[Diễn biến thị trường hàng hóa] Thị trường lao động của Mỹ thắt chặt hơn
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 08/03/2023
Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 08/03 đã chứng kiến 1 phiên giảm điểm của phần lớn các mặt hàng, sau các phát ngôn của Jerome Powell trong phiên điều trần cũng như báo cáo WASDE. Giá ngô đã giảm mạnh (-1.4%) sau khi báo cáo WASDE cho thấy xuất khẩu ngô của Mỹ dự kiến sẽ giảm. Giá dầu cũng có phiên giảm giá mạnh (-1.2%) khi khả năng Fed nâng lãi suất mạnh tay vào cuối tháng ngày một rõ rệt. Trái lại, giá đậu tương đã có phiên tăng điểm nhẹ do con số ước tính tồn kho cuối kì của Mỹ trong báo cáo WASDE thấp nhất trong 7 năm.
II. Tin tức chung
1. Người đứng đầu nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga hôm qua cho biết các máy bay chiến đấu của ông đã chiếm được toàn bộ phần phía đông của Bakhmut, và tổng thư ký NATO cho biết phần còn lại của thành phố Ukraine có thể rơi vào tay quân đội Nga trong vài ngày tới. Các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự Ukraine giờ đây nói về việc bám trụ và gây thương vong cho quân Nga càng nhiều càng tốt để làm giảm khả năng chiến đấu của họ.
2. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell hôm qua đã tái khẳng định thông điệp của ông về việc tăng lãi suất cao hơn và có khả năng nhanh hơn, nhưng nhấn mạnh rằng cuộc tranh luận vẫn đang được tiến hành với quyết định dựa trên dữ liệu sẽ được ban hành trước cuộc họp chính sách của Fed trong hai tuần nữa. “Chúng tôi chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào”, ông Powell nói, nhưng sẽ xem xét kỹ dữ liệu việc làm sắp tới vào thứ Sáu và dữ liệu lạm phát vào tuần tới để quyết định liệu việc tăng lãi suất có cần chuyển trở lại mức cao hơn hay không.
3. Việc làm mở của Hoa Kỳ giảm ít hơn dự kiến vào tháng 1 và dữ liệu của tháng trước đã được điều chỉnh cao hơn, cho thấy các điều kiện thị trường lao động liên tục thắt chặt. Nhưng Báo cáo Cơ hội Việc làm và Doanh thu Lao động hàng tháng của Bộ Lao động, hay còn gọi là báo cáo JOLTS, cũng gợi ý về một số rạn nứt trên thị trường lao động. Số lượng nhân viên bị sa thải đã tăng lên mức cao nhất trong hai năm vào tháng 1 và tỷ lệ cắt giảm việc làm cao hơn dự kiến ban đầu vào năm 2022. Hiện tại, ít người tự nguyện nghỉ việc hơn.
4. Lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, các nhà đầu tư đang đặt cược lạm phát dài hạn ở khu vực đồng euro sẽ tương đương với Mỹ, nhấn mạnh sự thay đổi đáng kể trong triển vọng của châu Âu gần đây. Tỷ lệ hoán đổi lạm phát kỳ hạn 5 năm ở Châu Âu hiện đang được dự báo ở mức khoảng 2.5%, bắt kịp Hoa Kỳ về đặt cược giá kéo dài áp lực. Đây là một sự đảo ngược ngoạn mục đối với khu vực EU, nơi mà trong hầu hết thập kỷ qua các ngân hàng trung ương đã chuyển sang lãi suất âm và mua trái phiếu để thúc đẩy nền kinh tế và lạm phát dưới mục tiêu
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
1. Lúa mì
Công ty công nghệ sinh học Bioceres có kế hoạch tăng sản lượng lúa mì HB4 biến đổi gen ở Argentina với khả năng chống chịu hạn hán được cải thiện, giám đốc điều hành của công ty nói với Reuters, sau sự chấp thuận quan trọng ở Brazil và trong bối cảnh thiếu mưa đang gây ra thiệt hại trong khu vực. Giám đốc điều hành Bioceres Federico Trucco nói với Reuters rằng công ty sẽ bắt đầu thương mại hóa lúa mì HB4 ở Argentina trong năm nay, mặc dù nó sẽ chủ yếu tập trung vào việc nhân giống để tăng trữ lượng hạt giống.
Báo cáo WASDE mới nhất của USDA về lúa mì không có nhiều thay đổi đối với thị trường Mỹ. Trên thực tế, toàn bộ phần phân tích cho lúa mỳ Mỹ chỉ đơn giản là: “Triển vọng cung và cầu lúa mì của Hoa Kỳ niên vụ 2022/23 không thay đổi so với tháng trước. Giá trang trại trung bình theo mùa dự kiến vẫn là $9.00 mỗi giạ.” Điều đó khiến dự trữ cuối kỳ của Hoa Kỳ ở mức 568 triệu giạ, thấp hơn một chút so với dự đoán thương mại trung bình là 573 triệu giạ.
Đánh giá: Trung lập
2. Ngô
Sản lượng ethanol trong tuần kết thúc vào ngày 3/3 đã cải thiện đôi chút so với tuần trước, với mức trung bình hàng ngày là 1.01 triệu thùng, theo dữ liệu mới nhất từ EIA. Việc này cũng đánh dấu tuần thứ tám liên tiếp sản lượng duy trì trên mức chuẩn 1 triệu thùng mỗi ngày. Tồn kho tăng cao hơn 2%.
Trong báo cáo WASDE, USDA cuối cùng đã thừa nhận rằng xuất khẩu ngô của Mỹ có thể không phù hợp với các dự đoán trước đó của cơ quan này. Ước tính xuất khẩu mới nhất là giảm 75 triệu giạ. USDA đã không thực hiện bất kỳ thay đổi nào khác đối với nhu cầu sử dụng, vì vậy tồn kho của Mỹ cuối kỳ đã tăng 75 triệu giạ trong dự báo tháng này lên 1.342 tỷ giạ. Con số này cao hơn nhiều so với dự đoán thương mại trung bình là 1.308 tỷ giạ.
Đánh giá: Tiêu cực
3. Đậu tương
Theo người đứng đầu Oil World, sản lượng đậu tương của Argentina có thể giảm xuống thấp tới 25 triệu tấn, do vụ mùa tiếp tục phải vật lộn với căng thẳng thời tiết. Thomas Mielke, người đứng đầu Oil World, cũng cho biết nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc có thể tăng lên 97.2 triệu tấn trong năm 2022-23, tăng từ 91.6 triệu tấn của năm trước. Ông cũng lưu ý giá rau toàn cầu có thể tăng trong nửa cuối năm nay và năm 2024 do nhu cầu nhiên liệu sinh học tăng.
Báo cáo WASDE của USDA đã cho thấy triển vọng xuất khẩu đậu tương của Mỹ tốt hơn mong đợi sau khi tăng 25 triệu giạ lên 2.02 tỷ giạ dựa trên tốc độ xuất khẩu cho đến tháng 2. Sản lượng nghiền giảm nhẹ, nhưng dự trữ cuối kỳ vẫn giảm thêm 15 triệu giạ xuống 210 triệu giạ. Nếu con số này được giữ nguyên, đây sẽ là tồn kho thấp nhất trong bảy năm. Ngược lại, xuất khẩu dầu đậu tương gặp nhiều vấn đề hơn, ước tính giảm thêm 200 triệu pound xuống mức thấp kỉ lục là 500 triệu pound.
Đánh giá: Tích cực
4. Dầu thực vật
Tiêu thụ và sản xuất dầu cọ dự kiến sẽ giảm vào năm 2023, theo dự báo từ hội nghị Dầu cọ Bursa Malaysia. Các yếu tố sẽ khiến sản xuất bị thắt chặt bao gồm điều kiện thời tiết khó lường và thiếu phân bón, đặc biệt là ở các hộ nông dân sản xuất nhỏ, năng suất không tăng và tiêu dùng nội địa tăng đối với các chính sách của chương trình nhiên liệu sinh học. Sản lượng dầu cọ năm 2023 dự kiến sẽ giảm 1% từ năm 2022 xuống còn 50.82 triệu tấn. Mức tiêu thụ dự kiến sẽ chậm lại khoảng 2.3% từ năm 2022 xuống còn 50.76 triệu tấn, trong đó 24,342 triệu tấn để đáp ứng nhu cầu trong nước và phần còn lại dành cho xuất khẩu.
Đánh giá: Tích cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Sự bùng nổ trong sản xuất dầu của Hoa Kỳ trong thập kỷ qua đang suy yếu dần. Tờ Wall Street Journal đưa tin, các công ty Fracker đang khai thác ít giếng phun hơn và các giếng hiện tại đang sản xuất ít hơn. Điều đó cuối cùng có thể làm tăng giá dầu khi các công ty khoan dầu buộc phải dựa vào các giếng chất lượng thấp hơn và chi phí bơm sẽ đắt hơn.
Đánh giá: Tiêu cực
2. Khí tự nhiên
Các báo cáo mới xuất hiện về các vụ nổ dưới nước ở biển Baltic, vào tháng 9 năm ngoái đã tạo ra những lỗ hổng khổng lồ ở cả hai đường ống Nord Stream 1 và một trong hai đường ống Nord Stream 2. Các đài truyền hình công cộng của Đức ARD và SWR và tờ báo Die Zeit vào tối thứ Ba đã công bố các báo cáo trích dẫn các quan chức giấu tên tuyên bố các cơ quan tình báo phương Tây đã lần ra các cuộc tấn công đến một “nhóm thân Ukraine”. Thời báo New York cũng có tiết lộ tương tự.
Đánh giá: Tiêu cực
VI. Nhóm nguyên liệu công nghiệp – Đường
Sản lượng đường ở vùng Trung Nam Brazil ước tính là 38.3 triệu tấn trong niên vụ 2023/24 (tháng 4/tháng 3), với mức tăng trưởng 13.1% so với niên vụ trước, theo ước tính của công ty tư vấn Datagro, công ty dự báo một năm nữa đường có giá cao, trong khi các đối thủ cạnh tranh của đất nước gặp vấn đề về khí hậu và thu hoạch ít hơn.
Sự gia tăng này nhờ sản lượng mía của khu vực sản xuất chính của Brazil sẽ tăng 6.9%, lên 590 triệu tấn, và với việc các nhà máy phân bổ nhiều nguyên liệu thô hơn để sản xuất đường so với chu kỳ trước, theo chủ tịch của Datagro, Plinio Nastari. Sản xuất đường ước tính chiếm 48% lượng mía được chế biến ở miền trung nam, so với 45.6% trong niên vụ trước, với các nhà máy bị thu hút bởi mức lợi nhuận cao hơn từ đường mang lại so với ethanol.
Đánh giá: Tiêu cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341.
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures.
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm.
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
