[Bản tin thị trường hàng hóa] Nga cắt giảm sản lượng dầu thô đi 500,000 thùng/ngày
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 10/02/2023
Thị trường hàng hóa ngày 10/02 đã chứng kiến sắc xanh trên hầu hết các sản phẩm chính. Tăng mạnh mẽ nhất là giá lúa mì, sau khi cảng Odessa ở biển Đen một lần nữa hứng chịu oanh tạc của Nga. Dầu thô tiếp tục nhịp tăng trong ngày khi Nga tuyên bố tự nguyện cắt giảm sản lượng đi một lượng 500,000 thùng/ngày. Ngoài ra, đậu tương tiếp tục bảo vệ vững vùng giá hiện tại khi hàng loạt các tổ chức nông nghiệp đồng thời cắt giảm dự báo sản lượng do khô hạn ở Argentina. Theo đó, ngô cũng đóng cửa tăng nhẹ trong phiên cuối tuần trước vì các xung đột xoay quanh hiệp định USMCA.
II. Tin tức chung
1. Giá tại cổng nhà máy vào tháng 1 của Trung Quốc giảm nhiều hơn dự kiến, cho thấy mặc dù nhu cầu nội địa tăng đẩy giá tiêu dùng lên cao, chính sách zero-Covid kết thúc vẫn chưa đủ để vực dậy các lĩnh vực thượng nguồn. Chỉ số giá sản xuất (PPI) giảm 0.8% so với năm trước, so với mức giảm 0.7% tháng trước và dự báo 0.5%, mặc dù hoạt động sản xuất đã tăng trưởng trở lại vào tháng 1. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 cao hơn 2.1% so với năm trước, tăng so với 1.8% vào tháng 12, nhưng chỉ thấp hơn dự báo tăng 2.2%, thúc đẩy bởi sự gia tăng chi tiêu trong dịp Tết.
2. Các nhà đầu tư toàn cầu đang giảm nắm giữ trái phiếu chính phủ Trung Quốc, chuẩn bị cho biện pháp thắt chặt tiền tệ ở Trung Quốc và thị trường chứng khoán sôi động hơn khi nền kinh tế mở cửa trở lại. Thị trường trái phiếu của Trung Quốc là ngoại lệ vào 2022 khi các ngân hàng trung ương toàn cầu tăng lãi suất để chống lạm phát, trong khi các nhà hoạch định chính sách ở Bắc Kinh phải đối mặt với sự suy giảm nghiêm trọng do Covid gây ra. Nhưng giờ đây, khi kinh tế mở cửa trở lại, các nhà phân tích kỳ vọng Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cuối cùng sẽ kiềm chế kích thích kinh tế.
3. Các nhà kinh tế đã dự báo mức tăng trưởng kinh tế Anh bằng 0 trong quý IV, 2022. Dữ liệu GDP cho tháng 12, tháng được đánh dấu bằng các cuộc đình công đường sắt và thời tiết xấu, cho thấy mức giảm 0.5%, lớn hơn mức dự báo 0.3%. Tuần trước, Ngân hàng Trung ương Anh dự báo nước Anh sẽ bước vào một cuộc suy thoái nông nhưng kéo dài, bắt đầu từ quý đầu tiên của năm nay và kéo dài trong 5 quý.
4. Bất kể ai ngồi vào chiếc ghế chủ tịch Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, mối lo ngại lớn nhất của các nhà đầu tư trái phiếu toàn cầu- đã bắt đầu một cách nghiêm túc và có vẻ như sẽ không dừng lại. Đồng yên tăng và lợi suất trái phiếu địa phương tăng vào thứ Sáu sau khi tin tức rằng nhà kinh tế học Kazuo Ueda có vẻ sẽ được chọn làm thống đốc tiếp theo của BOJ, khiến các nhà giao dịch trái phiếu phải vất vả để xác định xem ông sẽ đưa ra các chính sách con diều hâu hay bồ câu.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
1. Lúa mì
Ukraine đã tuyên bố xuất khẩu 1.43 triệu tấn ngũ cốc trong tuần kết thúc vào ngày 10 tháng 2, bất chấp sự chậm trễ ngày càng tăng trong các cuộc kiểm tra ở Istanbul và hàng đợi hiện tại gồm 108 tàu đang chờ thông quan. Các báo cáo cũng đã xuất hiện hiện tượng một số thương nhân đang cố gắng làm chậm lại hoặc thậm chí đình chỉ việc dỡ ngũ cốc tại các bến trung chuyển Pivdennyi, Odesa và Chornomorsk do thiếu không gian lưu trữ miễn phí.
