[Bản tin thị trường hàng hóa] Ấn Độ áp đặt giới hạn lượng mua lúa mì từ kho dự trữ chiến lược
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 13/06/2023
Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 12/06 đã chứng kiến biến động trái chiều trên hầu hết các mặt hàng. Giá ngô tăng mạnh nhất, theo sau bởi lúa mì, khi Liên hợp quốc thông báo khả năng không gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Ukraine qua Biển Đen vào tháng tới. Giá đường cũng tăng khi chính phủ Ấn Độ cho biết sẽ không xem xét cho phép xuất khẩu đường, do lo ngại El Nino có thể làm giảm sản lượng. Trong khi đó, giá đậu tương giảm do số liệu thanh tra xuất khẩu kém tại Mỹ. Trong bối cảnh thị trường tập trung vào cuộc họp sắp tới của Fed trong tuần, tác động từ việc Saudi cắt sản lượng đã không còn kéo dài, khiến giá dầu thô giảm trong hôm qua.
II. Tin tức chung
1. Nhà Trắng xác nhận sự hiện diện của các cơ sở gián điệp Trung Quốc ở Cuba, có nguồn gốc từ chính quyền Trump. Tình báo Hoa Kỳ cho thấy Trung Quốc đã có các cơ sở lâu đời ở Cuba, cơ sở này đã được mở rộng vào năm 2019. Nhà Trắng ban đầu bác bỏ báo cáo của Wall Street Journal về một thỏa thuận bí mật giữa Trung Quốc và Cuba nhằm thiết lập một cơ sở gián điệp trên hòn đảo này. Trung Quốc cho biết các báo cáo về việc họ do thám Hoa Kỳ từ Cuba là sai sự thật.
2. Ba Lan sẽ kháng cáo các quy định của Liên minh châu Âu nhằm chấm dứt việc bán ô tô chạy bằng nhiên liệu hóa thạch trong toàn khối từ năm 2035 lên tòa án hàng đầu của EU trong vòng vài ngày tới. Một gói các quy định của EU đã được phê duyệt vào đầu năm nay nhằm hạn chế lượng khí thải từ các tòa nhà và phương tiện giao thông, cắt giảm lượng khí thải carbon từ ô tô chở khách và xe tải xuống 0% từ năm 2035.
3. Nhiều nhà đầu tư trái phiếu đang giữ quan điểm phòng thủ trong việc quản lý danh mục, trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào tuần này, khi chuẩn bị cho sự kết thúc của chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ trong năm nay và khả năng cắt giảm lãi suất vào khoảng năm 2024. Các nhà đầu tư kỳ vọng rộng rãi rằng Fed sẽ giữ lãi suất trong khoảng 5.00% – 5.25% vào thứ Tư. Tuy nhiên, thị trường đã tính đến khoảng 70% khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp vào tháng 7 và khoảng 1% sẽ nới lỏng trong 12 tháng tới.
4. Các công ty nông nghiệp và nhiên liệu sinh học nói với Tổng thống Joe Biden rằng, nếu các quy định về pha trộn được đề xuất đối với dầu diesel dựa trên sinh khối không được nâng lên, ngành công nghiệp này sẽ bị suy yếu nghiêm trọng. Việc thúc đẩy diễn ra trong bối cảnh phản đối đề xuất của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) về việc tăng trung bình dầu diesel dựa trên sinh khối lên 65 triệu gallon cho mỗi năm trong ba năm tới, trong khi năm ngoái ngành sản xuất diesel sinh học của Mỹ đã tăng 500 triệu gallon.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
Lũ lụt từ đập Kakhovka, ở khu vực Kherson do Nga kiểm soát của Ukraine, đã khiến giá nông sản toàn cầu tăng đột biến. Các nhà phân tích hiện đã nói rằng Trung Đông sẽ cảm nhận được tác động của thiệt hại đối với sản phẩm nông nghiệp. Fadel el-Zubi, cựu đại diện tại Iraq của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, nói với Middle East Eye rằng lũ lụt từ con đập sẽ cản trở nghiêm trọng khả năng sản xuất ngũ cốc của Kherson. Zubi cho biết: “Lũ lụt sẽ chấm dứt hoạt động nông nghiệp trong khu vực và cản trở hoạt động nuôi cá cũng như ngăn cản nông dân tiếp cận các vùng đất. “Hơn nữa, hóa chất và ô nhiễm sẽ ngấm vào nước, và chúng ta có thể thấy mìn di chuyển lên bề mặt và phát nổ.” Các nhà kinh tế của Liên Hợp Quốc tin rằng vụ thu hoạch lúa mì, lúa mạch và hạt cải dầu năm nay ở các khu vực phía nam của Ukraine sẽ bị mất hoàn toàn do lũ lụt.
