[Bản tin thị trường hàng hóa] OPEC nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ 2023
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 13/07/2023
Được hỗ trợ bởi đồng USD giảm sau tin CPI và PPI, thị trường hàng hóa trong phiên giao dịch ngày 13/07 đã chứng kiến sắc xanh trên hầu hết các mặt hàng. Mức tăng đáng kể nhất thuộc về mặt hàng ngô, hỗ trợ một phần khác bởi nguy cơ Thỏa thuận Biển Đen bị buộc kết thúc. Theo đó giá lúa mì và đậu tương cũng tăng trong hôm qua. Sau báo cáo từ EIA và OPEC, triển vọng nhu cầu đến hết năm 2023 đã được nâng lên, trong khi nguồn cung siết chặt, đã hỗ trợ đà tăng của dầu thô trong hôm qua. Giá đường tiếp tục tăng nhẹ, khi triển vọng vụ mùa tại Ấn Độ tiếp tục gặp trở ngại và nhu cầu về đường của Mỹ được USDA ước tính sẽ tăng lên trong niên vụ 2023/24.
II. Tin tức chung
1. Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết hôm thứ Năm rằng tăng trưởng toàn cầu trong quý đầu tiên cao hơn một chút so với các dự đoán trong dự báo tháng 4, nhưng dữ liệu kể từ đó đã cho thấy một bức tranh hỗn hợp, với “khả năng phục hồi” bên cạnh các dấu hiệu của đà tăng trưởng chậm lại. IMF không chỉ ra bất kỳ thay đổi nào đối với dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu vào tháng 4 năm 2023 là 2.8% – giảm từ 3.4% vào năm 2022 – nhưng nói rằng các rủi ro “hầu hết” nghiêng về phía giảm.
2. Công nhân bến tàu tại các cảng dọc theo bờ biển Thái Bình Dương của Canada và chủ lao động đã chấp nhận một thỏa thuận tiền lương dự kiến vào thứ Năm, chấm dứt cuộc đình công kéo dài 13 ngày, làm gián đoạn thương mại tại các cảng bận rộn nhất, và có nguy cơ làm lạm phát trầm trọng hơn. Hiệp hội Người sử dụng lao động Hàng hải British Columbia (BCMEA) và Liên minh Kho bãi và Bờ biển Quốc tế (ILWU) Canada thông báo rằng các bên đã đạt được thỏa thuận dự kiến về một thỏa thuận mới có thời hạn 4 năm.
3. Giá sản xuất của Mỹ hầu như không tăng trong tháng 6 và mức tăng lạm phát hàng năm của nhà sản xuất là nhỏ nhất trong gần ba năm, thêm bằng chứng cho thấy nền kinh tế đã bước vào giai đoạn giảm phát. Bộ Lao động cho biết chỉ số giá sản xuất cho nhu cầu cuối đã tăng 0.1% trong tháng trước. Trong 12 tháng tính đến tháng 6, PPI đã tăng 0.1%, mức tăng hàng năm nhỏ nhất kể từ tháng 8/2020 và theo sau mức tăng 0.9% trong tháng Năm, thấp so với dự báo tăng 0.2% trong tháng và tăng 0.4% trên cơ sở hàng năm.
4. Ủy ban châu Âu đang giúp Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ cố gắng gia hạn Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Biển Đen và sẵn sàng “tìm kiếm tất cả các giải pháp”, một phát ngôn viên của EU cho biết hôm thứ Năm. Tổng thống Putin cho biết Nga chuẩn bị rút khỏi thỏa thuận, trừ khi các yêu cầu của chính họ được đáp ứng, tái khẳng định lập trường cứng rắn của Moscow trước khi thỏa thuận hết hạn vào thứ Hai tới.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
Ukraine đã thu hoạch 2.1 triệu tấn ngũ cốc và hạt có dầu từ 643,760 ha, với năng suất trung bình cao hơn 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Vụ thu hoạch lúa mì dự kiến đạt 17.9 triệu tấn vào 2023, giảm từ 20.2 triệu tấn năm 2022. Vụ thu hoạch ngô dự kiến đạt 24.2 triệu tấn năm 2023, giảm từ 27.3 triệu tấn năm 2022 và 37.6 triệu tấn năm 2021.
1. Lúa mì
Cơ quan nông nghiệp do nhà nước Pháp tài trợ – FranceAgriMer đã ước tính rằng xuất khẩu lúa mì mềm của nước này sang các điểm đến bên ngoài Liên minh châu Âu sẽ đạt 9.6 triệu tấn cho năm tiếp thị 2023/24 (MY) trong triển vọng hàng tháng mới nhất được công bố vào thứ Tư. Khối lượng này thấp hơn 5% so với khối lượng đã thấy vào năm 2022/23.
Xuất khẩu lúa mì Nga ổn định trong tuần kết thúc ngày 12/7. Lượng lúa mì xuất khẩu trong giai đoạn này lên tới 608,854 tấn từ các cảng biển nước sâu, với tổng lượng lúa mì xuất khẩu kể từ đầu năm tiếp thị hiện ở mức 1.5 triệu tấn với kỳ vọng tốc độ dòng xuất khẩu sẽ tăng trong hai tuần tới. Ước tính xuất khẩu trong tháng 7 một lần nữa được điều chỉnh tăng lên 3.7-4.1 triệu tấn từ mức trung bình 2.8 triệu tấn.
