13/11/2023
Bản tin thị trường hàng hóa

[Bản tin thị trường hàng hóa] Căng thẳng Israel-Hamas tiếp tục leo thang

Nội dung chính

I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 10/11/2023

Thị trường hàng hóa ngày 10/11 chứng kiến sắc đỏ ở hầu hết các mặt hàng. Cụ thể, giá dầu thô cũng bất ngờ tăng nóng trở lại khi các cuộc không kích của Israel dần áp sát các cơ sở hạ tầng y tế tại khu vực này. Ở phía ngược lại, việc xuất khẩu đường tại Brazil vẫn tiếp tục được duy trì ổn định. Bên cạnh đó, việc tồn kho ngô tăng vọt tại Hoa Kỳ trong bối cảnh cạnh tranh xuất khẩu từ Brazil vẫn còn cao đã khiến giá ngô chịu áp lực giảm giá. Tương tự, giá lúa mì cũng chịu một đợt sụt giảm do xuất khẩu tại Nga và Ukraine đang có dấu hiệu chậm lại.

II. Tin tức chung

1. Chi nhánh tại Mỹ của Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) đã bị tấn công bởi phần mềm tống tiền, làm gián đoạn giao dịch trên thị trường Kho bạc Hoa Kỳ, vụ mới nhất trong chuỗi tin tặc đòi tiền chuộc trong năm nay. ICBC Financial Services, đơn vị Hoa Kỳ của công ty cho vay thương mại lớn nhất Trung Quốc tính theo tài sản, cho biết họ đang điều tra vụ tấn công làm gián đoạn một số hệ thống của mình và đang đạt được tiến bộ trong việc phục hồi sau đó.

2. Các quan chức Gaza cho biết các cuộc không kích của Israel ở Gaza đã giết chết hơn chục người và phá hủy khoa tim của bệnh viện chính, khi giao tranh vẫn tiếp diễn ở dải đất bị bao vây trong ngày thứ 37 liên tiếp. Ít nhất 13 người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel vào một ngôi nhà ở Khan Younis.

3. Nền kinh tế trì trệ của Anh đã không thể tăng trưởng từ tháng 7 đến tháng 9, nhưng ít nhất đã tránh được sự bắt đầu của một cuộc suy thoái. Mức thay đổi 0% trong tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý 3, là một dấu hiệu tốt hơn so với dự báo giảm 0.1% từ Reuters, mà nhiều nhà phân tích cho rằng có khả năng đại diện cho sự khởi đầu của một cuộc suy thoái.

4. Một cuộc thăm dò của Reuters hôm thứ Sáu cho thấy giá tiêu dùng của Argentina có thể tăng ít hơn hai con số trong tháng 10, chậm lại sau khi đạt mức cao nhất trong ba thập kỷ vào tháng 9. Cuộc thăm dò khảo sát 19 nhà phân tích cho thấy giá tiêu dùng tăng 9.9% trong tháng, chậm lại so với mức tăng 12.4% trong tháng 8 và tăng 12.7% trong tháng 9, mặc dù họ cảnh báo sự chậm lại sẽ chỉ là tạm thời.

5. Ngân hàng trung ương Australia hôm thứ Sáu cảnh báo có nguy cơ lạm phát tăng bất ngờ sau đợt tăng lãi suất mới nhất, đồng thời nâng dự báo về tăng trưởng kinh tế và việc làm. Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) cho biết Hội đồng quản trị của họ đã thảo luận về việc giữ lãi suất ổn định tại cuộc họp chính sách tháng 11 trong tuần này, nhưng đánh giá rằng việc tăng lãi suất là cần thiết để đảm bảo lạm phát chậm lại.

