[Bản tin thị trường hàng hóa] Trung Quốc thắt chặt giám sát hoạt động mua bán đồng Đô la
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 11/09/2023
Trong phiên giao dịch ngày 11/09, thị trường hàng hóa chứng kiến sự gia tăng từ đa phần các mặt hàng nông sản. Tuy nhiên, lúa mì lại cho thấy sự suy giảm, đây cũng là phiên thứ ba liên tiếp mà giá lúa mì giảm mạnh, phần lớn gây ra do nguồn cung dồi dào từ Nga và Ukraine khi thỏa thuận Biển Đen vẫn đang trì trệ. Ông Erdogan – tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết ông sẽ một lần nữa thảo luận về việc khôi phục thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời vấn đề này sẽ nằm trong số các điểm chương trình nghị sự hàng đầu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào cuối tháng này. Tương tự lúa mì, giá dầu thô giảm trước sự xoa dịu về nguồn cung ở các cường quốc dầu mỏ bị Mỹ cấm vận trước đó.
II. Tin tức chung
1. Các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đang ngày càng đề cao sự cần thiết phải tránh xa các gói kích thích tiền tệ khổng lồ trong thập kỷ qua. Một loạt bình luận diều hâu của các diễn giả BOJ trong những tuần gần đây cho thấy ngân hàng này đang chuẩn bị cho một sự thay đổi chính sách cuối cùng trong bối cảnh áp lực giá cả ngày càng tăng ở Nhật Bản, quốc gia có xu hướng giảm phát.
2. Ngân hàng trung ương Trung Quốc đang thắt chặt giám sát hoạt động mua bán đồng đô la với số lượng lớn của các công ty trong nước, vào thời điểm đồng Nhân dân tệ phải đối mặt với áp lực mất giá ngày càng tăng. Các nguồn tin cho biết, các công ty cần mua từ 50 triệu USD trở lên giờ đây sẽ cần sự chấp thuận của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), ngân hàng đã triệu tập một cuộc họp với một số ngân hàng thương mại vào cuối tuần về vấn đề này.
3. Các nhà bán lẻ châu Âu dường như không phải là ngôi sao trên thị trường chứng khoán trong năm nay, khi chi phí đi vay cao và lạm phát đã bắt đầu ảnh hưởng trong thời gian dài. Năm ngoái, các nhà đầu tư và chiến lược gia dự đoán lợi nhuận của các nhà bán lẻ sẽ bị ảnh hưởng do lạm phát làm xói mòn chi tiêu tùy ý của các hộ gia đình và một số đối thủ nặng ký trong khu vực cảnh báo về những tháng khó khăn phía trước.
4. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm thứ Hai kêu gọi các nước phương Tây thực hiện lời hứa với Nga và thực hiện phần việc của mình để khôi phục sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Trở về từ Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Ấn Độ, ông Erdogan cho biết ông sẽ một lần nữa thảo luận về việc khôi phục thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời vấn đề này sẽ nằm trong số các điểm chương trình nghị sự hàng đầu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào cuối tháng này.
5. Giám đốc điều hành của các công ty hàng đầu của Hoa Kỳ và Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn, công nghệ và hàng không đã gặp nhau hôm thứ Hai để tìm cách thúc đẩy quan hệ đối tác kinh doanh trong chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tới Hà Nội và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực điện toán đám mây, chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, và nhấn mạnh Việt Nam rất quan trọng đối với nguồn cung cấp khoáng sản quan trọng khi sở hữu trữ lượng đất hiếm ước tính lớn thứ hai thế giới.
