[Bản tin thị trường hàng hóa] Chỉ số giá tiêu dùng của Hoa Kỳ gần như không tăng trong tháng 5
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 13/06/2023
Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 13/06 đã chứng kiến biến động trái chiều ở các loại hàng hóa chính. Sau khi có một phiên giảm mạnh thì dầu thô đã bật tăng trở lại trong phiên ngày hôm qua khi các số liệu về nền kinh tế vĩ mô của Mỹ tốt hơn dự kiến, từ đó gia tăng xác suất việc FED giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp đêm nay. Đậu tương cũng có một phiên bật tăng khá mạnh dù cho các thông tin về nhập khẩu ở Ấn Độ và châu Âu không thật sự tích cực. Giá lúa mỳ tăng nhẹ có thể đến từ dư âm của việc thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen không được gia hạn. Ngô và Đường giảm giá khi kỳ vọng xuất khẩu ngô của Brazil được điều chỉnh giảm còn sản lượng đường và tỷ lệ ép mía lấy đường của Ấn Độ tăng so với cùng kỳ năm ngoái.
II. Tin tức chung
1. Chỉ số giá tiêu dùng của Hoa Kỳ hầu như không tăng trong tháng 5 và mức tăng lạm phát hàng năm là nhỏ nhất trong hơn hai năm, ủng hộ quan điểm rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ nguyên lãi suất vào thứ Tư trong khi áp dụng chính sách diều hâu. Mức tăng thấp hơn dự kiến trong Chỉ số giá tiêu dùng, được Bộ Lao động báo cáo hôm thứ Ba, phản ánh sự giảm giá thành của các sản phẩm và dịch vụ năng lượng, bao gồm cả xăng và điện. Nhưng giá thuê vẫn ổn định và giá ô tô và xe tải đã qua sử dụng tăng hơn nữa.
2. Thống đốc Ngân hàng Anh Andrew Bailey cho biết hôm thứ Ba rằng dữ liệu chính thức được công bố trước đó trong ngày cho thấy thị trường lao động “rất căng thẳng” và nói thêm rằng lạm phát đã giảm chậm hơn so với kỳ vọng của ngân hàng trung ương. Các nhà kinh tế kỳ vọng BoE sẽ tăng lãi suất chính lên 4.75% từ 4.5% vào tuần tới và sau dữ liệu việc làm mới nhất, thị trường hiện có 50% khả năng lãi suất của BoE sẽ đạt đỉnh 6% vào đầu năm tới, tăng từ mức cao nhất là 5.5 % dự kiến vào thứ Hai.
3. Tỷ lệ thất nghiệp của Hàn Quốc trong tháng 5 đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, dữ liệu chính thức cho thấy hôm thứ Tư, cho thấy thị trường lao động vẫn mạnh mẽ bất chấp các dấu hiệu tăng trưởng kinh tế chậm lại. Tỷ lệ thất nghiệp được điều chỉnh theo mùa của quốc gia này đã giảm xuống 2.5% trong tháng 5 từ mức 2.6% trong tháng 4, mức thấp nhất kể từ khi chuỗi dữ liệu bắt đầu vào tháng 6 năm 1999.
4. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã cắt giảm lãi suất mua lại kỳ hạn 7 ngày xuống 10 điểm cơ bản xuống 1.90% từ 2.00% và bơm 2 tỷ nhân dân tệ (279.97 triệu USD) thông qua công cụ trái phiếu ngắn hạn, để giúp khôi phục niềm tin của thị trường, và thúc đẩy phục hồi sau đại dịch. Lần điều chỉnh tiếp theo đối với lãi suất có thể diễn ra ngay sau thứ Năm, khi ngân hàng trung ương sắp chuyển hơn 200 tỷ nhân dân tệ (27.93 tỷ USD) cho các khoản vay cơ sở trung hạn (MLF).
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
Bộ Nông nghiệp cho biết xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine trong niên vụ 2022/23 ở mức 46.7 triệu tấn tính đến ngày 12/6, so với 47.8 triệu tấn một năm trước đó. Trong đó gồm: 16.1 triệu tấn lúa mì, giảm 14% so với cùng kỳ; 27.7 triệu tấn ngô, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái.
Cảng ngũ cốc chính của Argentina đang chứng kiến số lượng xe tải chở đậu tương và ngô thấp nhất trong ít nhất 22 năm qua, sau đợt hạn hán lịch sử đã ảnh hưởng đến sản lượng. Sàn giao dịch ngũ cốc Rosario cho biết khoảng 280,000 xe tải chở đậu tương và ngô đã cập cảng trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5, ít hơn một nửa so với cùng kỳ năm 2022 và thấp hơn 62% so với trung bình 5 năm. Phần lớn sản lượng ngũ cốc của Argentina được vận chuyển bằng xe tải và khoảng 3/4 trong số đó đi qua các cảng sông nội địa ở Rosario. Sàn giao dịch cho biết lượng xe tải giảm xuống thậm chí còn rõ rệt hơn đối với ngô, một phần do vụ thu hoạch bị trì hoãn.