III. Lịch sự kiện

Thời gian	Nhóm ngành	Sự kiện	Diễn giải
13/11/2023	Nông sản	Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông sản Mỹ hàng tuần	Lúc 23h00. Thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác theo tuần. Các số liệu tích cực có thể tác động tích cực đối với giá nông sản.
14/11/2023	Nông sản	Báo cáo tiến độ cây trồng của USDA	Lúc 04h00. Các số liệu cho thấy tiến độ gieo trồng các loại nông sản tại Mỹ (lúa mì, đậu tương, ngô, … )
14/11/2023	Tin tức chung	CPI và CPI lõi ở Mỹ	Lúc 20h30. Các số liệu cho thấy sự thay đổi trung bình trong giá hàng hóa và dịch vụ được chi trả bởi người tiêu dùng Mỹ trong tháng 09. Các số liệu cao hơn dự báo có thể thúc đẩy đồng đô la Mỹ tăng giá.
15/11/2023	Dầu thô	Tồn kho dầu thô thương mại API	Lúc 05h00. Báo cáo khảo sát độc lập về số liệu tồn kho dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Mỹ bởi Viện dầu Khí Mỹ. Các số liệu này có được xem như chỉ báo sớm cho báo cáo từ EIA sau đó.
15/11/2023	Tin tức chung	Sản xuất công nghiệp ở Trung Quốc	Lúc 09h00. Sản lượng công nghiệp đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị sản lượng (được điều chỉnh theo lạm phát) do các nhà sản xuất, các mỏ và các cơ sở tiện ích sản xuất.
15/11/2023	Tin tức chung	CPI và CPI lõi ở Anh	Lúc 14h00. Các số liệu cho thấy sự thay đổi trung bình trong giá hàng hóa và dịch vụ được chi trả bởi người tiêu dùng Anh trong tháng 8. Các số liệu cao hơn dự báo có thể thúc đẩy đồng bảng Anh tăng giá.
15/11/2023	Tin tức chung	PPI và PPI lõi ở Mỹ	Lúc 20h30. Chỉ số giá sản xuất ở Mỹ cho thấy mức giá của các hàng hoá dịch mà các nhà sản xuất sẵn sàng bán ra trong tháng 09.
15/11/2023	Tin tức chung	Doanh số bán lẻ (lõi) ở Mỹ	Lúc 20h30. Đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị doanh số điều chỉnh theo lạm phát ở cấp bản lẻ của Mỹ trong tháng vừa qua.
15/11/2023	Tin tức chung	Chỉ số sản xuất Empire State ở Mỹ	Lúc 20h30. Chỉ số Sản xuất Empire State đánh giá mức độ tương đối tình hình kinh doanh chung ở bang New York.
15/11/2023	Dầu thô, ngô	Báo cáo năng lượng hàng tuần từ EIA	Lúc 22h30. Số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ (tồn kho giảm hỗ trợ giá), sản lượng ethanol sẽ tác động việc sử dụng ngô dùng để sản xuất ethanol.
15/11/2023	Nông sản	Báo cáo nghiền đậu tương từ NOPA	Lúc 24h00. Báo cáo về sản lượng đậu tương nghiền của Hiệp hội Các Nhà Chế biến Hạt có dầu Quốc gia (NOPA) bao gồm dữ liệu từ 12 thành viên chiếm khoảng 95% sản lượng đậu tương nghiền ở Mỹ.
16/11/2023	Nông sản	Báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng tuần từ USDA	Lúc 20h30. Số liệu bán hàng và giao hàng các mặt hàng nông sản Mỹ. Các số liệu tích cực có thể hỗ trợ cho giá nông sản. Quan sát các số liệu mua hàng từ Trung Quốc đối với đậu tương.
16/11/2023	Tin tức chung	Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ	Lúc 20h30. Ghi nhận số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước.
16/11/2023	Tin tức chung	Chỉ số sản xuất Philly Fed	Lúc 20h30. Còn được gọi là Khảo sát triển vọng kinh doanh, chỉ số này dùng để đo lường tăng trưởng sản xuất trong khu vực. Cuộc khảo sát bao gồm các khu vực Pennsylvania, New Jersey và Delaware.
16/11/2023	Khí tự nhiên	Tồn kho khí tự nhiên từ EIA	Lúc 22h30. Báo cáo ghi nhận lượng khí tồn trữ của Mỹ theo tuần. Các số liệu thấp hơn so với tuần trước và/hoặc so với dự đoán có thể tác động tích cực đến giá.