Ai Cập đã đạt được thỏa thuận nhập khẩu lúa mì từ Serbia và Romania thông qua cảng Constanta, đồng thời đang tiến hành thảo luận với Ngân hàng Đầu tư Châu Âu (EIB) về việc tài trợ cho việc xây dựng silo ở cảng Damietta. Theo tuyên bố, gần 1 triệu tấn lúa mì của Serbia sẽ được vận chuyển từ Constanta (Romania) đến cảng Alexandria và Damietta (Ai Cập).
Đánh giá: Trung lập
2. Ngô
Giám đốc thương mại nông nghiệp Mỹ cho biết đã cho Mexico thời hạn đến 14/2 để trả lời yêu cầu giải thích từ Mỹ về cơ sở khoa học đằng sau kế hoạch cấm ngô biến đổi gen và thuốc diệt cỏ glyphosate của Mexico. Trưởng đoàn đàm phán thương mại nông nghiệp Mỹ cho biết phản ứng của Mexico sẽ giúp quyết định các bước tiếp theo trong nỗ lực giải quyết tranh chấp kéo dài về các chính sách nông nghiệp công nghệ sinh học của Mexico.
Vụ thu hoạch ngô mùa hè ở bang Rio Grande do Sul của Brazil đã tăng 4% lên tỷ lệ hoàn thành 39% trong tuần kết thúc vào ngày 9 tháng 2, cơ quan nhà nước Emater/RS cho biết trong một báo cáo vào cuối ngày thứ Năm. Tốc độ gieo hạt thấp hơn mức 47% được thấy vào thời điểm này của mùa trước nhưng cao hơn một chút so với mức trung bình 37% trong 5 năm qua.
Đánh giá: Trung lập
3. Đậu tương
Với dự đoán về vụ mùa đậu tương 2022/23 đáng thất vọng, các nhà máy nghiền ở Argentina đang tăng cường mua đậu tương Brazil để hoàn thành các hợp đồng về khô và dầu đậu tương. Trong những tuần đầu tiên của tháng 1, có thông tin cho rằng 300-400,000 tấn đậu tương Brazil đã được bán cho Argentina để vận chuyển vào tháng 2 và tháng 3 và tổng lượng đậu tương nhập khẩu có thể lên tới 2 triệu tấn cho cả năm 2023.
Sau hai tuần thời tiết tương đối tốt, dự báo cho thấy thời tiết nóng hơn và khô hơn sẽ quay trở lại Argentina. Những cây đậu tương được trồng sau có thể phục hồi năng suất, trong khi cây được trồng trước đó được báo cáo là có thân cây kém, sinh trưởng kém, hoa và quả bị rụng. Ước tính sản lượng đã giảm 1.0 triệu tấn trong tuần này xuống còn 38.0 triệu tấn, nhưng ước tính này có thể dễ dàng giảm xuống do thời tiết nóng và khô kéo dài.
Sản lượng đậu tương ở vùng cốt lõi của Argentina dự kiến sẽ đạt 10.3 triệu tấn vào niên vụ 2022/23, giảm 300,000 tấn so với ước tính trước đó và là con số nhỏ nhất trong 15 năm. Hạn hán đã khiến 400,000 ha không thể thu hoạch trong số 4.7 triệu ha đã gieo trồng ở khu vực sản xuất phì nhiêu nhất của Argentina.
