[Bản tin thị trường hàng hóa] Xuất nhập khẩu tại Trung Quốc giảm nhanh trong tháng 7
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 08/08/2023
Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 08/08 đã chứng kiến biến động trái chiều trên hầu hết các mặt hàng. Giá lúa mì giảm nhẹ trong hôm qua, khi các ước tính về xuất khẩu và sản lượng tại Nga tiếp tục được nâng lên. Xuất khẩu mạnh tại Brazil và gia tăng tốc độ bán hàng tại Ấn Độ để giái phóng tồn kho trước khi bước vào vụ thu hoạch tháng 10 cũng đã gây áp lực tương đối lên giá đường. Trong khi đó, bất chấp sản lượng kỉ lục tại Brazil, bán hàng mạnh tại Argentina, giá ngô và đậu tương vẫn hồi phục nhẹ trong hôm qua khi các tin tức liên quan đến xuất khẩu tại Ukraine vẫn khiến cho nhà đầu tư lo ngại về nguồn cung ngô đậu sắp tới. Dầu thô đóng cửa tăng trong hôm qua, hỗ trợ bởi nhu cầu dự kiến mạnh lên theo mùa tại Mỹ.
II. Tin tức chung
1. Trung Quốc lặp lại lời kêu gọi Philippines kéo một tàu chiến mắc cạn – một tàu thời Thế chiến thứ hai hiện được sử dụng làm tiền đồn quân sự – khỏi một bãi cạn tranh chấp hôm thứ Ba sau khi Manila bác bỏ yêu cầu của Bắc Kinh. Căng thẳng đã gia tăng giữa hai nước láng giềng về Biển Đông dưới thời Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr, với việc Manila quay lưng lại với Hoa Kỳ, quốc gia ủng hộ quốc gia Đông Nam Á này trong các tranh chấp hàng hải với Trung Quốc.
2. Nhập khẩu và xuất khẩu của Trung Quốc giảm nhanh hơn nhiều so với dự kiến trong tháng 7 do nhu cầu yếu hơn đe dọa triển vọng phục hồi. Nhập khẩu giảm 12.4% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức dự báo giảm 5% trong cuộc thăm dò của Reuters và giảm 6.8% trong tháng 6. Trong khi đó, xuất khẩu giảm 14.5%, cao hơn mức giảm 12.5% dự kiến và mức giảm 12.4% của tháng trước. Tốc độ giảm xuất khẩu là nhanh nhất kể từ khi đại dịch bùng phát vào đầu năm 2020 và nhập khẩu sụt giảm mạnh nhất kể từ tháng 1 năm nay, khi dịch COVID-19 khiến các cửa hàng và nhà máy phải đóng cửa.
3. Thâm hụt thương mại Mỹ đã thu hẹp mạnh trong tháng 6, khi các doanh nghiệp cắt giảm mua hàng hóa sản xuất ở nước ngoài, dẫn đến nhập khẩu giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 1.5 năm. Sự sụt giảm nhập khẩu báo hiệu sự chậm lại trong đầu tư kinh doanh và nhu cầu nội địa nói chung, trong bối cảnh Fed tăng lãi suất mạnh. Nhập khẩu đang giảm khi các doanh nghiệp quản lý cẩn thận hàng tồn kho để đón đầu nhu cầu yếu hơn.
4. Ngân hàng Trung ương Anh sẽ không thành công trong việc đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% sớm nhất là trước năm 2028. Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội Quốc gia (NIESR) dự báo lạm phát sẽ giảm từ 7.9% hiện nay xuống 5.2% vào cuối năm 2023 nhưng sẽ giảm chậm hơn sau đó, trung bình chỉ cao hơn mục tiêu 2% của BoE vào các năm 2025, 2026 và 2027. Nền kinh tế sẽ tăng trưởng ít ỏi 0.4% trong năm nay và 0.3% vào năm 2024, ít thay đổi so với dự báo tăng trưởng của NIESR ba tháng trước, lần lượt là 0.3% và 0.6% cho năm nay và năm tới.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
1. Lúa mì
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết Ukraine sẽ chống lại Nga ở Biển Đen để đảm bảo vùng biển của họ không bị phong tỏa và họ có thể xuất nhập khẩu ngũ cốc và các hàng hóa khác. Các bình luận được đưa ra vài ngày sau khi các máy bay không người lái trên biển của Ukraine chứa đầy chất nổ, đã làm hỏng một tàu chiến Nga gần một cảng lớn và tấn công một tàu chở dầu của Nga.