1. Lúa mì
Bộ trưởng Lương thực Ấn Độ Sanjeev Chopra cho biết Ấn Độ đã áp đặt giới hạn đối với lượng lúa mì dự trữ mà các thương nhân có thể nắm giữ trong nỗ lực giảm giá. Chopra cho biết Ấn Độ sẽ cung cấp 1.5 triệu tấn lúa mì cho những người tiêu dùng số lượng lớn như các nhà máy xay bột. Thu mua lúa mì của Ấn Độ năm 2023 dự kiến sẽ giảm 1/5 so với ước tính ban đầu do hoạt động mua của chính phủ đã chậm lại trong vài ngày qua sau khi giá địa phương tăng vọt. Chopra cho biết mặc dù thu mua thấp hơn dự kiến, dự trữ lúa mì vẫn đủ và không cần nhập khẩu.
Hiệp hội thương mại ngũ cốc Coceral đã hạ dự báo sản lượng lúa mì năm nay tại Liên minh châu Âu và Anh 2.1 triệu tấn xuống 142.4 triệu tấn do thời tiết khô hạn ở Bắc Âu và Tây Ban Nha. Sản lượng ước tính hạt cải dầu năm 2023 đã bị cắt giảm ở EU và Anh, hiện ở mức 21.0 triệu tấn so với 21.1 triệu tấn vào tháng 3, và cho biết “rất có thể xảy ra” mức dự báo giảm hơn nữa nếu tình trạng khô hạn kéo dài ở nửa phía bắc của EU.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
2. Ngô
Xuất khẩu ngô của Brazil lên tới 231,153 tấn trong hai tuần đầu tháng 6 năm nay, trong khi nước này đã vận chuyển 989,299 tấn trong cả tháng 6/2022. Tốc độ trung bình hàng ngày của các lô hàng ngô được báo cáo là 38,525 tấn, thấp hơn so với tốc độ trung bình của tuần trước là 17,494 tấn và thấp hơn 18.2% so với 47,109 tấn của tháng 6/2022.
Mưa sẽ ít hơn bình thường trên Vành đai ngô trong 10 ngày tới, mặc dù nhiệt độ ôn hòa sẽ giúp hạn chế căng thẳng cho cây trồng.
Đánh giá: Trung lập
3. Đậu tương
Xuất khẩu đậu tương của Brazil đạt 4.6 triệu tấn trong hai tuần đầu tiên của tháng 6 với lượng xuất khẩu tăng dần theo tháng, theo dữ liệu hải quan. Hiệp hội các nhà xuất khẩu ngũ cốc của nước này (Anec) dự đoán Brazil sẽ xuất khẩu 13.1 triệu tấn đậu tương trong tháng 6, so với 9.9 triệu tấn năm ngoái.
Xuất khẩu khô đậu tương của Brazil đạt 565,686 tấn trong hai tuần đầu tháng 6, trong khi 2.2 triệu tấn đã được xuất khẩu cùng kì năm trước. Dự kiến 2.2 triệu tấn sẽ được xuất khẩu trong tháng 6 này, theo Anec. Xuất khẩu dầu và chất béo thực vật, chủ yếu là dầu đậu tương, đạt 152,544 tấn trong kỳ, trong khi 341,049 tấn đã được xuất khẩu trong tháng 6/2022.
