[Bản tin thị trường hàng hóa] Nga tiếp tục đe dọa với thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 04/04/2023
Báo cáo việc làm của Bộ Lao động vào thứ Sáu cho thấy mức tăng lương hàng năm chậm lại nhưng vẫn cao so với mục tiêu lạm phát 2% của FED. Bảng lương phi nông nghiệp đã tăng thêm 236,000 việc làm vào tháng trước. Tăng trưởng việc làm trung bình là 345.000 mỗi tháng trong quý đầu tiên. Đường (+2.9%) được hỗ trợ mạnh từ việc sản lượng của Ấn Độ hiện tại chỉ bằng 60% so với năm trước. Xuất khẩu đậu tương (-1.2%) ở Brazil kì vọng đạt kỉ lục trong tháng 3, với lưu lượng hàng càng gia tăng, cạnh tranh so với Mỹ. Xuất khẩu lúa mì (-1.0%) ở Nga vẫn ở mức tương đối cao trong nửa sau niên vụ 2022/23.
II. Tin tức chung
1. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm nay kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thảo luận với đồng minh thân cận Nga và giúp chấm dứt chiến tranh Ukraine, trong khi ông Tập đáp lại bằng cách nói rằng ông hy vọng hai bên có thể tổ chức đàm phán hòa bình càng sớm càng tốt.
2. Các bộ trưởng ngoại giao của Iran và Arab Saudi đã gặp nhau tại Bắc Kinh hôm nay trong cuộc gặp mặt chính thức đầu tiên của các nhà ngoại giao hàng đầu sau hơn 7 năm, sau khi Trung Quốc làm trung gian cho một thỏa thuận nhằm khôi phục quan hệ giữa các cường quốc hàng đầu trong khu vực.
3. Sự thiếu hụt công nhân cảng Bờ Tây đã buộc cửa ngõ thương mại đường biển bận rộn nhất của Hoa Kỳ phải đóng cửa phần lớn vào thứ Sáu, sau nhiều tháng đàm phán lao động căng thẳng giữa các công nhân bến cảng và chủ lao động.
4. Ngân hàng Trung ương Canada dự kiến sẽ đạt được sức mạnh kinh tế đáng ngạc nhiên gần đây và giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp vào thứ Tư, các nhà phân tích cho biết. Tháng trước, Ngân hàng Canada đã trở thành ngân hàng trung ương lớn đầu tiên trên toàn cầu tạm dừng chiến dịch tăng lãi suất, sau khi nâng lãi suất cơ bản lên mức cao nhất trong 15 năm là 4.50% và cho biết sẽ không cần thắt chặt hơn nữa nếu nền kinh tế chậm lại, hoặc thậm chí chuyển sang suy thoái nhẹ như mong đợi.
5. Các nhà tuyển dụng Mỹ duy trì tốc độ tuyển dụng mạnh mẽ trong tháng 3, đẩy tỷ lệ thất nghiệp xuống 3.5% và báo hiệu khả năng phục hồi của thị trường lao động sẽ giúp FED tiếp tục tăng lãi suất một lần nữa vào tháng tới. Báo cáo việc làm của Bộ Lao động vào thứ Sáu cho thấy mức tăng lương hàng năm chậm lại nhưng vẫn cao so với mục tiêu lạm phát 2% của FED. Bảng lương phi nông nghiệp đã tăng thêm 236,000 việc làm vào tháng trước. Tăng trưởng việc làm trung bình là 345.000 mỗi tháng trong quý đầu tiên.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
Nga đe dọa sẽ bỏ qua thỏa thuận ngũ cốc do Liên Hợp Quốc làm trung gian trừ khi những trở ngại đối với xuất khẩu nông sản của nước này được dỡ bỏ, trong khi cho biết các cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý dỡ bỏ các rào cản là điều kiện cần thiết để gia hạn thỏa thuận sau tháng tới. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết ông và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã thảo luận về “sự thất bại” trong việc thực hiện các điều khoản của thỏa thuận, cho biết Nga sẽ rút khỏi thỏa thuận nếu các nước phương Tây tiếp tục gây trở ngại đối với xuất khẩu nông sản của Nga.
Hàng nghìn nông dân đã biểu tình khắp Romania về tác động của việc nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine đối với giá cả, gây cản trở giao thông và các trạm kiểm soát biên giới bằng máy kéo và xe tải, đồng thời kêu gọi Ủy ban châu Âu can thiệp. Sự tức giận đang gia tăng giữa những người nông dân ở Trung và Đông Âu trước làn sóng nhập khẩu ngũ cốc giá rẻ của Ukraine, được miễn phí hải quan cho đến tháng 6/2024, đã ảnh hưởng đến giá cả và doanh số bán hàng của các nhà sản xuất địa phương.
1. Lúa mì
Xuất khẩu lúa mì của Nga vẫn ở mức tương đối cao trong nửa sau của niên vụ trong tuần kết thúc ngày 5/4, ở mức 519,896 tấn, nhờ lượng dự trữ kỷ lục ở mức 17.4 triệu tấn tính đến 1/3 theo Rosstat. Số liệu xuất khẩu lúa mì sơ bộ tháng 3 lên tới 4.36 triệu tấn, vượt 137% so với cùng kì năm trước. Nhu cầu đối với lúa mì đang giảm trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu tương đối chậm do giá thấp, cũng như tin đồn về việc chính phủ thiết lập mức giá tối thiểu có điều kiện.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
2. Ngô
Thu hoạch ngô tại Argentina đạt 10.4% diện tích trồng, tăng từ 3.4% vào tuần trước, đánh dấu năng suất trung bình toàn quốc là 38.9 qq/ha, giữ cho sản lượng dự báo ổn định ở mức 36 triệu tấn. Diện tích trồng ở điều kiện tốt đến xuất sắc đã giảm 2 điểm phần trăm xuống còn 7% tổng diện tích cây trồng, trong khi mưa giúp diện tích trồng trong điều kiện khô hạn giảm 2 điểm phần trăm xuống 45%.
Thu hoạch ngô mùa hè tại Rio Grande do Sul tăng 2 điểm phần trăm lên mức hoàn thành 79%, cao hơn cùng kỳ năm ngoái (77%) và trung bình 5 năm (68%). Emater/RS cho biết thu hoạch chậm do nông dân tập trung vào các cánh đồng đậu tương và trong khi mưa nhiều hơn đã cải thiện các trang trại ngô gieo muộn, nhiệt độ thấp hơn là cần thiết để duy trì tiềm năng sản xuất. Cơ quan này dự kiến sản lượng của bang đạt 3.6 triệu tấn, thấp hơn 41% so với 6.1 triệu tấn dự kiến ban đầu.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
3. Đậu tương
Xuất khẩu đậu tương tháng 3 của Brazil đạt 14.2 triệu tấn, cao hơn 2.2 triệu tấn so với năm ngoái (12.1 triệu tấn), theo Anec. Anec dự kiến xuất khẩu tháng 3 đạt 15.1 triệu tấn. Các lô hàng tháng 4 dự kiến là 13.7 triệu tấn, cao hơn 2.3 triệu tấn so với 11.3 triệu tấn năm ngoái.
Bộ trưởng Kinh tế Argentina Sergio Massa đã xác nhận những kỳ vọng của thị trường và công bố một kế hoạch đồng đô la nông nghiệp mới cho xuất khẩu đậu tương với tỷ giá hối đoái 300 peso trên một đô la từ ngày 08/04 đến ngày 31/05. Theo các nguồn tin thị trường, chương trình mới – một phiên bản của các chương trình đô la đậu tương trước đây – có thể dẫn đến xuất khẩu 5 – 7 triệu tấn đậu tương.
Dữ liệu từ Trung tâm Thông tin Dầu và Ngũ cốc Quốc gia Trung Quốc (CNGOIC) cho thấy sản lượng nghiền đậu tương hàng tuần của Trung Quốc không thay đổi trong tuần trước, ở mức 1.48 triệu tấn. Con số này nằm trong kỳ vọng trước đó là dưới 1.5 triệu tấn và cao hơn 0.68% so với một năm trước. Trong khi sản lượng nghiền thấp, tốc độ nghiền vượt xa tốc độ vận chuyển đậu tương vào các nhà máy nghiền, dẫn đến dự trữ đậu tương giảm xuống còn 3.46 triệu tấn tính đến ngày 01/04, thấp hơn 5.46% so với tuần trước. Con số này thấp hơn 12.43% so với một tháng trước nhưng cao hơn 31.3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đánh giá: Tiêu cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Các nguồn tin nói với Reuters hôm thứ Năm rằng việc xuất khẩu dầu ở phía bắc của Iraq sang Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa được nối lại, khiến một số mỏ dầu ở khu vực bán tự trị người Kurd phải đóng cửa. Thổ Nhĩ Kỳ đã tạm dừng dòng chảy khoảng 450,000 thùng mỗi ngày, tương đương 0.5% nguồn cung dầu toàn cầu, thông qua một đường ống từ các mỏ Kirkuk của Iraq đến cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 25/03.
Xử lý dầu thô của các nhà máy lọc dầu Ấn Độ vẫn ở gần mức kỷ lục trong tháng 2, đáp ứng nhu cầu gia tăng ở nước nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới. Sản lượng của nhà máy lọc dầu cao hơn 2% so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 5.46 triệu thùng mỗi ngày (20.85 triệu tấn) trong tháng Hai. Sản lượng đạt 5.39 triệu thùng mỗi ngày (22.80 triệu tấn) trong tháng Giêng.
Đánh giá: Tích cực
2. Khí tự nhiên
Cảng nước sâu duy nhất của Đức, nơi có căn cứ hải quân lớn nhất, là nơi các công ty năng lượng hiện có kế hoạch chi hơn 5.5 tỷ đô la để giúp xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng sạch mà nước này cần để chấm dứt sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Nhà xuất khẩu công nghiệp hàng đầu của châu Âu vừa mới vượt qua được cuộc khủng hoảng năng lượng bằng cách gấp rút xây dựng cơ sở hạ tầng nổi tạm thời để nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Nhưng với việc các công ty năng lượng đã nhìn xa hơn LNG trong nỗ lực giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch, cảng Wilhelmshaven trên bờ biển phía bắc của Đức nổi lên như trung tâm cơ sở hạ tầng cần thiết cho nhập khẩu hydro và amoniac, sản xuất hydro và lưu trữ khí thải carbon ngoài khơi.
Đánh giá: Tiêu cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341.
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures.
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm.
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