Việc Nga thiếu tàu và việc các thương nhân ngũ cốc phương Tây giảm mong muốn kinh doanh với Moscow đang làm tăng thêm chi phí vận chuyển lúa mì của Nga, vào thời điểm mà cuộc chiến ở Ukraine đang lan rộng một cách nguy hiểm gần các tuyến đường cung cấp quan trọng của Biển Đen. Tổng thống Vladimir Putin hứa sẽ thay thế ngũ cốc của Ukraine bằng các chuyến hàng của Nga tới châu Phi sau khi Moscow vào tháng 7 chấm dứt thỏa thuận cho phép hàng hóa thực phẩm của Ukraine đi qua Biển Đen một cách an toàn, áp đặt lệnh phong tỏa trên thực tế đối với nước láng giềng và tấn công các cơ sở lưu trữ, trong khi căng thẳng chiến tranh đang leo thang.
Nga đã thu hoạch được 42% diện tích trồng lúa mì tính đến ngày 8/8, cao hơn 11 điểm phần trăm so với cùng kì năm trước. Tính đến thời điểm hiện tại, 50.9 triệu tấn lúa mì đã được thu hoạch từ 12.4 triệu ha, với năng suất trung bình tăng một điểm phần trăm lên 4.1 tấn/ha, thấp hơn khoảng 8% so với cùng kì năm ngoái.
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
2. Ngô
Vụ thu hoạch ngô safrinha thứ hai của Brazil đã tăng 7.3 điểm phần trăm trong tuần kết thúc vào ngày 7 tháng 8 lên 64.3% trong tổng số 17 triệu ha dự kiến, cơ quan lương thực Conab của nước này đưa tin vào cuối ngày thứ Hai. Tốc độ thu hoạch vẫn chậm hơn so với tỷ lệ hoàn thành 79.8% so với một năm trước. Theo Conab, sản lượng tiếp tục vượt kỳ vọng ở bang Mato Grosso, trong khi thời tiết thuận lợi ở các bang khác cho phép tiến hành nghiên cứu thực địa.
Các nhà phân tích và nông dân cho biết, vụ thu hoạch ngô của Mỹ có thể lớn thứ hai trong lịch sử do những cơn mưa trong tháng 7 đã giúp cây trồng vượt qua giai đoạn phát triển quan trọng, bù đắp cho điều kiện khô hạn vào đầu mùa và nhiệt độ nóng bức của mùa hè. Một vụ thu hoạch bội thu sẽ giúp các kho dự trữ trong nước tăng lên do nhu cầu đối với ngô xuất khẩu của Mỹ giảm do vụ thu hoạch ồ ạt ở Brazil, quốc gia dự kiến sẽ vượt Mỹ trở thành nhà cung cấp ngô hàng đầu thế giới.
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
3. Đậu tương
‘
Trung Quốc đã nhập khẩu 9.73 triệu tấn đậu tương trong tháng 7, giảm 5.3% so với tháng 6 nhưng tăng 23.4% so với năm ngoái. Biên lợi nhuận nghiền của Trung Quốc chuyển biến tích cực vào giữa tháng 6, do nhu cầu bột đậu tương và dầu đậu tương mạnh hơn, trong khi một số lô hàng bị trì hoãn do kiểm tra cảng nghiêm ngặt đã được dỡ xuống. Trong bảy tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã nhập khẩu 62.3 triệu tấn đậu tương, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.
Xuất khẩu đậu tương của Brazil dự kiến đạt 8.7 triệu tấn trong tháng 8, tăng 74% so với cùng kỳ năm ngoái, theo hiệp hội các nhà xuất khẩu ngũ cốc Anec. Anec đang xem xét khả năng rút ngắn thời gian bốc dỡ hàng hóa cho cả đậu tương và ngô xuất khẩu trong tháng 8. Do đó, xuất khẩu đậu tương có thể đạt từ 7-8.7 triệu tấn vào cuối tháng 8, so với 5 triệu tấn năm ngoái. Xuất khẩu khô đậu tương được dự báo ở mức 2.2 triệu tấn trong tháng 8, cao hơn 29.4% so với 1.7 triệu tấn năm ngoái.
Doanh số bán đậu tương tại Mato Grosso, Brazil 2023/24 tăng 5 điểm phần trăm trong tháng lên 21.1%, trong tổng sản lượng 43.8 triệu tấn dự kiến, IMEA cho biết, nhưng vẫn chậm hơn so với năm ngoái (25.5%) và trung bình của 5 năm (32.1%). Doanh số bán đậu tương 2022/23 tăng 4.09 điểm phần trăm trong tháng 7 lên 83.6% trong tổng sản lượng 45.3 triệu tấn, vẫn thấp hơn so với năm ngoái (85.8%) trung bình 5 năm qua (90.6%).
