[Bản tin thị trường hàng hóa] Nga yêu cầu gia hạn Thỏa thuận Biển Đen thêm 60 ngày
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 14/03/2023
Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 13/03 đã chứng kiến sắc đỏ trên hầu hết các mặt hàng. Tuy nhiên giá lúa mì đã tăng nhẹ trong hôm qua khi Nga đề nghị giảm số ngày gia hạn Thỏa thuận ngũ cố còn một nửa. Giá ngô và đậu tương chịu áp lực giảm khi Brazil hoàn thành thu hoạch tại các bang lớn, cũng như xuất khẩu mạnh tại quốc gia này. Giá đường trong hôm qua cũng chịu áp lực tiêu cựckhi sản lượng đường vùng trung nam Brazil tiếp tục tăng 13.1% so với niên vụ trước, khi sản lượng mía tăng mạnh. Giá dầu thô tiếp tục giảm khi thị trường lo ngại về cuộc khủng hoảng tài chính mới, trong khi nhu cầu vẫn còn khá yếu so với nguồn cung ổn định.
II. Tin tức chung
1. Các bộ trưởng tài chính khu vực đồng Euro đã ủng hộ khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) bắt đầu thắt chặt chính sách tài khóa, dần dần loại bỏ hỗ trợ của chính phủ đối với giá năng lượng. Tuần trước, EC đã kêu gọi các chính phủ EU dần dần bắt đầu thắt chặt chính sách tài khóa do suy thoái dự kiến sẽ không thành hiện thực, thị trường lao động rất chặt chẽ và chi phí đi vay đang tăng nhanh khi ECB đang nỗ lực để giảm lạm phát.
2. Các ngân hàng cho vay mua nhà liên bang của Mỹ đã tăng cường các chiến dịch cho vay để cung cấp thêm thanh khoản cho các ngân hàng trong bối cảnh nhu cầu vốn cao hơn bình thường khi sự sụp đổ của Ngân hàng Silicon Valley và Signature Bank lan sang các tổ chức tài chính quy mô vừa và nhỏ. Theo Informa Global Markets, hệ thống Ngân hàng FHL đã huy động được 88.73 tỷ USD bằng cách bán trái phiếu ngắn hạn có kỳ hạn từ 3 tháng đến một năm. Việc cung cấp đã được huy động từ 64 tỷ đô la ban đầu do nhu cầu cao.
3. Hậu quả từ sự sụp đổ của Ngân hàng SVB hôm thứ Sáu có thể khiến Fed kết thúc chu kỳ thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ sớm hơn dự kiến. Goldman Sachs hiện đang dự đoán Cục Dự trữ Liên bang sẽ không tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 21-22/3. Một nhà phân tích thị trường đã nói trong một câu chuyện trên tờ Wall Street Journal: “Khi Fed tăng lãi suất quá nhanh, 9 trên 10 lần, điều đó sẽ phá vỡ mọi thứ. Chúng ta có thể thấy nhiều công ty thất bại hơn; chúng ta có thể thấy nhiều ngân hàng khu vực phá sản hơn.”
4. Tập Cận Bình bắt đầu nhiệm kỳ thứ ba với tư cách là chủ tịch Trung Quốc với những lời thề mới nhằm đảm bảo ổn định và tăng cường vai trò lãnh đạo của đảng, khi ông đối mặt với một tương lai tăng trưởng chậm hơn và đối đầu căng thẳng hơn với Mỹ. “An ninh là nền tảng cho sự phát triển và ổn định là điều kiện tiên quyết cho sự thịnh vượng,” ông Tập phát biểu hôm thứ Hai để bế mạc Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc thường niên. Ông tuyên bố sẽ phản đối sự can thiệp của nước ngoài vào Đài Loan, ám chỉ việc tăng cường hỗ trợ của Mỹ đối với chính phủ được bầu cử dân chủ ở Đài Bắc.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
Các cuộc đàm phán đã bắt đầu hôm nay giữa các quan chức Liên hợp quốc và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin về khả năng gia hạn thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen, dự kiến sẽ gia hạn vào ngày 18 tháng 3. Moscow đã nhiều lần ra tín hiệu rằng họ sẽ chỉ đồng ý gia hạn nếu những hạn chế ảnh hưởng đến xuất khẩu của chính họ được dỡ bỏ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết hôm Chủ nhật rằng ông tin rằng thỏa thuận sẽ được gia hạn.
