[Bản tin thị trường hàng hóa] Tăng trưởng kinh tế khu vực APEC tiếp tục ở mức thấp
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 13/11/2023
Thị trường hàng hóa ngày 13/11 chứng kiến sắc xanh ở đa số các mặt hàng. Cụ thể, giá dầu được hỗ trợ bởi báo cáo thị trường hàng tháng của OPEC, cho thấy các số liệu tăng cho nhu cầu dầu toàn cầu năm 2023 và mức cao đối với năm 2024, đã xoa dịu lo lắng xoay quanh dự báo giảm nhu cầu từ Trung Quốc. Bên cạnh đó, giá đường tăng đáng kể nhờ sự sụt giảm trong triển vọng xuất khẩu đường từ Thái Lan và Ấn Độ. Đối với đậu tương, giá tăng khi khối lượng nhập khẩu đậu tương nhập khẩu của Trung Quốc từ Mỹ tăng đáng kể trong tuần vừa qua, thúc đẩy bởi quan hệ Trung-Mỹ đang dần phục hồi trong thời gian gần đây.
II. Tin tức chung
1. Tăng trưởng kinh tế giữa các quốc gia Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương dự kiến sẽ giảm trong năm tới và vẫn ở dưới mức trung bình toàn cầu. Dự báo mới trước thềm Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo APEC tại San Francisco, cho thấy tốc độ tăng trưởng của khu vực 21 quốc gia sẽ giảm xuống 2.8% vào năm 2024 từ mức 3.3% vào năm 2023.
2. Dữ liệu hôm thứ Hai cho thấy lạm phát bán buôn của Nhật Bản giảm xuống dưới 1% lần đầu tiên chỉ sau hơn 2 năm rưỡi vào tháng 10, một dấu hiệu cho thấy áp lực đẩy chi phí vốn đã đẩy giá nhiều loại hàng hóa tăng cao đang bắt đầu giảm. Lạm phát do hàng hóa chậm lại phù hợp với dự đoán của Ngân hàng Nhật Bản và đặt ra câu hỏi liệu tiền lương và chi tiêu hộ gia đình có tăng đủ để tạo ra sự gia tăng giá tiêu dùng do nhu cầu hay không.
3. Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco Mary Daly vẫn chưa sẵn sàng cho biết liệu ngân hàng trung ương có thực hiện xong việc tăng mục tiêu lãi suất để đưa lạm phát trở lại 2% hay không, và cũng cho rằng chính sách tiền tệ của Fed “đang ở mức rất tốt” và tin tức về lạm phát khá tốt.
4. Hai bệnh viện lớn nữa ở Gaza đã đóng cửa tiếp nhận bệnh nhân mới vào Chủ nhật, các nhân viên nói rằng cuộc ném bom của Israel cộng với việc thiếu nhiên liệu và thuốc men đồng nghĩa với việc nhiều trẻ sơ sinh và những người khác có thể thiệt mạng.
5. Sự phục hồi tiêu dùng của Trung Quốc chậm lại và niềm tin của doanh nghiệp tư nhân mất đà trong tháng 10. Một chỉ số về nhu cầu giải trí và đi lại của người tiêu dùng Trung Quốc đều giảm trong tháng 10 so với tháng trước, cho thấy sự phục hồi tiêu dùng của quốc gia gặp khó khăn trong tháng trước, ngay cả khi Bắc Kinh công bố thêm các biện pháp kích thích tài chính.
6. Hoa Kỳ và Indonesia đang thảo luận về hợp tác trong các khoáng sản quan trọng khi Tổng thống Mỹ – Joe Biden gặp Tổng thống Indonesia – Joko Widodo vào thứ Hai. Hai tổng thống dự kiến sẽ thảo luận về khả năng đạt được quan hệ đối tác khoáng sản nhằm thúc đẩy thương mại niken, tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều việc phải làm trước khi Mỹ và Indonesia có thể chính thức khởi động bất kỳ cuộc đàm phán tiềm năng nào về quan hệ đối tác khoáng sản quan trọng vì Chính quyền Biden lo ngại về tác động môi trường của chuỗi cung ứng niken ở Indonesia.
