[Bản tin thị trường hàng hóa] “Hành lang nhân đạo” của Ukraine ở Biển Đen
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 10/08/2023
Thị trường hàng hóa trong ngày 10/08 đã chứng kiến một phiên tăng nhẹ ở hầu hết các mặt hàng. Tuy nhiên, dầu thô lại cho thấy sự sụt giảm sau Báo cáo dầu thô từ OPEC tăng dự báo tăng trưởng nguồn cung dầu thô trong năm 2023 và được hỗ trợ từ các quốc gia không thuộc OPEC. Tại Mỹ, mức lạm phát vừa phải, cùng với thị trường lao động hạ nhiệt, đã củng cố niềm tin của các nhà kinh tế rằng nền kinh tế Mỹ có thể “hạ cánh mềm” sau một năm lo lắng về suy thoái kinh tế. Và trong thời gian sắp tới, các hàng hóa nông sản có khả năng bị ảnh hưởng khi Cơ quan dự báo thời tiết của chính phủ Mỹ cho biết có hơn 95% khả năng các điều kiện El Niño sẽ phổ biến từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 2 năm 2024, làm trầm trọng thêm nguy cơ sóng nhiệt và lũ lụt ở một số quốc gia.
II. Tin tức chung
1. Cổ phiếu của các ngân hàng Hoa Kỳ đã giảm vào thứ Ba sau khi cơ quan xếp hạng tín dụng Moody’s hạ xếp hạng tín dụng của một số công ty cho vay khu vực của Hoa Kỳ và đưa một số đại gia ngân hàng vào diện xem xét có thể bị hạ cấp. Điều này gây bất ngờ cho các nhà giao dịch trên thị trường quyền chọn, đặt ra câu hỏi liệu các nhà đầu tư ngân hàng có trở nên quá thoải mái với lĩnh vực mà chỉ vài tháng trước còn khủng hoảng hay không.
2. Ngân hàng Trung ương châu Âu lại một lần nữa gặp khó khăn khi Đức – thành viên lớn nhất và được cho là cường quốc, đã bị ảnh hưởng bởi sự kết hợp độc hại giữa thương mại yếu kém với đối tác chính Trung Quốc, sự sụt giảm trong các lĩnh vực sản xuất và xây dựng lớn và thậm chí một số câu hỏi hiện hữu về mô hình kinh doanh dựa trên nhiên liệu giá rẻ từ Nga.
3. Tổng thống Joe Biden hôm thứ Tư đã ký một sắc lệnh hành pháp cho phép Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ cấm hoặc hạn chế đầu tư của Hoa Kỳ vào các thực thể Trung Quốc trong ba lĩnh vực: chất bán dẫn và vi điện tử, công nghệ thông tin lượng tử và một số hệ thống trí tuệ nhân tạo.
4. Giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ tăng vừa phải trong tháng 7, một xu hướng có thể thuyết phục Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất vào tháng tới. Báo cáo từ Bộ Lao động hôm thứ Năm cũng cho thấy áp lực lạm phát cơ bản đã giảm bớt vào tháng trước. Cùng với đó, thị trường lao động hạ nhiệt, đã củng cố niềm tin của các nhà kinh tế rằng nền kinh tế Mỹ có thể “hạ cánh mềm” sau một năm lo lắng về suy thoái kinh tế.
5. Ukraine đã công bố một “hành lang nhân đạo” ở Biển Đen hôm thứ Năm để giải phóng các tàu chở hàng bị mắc kẹt tại các cảng của họ kể từ khi chiến tranh bùng nổ, một phép thử mới đối với sự phong tỏa trên thực tế của Nga kể từ khi Moscow từ bỏ thỏa thuận vào tháng trước để cho phép Kiev xuất khẩu ngũ cốc.
6. Kênh đào Panama – một trong những tuyến thương mại nhộn nhịp nhất thế giới, bị hạn hán đã tạm thời hạn chế số lượng các lối đi dành riêng mới để giúp giảm bớt tình trạng tắc nghẽn cho các tàu đang chờ quá cảnh mà không có đặt trước.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
Ukraine đã công bố một “hành lang nhân đạo” hôm thứ Năm để cho phép hàng chục tàu chở hàng bị mắc kẹt tại các cảng của họ kể từ khi chiến tranh bùng nổ vào năm ngoái đi vào Biển Đen, nơi các tuyến đường vận chuyển đang bị giám sát kể từ khi Nga từ bỏ thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc.