Nga đề nghị gia hạn thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng Biển Đen của Ukraine nhưng chỉ trong một nửa thời hạn của lần gia hạn trước đó trong khi Liên Hợp Quốc cam kết làm mọi thứ có thể để đảm bảo tính toàn vẹn của thỏa thuận. Thỏa thuận, được gia hạn trong 120 ngày vào tháng 11, sẽ được gia hạn vào thứ Bảy (18/03). Nhưng Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin cho biết sau cuộc hội đàm với các quan chức Liên Hợp Quốc tại Geneva rằng Moscow sẵn sàng gia hạn thỏa thuận chỉ trong 60 ngày, với lý các nhà xuất khẩu nông sản của Nga vẫn bị hạn chế.
Công việc thu hoạch đậu tương và trồng safrinha vụ ngô thứ hai ở bang sản xuất nông nghiệp chính của Brazil, Mato Grosso, sắp kết thúc, viện nông nghiệp của bang IMEA cho biết vào cuối ngày thứ Sáu. Vụ thu hoạch đậu tương của bang đã đạt tỷ lệ kết thúc là 94.8% vào thứ Sáu, tăng 6.7 điểm phần trăm trong tuần, thấp hơn gần 2 điểm so với cùng kỳ năm trước nhưng cao hơn 4.5 điểm so với trung bình 5 năm trước đó.
1. Lúa mì
Pakistan đang trên đà thu hoạch vụ mùa có quy mô tương tự như năm ngoái, khoảng 26.7 triệu tấn, bất chấp những nỗ lực tăng sản lượng năm 2023. Con số này sẽ thấp hơn khoảng 6% so với mức kế hoạch, với điều kiện thời tiết xấu dự kiến là nguyên nhân chính khiến vụ mùa có thể giảm, do các đợt nắng nóng được dự báo sẽ xảy ra ở Pakistan trong ba tháng tới.
Trung Quốc đã bán 137,797 tấn lúa mì dự trữ thuộc sở hữu nhà nước được đưa ra đấu giá vào tuần trước, tương đương 96.7% tổng số được chào bán. Giá bán trung bình là 2,793 nhân dân tệ (405.18 USD) mỗi tấn, gần bằng mức giá trung bình của tuần trước.
Đánh giá: Trung lập đến tích cực
2. Ngô
Xuất khẩu ngô Brazil đạt 731,769 tấn kể từ ngày 1/3, cao gấp 51 lần so với 14,278 tấn cùng kì năm ngoái. Tốc độ xuất khẩu trung bình đạt 91,471 tấn, so với 649 tấn tháng 3/2022. Xuất khẩu ngô tháng 3 dự kiến đạt tổng cộng 803,219 tấn, theo Anec.
Đánh giá: Trung lập đến tiêu cực
3. Đậu tương
Sản lượng nghiền đậu tương của Mỹ và Canada đạt 67.9 triệu tấn vào năm 2022, tăng 3% so với năm 2021, theo USDA. Hai nước đã nghiền 66 triệu tấn đậu tương để lấy dầu vào 2021, dẫn đến sản lượng dầu đậu tương đạt 26.8 triệu pound vào 2022, tăng từ 25.9 triệu pound năm 2021. Sản lượng khô đậu tương đạt 49.9 triệu tấn, tăng từ 48.6 triệu tấn năm 2021.
Xuất khẩu đậu tương Brazil đạt 4 triệu tấn trong hai tuần đầu tháng 3, so với 12 triệu tấn cả tháng 3/2022. Tốc độ xuất khẩu trung bình đạt 502,900 tấn/ngày, giảm 9.2% so với 554,131 tấn cả tháng 3/2022. Theo Anec, nước này dự kiến sẽ xuất khẩu 14.2 triệu tấn trong tháng 3.
