[Bản tin thị trường hàng hóa] BOE tiếp tục tăng 25 điểm lãi suất cơ bản
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 11/05/2023
Thị trường hàng hóa ngày hôm qua đã có một phiên giảm điểm mạnh ở hầu hết các hang hóa. Đậu tương có mức tăng rất nhẹ và gần như không đổi. Giá đường và dầu thô đều giảm mạnh (2.3-2.4%) khi các số liệu vĩ mô cho thấy sự tiêu cực về kỳ vọng tăng trưởng kinh tế ở khu vực Trung Quốc. Trong khi đó, sản lượng ngô và lúa mỳ tăng vượt kỳ vọng khiến cho 2 sản phẩm này vẫn đang chịu áp lực về giá.
II. Tin tức chung
1. Giá tiêu dùng của Trung Quốc tăng với tốc độ chậm nhất trong hơn hai năm vào tháng Tư, trong khi giảm phát tại nhà máy ngày càng sâu. Chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc đã giảm 0.1% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 4, mức thấp nhất kể từ tháng 02/2021. Lạm phát lương thực giảm xuống mức thấp nhất trong 13 tháng là 0.4% do giá thịt lợn giảm đáng kể giá sản xuất của quốc gia này giảm 3.6% so với tháng 04/2022, giảvà mức giảm mạnh hơn trong giá rau tươi. Chỉ sốm phát sản xuất tháng thứ bảy liên tiếp và là tháng giảm mạnh nhất kể từ tháng 5 năm 2020.
2. Các ngân hàng Trung Quốc đã gia hạn 718.8 tỷ nhân dân tệ (103.99 tỷ USD) cho các khoản vay mới trong tháng 4, giảm mạnh so với mức 3,890 tỷ nhân dân tệ trong tháng 3 và là mức thấp nhất trong 6 tháng. Giá trị dư nợ ở Trung Quốc đã tăng 11.8% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng trước.
3. Ngân hàng Anh (BOE) đã tăng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm cơ bản, phù hợp với tốc độ của Cục Dự trữ Liên bang Fed và Ngân hàng Trung ương Châu Âu trong tháng này. Mức tăng đánh dấu lần tăng thứ 12 liên tiếp kể từ khi BOE bắt đầu thắt chặt vào tháng 12/2021. Việc này đặt lãi suất chính của BOE ở mức 4.5%, cao hơn ECB là 3.75%, nhưng thấp hơn Fed (từ 5.0% đến 5.25%).
4. Khoản vay thanh khoản khẩn cấp từ Cục Dự trữ Liên bang ít thay đổi trong tuần gần nhất, ngân hàng trung ương báo cáo hôm thứ Năm. Fed cho biết khoản vay thông qua cửa sổ chiết khấu của họ ở mức 9.3 tỷ đô la vào thứ Tư, từ mức 5.3 tỷ đô la vào ngày 03/05, trong khi khoản cho vay theo Chương trình tài trợ có kỳ hạn của ngân hàng đã tăng lên 83.1 tỷ đô la từ 75.8 tỷ đô la vào tuần trước. Trong khi đó, “khoản tín dụng khác” mà Fed đã mở rộng cho Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang để thu hồi các ngân hàng vỡ nợ đạt 212.5 tỷ USD, từ mức 228.2 tỷ USD của ngày 03/05.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
1. Lúa mì
Ủy ban ước tính cây trồng của Nam Phi (CEC) đã đưa ra nhận định cuối cùng về vụ đông 2022/23 của nước này, với sản lượng lúa mì đạt 2.1 triệu tấn từ 566,800 ha. Mặc dù các con số này cao hơn 1% so với ước tính trước đó, nhưng chúng thể hiện mức giảm gần 8% so với số liệu của niên vụ 2021/22 là 2.3 triệu tấn.
Theo sàn giao dịch Rosario, vụ lúa mì mới bắt đầu với mức khô hạn hơn năm ngoái và gần như khô hạn như năm 2009, đợt hạn hán tồi tệ nhất được ghi nhận trong 15 năm qua ở Argentina. Tình trạng thiếu nước nghiêm trọng trong đất niên vụ 2022/23 và lượng mưa khan hiếm được ghi nhận vào tháng 4, có thể khiến sản lượng không tăng như kỳ vọng.
Strategie Grains đã nâng dự báo sản lượng lúa mì năm 2023/24 tại Liên minh châu Âu với điều kiện thuận lợi trên hầu hết các quốc gia. Công ty hiện kỳ vọng EU sẽ sản xuất 130 triệu tấn lúa mì trong năm nay, tăng 1.1 triệu tấn so với dự báo trước đó và cao hơn 3.8% so với năm ngoái. Strategie Grains đã nâng dự báo xuất khẩu lúa mì của EU cho niên vụ 2023/24 thêm 300,000 tấn lên 31 triệu tấn.
Đánh giá: Trung lập
2. Ngô
Tiến độ gieo trồng ngô của Ukraine tăng dần đều thêm 1.2 triệu ha, tương đương 34 điểm phần trăm, với tổng tiến độ đạt được là 2.2 triệu ha hay 63% diện tích dự báo. Để so sánh, tiến độ gieo trồng ngô năm ngoái ở cùng thời điểm là 3.2 triệu ha hay đã hoàn thành 59%.
Cơ quan Conab của Brazil vẫn đang kỳ vọng sản lượng ngô kỷ lục cho niên vụ 2022/23, đưa ra ước tính mới là 4.941 tỷ giạ trong báo cáo tháng 5 của mình. Con số này sẽ cao hơn 11% so với sản lượng của mùa trước, nếu được thực hiện. Conab giữ ước tính xuất khẩu ngô ổn định, ở mức 1.890 tỷ giạ.
Đánh giá: Tiêu cực
3. Đậu tương
Sàn giao dịch ngũ cốc Rosario đã cắt giảm ước tính sản lượng đậu tương Argentina xuống thêm 1.5 triệu tấn, còn 21.5 triệu tấn trong bối cảnh hạn hán kéo dài. Sàn giao dịch ngũ cốc Buenos Aires cho biết quá trình chuyển đổi sang El Nino khó có thể mang lại mưa lớn cho quốc gia này trước tháng 9.
Doanh số của vụ đậu tương mới của Argentina tăng 34.3% lên 477,000 tấn trong tuần, ngược lại với doanh số của niên vụ 2021/22 giảm 31.4% xuống 48,000 tấn. Tổng doanh số của niên vụ 2022/23 đạt 7.4 triệu tấn, thấp hơn 48.7% so với 14.6 triệu tấn được báo cáo vào cùng thời điểm năm ngoái. Đơn xin giấy phép xuất khẩu cho niên vụ 2022/23 lên tới 678,000 tấn so với 346,000 một năm trước. Đơn xin phép xuất khẩu niên vụ 2021/22 đạt 5.6 triệu tấn, cao hơn mức 5.2 triệu tấn được thấy vào cùng thời điểm năm ngoái.
Cơ quan Conab của Brazil là tổ chức mới nhất đánh giá sản lượng đậu tương Brazil phá kỷ lục trong niên vụ 2022/23, với ước tính mới là 5.688 tỷ giạ. Nếu thành hiện thực, tổng sản lượng năm nay sẽ tăng cao hơn 23.3% so với năm trước. Conab dự báo xuất khẩu đậu tương của Brazil sẽ đạt 3.491 tỷ giạ trong niên vụ hiện tại.
Đánh giá: Tiêu cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Trung Quốc đã giảm hạn ngạch xuất khẩu đợt thứ hai đối với các sản phẩm dầu tinh chế, các nguồn tư vấn và thương nhân cho biết hôm thứ Năm, để tập trung vào nhu cầu địa phương trong khi bảo trì nhà máy lọc dầu và thúc đẩy doanh số bán hàng trong nước trong bối cảnh biên xuất khẩu thấp.
Sản lượng dầu của Nigeria đã giảm xuống dưới 1 triệu thùng mỗi ngày (bpd) trong tháng 4, mức thấp nhất trong 7 tháng, dữ liệu từ cơ quan quản lý xăng dầu cho thấy hôm thứ Năm, sau khi một cuộc đình công tại các đơn vị địa phương của Exxon Mobil ảnh hưởng đến sản lượng của nước này. Sản lượng dầu giảm xuống 998,602 thùng/ngày sau khi đạt trung bình 1.28 triệu thùng/ngày trong ba tháng đầu năm, số liệu mới nhất của Ủy ban điều tiết dầu mỏ thượng nguồn Nigeria cho tháng 4 cho thấy. Nigeria, quốc gia có khả năng sản xuất 2,2 triệu thùng dầu mỗi ngày, đã phải vật lộn để hoàn thành hạn ngạch 1.8 triệu thùng của OPEC do trộm dầu thô, phá hoại đường ống và thiếu đầu tư mới vào lĩnh vực này.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
VI. Nhóm nguyên liệu công nghiệp
1. Đường
Niên vụ 2023/24 (tháng 12-tháng 11) của Thái Lan, một trong 3 nhà sản xuất lớn nhất toàn cầu, sẽ là vụ thu hoạch tồi tệ thứ hai trong 14 năm qua ở nước này, gần bằng mức của niên vụ 2009/10, với sản lượng mía đường tổng cộng ước tính đạt 74 triệu tấn. Trong niên vụ đang diễn ra, 2022/23, sản lượng mía đường dự kiến đạt khoảng 94 triệu tấn.
Đánh giá: Tích cực
2. Cà phê
Sản lượng thu hoạch cà phê năm nay của Brazil ước tính đạt 55.2 triệu bao 60 kg, giảm 0.9% so với dự báo của tháng trước và tăng trưởng 5.5% so với năm 2022, theo Viện Địa lý và Thống kê Brazil (IBGE). Đối với cà phê arabica, sản lượng ước tính đạt 38.3 triệu bao 60 kg, giảm 0.4% so với tháng trước nhưng tăng 13% so với năm trước. Đối với cà phê Robusta, ước tính sản lượng là 16.9 triệu bao 60 kg, giảm 2% so với tháng trước.
Đánh giá: Tích cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341.
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures.
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm.
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