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Dữ liệu của chính phủ cho thấy vào thứ Ba, mức tiêu thụ nhiên liệu của Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp nhất trong 10 tháng trong tháng 7, do mưa gió mùa hạn chế nhu cầu đi lại. Tổng mức tiêu thụ trong tháng 7, đại diện cho nhu cầu dầu mỏ, đạt 18.09 triệu tấn, giảm 6.6% so với tháng 6, nhưng tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán dầu diesel, chủ yếu được sử dụng bởi xe tải và xe chở khách thương mại, giảm khoảng 13% so với tháng trước xuống còn 6.89 triệu tấn trong tháng Bảy.
Sản lượng dầu thô của Mỹ dự kiến sẽ tăng 850,000 thùng/ngày lên mức kỷ lục 12.76 triệu thùng/ngày vào năm 2023, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng EIA. Sản lượng dầu thô dự kiến sẽ tăng 330,000 thùng/ngày lên 13.09 triệu thùng/ngày vào năm 2024. Sản lượng kỷ lục gần đây nhất là 12.3 triệu thùng/ngày vào năm 2019, trước khi đại dịch COVID-19 đè bẹp nhu cầu và giá cả, đồng thời các công ty khoan bị ảnh hưởng bởi chi phí cao hơn làm giảm tỷ suất lợi nhuận và nhà đầu tư yêu cầu hạn chế chi tiêu. EIA cho biết sự gia tăng dự báo là do năng suất ở mức giếng dự kiến cao hơn và giá dầu thô cao hơn. Dữ liệu cho thấy tổng mức tiêu thụ xăng dầu của Mỹ được dự báo sẽ tăng 200,000 thùng/ngày lên 20.5 triệu thùng/ngày vào năm 2023 và được dự báo sẽ tăng thêm 200,000 thùng/ngày lên 20.7 triệu thùng/ngày vào năm 2024. EIA đã đảo ngược dự báo về thâm hụt nguồn cung trên thị trường dầu mỏ toàn cầu năm 2023, kỳ vọng sản lượng của các nước ngoài OPEC và OECD sẽ tăng mạnh hơn so với trước đó. Tháng trước, họ đã dự báo rằng mức tiêu thụ xăng dầu thế giới sẽ vượt sản lượng trong năm nay.
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
2. Khí tự nhiên
Ba thương nhân và quan chức của công ty cho biết các nhà kinh doanh khí đốt châu Âu đã bắt đầu lưu trữ khí tự nhiên ở Ukraine để tận dụng giá thấp hơn và công suất sẵn có ở đó, bất kể rủi ro từ cuộc chiến đang diễn ra. Sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, bắt đầu vào tháng 2 năm ngoái, Liên minh châu Âu (EU) đã tìm cách dự trữ khí đốt ở mức cao để bù đắp cho nguồn cung giảm của Nga, đặc biệt là trong những tháng mùa đông có nhu cầu cao nhất.Khối dự kiến sẽ đạt được mục tiêu lấp đầy các cơ sở lưu trữ của mình tới 90% vào ngày 1 tháng 11.
Trong thị trường khí tự nhiên, sản lượng và nhu cầu của Hoa Kỳ sẽ tăng lên mức cao kỷ lục vào năm 2023, EIA cho biết. Sản lượng khí khô sẽ tăng lên 103 tỷ feet khối mỗi ngày (bcfd) vào năm 2023 và 104.12 bcfd vào năm 2024 từ mức kỷ lục 98.13 bcfd năm 2022. Cơ quan này cũng dự đoán rằng mức tiêu thụ khí đốt trong nước sẽ tăng từ mức kỷ lục 88.53 bcfd vào năm 2022 lên 89.34 bcfd vào năm 2023 trước khi trượt xuống 87.88 bcfd vào năm 2024.
Đánh giá: Trung lập
VI. Nhóm nguyên liệu công nghiệp
1. Ca cao
Mưa trên mức trung bình ở hầu hết các vùng trồng cacao chính của Bờ Biển Ngà vào tuần trước đã giúp vụ mùa chính từ tháng 10 đến tháng 3 mạnh lên, nông dân cho biết hôm thứ Hai, đồng thời cho biết thêm có rất nhiều quả cacao, được gọi là cherelles, trên cây. Quốc gia sản xuất cacao hàng đầu thế giới đang vào mùa mưa kéo dài chính thức từ tháng 4 đến giữa tháng 11. Nông dân cho biết vụ thu hoạch vụ chính sẽ bắt đầu chậm lại vào tháng 9 và tăng dần vào tháng 10 trước khi kết thúc vào tháng 1. Tuy nhiên, mưa nhiều vào tháng 9 có thể gây ra bệnh cacao.
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