Đánh giá: Trung lập
4. Dầu cọ
Mức dự trữ dầu cọ ở Malaysia vào cuối tháng 5 đã tăng lên 1.69 triệu tấn, cao hơn 12.63% so với tháng, theo Ủy ban Dầu cọ Malaysia (MPOB). Sản lượng dầu cọ thô (CPO) trong tháng 5 đã tăng 26.8% so với tháng 4 lên 1.52 triệu tấn, nhờ năng suất cải thiện. Xuất khẩu mờ nhạt, với khối lượng giảm nhẹ 0.78% so với tháng 4 xuống còn 1.08 triệu tấn. Xuất khẩu dầu cọ của Malaysia đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các loại dầu mềm đối thủ vào các thị trường đích quan trọng như Ấn Độ và Trung Quốc, trong khi gã khổng lồ sản xuất nước láng giềng Indonesia cũng đã giảm thuế xuất khẩu trong nửa cuối tháng 5, khiến dầu cọ Indonesia rẻ hơn.
Đánh giá: Tiêu cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Pakistan đã thanh toán cho lần nhập khẩu dầu thô chiết khấu đầu tiên giữa hai chính phủ bằng đồng Nhân dân tệ, một sự thay đổi đáng kể trong chính sách thanh toán xuất khẩu do đồng đô la Mỹ chi phối. Dầu thô giảm giá khi Pakistan phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế với vấn đề cán cân thanh toán nghiêm trọng, có nguy cơ vỡ nợ nước ngoài. Dự trữ ngoại hối do ngân hàng trung ương nắm giữ hầu như không đủ để chi trả cho một tháng nhập khẩu được kiểm soát.
Dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ cho thấy sản lượng dầu của Hoa Kỳ từ các khu vực sản xuất đá phiến hàng đầu, sẽ tăng lên mức cao nhất được ghi nhận trong tháng 7. Dữ liệu của EIA cho thấy sản lượng dầu của Mỹ dự kiến sẽ tăng lên 9.38 triệu thùng/ngày (bpd) trong tháng 7, tăng khoảng 0.1% so với tháng trước, mức tăng hàng tháng nhỏ nhất kể từ khi sản lượng được ghi nhận giảm vào tháng 12.
Saudi Aramco, nhà xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, đã đảm bảo với ít nhất 5 nhà máy lọc dầu ở Bắc Á rằng họ sẽ nhận được đầy đủ khối lượng dầu thô mà họ đã yêu cầu trong tháng 7, ngay cả sau khi Ả Rập Saudi tuyên bố cắt giảm sản lượng vào tuần trước, các nguồn tin quen thuộc với kế hoạch nói với Reuters vào thứ Hai.
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
VI. Nhóm nguyên liệu công nghiệp
1. Ca cao
Mưa lớn ở hầu hết các vùng trồng ca cao chính của Bờ Biển Ngà đã làm ngập một số đồn điền ở vùng đất thấp vào tuần trước, đe dọa vụ giữa từ tháng 4 đến tháng 9. Ở các khu vực phía nam và phía tây, nông dân cho biết lượng mưa trong hai tuần liên tiếp đã làm ảnh hưởng đến việc tiếp cận các đồn điền, gây khó khăn cho việc lấy hạt ra khỏi bụi. Nông dân cho biết thêm họ sợ người mua sẽ từ chối mua hạt rong những tuần tới vì thời tiết thường xuyên u ám và rất khó để làm khô hạt đúng cách.
Đánh giá: Tích cực
2. Đường
Các nguồn tin chính phủ cho biết hôm thứ Hai rằng Ấn Độ sẽ không xem xét cho phép xuất khẩu đường cho đến ít nhất là nửa đầu của niên vụ tới, vì chính phủ lo ngại mô hình thời tiết El Nino có thể làm giảm lượng mưa và ảnh hưởng đến sản lượng. Ấn Độ, nước xuất khẩu đường lớn thứ hai thế giới, thường quyết định số lượng mà các nhà máy đường có thể xuất khẩu trước khi bắt đầu niên vụ mới vào ngày 1 tháng 10. Việc chậm trễ các chuyến hàng từ Ấn Độ có thể hỗ trợ giá đường toàn cầu, giao dịch gần mức cao nhất trong nhiều năm.
Đánh giá: Tích cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