Cơ quan dự báo thời tiết của chính phủ Mỹ cho biết có hơn 95% khả năng các điều kiện El Niño sẽ phổ biến từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 2 năm 2024, làm trầm trọng thêm nguy cơ sóng nhiệt và lũ lụt ở một số quốc gia.
1. Lúa mì
Cảng Rouen của Pháp một lần nữa báo cáo xuất khẩu giảm, với 164,933 tấn sản phẩm nông nghiệp được xuất khẩu trong tuần kết thúc vào ngày 9 tháng 8, giảm 36% so với tuần trước, theo dữ liệu do nhà điều hành cảng Haropa công bố hôm thứ Năm. Dữ liệu xếp hàng tại cảng cho thấy xuất khẩu lúa mì đạt tổng cộng 47,250 tấn.
Nga dự kiến sẽ thu hoạch một vụ mùa bội thu khác trong niên vụ 2023/24, loại bỏ những lo ngại trước đó rằng diện tích gieo trồng lúa mì vụ đông thấp hơn cùng với các vấn đề thời tiết có thể dẫn đến sản lượng giảm, với ý tưởng của công ty phân tích địa phương dự kiến vụ mùa sẽ bội thu cao hơn ít nhất 7 triệu tấn so với con số chính thức của Bộ Nông nghiệp Nga. Ước tính chính thức từ Bộ là 78 triệu tấn và không thay đổi kể từ khi chính phủ đưa ra ý tưởng lần đầu tiên vào tháng 4. Trong khi đó, Rusagrotrans đưa ra con số 88.9 triệu tấn, tiếp theo là IKAR với dự báo 88 triệu tấn, ProZerno với 87.3 triệu tấn và ý tưởng Sovecon là 87.1 triệu tấn. Và con số mới nhất của USDA là 85 triệu tấn.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
2. Ngô
Vụ thu hoạch ngô của Argentina đã tăng 8.3 điểm phần trăm trong tuần kết thúc vào ngày 9 tháng 8, lên mức hoàn thành 80.9%, tương đương tiến độ thu hoạch 27.7 triệu tấn cho đến nay, báo cáo vụ mùa hàng tuần của Sàn giao dịch ngũ cốc Buenos Aires (BAGE) tiết lộ hôm thứ Năm. Con số thể hiện độ trễ 12.8 điểm phần trăm so với mức trung bình của năm mùa vụ gần đây nhất. Dự báo sản lượng ngô được giữ ở mức 34 triệu tấn, giảm 35% so với 52 triệu tấn của năm 2021/22.
Conab đã nâng tổng sản lượng ngô của Brazil trong niên vụ 2022/23 lên 129.9 triệu tấn, cao hơn 1.7% so với dự báo 127.8 triệu tấn trước đó và tăng 14.9% so với 113.1 triệu tấn của niên vụ 2021/22. Tổng diện tích ngô kỳ vọng cũng được nâng lên 22.19 triệu ha, tăng 2.9% so với 21.5 triệu ha của vụ trước. Ước tính xuất khẩu ngô đã tăng lên 50 triệu tấn so với dự báo 48 triệu tấn của tháng 7 và 46.6 triệu tấn của năm ngoái.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
3. Đậu tương
Conab đã điều chỉnh ước tính sản lượng đậu tương niên vụ 2022/23 của quốc gia này lên 154.60 triệu tấn so với 154.56 triệu tấn của tháng 7, cao hơn 23.1% so với 125.5 triệu tấn thu hoạch trong niên vụ 2021/22. Trong khi con số dự kiến sản lượng đậu tương niên vụ 2022/2023 được đưa ra từ các nhà phân tích trung bình là 154.5 triệu tấn. Diện tích gieo đậu tương không thay đổi ở mức 44.06 triệu ha, tăng 6.2% so với 41.5 triệu ha của niên vụ trước.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
4. Dầu thực vật
Mức dự trữ dầu cọ ở Malaysia vào cuối tháng 7 đã tăng tháng thứ ba liên tiếp lên 1.73 triệu tấn, nhưng chỉ cao hơn một chút – 0.68% so với tháng 6, dữ liệu từ Ủy ban Dầu cọ Malaysia (MPOB) cho thấy hôm thứ Năm. Mức tăng nhỏ hơn so với mức thay đổi được thấy từ tháng 5 đến tháng 6 và xuất hiện do hoạt động xuất khẩu mạnh hơn đã làm xói mòn mức tăng lành mạnh trong sản xuất. Sự thay đổi về lượng dự trữ vào cuối tháng cũng thấp hơn nhiều so với kỳ vọng trước đó của ngành là khoảng 4%, theo thăm dò của hãng tin Reuters và Bloomberg.