1. Lúa mì
Xuất khẩu lúa mì tháng 6 của Brazil dự kiến đạt tổng cộng 58,000 tấn, tăng nhẹ so với 33,000 tấn của tuần trước, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với 151,122 tấn xuất khẩu trong tháng trước.
Đánh giá: Tiêu cực
2. Ngô
Hiệp hội các nhà xuất khẩu ngũ cốc của Brazil, Anec đã giảm kỳ vọng xuất khẩu ngô xuống 1.6 triệu tấn so với 1.65 triệu tấn dự kiến một tuần trước. Con số này vẫn cao hơn nhiều so với 493,385 tấn xuất khẩu trong tháng Năm. Dự báo cao hơn 6% so với 1.5 triệu tấn của tháng 6 năm 2022.
Canada sẽ tham gia tranh chấp thương mại do Mỹ khởi xướng về các hạn chế của Mexico đối với nhập khẩu ngô biến đổi gen. Tuần trước, Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai đã yêu cầu tham vấn giải quyết tranh chấp với Mexico theo Thỏa thuận Hoa Kỳ-Mexico-Canada.
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
3. Đậu tương
Hiệp hội các nhà xuất khẩu ngũ cốc của Brazil, Anec, đã cắt giảm kỳ vọng xuất khẩu đậu tương tháng 6 của nước này xuống còn 14.7 triệu tấn, đồng thời tăng ước tính bột đậu tương và lúa mì, hiệp hội cho biết trong báo cáo hàng tuần vào cuối ngày thứ Ba. Hiệp hội dự kiến xuất khẩu đậu tương sẽ đạt 13.1 triệu tấn vào tháng 6 trong một báo cáo vào tuần trước, nhưng hiện đang xem xét một loạt các chương trình tải, dẫn đến phạm vi từ 12.7 đến 14.7 triệu tấn.
Nhập khẩu đậu tương hàng tuần vào các nước EU trong tuần tính đến ngày 12 tháng 6 đã giảm xuống còn 255,682 tấn, giảm 33% so với tuần trước. Năm điểm đến nhập khẩu hàng đầu là Tây Ban Nha với 78,976 tấn, Đan Mạch với 58,247 tấn, Bồ Đào Nha với 56,545 tấn, Hà Lan với 56,120 và Romania với 2,135 tấn. Tổng lượng đậu tương nhập khẩu vào khối kinh tế kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 hiện là 12.32 triệu tấn, giảm 11.7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhập khẩu đậu tương của Ấn Độ ước tính giảm 9.90% xuống còn 5 nghìn tấn trong vụ 2022/23 đang diễn ra, so với 5.55 nghìn tấn trong năm trước, do nguồn cung trong nước cao hơn, cơ quan công nghiệp SOPA cho biết. Nhập khẩu khô đậu tương làm thức ăn chăn nuôi cũng dự kiến sẽ giảm đáng kể xuống còn 4,000 tấn từ 6.45 nghìn tấn trong cùng giai đoạn.
Đánh giá: Tiêu cực
4. Dầu hướng dương, dầu đậu nành
Tổng cục Cung ứng Hàng hóa (GASC) của Ai Cập đã mua 12,000 tấn dầu đậu nành và 6,000 tấn dầu hướng dương trong một cuộc đấu thầu kết thúc vào thứ Ba. Phiên đấu thầu được mở vào Chủ nhật, ngày 11 tháng 6, đã trao cho các Nhà cung cấp của Aston Agro và Green mỗi bên một suất đặt trước 6,000 tấn CFR Ai Cập với giá 1,048 USD/tấn.
Đánh giá: Tích cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Xuất khẩu sản phẩm dầu vận chuyển bằng đường biển của Nga trong tháng 5 đã giảm 14.7% so với tháng trước xuống còn 10.034 triệu tấn, phản ánh mức cao nhất trong giai đoạn bảo trì nhà máy lọc dầu theo mùa và nhu cầu nội địa tăng. Công suất lọc dầu sơ cấp đã được điều chỉnh tăng trong tháng 5 thêm 500,000 tấn so với kế hoạch trước đó, lên 5.0 triệu tấn, do việc bảo trì kéo dài tại một số nhà máy lọc dầu.
Dữ liệu của Viện Dầu mỏ Hoa Kỳ (API) cho thấy vào thứ Ba, dự trữ dầu thô tại Hoa Kỳ đã tăng 1.024 triệu thùng trong tuần này. Tổng số thùng dầu thô thu được từ đầu năm đến nay là hơn 39 triệu thùng. Hôm thứ Hai, Bộ Năng lượng (DoE) báo cáo rằng họ đã bán thêm 1.9 triệu thùng dầu thô vào tuần trước từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), đánh dấu tuần giảm thứ 11 liên tiếp trong kho dự trữ xuống mức thấp nhất trong 40 năm là 352 triệu thùng.
Đánh giá: Trung lập
VI. Nhóm nguyên liệu công nghiệp
1. Đường
Theo báo cáo mới nhất từ UNICA, sản lượng đường niên vụ 2023/24 của Brazil tính đến tháng 5 đã tăng +37.7% so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 6.972 triệu tấn và tỷ lệ mía ép lấy đường đã tăng lên 46.88% so với 40.5% của năm ngoái.
Đánh giá: Tiêu cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