IV. Nhóm nông sản
1. Lúa mì
Báo cáo cho thấy, việc gieo hạt lúa mì mềm của Pháp đã tăng 6 điểm phần trăm trong tuần, trong khi vụ thu hoạch ngô hiện đã hoàn thành 95%. Tỷ lệ gieo hạt lúa mì mềm đạt 67% trong tuần, thấp hơn nhiều so với mức 91% của năm ngoái tại cùng thời điểm trong mùa cũng như mức trung bình 5 năm là 83%. Tỷ lệ lúa mì mềm ở giai đoạn nảy mầm tăng lên 55% từ mức 42% một tuần trước đó. Một năm trước, 74% diện tích vụ mùa đang ở giai đoạn nảy mầm, trong khi mức trung bình 5 năm là 57%. Việc trồng lúa mì cứng đã tăng 4 điểm phần trăm trong tuần lên mức hoàn thành 15%, so với tỷ lệ 46% vào năm 2022 và mức trung bình 5 năm là 34%.
Đánh giá: Trung lập
2. Ngô
Conab dự kiến sản lượng ngô của Brazil sẽ giảm 9.6% so với mức kỷ lục 131.8 triệu tấn năm ngoái. Họ đã giảm ước tính sản lượng vụ mùa hè 1.2% xuống 25.8 triệu tấn so với 26.1 triệu tấn của tháng trước, thấp hơn 5.5% so với 27.3 triệu tấn thu hoạch vào năm 2022/23. Sản lượng safrinha vụ thứ hai không thay đổi ở mức 91.2 triệu tấn, giảm 10.7% so với năm trước. Tổng diện tích ngô của Brazil hiện dự kiến đạt 21.1 triệu ha, giảm 0.2% so với ước tính 21.2 triệu ha của tháng trước và thấp hơn 5% so với 22.2 triệu ha của niên vụ 2022/23. Diện tích vụ hè đã giảm 1.1% so với báo cáo trước đó xuống còn 4.1 triệu ha, thấp hơn 7.7% so với 4,1 triệu ha của năm ngoái. Diện tích safrinha vụ ngô thứ hai không thay đổi ở mức 16.4 triệu ha, thấp hơn 4.5% so với mức 17.2 triệu ha của niên vụ 2022/23. Conab chốt nhu cầu nội địa của Brazil ở mức 84.5 triệu tấn vào năm 2024, tăng 6.1% trong năm.
Theo Agrural, việc trồng ngô mùa hè ở miền Trung Nam Brazil đạt tỷ lệ hoàn thành 76% vào thứ Năm, tăng so với 66% vào tuần trước và 70% vào năm ngoái. Cơ quan này cho biết: “Mặc dù độ ẩm quá cao, hầu hết các loại cây trồng đều phát triển tốt ở ba bang miền Nam nơi công việc gieo trồng gần như đã hoàn thành”.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
3. Đậu tương
Công ty tư vấn địa phương Agrural cho biết hôm thứ Hai, ước tính sản lượng đậu tương của Brazil đã giảm 1.1 triệu tấn xuống còn 163.5 triệu tấn do nhiệt độ quá cao và thiếu mưa ở bang sản xuất nông nghiệp chính của đất nước – Mato Grosso. Công ty tư vấn cho biết: “Với việc tiếp tục có những cơn mưa bất thường ở Mato Grosso, không có dự đoán về khối lượng đáng kể sắp tới theo các mô hình thời tiết và dự báo sẽ có một đợt nắng nóng khác, Agrural đã dự đoán việc điều chỉnh ước tính mùa vụ đã được lên kế hoạch trước đó vào đầu tháng 12”.