IV. Nhóm nông sản

Hoa Kỳ đang nhập khẩu số lượng thịt bò kỷ lục trong năm nay và xuất khẩu ít hơn, sau khi các chủ trang trại giảm đàn gia súc xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Số lượng gia súc giảm sau nhiều năm hạn hán, đã khiến giá thịt bò Mỹ tăng vọt. Giá cao hơn khuyến khích các công ty nhập khẩu thịt bò rẻ hơn và không khuyến khích những người mua như Trung Quốc, Nhật Bản và Ai Cập mua thịt bò Mỹ.

Số lượng toa xe lửa đến các cảng ở khu vực Odesa của Ukraine đã tăng hơn 26%, lên 5,341 từ 4,227 trong tuần qua, nhờ hoạt động thành công của hành lang xuất khẩu thay thế Biển Đen. Có tới 970 toa xe được dỡ hàng tại các hầm chứa của cảng mỗi ngày. Một tuần trước đó, số lượng toa xe đã tăng khoảng 50%.

1. Lúa mì

Xuất khẩu lúa mì Canada trong tuần kết thúc ngày 5/11, đã giảm 151,900 tấn hay 29% xuống 374,400 tấn, nâng lũy kế xuất khẩu kể từ đầu vụ 2023/24 lên 5.5 triệu tấn, cao hơn 8% so với cùng kì 2022. Xuất khẩu durum tăng gấp bốn lần lên 60,600 tấn, nâng lũy kế xuất khẩu cho đến nay lên 716,900 tấn, thấp hơn 29% so với 1 triệu tấn của năm ngoái.

Theo báo cáo hàng tuần từ văn phòng trang trại FranceAgriMer của nước này hôm thứ Sáu, tốc độ thu hoạch và trồng cây vụ đông của Pháp đã chậm lại trong tuần kết thúc vào ngày 6 tháng 11. Báo cáo cho thấy, việc gieo hạt lúa mì mềm của Pháp đã tăng 6 điểm phần trăm trong tuần, trong khi vụ thu hoạch ngô hiện đã hoàn thành 95%.

Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực

2. Ngô

Cơ quan nhà nước Emater/RS báo cáo vào cuối ngày thứ Năm rằng việc gieo trồng ngô mùa hè ở bang Rio Grande do Sul của Brazil đã đạt 79% trên tổng diện tích dự kiến là 817,521 ha trong tuần kết thúc vào ngày 9 tháng 11, tăng 1 điểm phần trăm hàng tuần. Cơ quan này chốt sản lượng ngô của bang ở mức 6 triệu tấn, tăng 53.2% so với 3.9 triệu tấn thu hoạch trong niên vụ 2022/23.

Đánh giá: Trung lập

3. Đậu tương

Diện tích trồng đậu tương tại Rio Grande do Sul đạt 13% trên tổng diện tích dự báo 6.7 triệu ha, thấp hơn 15% năm ngoái và trung bình 5 năm 25%. Cơ quan này dự kiến 22.4 triệu tấn sẽ được thu hoạch tại bang trong vụ 2023/24.

