[Bản tin thị trường hàng hóa] Argentina công bố nghị định “đô la nông nghiệp” mới

I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 10/04

Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 10/04 đã chứng kiến biến động trái chiều trên các mặt hàng nông sản. Giá ngô và lúa mì tăng sau khi Ba Lan tuyên bố ngừng nhập khẩu ngũ cốc Ukraine qua đường bộ để đảm bảo giá nội địa, trong khi Nga cho biết sẽ tăng mức tính thuế ngũ cốc cơ bản cho niên vụ tới, cũng như cách tính chi phí sản xuất đầu vào. Giá đậu tương tiếp tục chịu áp lực do công tác bán hàng diễn ra mạnh tại Brazil. Trong khi đó, dầu thô đóng cửa giảm nhẹ do lo ngại Fed tăng lãi suất lần nữa sau khi dữ liệu việc làm cho thấy thị trường lao động vẫn đang ổn định trên mức dự báo.

II. Tin tức chung

1. Các hoạt động bình thường đã được nối lại tại các Cảng Los Angeles và Long Beach, khi các công nhân bến tàu quay trở lại các bến cảng container cho ca làm việc. Alan McCorkle, giám đốc điều hành của Yusen Terminals LLC cho biết: “Người lao động đang quay trở lại.” Tình trạng thiếu công nhân đã khiến các bến container đóng cửa vào tối thứ Năm và thứ Sáu.

2. Giám đốc điều hành JPMorgan Jamie Dimon cho biết cuộc khủng hoảng ngân hàng làm rung chuyển thị trường toàn cầu vào tháng trước có lẽ sắp kết thúc, ngay cả khi có thêm những thất bại không lường trước xảy ra. Chỉ một số ít người cho vay gặp vấn đề khi Silicon Valley sụp đổ, và những con số có thể cài thiện khi ngành này bắt đầu báo cáo thu nhập hàng quý vào tuần tới.

3. Thống đốc ngân hàng trung ương mới của Nhật Bản Kazuo Ueda cho biết ông muốn có thêm thời gian để đánh giá liệu tăng trưởng tiền lương có đủ bền vững để giữ lạm phát ổn định ở mức mục tiêu 2% của ngân hàng hay không, cho thấy ông sẽ không vội rút lại gói kích thích khổng lồ. Ueda phải đối mặt với một con đường gập ghềnh khi tăng trưởng toàn cầu chậm lại che mờ triển vọng lạm phát và tiền lương tăng bền vững, điều kiện tiên quyết để loại bỏ dần gói kích thích tiền tệ gây tranh cãi.

4. Chính phủ Argentina đã công bố nghị định chính thức khởi động chương trình đô la nông nghiệp mới và công bố tỷ giá ưu đãi 300 peso mỗi đô la cho đậu tương, khô và dầu đậu tương, dầu diesel sinh học. Nghị định bao gồm hơn 50 sản phẩm trong danh sách các sản phẩm khu vực có thể được kinh doanh trong chương trình này. Mặc dù có đề cập đến ngũ cốc trong danh sách các sản phẩm, nhưng lúa mì và ngô không được đưa vào chương trình.

5. Tổng thống Brazil, Lula da Silva cho biết sẽ mời Tập Cận Bình tới Brazil, nhằm thắt chặt quan hệ giữa hai nước. Chuyến đi đến Trung Quốc diễn ra chưa đầy hai tháng sau khi Lula gặp Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại Nhà Trắng, khi Brasilia hướng tới chính sách đối ngoại thực dụng nhằm cân bằng mối quan hệ với các đối tác thương mại hàng đầu bất chấp căng thẳng ngày càng gia tăng.

III. Lịch sự kiện

IV. Nhóm nông sản

Skymet Weather Services cho biết vụ mùa tới có thể chỉ đạt 94% lượng mưa mà Ấn Độ thường nhận được từ tháng 6 đến tháng 9. Việc thiếu mưa gây bất lợi cho nền kinh tế vì nó có thể làm giảm năng suất của các loại cây trồng vụ hè như lúa và mía, đẩy giá lương thực lên cao. Cục Khí tượng Ấn Độ, cơ quan dự báo chính thức của quốc gia, có thể sẽ đưa ra dự đoán về gió mùa (monsoon) vào cuối tháng này.

