[Bản tin thị trường hàng hóa] Nông dân trồng mía ở Ấn Độ tiếp tục lo lắng về triển vọng thời tiết
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 11/07/2023
Giá các hợp đồng tương lai hàng hóa phái sinh đa phần đều tăng trong phiên giao dịch ngày 11/07 vừa qua. Có lẽ, thị trường vẫn đang cho rằng các quyết định của FED có phần hơi “thờ ơ” đối với nền kinh tế. Các chuyến hàng dầu thô (+2.4%) ở Nga cho thấy những dấu hiệu suy giảm lần tiên. Bên cạnh đó, việc EIA tăng trưởng triển vọng tiêu thụ dầu thô toàn cầu cũng đã góp phần tăng mạnh đến giá trong phiên giao dịch hôm qua. Giá đậu tương (+1.1%) giao ngay ở Brazil cũng đã tăng mạnh trong trong phiên giao dịch ngày hôm qua, hỗ trợ đến mức tăng của giá đậu tương trên sở CBOT, khi Brazil đang là nguồn cung lớn, và tạm thời là duy nhất trên thị trường toàn cầu. Bộ Nông nghiệp Nga đã không đặt kì vọng quá cao đến sản lượng lúa mì (+2.2%) của Nga.
II. Tin tức chung
1. Cục Dự trữ Liên bang có thể sẽ cần tăng lãi suất hơn nữa để giảm lạm phát vẫn còn quá cao, nhưng chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ hiện tại của họ sắp kết thúc, một số quan chức ngân hàng trung ương Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Hai. Fed đã tăng lãi suất thêm 5 điểm phần trăm kể từ tháng 3 năm 2022 để hạ thấp mức lạm phát cao nhất của Mỹ trong 4 thập kỷ. Các nhà hoạch định chính sách của Fed vào tháng trước đã chọn từ bỏ việc tăng lãi suất để có thời gian đánh giá những tác động vẫn đang phát triển của các đợt tăng chi phí vay trước đó, ngay cả khi hầu hết cũng dự kiến sẽ tăng ít nhất hai lần nữa vào cuối năm 2023.
2. Một thước đo chính về tiền lương của Anh phù hợp với tốc độ tăng trưởng cao nhất được ghi nhận, nhưng cũng có một số dấu hiệu cho thấy sức nóng lạm phát trên thị trường lao động đang giảm bớt, mang lại triển vọng cứu trợ cho Ngân hàng Trung ương Anh. Văn phòng Thống kê Quốc gia cho biết mức tăng 7.3% của thu nhập cơ bản trong ba tháng tính đến tháng Năm, khớp với mức tăng trong ba tháng tính đến tháng Tư và cả quý hai năm 2021. Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters đã dự báo mức tăng 7.1%. Nhưng các số liệu cũng cho thấy thị trường lao động đang trở nên bớt căng thẳng hơn khi tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ tăng từ 3.8% trong ba tháng tính đến tháng 4 lên 4.0% và tỷ lệ vị trí tuyển dụng kéo dài thời gian giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa năm 2021.
3. Một cuộc điều tra hiếm hoi của quốc hội Thụy Sĩ dự kiến bắt đầu vào tuần này nhằm mục đích xác định những gì đã xảy ra trước sự sụp đổ nghiêm trọng của Credit Suisse, từng là ngân hàng lớn thứ hai của Thụy Sĩ. Cuộc điều tra thứ năm như vậy trong lịch sử hiện đại của đất nước được thiết lập sau khi quốc hội, trong một cuộc bỏ phiếu chủ yếu mang tính tượng trưng, đã bác bỏ gói giải cứu trị giá 109 tỷ franc Thụy Sĩ (122 tỷ USD) do chính phủ thiết kế để cho phép UBS tiếp quản ngân hàng đang gặp khó khăn.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
1. Lúa mì
Tổng xuất khẩu lúa mì của Liên minh châu Âu trong niên vụ 2022/23 lên tới 31.4 triệu tấn, tăng 12.5% so với niên vụ 2021/22, theo dữ liệu ban đầu từ Ủy ban châu Âu công bố hôm thứ Ba. Xuất khẩu lúa mì hàng tuần của Liên minh châu Âu lên tới 316,067 tấn trong tuần kết thúc vào ngày 10 tháng 7, trong khi tổng số của tuần trước đã được điều chỉnh tăng lên 424,856 tấn.
Các dự báo về sản lượng lúa mì ở Biển Đen được đưa ra khắp nơi khi các nhà phân tích vật lộn với tình trạng không chắc chắn kéo dài. Nguồn cung lúa mì toàn cầu có thể dao động hàng triệu tấn tùy thuộc vào việc dự báo nào được chứng minh là chính xác. USDA chốt sản lượng lúa mì 2023/24 của Nga ở mức 85 triệu tấn, phù hợp với dự báo của European Crop Monitor là 86.7 triệu tấn. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp Nga dự báo một vụ mùa nhỏ hơn nhiều là 78 triệu tấn. Dự báo sản lượng của Ukraine từ USDA là 17.5 triệu tấn, cao hơn so với 16.6 triệu tấn của chính phủ Ukraine. Nhưng nông dân địa phương đang dự báo năng suất trung bình là 81 giạ trên mỗi mẫu Anh, tương đương sản lượng 24.3 triệu tấn.
Đánh giá: Tích cực
2. Ngô
Vụ thu hoạch ngô safrinha thứ hai của Brazil tăng 9.3 điểm phần trăm so với tuần trước lên 29.3% trong tổng số 17 triệu ha dự kiến trong tuần kết thúc vào ngày 8 tháng 7, cơ quan lương thực Conab của nước này đưa tin vào cuối ngày thứ Hai. Tốc độ thu hoạch chậm hơn 10.5 điểm phần trăm so với tỷ lệ hoàn thành 39.8% được ghi nhận một năm trước.
Ủy ban Thương mại Rosario cho biết, những nông dân Argentina đã từ bỏ kế hoạch trồng lúa mì trên những cánh đồng khô cằn sẽ sử dụng diện tích này cho vụ ngô đầu vụ 2023/24. Tại vùng hạt nhân zona (zona nucleo) bao phủ trung tâm vành đai phát triển của Argentina, phần lớn trong số 300,000 ha không thể trồng lúa mì sẽ được chuyển sang trồng ngô, khiến diện tích trồng ngô 2023/24 tăng 14% so với năm trước.
Đánh giá: Tích cực
3. Đậu tương
Giá giao ngay đậu tương Brazil trong tháng 8 tăng mạnh vào thứ Ba, trong bối cảnh kỳ vọng nhu cầu của Trung Quốc đối với đậu của nước này cao hơn trong nửa cuối năm 2023 sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố báo cáo triển vọng trồng trọt vào ngày 30 tháng 6. Báo cáo này đã gây bất ngờ cho thị trường sau khi nó đã hạ diện tích trồng đậu tương của Hoa Kỳ xuống còn 83,5 triệu mẫu Anh, thấp hơn 5% so với 87.45 triệu mẫu Anh của năm ngoái và thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của các nhà phân tích là từ 87 đến 88.5 triệu mẫu Anh trước báo cáo.
Xuất khẩu đậu tương của Brazil sang Argentina dự kiến sẽ lên tới 5 triệu tấn vào cuối năm nay sau khi nước này bị mất mùa lịch sử. Nhập khẩu đậu tương của Argentina dự kiến sẽ đạt tổng cộng 10 triệu tấn vào năm 2023 và Brazil có khả năng cung cấp một nửa khối lượng đó với khoảng 4 đến 5 triệu tấn, Javier Preciado Patiño, nhà phân tích và cựu Thứ trưởng Thị trường Nông nghiệp tại Bộ Nông nghiệp Argentina (MAGyP) cho biết.
Theo Bộ Thương mại Brazil, xuất khẩu đậu tương sang Trung Quốc tăng 42% trong tháng 6 so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu từ tháng 1 đến tháng 6 sang Trung Quốc đạt kỷ lục 43.5 triệu tấn. Các lô hàng đậu tương đến Argentina là 1.1 triệu tấn trong tháng.