Theo báo cáo vụ mùa hàng tuần của Sàn giao dịch ngũ cốc Buenos Aires (Bage) công bố hôm thứ Năm, lượng mưa trong tuần ở Argentina đã khuyến khích việc trồng đậu tương. Việc gieo trồng đậu tương đã bắt đầu và đạt 6.1% trong tổng số 17.1 triệu ha (ha) dự kiến cho mùa vụ 2023/24 trong tuần kết thúc vào ngày 8 tháng 11, thấp hơn 13 điểm phần trăm so với mức trung bình 5 năm. Cơ quan nhà nước Emater/RS đưa tin việc trồng đậu tương đã tăng 10% ở bang Rio Grande do Sul của Brazil trong tuần kết thúc vào ngày 9 tháng 11, đạt 13% trong tổng diện tích dự kiến là 6.7 triệu ha. Việc gieo hạt thấp hơn mức 15% được thấy vào cùng thời điểm năm ngoái và mức trung bình 5 năm là 25%.

Đánh giá: Trung lập – Tích cực.

V. Nhóm năng lượng

1. Dầu thô

Nhập khẩu dầu của Trung Quốc từ Iran đã đạt mức cao kỷ lục, khi Iran tăng sản lượng bất chấp mối đe dọa từ các lệnh trừng phạt tiếp theo của Mỹ. Các biện pháp trừng phạt hiện tại được thực hiện đối với chương trình hạt nhân của Iran và các nhà lập pháp Hoa Kỳ đang tìm cách gây thêm áp lực sau vụ tấn công ngày 7/10 của Hamas nhằm vào Israel, vốn được Iran hậu thuẫn từ lâu, mặc dù Tehran đã phủ nhận mọi liên quan. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ hiện đang xem xét luật có thể áp đặt các biện pháp đối với các cảng và nhà máy lọc dầu nước ngoài xử lý xăng dầu xuất khẩu từ Iran.

Bộ trưởng dầu mỏ Iraq Hayan Abdel-Ghani dự kiến sẽ đạt được thỏa thuận với Chính quyền khu vực người Kurd (KRG) và các công ty dầu mỏ nước ngoài để tiếp tục sản xuất dầu từ các mỏ dầu của khu vực người Kurd trong vòng ba ngày tới. Abdel-Ghani cho biết trong chuyến thăm Erbil, thủ đô của người Kurd bán tự trị ở Iraq, rằng Iraq đã đạt được “sự hiểu biết” với Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến việc nối lại xuất khẩu dầu phía bắc thông qua đường ống Iraq-Thổ Nhĩ Kỳ.

Đánh giá: Trung lập

2. Khí tự nhiên

Các nhà sản xuất đã bắt đầu rút khí đốt tự nhiên khỏi kho dự trữ cao kỷ lục của châu Âu trong tuần này do thời tiết trở nên lạnh hơn và nhu cầu sưởi ấm tăng lên. Theo dữ liệu từ Cơ sở hạ tầng khí đốt Châu Âu, các kho lưu trữ khí đốt ở EU đã đầy 99.57% tính đến ngày 8 tháng 11. Dữ liệu cho thấy trong vài ngày qua, hầu hết các nước EU đã liên tục rút lượng khí đốt ròng nhỏ từ kho lưu trữ của họ. Đây là đợt rút ròng liên tiếp đầu tiên từ kho dự trữ khí đốt của châu Âu kể từ tháng 4 – thời điểm kết thúc mùa sưởi ấm mùa đông trước.

Trung Quốc, nhà nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) hàng đầu thế giới, đang bán lại một số nhiên liệu siêu lạnh cho các khách hàng châu Á khác, vì nước này có vẻ sẽ kiếm được lợi nhuận từ sự biến động giá cả. Được trang bị danh mục các hợp đồng cung cấp dài hạn ngày càng tăng gần đây với các nhà xuất khẩu Qatar và Mỹ, cũng như công suất kho cảng rộng khắp, các công ty Trung Quốc do PetroChina dẫn đầu đang tích cực giao dịch LNG hơn, nhưng vẫn tụt hậu xa so với các công ty lớn toàn cầu như BP, Shell và TotalEnergies.

Đánh giá: Trung lập – Tích cực

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
MST: 0315173341
Hotline: 028.6686.0068
Email: cskh@saigonfutures.com
Fanpage: Saigon Futures Inc.
Youtube: Saigon Futures
LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh