[Bản tin thị trường hàng hóa] Nga đưa ra điều kiện để bắt đầu đàm phán hòa bình với Ukraine
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 12/09/2023
Báo cáo WASDE được công bố vào ngày 12/09 đã ảnh hưởng nhất định đến thị trường hàng hóa nông sản khi chứng kiến sự đảo chiều tăng/giảm ở một số mặt hàng. Cụ thể, sau hai phiên tăng liên tiếp, những tin tức về nguồn cung đậu tương dồi dào từ Brazil gây áp lực đáng kể đến giá sản phẩm này. Ngược lại, giá lúa mì dần có những khởi sắc sau khi liên tục giảm trong ba phiên vừa qua, được hỗ trợ bởi các dự báo liên quan đến sự sụt giảm sản lượng lúa mì thế giới trong niên vụ 2023/2024. Ngoài ra, sự thiếu hụt về lượng mưa ảnh hưởng tiêu cực đến sản lượng mía đường châu Á, đặc biệt là Thái Lan, đã hỗ trợ mạnh cho giá đường.
II. Tin tức chung
1. Argentina phải thu phí trên một tuyến đường thủy quan trọng, giám đốc năng lượng của nước này cho biết hôm thứ Hai sau cuộc gặp với các quan chức Paraguay, do xung đột giữa các quốc gia về phí đối với các tàu chở ngũ cốc và các mặt hàng xuất khẩu khác ngày càng gia tăng. Paraguay, Brazil, Bolivia và Uruguay đang kêu gọi Argentina ngừng áp dụng phí cầu đường, cho rằng chúng hạn chế giao thông thủy trên các con sông Paraguay-Parana hùng vĩ ở Nam Mỹ.
2. Chiến tranh Lạnh mới là một cơ hội kinh doanh và Mexico có vẻ ở vị thế tốt hơn hầu hết các quốc gia khác để nắm bắt nó. Căng thẳng Mỹ-Trung đang điều chỉnh lại thương mại toàn cầu, khi Mỹ tìm cách giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng vào các đối thủ địa chính trị và cũng tìm nguồn nhập khẩu từ những nước gần nhà hơn. Mexico kháng cáo ở cả hai khía cạnh – đó là một lý do khiến nước này vừa vượt qua Trung Quốc để trở thành nhà cung cấp hàng hóa lớn nhất cho khách hàng khổng lồ bên cạnh.
3. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Ba cho biết Ukraine chỉ có khả năng bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình khi cạn kiệt nguồn lực và sẽ sử dụng bất kỳ khả năng ngừng bắn nào để tái vũ trang với sự giúp đỡ của phương Tây. Ông Putin cho biết, Nga khó có thể ngừng chiến đấu khi đối mặt với một cuộc phản công của Ukraine và để có bất kỳ cơ hội đàm phán nào, Ukraine trước tiên phải hủy bỏ lệnh cấm đàm phán hòa bình tự áp đặt và giải thích những gì họ muốn.
4. Theo các nhà kinh tế trong cuộc thăm dò của Reuters, Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ nguyên lãi suất qua đêm chuẩn vào cuối cuộc họp chính sách ngày 19-20 tháng 9 và có thể đợi đến khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2024 hoặc muộn hơn trước khi cắt giảm lãi suất này. Chủ tịch Fed Jerome Powell đã nhấn mạnh câu thần chú về lãi suất “cao hơn trong thời gian dài hơn” trong bài phát biểu tại hội nghị chuyên đề ngân hàng trung ương thường niên Jackson Hole vào tháng 8 và cho rằng vẫn có thể cần một đợt tăng lãi suất khác để đưa lạm phát xuống mục tiêu 2%.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
1. Lúa mì
Theo dữ liệu ban đầu từ Ủy ban châu Âu công bố hôm thứ Ba, xuất khẩu lúa mì hàng tuần của Liên minh châu Âu lên tới 269,381 tấn trong tuần kết thúc vào ngày 10 tháng 9. Tổng con số xuất khẩu lúa mì cho năm tiếp thị hiện tại hiện ở mức 5.8 triệu tấn, thấp hơn 27% so với năm ngoái.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
2. Ngô
Xuất khẩu ngô Brazil đạt 1.9 triệu tấn trong tuần đầu tiên của tháng 9, trong khi năm ngoái cả nước đã xuất khẩu tổng cộng 6.4 triệu tấn trong cùng tháng. Khối lượng trung bình được gửi ra nước ngoài mỗi ngày làm việc là 393,175 tấn vào tuần trước, tăng 28.6% so với mức trung bình 305,803 tấn được thấy vào tháng 9 năm ngoái. Anec cũng dự kiến xuất khẩu ngô kỷ lục trong tháng 9 và dự kiến xuất khẩu sẽ đạt 9.6 triệu tấn trong tháng này.
Báo cáo hàng tuần của cơ quan nông nghiệp bang Deral cho thấy vụ thu hoạch ngô thứ hai ở bang Paraná của Brazil đã hoàn thành 89% trên diện tích dự kiến là 2.4 triệu ha, tăng 10 điểm phần trăm trong tuần kết thúc vào ngày 11 tháng 9. Tốc độ thu hoạch vẫn thấp hơn tỷ lệ hoàn thành 97% so với một năm trước. Điều kiện cây trồng được cải thiện trong tuần với 78% được đánh giá là tốt, tăng 2 điểm phần trăm, trong khi các khu vực được đánh giá là trung bình giảm 1 điểm xuống còn 21%.
Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ sẽ chi tới 400,000 USD để điều chỉnh mô hình phát thải khí nhà kính (GHG) của liên bang nhằm đảm bảo nhiên liệu hàng không làm từ ethanol làm từ ngô đủ điều kiện nhận trợ cấp khổng lồ, Bộ trưởng Nông nghiệp Tom Vilsack cho biết tại một hội nghị hôm thứ Ba
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
3. Đậu tương
Dữ liệu hải quan cho thấy hôm thứ Hai, xuất khẩu đậu tương của Brazil bắt đầu tháng 9 với tốc độ mạnh mẽ với 2 triệu tấn được gửi ra nước ngoài kể từ đầu tháng, một nửa khối lượng được vận chuyển trong cả tháng năm ngoái. Tốc độ trung bình của lô hàng đậu tương mỗi ngày làm việc là 414,103 tấn vào tuần trước, tăng 117.3% so với tốc độ trung bình 190,591 tấn vào tháng 9/2022. Hiệp hội các nhà xuất khẩu ngũ cốc của đất nước (Anec) dự kiến xuất khẩu sẽ đạt 7.3 triệu tấn trong tháng, khối lượng cao nhất trong kỷ lục kể từ năm 2012.
Công ty tư vấn địa phương Agrural cho biết diện tích đậu tương của Brazil được dự báo sẽ tăng 3% lên 45.4 triệu ha vào năm 2023/24 với sản lượng dự kiến là 164 triệu tấn. Điều này vẫn dựa trên xu hướng năng suất khi nông dân mới bắt đầu trồng những diện tích đậu tương đầu tiên trên cả nước. Công việc gieo hạt đã bắt đầu ở một số khu vực hạn chế ở Mato Grosso và Parana.
Hiệp hội các nhà xuất khẩu ngũ cốc của Brazil Anec đã cắt giảm ước tính xuất khẩu đậu tương xuống còn 7 triệu tấn trong tháng 9. Con số mới thấp hơn 300,000 so với ước tính của tuần trước nhưng vẫn ở mức kỷ lục và cao hơn 97.7% so với 3.5 triệu tấn của năm ngoái. Anec đang xem xét khả năng tải hàng hóa ngắn hơn, dẫn đến con số từ 6.8 triệu tấn đến 7.3 triệu tấn đậu tương.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
V. Nhóm nguyên liệu công nghiệp
1. Dầu cọ
Theo dữ liệu của ITS, xuất khẩu cọ trong 10 ngày đầu tiên của Malaysia trong tháng 9 đã giảm 11.22% so với cùng kỳ trong tháng 8 xuống còn 350,823 triệu tấn. Sự sụt giảm này là do xuất khẩu sang Trung Quốc giảm (-24%), Việt Nam (-51%) và Thổ Nhĩ Kỳ (-66%). Các lô hàng dầu cọ thô (CPO) đã giảm 29.75% so với cùng kỳ một tháng trước đó, song song với việc CPO đến Ấn Độ giảm 25%.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
VI. Nhóm năng lượng
Bộ trưởng giao thông đường bộ Ấn Độ – Nitin Gadkari, hôm thứ Ba cho biết ông sẽ đề xuất mức thuế bổ sung 10% đối với xe chạy bằng diesel và cảnh báo các nhà sản xuất ô tô về mức thuế thậm chí còn cao hơn để buộc họ tránh xa các động cơ đốt bằng dầu diesel cũng như cắt giảm lượng khí thải và ô nhiễm nhiên liệu.
1. Dầu thô
Việc mở rộng Trans Mountain tại Canada nhằm mục đích tăng gấp ba công suất xuất khẩu dầu thô nặng của quốc gia này sang châu Á thông qua các tàu chở dầu từ Bờ Tây Canada, có thể bị lùi lại 9 tháng trừ khi các cơ quan quản lý chấp thuận đề xuất thay đổi tuyến đường.
Các nhà cung cấp nhiên liệu ở Bờ Đông Hoa Kỳ đang tranh giành nguồn cung sản phẩm chưng cất trước đợt bảo trì theo kế hoạch tại hai nhà máy lọc dầu quan trọng nhằm thắt chặt hơn nữa nguồn cung và tăng giá ở khu vực đông dân vốn có tồn kho thấp trước mùa đông, các thương nhân và nhà phân tích cho biết.
Đánh giá: Trung lập
2. Khí tự nhiên
Tranh chấp giữa Chevron (CVX.N) và công nhân tại hai cơ sở thiên nhiên hóa lỏng (LNG) ở Úc sẽ được tòa án quan hệ lao động xét xử vào ngày 22 tháng 9, có khả năng đưa ra giải pháp cho các cuộc đình công bắt đầu vào thứ Sáu tuần trước. Chevron đang đặt cược vào phán quyết của Ủy ban Công bằng Lao động để hủy bỏ các cuộc đình công và buộc phải thỏa thuận với các công đoàn, sau khi nói rằng họ không còn mong đợi các cuộc đàm phán sẽ mang lại giải pháp. Ủy ban sẽ tổ chức một phiên điều trần duy nhất vào giai đoạn này, văn phòng của Chủ tịch Adam Hatcher nói với Reuters, từ chối cho biết tòa án sẽ mất bao lâu để đưa ra phán quyết về vấn đề này.
Đánh giá: Trung lập
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