Dữ liệu từ viện nông nghiệp IMEA của bang Mato Grosso cho thấy việc gieo hạt đậu tương đã mất đà và chỉ đạt tỷ lệ hoàn thành là 91.8% tính đến ngày 10 tháng 11. Tốc độ nghiên cứu thực địa vẫn thấp hơn mức trung bình 95.5% trong 5 năm, trong khi khoảng cách giữa các năm được thu hẹp từ 10.3 xuống 4.4 điểm phần trăm. Công tác gieo trồng thực địa tại bang này đang phải đối mặt với những cơn gió ngược do điều kiện khô hạn. IMEA dự kiến Mato Grosso sẽ sản xuất 43.8 triệu tấn đậu tương trong năm tiếp thị 2023/24, dưới mức kỷ lục 45.3 triệu tấn của năm 2022/23.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
V. Nhóm nguyên liệu công nghiệp
1. Ca cao
Nông dân tại khu vực Bờ Biển Ngà cho biết hôm thứ Hai rằng những trận mưa như trút nước kết hợp với nắng nóng ở hầu hết các vùng ca cao chính của khu vực này sẽ giúp cây ca cao vượt qua mùa khô kéo dài từ giữa tháng 11 đến tháng 3. Theo nông dân của nước sản xuất ca cao hàng đầu thế giới, điều kiện thời tiết tuần trước sẽ thúc đẩy quy mô vụ mùa chính kéo dài từ tháng 10 – tháng 3 và cải thiện độ ẩm của đất, giúp cây đạt được tiềm năng tối đa từ tháng 12 – tháng 2.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
2. Cà phê
Xuất khẩu cà phê, cả hạt Arabica và Robusta, từ bang Espírito Santo – Brazil, đang có mức tăng trưởng đáng kể trong suốt năm 2023. Trên thực tế, lần đầu tiên sau nhiều năm, chúng đã vượt qua tổng lượng xuất khẩu bột giấy hàng năm. Từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2022, bang đã bán 120.7 triệu tấn cà phê (đã chế biến và cà phê xanh). Năm 2023, trong cùng kỳ, 201.1 triệu tấn đã được bán, đánh dấu mức tăng 66.6%. Doanh thu tăng từ 469.7 triệu USD lên 636 triệu USD, tăng 35.4%.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
VI. Nhóm năng lượng
Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushchenko cho biết Ukraine sẽ có đủ nguồn năng lượng để vượt qua mùa đông sắp tới, nhưng sự gia tăng các cuộc tấn công dự kiến của Nga có thể làm gián đoạn mạng lưới cung cấp.
1. Dầu thô
PetroChina đã thay thế Exxon trở thành nhà điều hành mỏ Tây Qurna 1 ở miền nam Iraq, nắm giữ cổ phần lớn nhất tại mỏ này. Một phó giám đốc tại Công ty Dầu Basra của Iraq cho biết: “Chúng tôi đã nghiên cứu thỏa thuận dàn xếp và Bộ Dầu mỏ với Công ty Dầu Basra tin rằng lựa chọn tốt nhất là PetroChina trở thành nhà thầu chính của Tây Qurna 1”.
Công ty dầu khí nhà nước Nigeria NNPC Ltd hôm Chủ nhật cho biết họ đã khôi phục sản lượng dầu 275,000 thùng mỗi ngày (bpd) sau khi đàm phán về việc chấm dứt hoạt động công nghiệp của công nhân. Một thỏa thuận đình chỉ hành động đã được ký kết giữa TotalEnergies, Hiệp hội nhân viên cấp cao về dầu khí và khí đốt tự nhiên và Liên minh công nhân dầu khí và khí đốt tự nhiên Nigeria, đại diện cho những người lao động cấp cao và cấp dưới trong ngành.
OPEC cho biết hôm thứ Hai rằng sản lượng dầu thô của OPEC đã tăng 80,000 thùng/ngày trong tháng 10 so với tháng 9, nhưng sản lượng tại các quốc gia bị ràng buộc bởi hiệp ước OPEC+ tiếp tục thấp hơn nhiều so với mức đã thỏa thuận. Tổng sản lượng từ tất cả 13 thành viên OPEC đạt trung bình 27.9 triệu thùng/ngày vào tháng 10 năm 2023, tăng 80,000 thùng/ngày so với tháng trước.
Nhà điều hành nhà máy lọc dầu Al-Zour của Kuwait, một trong những cơ sở chế biến dầu thô lớn nhất ở Trung Đông, đã phải tạm dừng một thời gian ngắn vào Chủ nhật sau khi “gián đoạn đột ngột” trong việc cung cấp nhiên liệu và khí đốt. Quá trình khởi động lại đã bắt đầu và dự kiến nhà máy lọc dầu có công suất 615,000 thùng/ngày (bpd) sẽ mất tới 10 ngày để trở lại hoạt động bình thường.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
2. Khí tự nhiên
Chevron (CVX.N) hôm thứ Hai cho biết họ đã nối lại việc cung cấp khí đốt tự nhiên từ mỏ Tamar ngoài khơi, một tháng sau khi Israel yêu cầu ngừng hoạt động do bạo lực trong khu vực. Các nguồn tin trong ngành cho biết mỏ Tamar, nguồn cung cấp khí đốt chính cho các nhà máy điện của Israel, dự kiến sẽ đạt công suất tối đa trong vòng vài ngày tới. Khoảng 20% lượng khí đốt từ mỏ này thường được chuyển đến nước láng giềng Ai Cập và Jordan.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