1. Lúa mì

Bộ trưởng Nông nghiệp Ba Lan Robert Telus cho biết Ba Lan tạm thời ngừng nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine. Việc nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine vào Ba Lan sẽ tạm thời bị dừng lại để giảm thiểu tác động lên giá, nhưng quá cảnh sẽ vẫn được phép.

Nga đang xem xét tăng giá tính thuế xuất khẩu lúa mì. Nga đang xem xét tăng giá cơ sở để tính thuế xuất khẩu lúa mì lên 17,000 rúp (212.23 USD) mỗi tấn từ 15,000 rúp, theo Vedomosti. Động thái này sẽ làm giảm tỷ lệ các lô hàng xuất khẩu. Thuế xuất khẩu lúa mì của Nga từ ngày 12 đến 18/4 là 5,339.4 rúp (65.31 USD) mỗi tấn, tăng so với mức 5,179.4 rúp/tấn của tuần trước.

Theo Ủy ban Ngũ cốc Canada, xuất khẩu lúa mì hàng tuần của Canada đã giảm 1% xuống còn 388,900 tấn trong tuần kết thúc ngày 2/4, giảm 3,800 tấn so với tuần trước, nâng lũy kế xuất khẩu kể từ đầu vụ lên 13.58 triệu tấn, tăng 73% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu lúa mì durum hàng tuần tăng 67% so với tuần trước lên 88,700 tấn, nâng lũy kế lên 3.68 triệu tấn, tăng đáng kể so với 1.65 triệu tấn của năm tiếp thị trước đó.

Đánh giá: Trung lập – tích cực

2. Ngô

Nhiệt độ trên mức bình thường dự kiến sẽ diễn ra trong tuần này, cùng với điều kiện hầu hết là khô ráo trên khắp miền trung Hoa Kỳ. Điều đó sẽ cải thiện các điều kiện để gieo trồng vụ xuân ở Vành đai ngô nhưng sẽ tiếp tục gây căng thẳng cho các khu vực trồng lúa mì khô hạn ở Đồng bằng phía Nam. Thời tiết ấm hơn, khô hơn sẽ được chào đón ở Đồng bằng và Đông Nam sau trận mưa lớn vào cuối tuần.

Thuế xuất khẩu ngô của Nga trong giai đoạn ngày 12 đến 18/4 đã được tăng thêm 242.10 RUB/tấn lên 3,185.70 RUB/tấn, tương đương 39.49 USD/tấn.

Tốc độ xuất khẩu ngô trung bình trong tuần đầu tháng 4 đạt 48,836 tấn, cao hơn 34% so với 36,331 tấn năm 2022, nhưng thấp hơn mức 58,054 tấn tuần trước. Anec dự báo xuất khẩu ngô của Brazil sẽ đạt 207,114 tấn trong tháng này, trong khi vào tháng 4 năm 2022, 690,395 tấn đã được xuất khẩu ra nước ngoài.

Theo Agrural, việc gieo trồng vụ ngô thứ hai, safrinha, đã được kết thúc ở miền trung nam. Agrural cho biết, mặc dù một phần vụ mùa được gieo bên ngoài khung thời gian lý tưởng, nhưng cho đến nay, cây trồng đang phát triển tốt.

Đánh giá: Trung lập

3. Đậu tương

Xuất khẩu đậu tương của Brazil đạt 3.7 triệu tấn trong tuần đầu tiên của tháng 4. Hiệp hội các nhà xuất khẩu ngũ cốc của Brazil, Anec, dự báo xuất khẩu đậu tương tháng 4 của nước này là 13.7 triệu tấn, trong khi tổng xuất khẩu của năm ngoái là 11.4 triệu tấn trong cùng tháng.

Xuất khẩu khô đậu tương của Brazil đạt 362,316 tấn trong tuần đầu tháng Tư. Xuất khẩu đạt 1.7 triệu tấn cả tháng năm ngoái, trong khi Anec dự kiến đạt 1.8 triệu tấn vào tháng 4 năm nay. Xuất khẩu dầu thực vật, chủ yếu là dầu đậu nành, đạt 96,679 tấn trong tuần đầu tháng Tư. Brazil đã xuất khẩu 263,367 tấn vào tháng 4 năm ngoái.