Các quan chức trong ngành cho biết, nhu cầu đối với dầu cọ đang tăng lên do giá dầu cọ giảm so với dầu đậu nành và dầu mặt trời tăng lên, do giá dầu đối thủ tăng gần đây do lo ngại về sản xuất ở Mỹ và sự gián đoạn nguồn cung từ khu vực Biển Đen. Sự gia tăng nhu cầu này dự kiến sẽ hỗ trợ Indonesia và Malaysia giảm tồn kho dầu cọ của họ, đồng thời thúc đẩy giá dầu cọ tương lai của Malaysia.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
V. Nhóm năng lượng
Một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ đã bác bỏ những nỗ lực của bang Alaska và những bang khác nhằm bắt đầu công việc cần thiết để cho phép bắt đầu khoan dầu và khí đốt tự nhiên trong vùng đồng bằng ven biển của Khu bảo tồn Động vật Hoang dã Quốc gia Bắc Cực, tán thành việc chính quyền Biden tạm thời đình chỉ công việc ở khu vực đó.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Sở Thuế vụ hôm thứ Năm đã ban hành các quy tắc cuối cùng cho một chương trình mới sẽ tăng tín dụng thuế cho các cơ sở năng lượng mặt trời và gió đủ điều kiện trong các cộng đồng thu nhập thấp lên tới 20 điểm phần trăm. Là một phần của Đạo luật Giảm lạm phát (IRA) của Tổng thống Joe Biden, chương trình này nhằm tăng cường các cơ sở năng lượng sạch và giảm chi phí tại các cộng đồng nghèo và khu vực Bộ lạc của Hoa Kỳ, nhiều cộng đồng trong số đó cũng đang phải vật lộn với biến đổi khí hậu và tình trạng nghèo đói kéo dài.
1. Dầu thô
Sản lượng dầu thô của OPEC từ tất cả các quốc gia thành viên đã giảm 836,000 thùng/ngày, xuống còn 27.31 triệu thùng/ngày trong tháng 7, do sản lượng của Saudi giảm 968,000 thùng/ngày khi Vương quốc này gần thực hiện được mức cắt giảm 1 triệu thùng/ngày như đã hứa vào tháng trước.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
2. Khí tự nhiên
Đức sẽ tiếp tục có nguy cơ thiếu khí đốt tự nhiên cho đến mùa đông năm 2026/2027 trừ khi nước này thực hiện các biện pháp bổ sung các kho cảng LNG, công suất lưu trữ khí đốt bổ sung hoặc đường ống dẫn, INES, nhóm các nhà điều hành kho chứa khí đốt của Đức, cho biết trong báo cáo tháng 8 về khí đốt cập nhật vào thứ năm. Quốc gia này nên xem xét không chỉ các kho cảng LNG bổ sung mà còn cả các công suất lưu trữ khí đốt bổ sung hoặc các kết nối đường ống để tăng cường an ninh nguồn cung của mình. Ông Bleschke – người đứng đầu INES, cho biết Đức chắc chắn sẽ cần các kho cảng LNG cho mùa đông sắp tới và mùa đông năm sau.
Đánh giá: Trung lập
VI. Nhóm nguyên liệu công nghiệp
1. Cà phê
Colombia đã xuất khẩu 846,000 bao cafe trong tháng 7, khối lượng thấp hơn 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 12 tháng qua, nước này đã xuất khẩu 10.3 triệu bao. Dữ liệu là một phần của báo cáo của Liên đoàn những người trồng cà phê quốc gia (FNC) được công bố vào sáng thứ Tư tuần này. Về phía sản xuất, FNC báo cáo tháng thứ hai liên tiếp sản lượng ổn định, đạt 947,000 bao 60 kg. Tuy nhiên, trong 12 tháng qua, Colombia đã ghi nhận mức giảm 11%, từ 12 triệu bao xuống còn 10.6 triệu bao.
Đánh giá: Tích cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
