[Bản tin thị trường hàng hóa] Áp lực trả lương lao động tại Anh hạ nhiệt
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 09/10/2023
Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 07/07 đã chứng kiến biến động trái chiều giữa hầu hết các mặt hàng. Trong khi các mặt hàng nông sản đồng loạt biến động giảm, dầu thô và đường lại chứng kiến mức tăng đáng kể. Giá ngô giảm mạnh nhất, khi xuất khẩu tại Mỹ tiếp tục kém trong tuần, trong khi xuất khẩu tại khu vực Nam Mỹ được đẩy mạnh trong bối cảnh thu hoạch. Giá lúa mì cũng giảm khi tồn kho cuối vụ tăng và tốc độ thanh lý tồn kho diễn ra chậm, đặc biệt là ở khu vực Biển Đen. Giá dầu thô tiếp tục đà tăng bởi các cam kết cắt sản lượng từ khu vực OPEC+, trong khi đó việc Ấn Độ không mở thêm quota xuất khẩu đã hỗ trợ giá đường.
II. Tin tức chung
1. Áp lực trả lương trên thị trường lao động của Anh đã hạ nhiệt hơn nữa vào tháng 6, có thể giúp giảm bớt một số lo ngại của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) về áp lực lạm phát. Liên đoàn Tuyển dụng và Việc làm (REC) và KPMG cho biết mức tăng lương khởi điểm cho nhân viên chính thức và tạm thời là yếu nhất kể từ tháng 4/ Khảo sát hàng tháng của REC cho thấy mức độ lao động sẵn có đã tăng tháng thứ tư liên tiếp lên 57.6 từ 55.6 vào tháng 5, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 11/2009.
2. Các bộ trưởng ngoại giao của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã nói chuyện qua điện thoại vào Chủ nhật, một ngày sau khi Ankara chọc giận Moscow bằng cách gửi 5 chỉ huy Ukraine về nước cùng với Tổng thống Volodymyr Zelenskiy, trong điều mà Nga gọi là vi phạm thỏa thuận trao đổi tù nhân. Bộ Ngoại giao Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các bên đã thảo luận về tình hình ở Ukraine, cũng như thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen nhằm dỡ bỏ lệnh phong tỏa trên thực tế của Nga đối với các cảng của Ukraine vào năm ngoái. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết hôm thứ Bảy rằng ông đang thúc ép Nga gia hạn thỏa thuận thêm ít nhất 3 tháng.
3. Sự phục hồi kinh tế nhanh chóng của Đức ít có khả năng xảy ra vào thứ Sáu khi dữ liệu cho thấy sản lượng công nghiệp bất ngờ giảm. Văn phòng thống kê liên bang cho biết sản lượng đã giảm 0.2% trong tháng 5 so với tháng trước. Các nhà phân tích được Reuters thăm dò đã dự đoán rằng sản lượng sẽ đình trệ.
4. Các ngân hàng Trung Quốc đang phải đối mặt với rủi ro ngày càng tăng từ nợ xấu (NPL) ngày càng tăng và lợi nhuận giảm dần, khiến họ trở thành tâm điểm cho những lo lắng của các nhà đầu tư về nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Những lo ngại về việc họ hợp tác với các phương tiện tài chính của chính quyền địa phương (LGFV), các công ty đầu tư chủ yếu tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng cho chính quyền địa phương và lĩnh vực bất động sản bị khủng hoảng đã khiến cổ phiếu của họ lao dốc trong tuần này, kéo chúng xuống mức giảm mạnh nhất trong khoảng 8 năm.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
1. Lúa mì
Nga đã bắt đầu năm tiếp thị mới với 1.265 triệu tấn ngũ cốc được xuất khẩu trong tuần đầu tháng 7, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, sau khi quốc gia này bước vào niên vụ 2023/24 với lượng dự trữ ngũ cốc chuyển sang cao chưa từng thấy, mà các nhà phân tích địa phương ước tính là gần 27.5 triệu tấn. Bất chấp các rào cản, xuất khẩu ngũ cốc vẫn tích cực, khi một số quốc gia cởi mở hơn trong việc đặt hàng trong bối cảnh giá cả cạnh tranh, và xu hướng tăng xuất khẩu sang các nước gần đây không mua lúa mì của Nga vẫn tiếp tục trong tháng 7, khi nhu cầu tích cực đối với lúa mì Nga tiếp tục. Các lô hàng lúa mì hàng ngày trong tuần đầu tháng 7 lên tới 134,000 tấn, gần gấp đôi mức trung bình 70,000 tấn cùng kì năm trước.
Tình trạng lúa mì mềm của Pháp ổn định ở mức 81% tốt đến rất tốt trong tuần tính đến ngày 3 tháng 7, so với 64% vào thời điểm này năm ngoái, theo báo cáo hàng tuần của cơ quan nông nghiệp FranceAgriMer Friday. Vụ thu hoạch lúa mì đạt 10% sản lượng thu hoạch tính đến ngày 3 tháng 7, chậm hơn một chút so với tốc độ của năm ngoái và mức trung bình 5 năm. Cùng thời điểm năm ngoái, 13% sản lượng lúa mì đã được thu hoạch, trong khi mức trung bình 5 năm là 7%.
Vụ thu hoạch lúa mì của Ukraine đã hoàn thành trên 51,400 ha, tương đương 1% tổng diện tích gieo trồng, với năng suất trung bình là 3.35 tấn/ha, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương với 172,020 tấn hiện đã được thu hoạch.