Đánh giá: Tích cực
4. Dầu thực vật
Sản lượng dầu thực vật toàn cầu sẽ tăng lên mức kỷ lục trong niên vụ 2023/24, theo báo cáo của Liên minh Xúc tiến Dầu và Protein Thực vật (UFOP) của Đức. Sản lượng dầu hạt cải dầu, đậu tương và dầu cọ sẽ tăng lên, trong khi sản lượng dầu hướng dương dự kiến sẽ giảm. Theo USDA, sản lượng dầu thực vật toàn cầu năm 2023/24 sẽ đạt tổng cộng 222.8 triệu tấn, tăng 6.1 triệu tấn so với năm trước. Hiệp hội cho biết, điều này có nghĩa là sản lượng sẽ có thể đáp ứng nhu cầu khoảng 217.9 triệu tấn với lượng dự trữ cuối kỳ tăng nhẹ.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Saudi Aramco cho biết một số khách hàng ở Bắc Á sẽ nhận được đầy đủ khối lượng dầu thô được chỉ định vào tháng 8, trong khi khách hàng Trung Quốc lần nữa yêu cầu cung cấp ít hơn. Saudi tuần trước cho biết sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng/ngày (bpd) một tháng nữa đến tháng 8 và tăng giá đối với hầu hết các loại dầu thô gửi cho khách hàng châu Á trong tháng thứ hai. Tuy nhiên, một số nhà máy lọc dầu của Trung Quốc, cả nhà máy lọc dầu độc lập quy mô lớn và thuộc sở hữu nhà nước, đã yêu cầu nguồn cung thấp hơn trong tháng 8.
Sau nhiều tháng xuất khẩu dầu thô bằng đường biển ở mức cao, các chuyến hàng của Nga đã bắt đầu cho thấy những dấu hiệu suy giảm đầu tiên khi chúng giảm xuống dưới mức từ tháng 2, mức cơ sở cho việc cắt giảm sản lượng dầu của Nga là 500,000 thùng mỗi ngày (bpd) mà Moscow cho biết đã bắt đầu Tháng Ba. Xuất khẩu dầu thô của Nga bằng đường biển giảm 205,000 thùng/ngày xuống 3.21 triệu thùng/ngày trên cơ sở trung bình bốn tuần trong bốn tuần tính đến ngày 9 tháng 7, dữ liệu theo dõi tàu chở dầu do Bloomberg theo dõi cho thấy hôm thứ Ba.
Tổng thư ký OPEC Haitham Al Ghais cho biết hôm thứ Ba rằng nhu cầu năng lượng sơ cấp toàn cầu dự kiến sẽ tăng 23% vào năm 2045, đồng thời cho biết thêm rằng tất cả các nguồn sẽ cần thiết để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đó.
Đánh giá: Tích cực
2. Khí tự nhiên
Các thành phố của Trung Quốc đã tăng giá khí đốt tự nhiên dân dụng trong những tuần gần đây sau khi Bắc Kinh đưa ra một cơ chế mới liên kết giá bán lẻ khí đốt dân dụng với chi phí mua nhiên liệu của các nhà phân phối, một cải cách mà các công ty điện lực đã tìm kiếm từ lâu. Hơn 20 thành phố đã tăng thuế gas bán lẻ từ 0.25 nhân dân tệ (0.0347 USD) lên 0.4 NDT/m3, tương đương với mức tăng 13%-15%.
Đánh giá: Tích cực
VI. Nhóm nguyên liệu công nghiệp
1. Đường
Những người trồng mía ở các bang sản xuất đường hàng đầu của Ấn Độ đang lo lắng lượng mưa ít trong giai đoạn tăng trưởng quan trọng của cây trồng có thể làm giảm năng suất và giảm sản lượng đường trong mùa tới. Sản lượng đường thấp hơn ở Maharashtra và Karnataka, chiếm hơn một nửa tổng sản lượng của Ấn Độ, sẽ làm giảm xuất khẩu từ nhà sản xuất chất ngọt lớn thứ hai thế giới và hỗ trợ giá toàn cầu, giao dịch gần mức cao nhất trong nhiều năm.
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