6. Brazil, Paraguay, Bolivia và Uruguay đã kêu gọi Argentina ngừng áp dụng phí đối với tàu và sà lan chở ngũ cốc và các mặt hàng xuất khẩu khác, với lý do điều này hạn chế giao thông thủy trên một tuyến sông quan trọng. Bốn nước đã chỉ trích quyết định “đơn phương và tùy tiện” của Argentina trong việc thu phí một sà lan từ Mercurio Group – một công ty vận tải của Paraguay.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
Tỉnh sản xuất cây trồng lớn nhất Canada – Saskatchewan – tiếp tục dẫn đầu về tiến độ thu hoạch và vượt nửa chặng đường vào tuần trước. Tại Saskatchewan, công việc thu hoạch đạt 51% trong tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 9, tăng từ 33% vào tuần trước và cao hơn mức trung bình 5 năm là 34%. Tây Nam Bộ tiếp tục dẫn đầu tỉnh về tiến độ thu hoạch với tỷ lệ hoàn thành đạt 81%, tiếp theo là Tây Trung Bộ (60%), Đông Nam Bộ (49%) và Tây Bắc (21%).
1. Lúa mì
Úc đã xuất khẩu 2.7 triệu tấn lúa mì cho đến tháng 7 năm 2023, cao hơn gần 6% so với số liệu tháng 6 và cao hơn 4% so với mức được thấy vào tháng 6 năm 2022, khi kỷ lục trước đó được thiết lập trong giai đoạn này. Indonesia và Trung Quốc chiếm gần một nửa lượng xuất khẩu hàng tháng, với thị phần 24%, tương đương lần lượt là 637,186 tấn và 628,374 tấn.
Theo báo cáo hàng tuần mới nhất của Hiệp hội Lúa mì Hoa Kỳ được công bố hôm thứ Sáu, vụ thu hoạch lúa mì của Hoa Kỳ tiếp tục tiến triển khi việc gieo trồng bắt đầu vào năm 2024 cho mùa đông đỏ cứng (HRW) và lúa mì trắng mềm (SW). Những cánh đồng cuối cùng của vụ HRW 2023 đang được thu hoạch và vụ trồng trọt năm 2024 hiện đã bắt đầu. Đối với lúa mì SW, khoảng 10% sản lượng thu hoạch còn lại và khoảng 15% sản lượng của vụ mùa năm sau đã được gieo trồng. Vụ thu hoạch gần như đã hoàn tất ở bang Washington và phía bắc Idaho, trong khi mưa đã khiến việc thu hoạch ở miền nam Idaho bị trì hoãn.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
2. Ngô
Dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho thấy hôm thứ Sáu, doanh số bán ròng ngô hàng tuần của Hoa Kỳ cho năm 2023/24 lên tới 949,700 tấn trong tuần kết thúc vào 31/8. Doanh thu thuần cho năm tiếp thị 2023/2024, bắt đầu từ 1/9, chủ yếu đến từ Mexico (426,700 tấn), các điểm đến chưa xác định (164,900 tấn), Colombia (97,700 tấn), Trung Quốc (76,000 tấn) và Honduras (58,800 tấn). Tổng doanh số giảm 15,200 tấn được chuyển từ năm 2022/2023 sang năm tiếp thị mới 2023/24.
Chính quyền Rio Grande do Sul hôm thứ Sáu cho biết lũ lụt do một cơn bão ngoại nhiệt đới gây ra ở bang này của Brazil vào tuần trước đã gây thiệt hại cho ngô trên diện rộng ở khu vực phía tây bắc bang này. Việc trồng ngô cho vụ mùa mới đang ở giai đoạn đầu – chiếm chưa đến 1% trong tổng diện tích dự kiến là 817,521 ha – và một số khu vực này bị xói mòn. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại đầy đủ vẫn chưa được đánh giá. Sản lượng ngô niên vụ 2023/24 của bang được cơ quan nhà nước Emater ấn định ở mức 6 triệu tấn, cao hơn 3.9 triệu tấn của niên vụ 2022/23.