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
2. Ngô
Trong tuần kết thúc ngày 6/7, theo báo cáo từ Sàn giao dịch ngũ cốc Buenos Aires, ứớc tính sản lượng ngô niên vụ 2022/23 của Argentina duy trì ở mức 34 triệu tấn, trong khi ước tính diện tích gieo trồng lúa mì 2023/24 không thay đổi ở mức 6.0 triệu ha với 81.4% diện tích đã hoàn thành gieo trồng.
Điều kiện mùa vụ ngô ở Pháp đã giảm đi một chút xuống 83% ở trạng thái tốt đến rất tốt từ 86% vào tuần trước. Tỷ lệ cây trồng có lá đã tăng lên 98% từ 94% vào tuần trước, gần như ngang bằng với tỷ lệ của năm ngoái và mức trung bình của 5 năm. Vào cùng thời điểm năm 2022, 99% cây trồng có lá, trong khi tỷ lệ trung bình 5 năm là 99%.
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
3. Đậu tương
Hiệp hội các nhà xuất khẩu ngũ cốc Brazil (Anec) dự báo xuất khẩu đậu tương đạt 9.4 triệu tấn trong tháng 7, giảm 32.1% so với 13.9 triệu tấn của tháng 6. Các lô hàng đậu tương đạt trung bình 660,522 tấn mỗi ngày làm việc, giảm so với tuần áp chót là 717,068 tấn, nhưng cao hơn 38.9% so với trung bình tháng 6/2022 (475,705 tấn).
Các chuyến hàng bằng xà lan xuôi dòng sông Mississippi đã tăng từ 400 nghìn tuần trước, lên 403 nghìn tấn trong tuần kết thúc ngày 1/7, theo USDA. Vận chuyển ngô bằng xà lan tăng 32% so với tuần trước, trong khi xuất khẩu đậu tương giảm 38%.
Đánh giá: Trung lập
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Ước tính rằng vụ hỏa hoạn chết người trên giàn khoan lớn ngoài khơi ngoài khơi phía nam Vịnh Mexico đã dẫn đến thiệt hại 700,000 thùng dầu thô sản xuất cho đến nay, Giám đốc điều hành của công ty dầu mỏ Mexico Pemex cho biết hôm thứ Bảy. Ngọn lửa bắt đầu vào đầu ngày thứ Sáu trên nền tảng liên kết Nohoch-A của Công ty Cantarell Field của công ty và sau đó chuyển sang khu phức hợp nén, giết chết hai người. Công ty cho biết hiện ngọn lửa đã được kiểm soát.
Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait, Saad Al Barrak, cho biết Kuwait và Ả Rập Saudi có “độc quyền” đối với mỏ khí đốt Durra ở Vịnh Ả Rập, đồng thời kêu gọi Iran xác thực yêu sách của mình đối với mỏ này bằng cách phân định biên giới trên biển trước. Iran trước đây cho biết họ có cổ phần trong lĩnh vực này và gọi một thỏa thuận giữa Ả Rập Saudi và Kuwait được ký kết vào năm ngoái để phát triển nó là “bất hợp pháp”. Những bình luận của Al Barrak lặp lại những bình luận của Ả Rập Saudi tuần trước. Saudi Arabia cũng kêu gọi Iran bắt đầu đàm phán với Riyadh và Kuwait về việc phân định biên giới phía đông của khu vực.
Ít nhất bốn người mua dầu thô của Saudi từ châu Á và châu Âu đã thay đổi kế hoạch cho các đơn đặt hàng trong tương lai sau khi vương quốc này tuyên bố đợt tăng giá mới nhất, Bloomberg đưa tin, trích dẫn các nguồn tin giấu tên. Đầu tuần này, Ả-rập Xê-út cho biết họ sẽ tăng giá dầu thô dạng nhẹ hàng đầu của Dubai/Oman lên 3.2 USD/thùng cho tháng 8, với châu Á chiếm 60% thị trường của nước này.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
2. Khí tự nhiên
Hạ viện Đức hôm thứ Sáu đã thông qua một cải cách pháp lý nhằm đẩy nhanh việc xây dựng các cảng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) ngoài khơi bờ biển Baltic, bất chấp sự phản đối của chính quyền địa phương và các nhóm môi trường. Đức bắt đầu đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở hạ tầng LNG vào năm ngoái sau khi Moscow xâm lược Ukraine, dẫn đến việc nhập khẩu khí đốt từ Nga sang nền kinh tế lớn nhất châu Âu giảm đột ngột.
Đánh giá: Trung lập
VI. Nhóm kim loại
1. Đồng
Các nhà phân tích ngành cho biết các loại xe điện mới của Tesla và các đối thủ đang được thiết kế để đạt hiệu quả theo cách cắt giảm hàm lượng đồng, những thay đổi có thể hạn chế tăng trưởng nhu cầu đối với kim loại này khi thế hệ xe điện tiếp theo ra đời. Theo hai dự báo gần đây, doanh số bán xe điện tăng mạnh, dẫn đầu là tăng trưởng ở Trung Quốc, có nghĩa là nhu cầu đồng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian còn lại của thập kỷ, nhưng sự đổi mới trong xe điện đã nổi lên như một yếu tố hạn chế.
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
VII. Nhóm nguyên liệu công nghiệp
1. Cà phê
Giá cà phê tại Việt Nam đã giảm trong tuần này, sau khi giảm tại thị trường London, trong khi phí bảo hiểm tăng tại Indonesia do nguồn cung cà phê hạn chế, các thương nhân cho biết hôm thứ Năm. Nông dân ở Tây Nguyên, vùng trồng cà phê lớn nhất của Việt Nam, đang bán cà phê nhân ở mức 64,700 đồng đến 65,300 đồng (2.73 đến 2.75 USD)/kg, giảm từ 65,400 đồng đến 66,900 đồng vào tuần trước.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