Trung Quốc đã quay trở lại thị trường cho các lô hàng tháng 2 ra khỏi Mỹ, với các nguồn tin thị trường cho thấy việc chậm trễ trong các lô hàng từ Brazil có thể đã khiến người mua đậu tương lớn nhất thế giới phải mua thêm từ Mỹ. Dữ liệu của USDA cho tháng 2 cho thấy 1.3 triệu tấn đậu tương đã được kiểm tra để xuất khẩu từ các cảng của Hoa Kỳ, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2022 và gấp đôi mức trung bình của 4 năm qua.
Đánh giá: Tích cực
4. Dầu cọ
Xuất khẩu dầu cọ từ Malaysia đã giảm 22.69% trong tháng 1, do nhu cầu yếu từ các thị trường trọng điểm và sự cạnh tranh từ nhà sản xuất láng giềng Indonesia, theo Ủy ban Dầu cọ Malaysia (MPOB). Xuất khẩu trong tháng 1 đạt 1.14 triệu tấn, đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm ngoái trong bối cảnh nhu cầu giảm theo mùa và lễ tại Trung Quốc. Xuất khẩu giảm kết hợp với nhập khẩu cao hơn dự kiến và hoạt động sản xuất tốt hơn đã dẫn đến tồn kho cuối tháng tăng 3.3% lên 2.268 triệu tấn, cao hơn so với ước tính cũ (2.18- 2.26 triệu tấn).
Đánh giá: Tiêu cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Một phát ngôn viên của BP (BP.L) cho biết việc tải dầu của Azerbaijan tại cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ đã được nối lại vào Chủ nhật. Trươc đây, đường ống dẫn BTC mang dầu từ Azerbaijan cũng như đường ống dẫn dầu Kirkuk từ Iraq đã ngưng hoạt động do động đất lớn xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhu cầu xăng của Hoa Kỳ đã tăng 1.7% trong tuần gần nhất lên 8.45 triệu thùng mỗi ngày tính trên tuần, theo dữ liệu vào Chủ nhật từ GasBuddy.com. Patrick De Haan, người đứng đầu bộ phận phân tích xăng dầu tại GasBuddy.com, chuyên theo dõi giá nhiên liệu trên toàn quốc, cho biết nhu cầu trong tuần của ngày 5/2 cũng cao hơn 3.7% so với mức trung bình động của 4 tuần.
Đánh giá: Tiêu cực
2. Khí tự nhiên
Các cơ quan quản lý năng lượng Mỹ đã phê duyệt yêu cầu của Freeport LNG về việc đưa tàu trở lại hoạt động tại nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đã ngừng hoạt động từ lâu ở Texas. Freeport, nhà máy xuất khẩu LNG lớn thứ hai của Mỹ, đã đóng cửa sau vụ hỏa hoạn tháng 6/2022. Thị trường năng lượng dự đoán giá khí đốt sẽ tăng khi nhà máy bắt đầu sản xuất LNG trở lại. Khi hoạt động hết công suất, Freeport có thể sản xuất khoảng 2.1 tỷ feet khối (bcf) khí thành LNG mỗi ngày, chiếm khoảng 2% tổng sản lượng khí hàng ngày của Mỹ.
Người dân Texas đã chất vấn các cơ quan quản lý năng lượng của Hoa Kỳ vào thứ Bảy về việc giám sát các nhà máy xử lý khí tự nhiên hóa lỏng tại một cuộc họp để thảo luận về các điều kiện tại nhà máy Freeport LNG hiện đang chạy không tải. Cơ sở xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn thứ hai của Hoa Kỳ đã bị đóng cửa do một vụ nổ dữ dội vào tháng 6 năm ngoái và các hoạt động bị tạm dừng trong khi các cơ quan quản lý xem xét lại hoạt động và nhân sự.
Đánh giá: Trung lập
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341.
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures.
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm.
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