Theo báo cáo Giám sát Tài nguyên Nông nghiệp (MARS) mới nhất của EU, thời tiết thuận lợi đã thúc đẩy năng suất và sản lượng của Ukraina nói chung, nhưng sản lượng ngô có thể vẫn ở dưới mức trung bình dài hạn do mất đất do chiến tranh.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
3. Đậu tương
Công ty tư vấn địa phương Datagro cho biết vào cuối ngày thứ Sáu rằng doanh số bán đậu tương kỳ hạn 2023/24 của Brazil đã tăng 4 điểm phần trăm trong tháng kết thúc vào ngày 01/09 lên 18.1% trong tổng sản lượng dự kiến là 163 triệu tấn. Cao hơn mức 16.2% sản lượng niên vụ trước và mức trung bình 5 năm là 25.8%. Đối với 2022/23, con số này đạt 80.7% của 157 triệu tấn sản lượng dự kiến, tăng 6.8% hàng tháng. Trong cùng kỳ năm ngoái, 84.2% sản lượng vụ mùa 2021/22 đã được bán và mức trung bình trong 5 năm qua là 88.8%.
Trong tuần đầu tiên của chương trình “Đô la đậu tương IV”, các nhà sản xuất Argentina đã giao dịch 1 triệu tấn đậu nành từ ngày 5 tháng 9 cho đến thứ Hai tuần này, dữ liệu từ Rosario Grain Exchange BCR cho thấy. Chính sách này sẽ kích thích doanh số bán hàng cho cả vụ mùa 2022/23 và 2023/24, vì chương trình cho phép bao gồm các giao dịch có thể kết thúc cho đến tháng 9 năm 2024, sáu tháng sau vụ mùa mới vẫn chưa được gieo nhưng sẽ chính thức kết thúc vào ngày 30/9.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
V. Nhóm nguyên liệu công nghiệp
1. Dầu cọ thô
Dữ liệu từ Ủy ban Dầu cọ Malaysia (MPOB) cho thấy hôm thứ Hai, mức tồn kho dầu cọ ở Malaysia vào cuối tháng 8 đã tăng tháng thứ tư liên tiếp lên 2.12 triệu tấn, cao hơn 22.54% so với tháng 7. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 2 và lớn hơn đáng kể so với mức tăng từ tháng 6 đến tháng 7, do sản lượng cao hơn gây áp lực lên xuất khẩu thấp hơn. Xuất khẩu dầu cọ của Malaysia trong tháng 8 đã giảm 9.79% so với tháng 7 xuống 1.22 triệu tấn do lực mua vừa phải hơn so với lực mua mạnh hơn trong giai đoạn tháng 6-7.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
VI. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Saudi Aramco đã thông báo cho ít nhất 5 khách hàng Bắc Á rằng họ sẽ cung cấp đủ khối lượng dầu thô theo hợp đồng vào tháng 10, các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết hôm thứ Hai, bất chấp việc quốc gia này đã cam kết cắt giảm sản lượng tự nguyện kéo dài.
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với 4 cảng dầu của nước này trong bối cảnh cơn bão Địa Trung Hải quét qua Hy Lạp vào tuần trước và hiện đang hướng tới phía bắc châu Phi. Một quan chức NOC cho biết Ras Lanuf, Zueitina, Brega và Es Sider sẽ đóng cửa cho đến ít nhất là ngày mai. Thông tin cập nhật về cơn bão được đưa ra khi sản lượng dầu của Libya đạt 1.207 triệu thùng mỗi ngày.
Theo công ty tư vấn năng lượng Wood Mackenzie, công suất lọc dầu của châu Âu sẽ ngừng hoạt động trong mùa bảo trì nhà máy lọc dầu mùa thu dự kiến sẽ thấp hơn 40% so với năm ngoái. Với giai đoạn bảo trì ít bận rộn hơn sắp tới, các nhà máy lọc dầu của Châu Âu sẽ sản xuất nhiều nhiên liệu hơn cho thị trường nội địa, nhưng họ có thể phải đối mặt với chi phí dầu thô cao hơn, điều này có thể hạn chế lợi nhuận lọc dầu của họ.
Kế hoạch của Nam Sudan nắm quyền kiểm soát các mỏ dầu từ các công ty nước ngoài, hợp đồng hết hạn vào năm 2027, không thể thực hiện được do thiếu tài chính và năng lực.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