Đánh giá: Tiêu cực

4. Dầu cọ

Tồn kho dầu cọ ở Malaysia đã giảm 21.08% trong tháng 3, xuống còn 1.673 triệu tấn và ghi nhận mức giảm hàng tháng lớn nhất từ trước đến nay, theo Ủy ban Dầu cọ Malaysia (MPOB). Xuất khẩu tháng 3 tăng 31.8% lên 1.486 triệu tấn, cao hơn ước tính trước đó là 1.28-1.39 triệu tấn, do nguồn cung giảm từ Indonesia khi nước này hạn chế xuất khẩu từ tháng 2 đến tháng 4. Sản lượng dầu cọ thô (CPO) tháng 3 tăng 2.77% lên 1.288 triệu tấn, cao hơn ước tính trước đó từ 1.22-1.27 triệu tấn.

Đánh giá: Trung lập – tích cực

V. Nhóm năng lượng

1. Dầu thô

Saudi Aramco sẽ cung cấp đầy đủ khối lượng hợp đồng dầu thô trong tháng 5 cho một số người mua ở Bắc Á mặc dù cam kết cắt giảm sản lượng 500,000 thùng mỗi ngày. Điều này được đưa ra sau khi OPEC+ bất ngờ cắt giảm sản lượng thêm 1.16 triệu thùng mỗi ngày (bpd) từ tháng 5. Phân bổ hàng tháng của Saudi Aramco đang được các nhà đầu tư theo dõi sát sao như một chỉ báo về việc liệu kế hoạch cắt giảm sản lượng có thể gây ra việc thắt chặt nguồn cung ở châu Á, thị trường nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới hay không, và liệu việc cắt giảm tự nguyện bổ sung có thực sự ảnh hưởng đến nguồn cung hay chỉ được đưa ra để hỗ trợ giá dầu.

Ấn Độ vẫn là điểm đến chính của dầu Urals vận chuyển bằng đường biển của Nga, chiếm khoảng 70% lượng xuất khẩu. Các hợp đồng có thời hạn giữa các công ty Nga và Ấn Độ và giá cước vận chuyển thấp hơn đang giúp duy trì nguồn cung cao. Tháng trước, Rosneft của Nga và Tập đoàn dầu mỏ Ấn Độ đã công bố thỏa thuận cung cấp 1.5 triệu tấn dầu Nga (11 triệu thùng) mỗi tháng kể từ ngày 1/4. Trong khi đó, các chuyến hàng dầu Urals đến Trung Quốc không tăng đáng kể trong tháng Tư, với chỉ một lô hàng 100,000 tấn được ấn định để vận chuyển, mặc dù các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc đang yêu cầu bốc hàng vào cuối tháng 4 đầu tháng 5.

Đánh giá: Tích cực

VI. Nhóm nguyên liệu công nghiệp

1. Đường

Giá đường ở Ấn Độ đã tăng hơn 6% trong hai tuần và có khả năng tăng cao hơn nữa do sản lượng dự kiến sẽ giảm và nhu cầu từ những người tiêu dùng số lượng lớn tăng lên trong mùa hè cao điểm. Việc tăng giá có thể khiến lạm phát lương thực tăng cao và không khuyến khích New Delhi cho phép xuất khẩu thêm đường, hỗ trợ giá toàn cầu. Chủ tịch Hiệp hội các thương gia đường Bombay cho biết giá đường tăng do điều chỉnh giảm sản lượng tại bang sản xuất đường hàng đầu Maharashtra. Maharashtra có khả năng sản xuất khoảng 10.5 triệu tấn trong năm tiếp thị 2022/23, so với dự báo trước đó là 13.7 triệu tấn.

Đánh giá: Tích cực

2. Cotton

El Niño có thể giúp tăng năng suất trong nửa cuối năm cho nông dân trồng bông ở Hoa Kỳ, những người buộc phải từ bỏ phần lớn đất đai vào năm 2022 sau một trong những đợt hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều năm. Trong khi El Niño thường mang đến thời tiết khô hạn cho châu Á, nó lại gây ra thời tiết ẩm ướt ở một số khu vực ở Bắc và Nam Mỹ. Dịch vụ thời tiết quốc gia đã dự đoán hơn 50% khả năng El Nino hình thành trong mùa hè ở Bắc bán cầu năm 2023.

Đánh giá: Trung lập – tiêu cực

---

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

• Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
• MST: 0315173341
• Hotline: 028.6686.0068
• Email: cskh@saigonfutures.com
• Fanpage: Saigon Futures Inc.
• Youtube: Saigon Futures
• LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
• Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
• VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
• VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh