[Bản tin thị trường hàng hóa] Trung Quốc chính thức giảm phát sau gần hai năm
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 09/08/2023
Lần đầu tiên kể từ tháng 11/2020, Trung Quốc cả hai chỉ số PPI và CPI đều sụt giảm tỏng tháng 7, gia tăng áp lực buộc Bắc Kinh phải đưa ra các biện pháp kích thích nhiều khả quan hơn. Sản lượng lúa mì (-3.2%) ở Pháp dự kiến sẽ vượt qua năm 2022 và mức trung bình 5 năm, và các cảng của Nga đang tràn ngập ngũ cốc, từ đó đã gây áp lực mạnh lên giá hàng hoá này trong phiên giao dịch ngày 09/08. Doanh số bán ngô (-0.9%) ở Argentina trong niên vụ 2022/23 tiếp tục tăng mạnh, cho thấy sức cạnh tranh của Argentina đối với mặt hàng này sau khi chính phủ đã thiết lập những ưu đãi. Sản lượng dầu thô (+3.0%) của OPEC giảm mạnh nhất trong vòng hai năm, cho thấy nỗ lực của tổ chức này trong việc thúc đẩy gía tăng trong nửa cuối năm 2023.
II. Tin tức chung
1. Chính phủ Mỹ đang lên kế hoạch áp đặt các hạn chế đối với đầu tư vốn cổ phần tư nhân và vốn mạo hiểm, vào một số công ty công nghệ Trung Quốc. Bước đi này thể hiện sự leo thang trong chiến lược của Hoa Kỳ nhằm cản trở Bắc Kinh phát triển công nghệ cấp độ quân sự, bao gồm các lệnh cấm đầu tư trực tiếp vào ba lĩnh vực công nghệ : chất bán dẫn, điện toán lượng tử và trí tuệ nhân tạo.
2. Lần đầu tiên kể từ tháng 11/2020, Trung Quốc chứng kiến cả giá tiêu dùng và giá sản xuất giảm vào tháng 7. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Trung Quốc vào tháng 7 giảm 0.3% so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí lương thực giảm 1.7% trong bối cảnh giá thịt lợn lao dốc. Chỉ số giá sản xuất (PPI) Trung Quốc giảm tháng thứ 10 liên tiếp, xuống 4.4% trong bối cảnh nhu cầu suy yếu và giá cả hàng hóa điều tiết. Những lo ngại về giảm phát và các mối quan tâm kinh tế khác đang gia tăng áp lực buộc Bắc Kinh phải đưa ra nhiều biện pháp kích thích trực tiếp hơn.
3. Miền bắc Trung Quốc cảnh báo dịch bệnh cây trồng và vật nuôi bùng phát khi nước lũ rút khỏi các vùng nông thôn. Bộ trưởng Bộ nông nghiệp Tang Renjian cho biết, chính quyền địa phương phải tăng cường các biện pháp ngăn chặn và kiểm soát các đợt bùng phát dịch bệnh lớn do động vật chết, sâu bệnh và côn trùng gây ra. Ông lưu ý Sở nông nghiệp cần đánh giá chính xác tình hình thiên tai của nông dân, giúp nông dân bị ảnh hưởng giải quyết những khó khăn thực tế và ngăn chặn nghèo đói hoặc tái nghèo do thiên tai gây ra.
4. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ sẽ giảm trong những tháng tới bất chấp những dấu hiệu rõ ràng rằng Cục Dự trữ Liên bang không sẵn lòng xem xét cắt giảm lãi suất sớm, theo các chiến lược gia trái phiếu được Reuters thăm dò ý kiến, những người cho biết lợi suất 10 năm sẽ không quay trở lại đỉnh chu kỳ. Mặc dù lợi suất gần như bất chấp các dự đoán trong những tháng gần đây và tăng cao hơn nhờ nền kinh tế vẫn còn khả năng phục hồi và Fed tập trung vào lạm phát, các chiến lược gia trái phiếu, chủ yếu tại các công ty bên bán, đã bám vào kỳ vọng của họ về sự sụt giảm.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ông đặt mục tiêu khôi phục thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen với “phạm vi mở rộng”, kêu gọi các nước phương Tây giúp biến sáng kiến này thành cơ sở cho hòa bình giữa Nga và Ukraine, nhưng giải pháp phụ thuộc vào việc các nước phương Tây “thực hiện lời hứa”.
Các cảng của Nga tràn ngập ngũ cốc bất chấp các lô hàng kỷ lục. Sức chứa của cảng đang bị kéo dài với một số bến trên Biển Azov được cho là không nhận ngũ cốc, do thiếu kho chứa. SovEcon cho biết các cảng nhỏ này bị quá tải nhiều hơn so với cảng ngũ cốc chính ở Biển Đen là Novorossiysk. Trong khi đó, bảo hiểm cho các con tàu đi đến các cảng Biển Đen của Nga hiện tốn hàng chục nghìn đô la bổ sung hàng ngày. Một nguồn vận chuyển quen thuộc với vấn đề này cho biết ngay cả trước khi có bảo hiểm, các nhà khai thác tàu đã tính phí hàng ngày đối với hàng hóa của Nga cao hơn tới 10,000 đô la so với hàng hóa rời các cảng lân cận ở Bulgaria và Romania.
1. Lúa mì
Sản lượng lúa mì mềm của Pháp dự kiến sẽ đạt 35.6 triệu tấn vào năm 2023, vượt cả vụ thu hoạch năm 2022 và mức trung bình 5 năm, với phần lớn sản lượng được thu hoạch trước khi có mưa mùa hè vào tuần thứ ba của tháng Bảy. Vụ thu hoạch lúa mì cứng dự kiến ở mức dưới 1.3 triệu tấn, giảm 17% so với mức trung bình 5 năm do diện tích gieo trồng giảm. Chất lượng khác nhau tùy theo khu vực, nhưng nhìn chung được coi là có hàm lượng protein cao, mặc dù các cơn bão ở một số khu vực đã làm giảm trọng lượng cụ thể và gây lo ngại.
Ấn Độ sẽ cung cấp 2.5 triệu tấn gạo và 5 triệu tấn lúa mì cho người mua số lượng lớn, vì chính phủ có đủ dự trữ. Chính phủ Ấn Độ kỳ vọng giá gạo và lúa mì trong nước sẽ sớm ổn định.
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
2. Ngô
Vụ thu hoạch ngô thứ hai ở bang Paraná của Brazil đã hoàn thành 28% trên diện tích dự kiến 2.4 triệu ha, tăng 11% trong tuần kết thúc ngày 7/8, theo Deral. Thu hoạch diễn ra muộn so với tỷ lệ hoàn thành 69% năm trước. Điều kiện cây trồng giảm nhẹ, với các khu vực điều kiện tốt giảm còn 81%, trong khi những khu vực được đánh giá xấu vẫn ở mức 2%. Theo cơ quan nhà nước, thời tiết khô hạn đã tạo điều kiện thuận lợi cho tiến độ thu hoạch, nhưng hiện đang gây lo ngại cho những nông dân gieo sạ muộn.
Doanh số bán niên vụ ngô 2023/24 của nông dân Argentina giảm 29.1% xuống 214,000 tấn, trong khi doanh số bán niên vụ 2022/23 tăng 10.2% lên 2.1 triệu tấn trong tuần. Trên cơ sở tích lũy, 1.3 triệu tấn của niên vụ 2023/24 đã được bán cho đến nay, giảm 59.8% so với 3.4 triệu tấn được thấy vào cùng thời điểm năm ngoái.
Doanh số bán của nông dân cho vụ ngô hè 2022/23 đã tăng 10 điểm phần trăm trong tháng ở Trung-Nam Brazil lên 69.7% trong tổng sản lượng 20.2 triệu tấn. Ước tính cho niên vụ 2022/23 tăng nhẹ so với 69% của niên vụ 2021/22 đã được bán một năm trước.
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
3. Đậu tương
Doanh số bán đậu tương kỳ hạn niên vụ 2023/24 của Brazil đạt 14.1% sản lượng dự kiến, tăng 4.7 điểm phần trăm trong tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 8, công ty tư vấn địa phương Datagro cho biết vào cuối ngày thứ Tư. Công ty tư vấn gần đây đã dự đoán sản lượng năm 2022/23 là 163 triệu tấn. Cùng thời điểm năm ngoái, 14.9% sản lượng vụ mùa đã được bán trong khi mức trung bình trong 5 năm qua là 22.8%.
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Các thành viên của nhóm OPEC + đã chứng kiến sản lượng dầu tổng thể của họ giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai năm vào tháng 7 sau khi Ả Rập Xê Út bắt đầu cắt giảm sản lượng đơn phương 1 triệu thùng mỗi ngày (bpd), cuộc khảo sát của Platts của S&P Global Commodity Insights cho thấy vào Thứ Tư. Sản lượng dầu của OPEC từ tất cả 13 thành viên đứng ở mức 27.34 triệu thùng/ngày trong tháng 7, giảm 890,000 thùng/ngày so với tháng 6.
Iran dự kiến sẽ tăng sản lượng dầu thêm 250,000 thùng/ngày để đạt sản lượng 3.5 triệu thùng/ngày vào cuối tháng tới, người đứng đầu Công ty Dầu mỏ Quốc gia Iran (NIOC) cho biết hôm thứ Tư. Vào thời điểm chính quyền hiện tại của Iran nhậm chức vào năm 2021, nước này đang sản xuất 2.2 triệu thùng dầu mỗi ngày, giám đốc điều hành của NIOC Mohsen Khojastehmehr được hãng thông tấn bán chính thức Tasnim dẫn lời cho biết.
Một phân tích của Reuters về các dự báo của nhà đầu tư cho thấy, các nhà sản xuất dầu đá phiến hàng đầu của Mỹ đang tăng sản lượng bằng cách khai thác thêm từ mỗi giếng, nhưng thiếu mức độ hoạt động để bổ sung khối lượng mới đáng kể.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
