[Bản tin thị trường hàng hóa] Mưa dồi dào, gieo trồng gạo gặp thuận lợi tại Ấn Độ
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 11/08/2023
Chỉ số giá sản xuất ở Hoa Kỳ đã tăng trong tháng 7, do chi phí của ngành dịch tăng tốc nhanh nhất trong vòng một năm. Ở phía Trung Quốc, các khoản vay ở quốc gia này đang thu hẹp lại, là một tín hiệu cho thấy nền kinh tế khổng lồ của thế giới đang lâm vào tình trạng suy thoái. Lũy kết xuất khẩu lúa mì (-1.5%) ở Ukraine đã đạt 1.18 triệu tấn trong tuần vừa qua, tăng 100% so với cùng kì năm trước. Giá của các hàng hóa nông sản cũng biến động mạnh trước và trong thềm công bố báo cáo WASDE tháng 8/2023, khi USDA cũng tăng ước tính một số số liệu tồn kho nông sản trong niên vụ hiện tại và niên vụ mới. IEA cho biết, việc cắt giảm nguồn cung dầu thô (+0.3%) có thể ảnh hưởng lớn đến lượng hàng tồn kho và thúc đẩy giá tăng mạnh hơn nữa.
II. Tin tức chung
1. Các khoản vay ngân hàng mới của Trung Quốc đã giảm trong tháng 7 và các thước đo tín dụng quan trọng khác cũng suy yếu, ngay cả sau khi các nhà hoạch định chính sách cắt giảm lãi suất và hứa sẽ tung ra nhiều biện pháp hỗ trợ hơn cho nền kinh tế đang chững lại. Các ngân hàng Trung Quốc đã gia hạn 345.9 tỷ nhân dân tệ (47.8 tỷ USD) khoản vay mới bằng nhân dân tệ trong tháng 7, giảm 89% so với tháng 6 xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2009 và thấp hơn nhiều so với dự báo của các nhà phân tích.
2. Chỉ số giá sản xuất của Hoa Kỳ tăng nhẹ hơn dự kiến trong tháng 7 do chi phí dịch vụ tăng trở lại với tốc độ nhanh nhất trong gần một năm, nhưng xu hướng này vẫn phù hợp với áp lực lạm phát vừa phải. Báo cáo từ Bộ Lao động vào thứ Sáu cũng cho thấy giá hàng hóa ngoài thực phẩm và năng lượng không thay đổi trong tháng trước, cho thấy việc giảm lạm phát hàng hóa gần đây đang trở nên nghiêm trọng. Giá sản xuất cơ sở cũng tăng vừa phải. Chỉ số giá sản xuất cho nhu cầu cuối cùng tăng 0.3% trong tháng trước.
3. Tổng thống Joe Biden đã gọi các vấn đề kinh tế của Trung Quốc là “quả bom hẹn giờ” và gọi các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản là “những kẻ xấu”, chống lại chính phủ của Chủ tịch Tập Cận Bình ngay cả khi chính quyền của ông đang tìm cách cải thiện quan hệ tổng thể với Bắc Kinh.
4. Nền kinh tế Vương quốc Anh đạt mức tăng trưởng hàng quý mạnh nhất trong hơn một năm, một sự thể hiện đáng ngạc nhiên về khả năng phục hồi sẽ gây áp lực buộc Ngân hàng Anh phải tăng lãi suất hơn nữa. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 0.2% so với quý đầu tiên, mức tăng lớn nhất kể từ đầu năm 2022, Văn phòng Thống kê Quốc gia cho biết hôm thứ Sáu. Ngân hàng Anh đã dự kiến sẽ mở rộng 0.1%. Sản lượng trong tháng 6 tăng 0.5%, cao hơn gấp đôi so với tốc độ 0.2% mà các nhà kinh tế dự kiến.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
1. Lúa mì
Các nhà xuất khẩu Ukraine đã đăng ký xuất khẩu 202,000 tấn lúa mì ra nước ngoài trong giai đoạn báo cáo, tổng xuất khẩu lúa mì kể từ đầu niên vụ 2023/24 lên tới 1.18 triệu tấn, cao hơn 100% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thuế xuất khẩu lúa mì của Nga từ ngày 16-22 tháng 8 sẽ là 3,712.8 rúp (37.74 USD) mỗi tấn. Con số này tăng từ mức 2,918.1 rúp/tấn của tuần trước và là mức cao nhất kể từ tuần từ ngày 31/05 – 06/06.
Một tàu chở khoảng 30,000 tấn lúa mì Ba Lan đang bị ngăn không cho dỡ hàng tại cảng Houston do trong hàng hóa có trộn lẫn với ngô, những người quen thuộc với tình hình nói với Bloomberg News. Các nguồn tin cho biết động thái này có thể châm ngòi cho căng thẳng với Liên minh châu Âu.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
2. Ngô
Lũ lụt đã làm hư hại các vụ ngô và lúa ở vành đai ngũ cốc quan trọng phía bắc của Trung Quốc. Ước tính ban đầu cho thấy 4-5 triệu tấn ngô, tương đương khoảng 2% sản lượng của cả nước, đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, hai nguồn thương mại nói với Reuters.
Khối lượng ngô Ukraine hàng tuần được tuyên bố xuất khẩu lên tới 129,000 tấn, thấp hơn 8% so với tốc độ của tuần trước, trong khi tổng khối lượng ngô xuất khẩu kể từ ngày 1 tháng 7 lên tới trên 1.42 triệu tấn một chút, thấp hơn 7% so với năm trước.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
3. Gạo
Lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ khiến thị trường thế giới chuẩn bị cho các hành động tương tự của các nhà cung cấp đối thủ để tránh tình trạng thiếu hụt gạo tiềm ẩn trong nước. Hạn chế mới nhất của Ấn Độ gần giống với điều mà nước này áp đặt vào năm 2007 và 2008, gây ra hiệu ứng domino khi nhiều quốc gia khác buộc phải hạn chế xuất khẩu để bảo vệ người tiêu dùng địa phương. Lần này, tác động đối với nguồn cung và giá cả có thể còn sâu rộng hơn, vì Ấn Độ hiện chiếm hơn 40% thương mại gạo toàn cầu so với khoảng 22% của 15 năm trước, gây áp lực lên các quốc gia xuất khẩu gạo như Thái Lan và Việt Nam.
Theo dữ liệu mới nhất của Bộ Nông nghiệp Ấn Độ, những cơn mưa gió mùa dồi dào đã thúc đẩy quá trình gieo cấy lúa mùa hè ở Ấn Độ, sau khi mùa gieo cấy bắt đầu vào tháng 6 chậm lại. Những cơn mưa gió mùa nuôi dưỡng cây trồng bắt đầu vào tháng 7 và tháng 8, cho phép nông dân gieo trồng 32.8 triệu ha (81 triệu mẫu Anh) lúa vào thứ Sáu, tăng 5.1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đánh giá: Trung lập
4. Dầu thực vật
Ước tính sản lượng dầu thực vật tổng thể của Trung Quốc cho năm 2023/24 không thay đổi ở mức 29.7 triệu tấn, mặc dù sản lượng dầu đậu nành đã được điều chỉnh giảm 1.69 triệu tấn xuống 16.02 triệu tấn so với 17.71 triệu tấn của tháng trước.
Đánh giá: Trung lập
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Saudi Aramco đã thông báo cho các khách hàng ở Bắc Á rằng họ sẽ nhận được đầy đủ khối lượng dầu thô mà họ yêu cầu cho tháng 9, nhiều nguồn tin cho biết hôm thứ Sáu, ngay cả khi việc cắt giảm sản lượng tự nguyện đơn phương của nước này đã được gia hạn.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hôm thứ Sáu cho biết việc cắt giảm nguồn cung của OPEC+ có thể làm xói mòn hàng tồn kho trong thời gian còn lại của năm nay, có khả năng đẩy giá cao hơn nữa, trước khi những cơn gió ngược kinh tế hạn chế tăng trưởng nhu cầu toàn cầu vào năm 2024. Và nếu các mục tiêu hiện tại của OPEC+ được duy trì, tồn kho dầu có thể giảm 2.2 triệu thùng mỗi ngày (bpd) trong quý 3 và 1.2 triệu thùng/ngày trong quý 4, “với nguy cơ đẩy giá vẫn cao hơn”.
Các nhà nhập khẩu nhiên liệu của Brazil đang phải vật lộn để cạnh tranh với chính sách giá mới của Petrobras và ngày càng có nhiều lo ngại về tình trạng thiếu nhiên liệu tại thị trường nội địa của nước này, các nguồn tin thương mại cho Agricensus biết.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
2. Khí tự nhiên
Đức sẽ tiếp tục có nguy cơ thiếu khí đốt tự nhiên cho đến mùa đông năm 2026/2027 trừ khi nước này thực hiện các biện pháp bổ sung các kho cảng LNG, công suất lưu trữ khí đốt bổ sung hoặc đường ống dẫn, INES, nhóm các nhà điều hành kho chứa khí đốt của Đức, cho biết trong báo cáo tháng 8 về khí đốt cập nhật vào thứ năm. Quốc gia này nên xem xét không chỉ các kho cảng LNG bổ sung mà còn cả các công suất lưu trữ khí đốt bổ sung hoặc các kết nối đường ống để tăng cường an ninh nguồn cung của mình. Ông Bleschke – người đứng đầu INES, cho biết Đức chắc chắn sẽ cần các kho cảng LNG cho mùa đông sắp tới và mùa đông năm sau.
Đánh giá: Trung lập
VI. Nhóm nguyên liệu công nghiệp
1. Cà phê
Colombia đã xuất khẩu 846,000 bao cafe trong tháng 7, khối lượng thấp hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 12 tháng qua, nước này đã xuất khẩu 10.3 triệu bao. Dữ liệu là một phần của báo cáo của Liên đoàn những người trồng cà phê quốc gia (FNC) được công bố vào sáng thứ Tư tuần này. Về phía sản xuất, FNC báo cáo tháng thứ hai liên tiếp sản lượng ổn định, đạt 947,000 bao 60 kg. Tuy nhiên, trong 12 tháng qua, Colombia đã ghi nhận mức giảm 11%, từ 12 triệu bao xuống còn 10.6 triệu bao.
Đánh giá: Tích cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