Đánh giá: Trung lập
2. Ngô
Conab đã tăng ước tính tổng sản lượng ngô Brazil lên 127.8 triệu tấn so với dự báo 125.7 triệu tấn trước đó, tăng 12.9% so với niên vụ 2021/22. Safrinha vụ ngô thứ hai được chốt ở mức 98 triệu tấn, tăng 1.8% so với 96.3 triệu tấn trước đó, trong khi ước tính vụ ngô đầu tiên hiện ở mức 27.3 triệu tấn, cao hơn 1% so với dự báo của tháng 6. Trong niên vụ 2021/22, Brazil đã thu hoạch 113 triệu tấn ngô, trong đó 85.8 triệu tấn từ vụ thứ hai và 25 triệu tấn từ vụ hè. Dự trữ cuối kỳ đã tăng lên 10.3 triệu tấn so với 8.3 triệu tấn tháng trước, tăng so với năm 2022 (8 triệu tấn).
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
3. Đậu tương
Nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc trong tháng 6 tăng 24.5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 10.27 triệu tấn, dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) cho thấy hôm thứ Năm. Mức này thấp hơn 14.56% so với mức cao nhất mọi thời đại của tháng 5 là 12.02 triệu tấn, nhưng phần lớn nằm trong dự đoán của thị trường với các nguồn chia sẻ trước đó ước tính khoảng 10 triệu tấn trở lên cho tháng 6 và tháng 7.
Dữ liệu từ Trung tâm Thông tin Dầu và Ngũ cốc Quốc gia Trung Quốc (CNGOIC) cho thấy, khối lượng nghiền đậu tương hàng tuần của Trung Quốc trong tuần trước đã giảm tuần thứ ba liên tiếp, với mức duy trì dưới 2 triệu tấn trong tuần thứ hai liên tiếp. Khối lượng nghiền tuần trước đạt 1.77 triệu tấn, thấp hơn 4.83% so với tuần trước nhưng cao hơn 3.5% so với một năm trước. Dự trữ đậu tương tại các nhà máy nghiền lớn tiếp tục tăng sau hoạt động nghiền thấp hơn, với lượng tồn kho tăng 14.7% trong tuần lên 5,85 triệu tấn tính đến ngày 8 tháng 7 – cao hơn 19.6% so với tháng trước và tăng 0,34% so với một năm trước.
Vụ đậu tương 2022/23 ở Argentina được chốt ở mức 20 triệu ha, giảm 500,000 tấn so với ước tính của tháng trước và giảm 59% so với ước tính ban đầu của BCR. Các nhà sản xuất Argentina đã gieo hạt trên diện tích 16.9 triệu ha nhưng thiệt hại nặng nề do hạn hán trên 3.6 triệu ha. So với vụ 2021/22, Argentina đã thu hoạch 42.2 triệu tấn trên 16 triệu ha.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
4. Dầu cọ
Indonesia sẽ tăng giá tham chiếu đối với dầu cọ thô (CPO) trong khoảng thời gian từ 16-31/7 lên 791.02 USD/tấn. Mức giá này sẽ cao hơn mức giá được đặt cho khoảng thời gian từ ngày 1 đến 15/7, ở mức 747.23 USD/tấn. Điều này sẽ làm tăng thuế xuất khẩu phải nộp đối với CPO lên 33 USD/tấn từ 18 USD/tấn, và thuế (levy tax) lên 85 USD/tấn từ 75 USD/tấn, trong khi thuế đối với các sản phẩm cọ khác cũng sẽ được tăng lên, tiếp tục thu hẹp mức chiết khấu của dầu cọ Indonesia so với Malaysia so với nửa đầu tháng Bảy.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Loại dầu thô hàng đầu của Nga, vốn được giao dịch liên tục dưới mức giá trần do G7 và Liên minh châu Âu đặt ra, đã tăng lên trên 60 USD/thùng vào thứ Tư. Bây giờ, lần đầu tiên, các nhà quan sát có thể đánh giá liệu giới hạn giá có thực sự hiệu quả hay không. Trước đây, với việc Urals giao dịch dưới mức này, khó có thể tranh luận rằng mức trần đang làm bất cứ điều gì để cố tình siết chặt thu nhập xuất khẩu dầu mỏ của Nga.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết nhu cầu dầu sẽ đạt mức cao kỷ lục trong năm nay và thị trường đang thắt chặt nhưng những trở ngại về kinh tế và lãi suất tăng đã làm giảm nhẹ kỳ vọng tăng trưởng. Tuy nhiên, cơ quan giám sát năng lượng có trụ sở tại Paris nhận thấy mức tăng trưởng nhu cầu trong năm tới tăng cao hơn dự đoán mặc dù mức tăng chưa bằng một nửa so với năm nay.
OPEC đã nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ vào năm 2023 và dự đoán chỉ tăng trưởng chậm lại một chút vào năm 2024, bất chấp những khó khăn về kinh tế khi Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục thúc đẩy việc mở rộng sử dụng nhiên liệu.Trong báo cáo hàng tháng, OPEC dự kiến nhu cầu dầu thế giới sẽ tăng 2.25 triệu thùng/ngày (bpd) vào năm 2024, tăng 2.2% so với mức tăng 2.44 triệu thùng/ngày của năm 2023. Dự báo tăng trưởng nhu cầu của OPEC cho năm 2024 cao gấp đôi so với EIA.
Hoạt động sản xuất tại các mỏ dầu El Feel, Sharara và 108 của Libya đã bị đóng cửa vào thứ Năm để phản đối việc bắt cóc một cựu bộ trưởng tài chính. Cho đến nay, không có người biểu tình nào vào mỏ dầu Sharara. Mỏ Sharara, một trong những khu vực sản xuất lớn nhất của Libya với công suất 300,000 thùng mỗi ngày, là mục tiêu thường xuyên vì một số lý do chính trị và yêu cầu, của những người biểu tình địa phương.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
