[Bản tin thị trường hàng hóa] Fed dự báo sẽ có “suy thoái nhẹ” vào cuối năm
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 12/04/2023
Thị trường hàng hóa ngày 12/04 đã chứng kiến một phiên giao dịch trái chiều giữa các mặt hàng và nhóm hàng chính. Giá đường đã có một phiên giảm giá điều chỉnh (-1.4%) sau nhiều phiên tăng giá liên tiếp, kèm theo đó là báo cáo tổng kết mùa vụ 2022/23 của Brazil cũng tạo nên áp lực nhẹ lên giá. Trong khi đó, giá dầu đã có một phiên tăng điểm mạnh sau khi chỉ số CPI của Mỹ cho thấy lạm phát đang dần chậm lại và nhiều khả năng FED sẽ không tiếp tục mạnh tay với chính sách lãi suất như trước.
II. Tin tức chung
1. Các giao dịch chứng khoán chính trên toàn cầu im ắng khi các nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát của Hoa Kỳ – con số có thể làm sáng tỏ động thái chính sách tiếp theo của Fed. Các chỉ số hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ, chứng khoán Châu Âu và Châu Á Thái Bình Dương ít thay đổi, một dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư đang kìm hãm việc nắm giữ các vị thế mới trước dữ liệu có thể gây ra biến động trên thị trường toàn cầu.
2. Trung Quốc cho biết họ sẽ duy trì áp lực lên Đài Loan sau các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn, một dấu hiệu cho thấy căng thẳng về tình trạng dân chủ sẽ kéo dài. “Chúng tôi sẽ không để bất kỳ khoảng trống nào cho bất kỳ hình thức hoạt động ly khai nào của Đài Loan,” Zhu Fenglian, phát ngôn viên của Văn phòng các vấn đề Đài Loan tại Bắc Kinh, cho biết hôm thứ Tư tại cuộc họp báo thường kỳ đầu tiên kể từ khi Quân đội Giải phóng Nhân dân tổ chức ba ngày tập trận quanh Đài Loan.
3. Ngoại trưởng Saudi Arabia và Syria hôm thứ Tư hoan nghênh sự tan băng trong quan hệ song phương, bao gồm các bước nối lại dịch vụ lãnh sự và các chuyến bay, đồng thời nhất trí hợp tác để chống buôn bán ma túy và tạo điều kiện thuận lợi cho Syria trở lại cộng đồng Ả Rập. Ngoại trưởng Syria Faisal Mekdad đã đến thành phố Jeddah bên Biển Đỏ của Saudi Arabia hôm thứ Tư trong chuyến thăm đầu tiên của một nhà ngoại giao cấp cao của Syria tới vương quốc này trong hơn một thập kỷ.
4. Một số nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed vào tháng trước đã cân nhắc tạm dừng tăng lãi suất sau sự sụp đổ của hai ngân hàng khu vực và dự báo từ nhân viên Fed rằng căng thẳng trong lĩnh vực ngân hàng sẽ đẩy nền kinh tế vào suy thoái. Bất chấp điều đó, họ đã kết luận rằng lạm phát cao vẫn là điều tối quan trọng và họ đã tiếp tục tăng lãi suất bất chấp rủi ro. Ngoài ra, các nhân viên của Fed đánh giá khả năng xảy ra sức ép từ lãi suất trong lĩnh vực ngân hàng đã dự đoán một “cuộc suy thoái nhẹ” bắt đầu vào cuối năm nay, với sự phục hồi vào năm 2024-2025, biên bản cuộc họp cho thấy.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
1. Ngô
Vụ thu hoạch ngô hè ở bang Parana, Brazil đạt 77% trong tổng số 386,200 ha diện tích dự kiến, tăng 7 điểm hàng tuần nhưng vẫn thấp hơn tỷ lệ hoàn thành 92% so với một năm trước đó. Cơ quan nông nghiệp Deral cho biết nông dân đang ưu tiên canh tác đậu tương, điều này đang làm trì hoãn việc thu hoạch vụ ngô hè.Trong khi đó, việc gieo hạt vụ ngô thứ hai (safrinha) đã chính thức hoàn thành trên diện tích dự kiến 2.5 triệu ha, tăng 1 điểm phần trăm hàng tuần trong khi tỷ lệ này ở mức 99% vào cùng thời điểm năm ngoái. Deral cho biết mặc dù có mưa ở một số vùng đã làm giảm bớt một phần tình trạng hạn hán, nhưng nông dân vẫn báo cáo những dấu hiệu sớm của tình trạng thiếu độ ẩm ở một số khu vực.
Sản lượng Ethanol của Mỹ đã giảm xuống mức trung bình hàng ngày là 959,000 thùng trong tuần kết thúc vào ngày 07/04, theo dữ liệu mới nhất từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA). Con số này ở mức thấp nhất kể từ đầu tháng 1. Tồn kho thay đổi thấp hơn một chút vào tuần trước.
Theo dữ liệu mới nhất từ Ủy ban châu Âu, nhập khẩu ngô niên vụ 2022/23 của EU vẫn tăng đáng kể so với tốc độ của năm ngoái sau khi đạt 855.9 triệu giạ cho đến ngày 09/04.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
2. Lúa mì
Xuất khẩu lúa mì mềm của Liên minh Châu Âu trong niên vụ 2022/23 đã đạt 875.6 triệu giạ tính đến ngày 09/04. Đó là mức tăng 7.9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, xuất khẩu lúa mạch của EU đang giảm nhẹ so với tốc độ của năm ngoái, với 216.8 triệu giạ so với cùng kỳ.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
3. Đậu tương
Vụ thu hoạch đậu tương ở Paraná của Brazil đạt 94% trong tổng số 5.7 triệu ha diện tích dự kiến trong tuần kết thúc vào ngày 10 tháng 4, tăng 5 điểm phần trăm so với tuần trước, bằng với tiến độ của cùng kì năm ngoái là 94%. Theo cơ quan nông nghiệp Deral, một lần nữa vụ thu hoạch cho thấy chất lượng đậu tương tốt và sản lượng trên cả mong đợi, với mối quan tâm chính của nông dân là các vấn đề hậu cần liên quan đến việc thiếu khả năng lưu trữ.
Theo dữ liệu chính thức, ngày đầu tiên của chương trình tỷ giá hối đoái ưu đãi mới được đảm bảo bởi chính phủ Argentina đã báo cáo doanh số bán đậu tương ảm đạm, khi nông dân Argentina đã bán hoặc định giá chỉ 91,230 tấn đậu. Theo chương trình đô la đậu tương thứ hai, tổng cộng 5.7 triệu tấn đã được bán/định giá trong khi ở lần đầu tiên, con số lên tới 20.7 triệu tấn.
Nhập khẩu đậu tương của Liên minh Châu Âu trong niên vụ 2022/23 đạt 348.0 triệu giạ tính đến ngày 09/04. Đây là mức giảm 12.8% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu khô đậu tương của EU cũng thấp hơn so với tổng nhập khẩu của năm trước sau khi đạt 12.17 triệu tấn.
Doanh số bán đậu tương Argentina niên vụ mới tăng 37.4% lên 503,000 tấn trong tuần, trong khi doanh số bán niên vụ 2021/22 giảm 48.8% xuống 23,000 tấn. Tổng doanh số của niên vụ 2022/23 tính đến nay là 5.9 triệu tấn, thấp hơn 52.1% so với 12.5 triệu tấn vào cùng thời điểm năm ngoái. Đơn xin giấy phép xuất khẩu cho niên vụ 2022/23 lên tới 381,000 tấn so với 257,000 tấn của một năm trước. Đơn xin giấy phép xuất khẩu niên vụ 2021/22 đạt 5.6 triệu tấn, cao hơn mức 5.2 triệu tấn được thấy vào cùng thời điểm năm ngoái.
Đánh giá: Tích cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Fatih Birol, giám đốc điều hành của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), cho biết hôm thứ Tư rằng thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể chứng kiến tình trạng khan hiếm vào nửa cuối năm 2023, điều này sẽ đẩy giá dầu lên cao hơn. Các thị trường toàn cầu đã tái cấu trúc sau khi Nga tấn công Ukraine vào năm ngoái, dẫn đến các lệnh trừng phạt đối với năng lượng của Nga, buộc các nước phải tìm kiếm dầu ở nơi khác. Birol cho biết châu Âu đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm nguồn cung từ Nga, nhưng mùa đông ôn hòa hơn đã giúp tránh được trường hợp xấu nhất trong năm nay. Tuy nhiên, mùa đông tới dự kiến sẽ là thách thức đối với khu vực về nguồn cung cấp năng lượng, Birol cho biết tại Hội nghị thượng đỉnh năng lượng toàn cầu Columbia ở New York. Birol nói thêm rằng châu Âu có thể vượt qua mà không cần khí tự nhiên hóa lỏng của Nga.
Đánh giá: Tích cực
2. Khí tự nhiên
Giá khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) rẻ hơn trên thị trường giao ngay đang thu hút những người mua nhạy cảm về giá quay trở lại với châu Á, với Trung Quốc và Ấn Độ ghi nhận nhập khẩu tăng trong tháng Ba. Giá giao ngay của LNG giao đến Bắc Á là 12.5 USD/triệu đơn vị nhiệt Anh (mmBtu) trong tuần tính đến ngày 6 tháng 4, ổn định so với tuần trước, là mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2021. Nhập khẩu LNG của Trung Quốc được các nhà phân tích hàng hóa Kpler ước tính là 5.55 triệu tấn trong tháng 3, tăng so với 4.95 triệu tấn của tháng 2 và cũng cao hơn nhiều so với 4.77 triệu tấn so với tháng 3 năm ngoái.
Đánh giá: Tích cực
VI. Nhóm nguyên liệu công nghiệp
1. Đường
Trong niên vụ 2022/2023, sản lượng mía được nghiền ở vùng Trung – Nam Brazil đạt tổng cộng 548.28 triệu tấn, so với 524.10 triệu tấn được ghi nhận trong niên vụ 2021/2022 – tăng 4.61%. Sản lượng đường nửa cuối tháng 3 đạt 145.71 nghìn tấn. Trong tổng vụ thu hoạch 2022/2023, sản lượng đường đạt tổng cộng 33.73 triệu tấn, so với 32.07 triệu tấn của niên vụ trước (+5.16%).
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
2. Cà phê
Mặc dù vụ thu hoạch của Brazil được ước tính sẽ khả quan hơn vào năm 2023, nhưng vẫn được dự kiến sẽ không đạt hiệu quả tối đa trong năm nay. Ngoài Brazil, các nước sản xuất khác cũng phải đối mặt với điều kiện thời tiết bất lợi, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung toàn cầu. Dữ liệu từ Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), cho thấy xuất khẩu giảm trong khoảng thời gian từ 22/10 đến 23/2. “Riêng Guatemala, nhà sản xuất cà phê lớn thứ hai ở Trung Mỹ, đã báo cáo rằng xuất khẩu cà phê của họ đã giảm -8% so với cùng kỳ trong tháng 1, xuống còn 172,439 bao”, theo dữ liệu của tổ chức.
Đánh giá: Tích cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341.
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures.
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm.
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