Xuất khẩu khô đậu tương Brazil đạt 740,397 tấn trong hai tuần đầu tháng 3, so với 1,5 triệu tấn cả tháng 3/2022. Các lô hàng trung bình mỗi ngày làm việc đạt 92,549 tấn, cao hơn 34.5% so với 68,788 tấn cùng tháng năm ngoái. Anec dự đoán Brazil sẽ xuất khẩu 1.9 triệu tấn khô đậu tương vào tháng Ba. Xuất khẩu dầu đậu tương đạt 385,966 tấn kể từ đầu tháng, trong khi các lô hàng dầu thực vật, chủ yếu là dầu đậu nành, lên tới 1.3 triệu tấn trong cùng tháng năm ngoái. Xuất khẩu trung bình mỗi ngày làm việc là 48,245 tấn trong kỳ, giảm 22.1% so với 61,941 trong tháng 3/2022.
Đánh giá: Trung lập đến tích cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Công ty dầu mỏ nhà nước Venezuela (PDVSA) đang chất một siêu tàu chở dầu thô và nhiên liệu cho Cuba, với khối lượng lớn bất thường để giúp đồng minh vượt qua cuộc khủng hoảng năng lượng với tình trạng mất điện liên tục. Một số vụ mất điện lớn trong năm nay đã khiến nhiều người ở Cuba lo ngại về nguồn cung cấp điện trong mùa hè này, khi người dân bật điều hòa để giữ mát trong cái nóng vùng Caribe. Các quan chức Cuba đã đổ lỗi cho việc cung cấp điện không liên tục là do những khó khăn trong việc xử lý dầu thô chua nặng của Cuba và tình trạng thiếu nhiên liệu trên hòn đảo, vốn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu từ Venezuela, để sản xuất điện chậm chạp.
Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ phê duyệt một dự án khoan dầu lớn và gây tranh cãi ở Alaska vào thứ Hai, theo một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này. Quyết định tiếp tục dự án bằng cách cho phép ba địa điểm khoan ở tây bắc Alaska được đưa ra một ngày sau khi Biden tuyên bố hạn chế sâu rộng việc cho thuê dầu khí để bảo vệ tới 16 triệu mẫu đất và nước trong khu vực.
Đánh giá: Trung lập
2. Khí tự nhiên
Một trong những đồng minh hàng đầu của Tổng thống Vladimir Putin cho biết hôm thứ Hai rằng Hoa Kỳ và Anh đang gieo rắc sự lừa dối rằng một nhóm thân Ukraine đã cho nổ tung đường ống dẫn khí đốt Nord Stream trên đáy Biển Baltic vào năm ngoái. Tuần trước, tờ New York Times đưa tin rằng thông tin tình báo được các quan chức Mỹ xem xét cho thấy một nhóm thân Ukraine – có thể bao gồm người Ukraine hoặc người Nga – đã tấn công các đường ống vào tháng 9. Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev nghi ngờ về báo cáo đó, đặt câu hỏi liệu một nhóm như vậy có khả năng thực hiện hành động phá hoại táo bạo như vậy đối với các hành lang năng lượng quan trọng nhất của Nga tới châu Âu hay không.
Đánh giá: Trung lập
VI. Nhóm nguyên liệu công nghiệp
1. Ca cao
Những cơn mưa trên mức trung bình vào tuần trước ở hầu hết các vùng trồng ca cao của Bờ Biển Ngà đã thuận lợi cho vụ giữa vụ từ tháng 4 đến tháng 9, dự kiến sẽ bắt đầu sớm và đạt sản lượng lớn hơn so với sản lượng của năm ngoái. Bờ Biển Ngà, nước sản xuất ca cao hàng đầu thế giới, đang trong mùa khô kéo dài từ giữa tháng 11 đến tháng 3, khi lượng mưa ít và khan hiếm. Độ ẩm từ tuần trước sẽ tăng cường sự phát triển của quả vì nhiều quả cỡ trung bình và các quả khác gần như đã chín trên cây. Nông dân cho biết hiện tại họ đã có một cái nhìn tốt về vụ giữa vụ, sẽ bắt đầu vào tuần tới và thu hoạch từ giữa tháng 4.
Đánh giá: Tiêu cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341.
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures.
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm.
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
