch lạc các lệnh trừng phạt qua các nước thứ ba và nỗ lực làm suy yếu sản xuất năng lượng tương lai của Nga, cũng như trong kiềm chế thương mại hỗ trợ quân đội của Nga, các nguồn tin cho biết.

1. Dầu thô

Iraq dự kiến TotalEnergies (TTEF.PA) sẽ bắt đầu dự án dầu, khí đốt và năng lượng tái tạo trị giá 27 tỷ đô la đã bị trì hoãn từ lâu vào nửa cuối năm 2023 sau khi hoàn tất các hợp đồng phụ với một công ty dầu mỏ nhà nước, một thứ trưởng dầu mỏ của Iraq cho biết hôm thứ Sáu. Thỏa thuận được ký kết vào năm 2021 để TotalEnergies xây dựng bốn dự án dầu khí và năng lượng tái tạo với khoản đầu tư ban đầu là 10 tỷ đô la ở miền nam Iraq trong hơn 25 năm, nhưng thỏa thuận này đã bị trì hoãn do tranh chấp giữa các chính trị gia Iraq về các điều khoản.

Giá dầu giảm hơn 1% vào thứ Sáu, giảm tuần thứ ba liên tiếp, do thị trường cân bằng giữa lo ngại về nguồn cung trước những lo ngại kinh tế mới ở Hoa Kỳ và Trung Quốc. Đồng đô la Mỹ duy trì mức tăng khiêm tốn so với đồng euro vào thứ Sáu và hướng tới mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tháng Hai, do sự không chắc chắn xung quanh trần nợ và chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ đã thúc đẩy chuyển hướng sang các tài sản trú ẩn an toàn.

Đánh giá: Tiêu cực

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
MST: 0315173341.
Hotline: 028.6686.0068
Email: cskh@saigonfutures.com
Fanpage: Saigon Futures Inc.
Youtube: Saigon Futures.
LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm.
Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.