[Bản tin thị trường hàng hóa] Hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Nga qua Biển Đen gặp nhiều rủi ro
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 07/08/2023
Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 08/08 đã chứng kiến sự sụt giảm ở hầu hết các mặt hàng. Trong đó, sự sụt giảm lớn nhất đến từ đậu tương, khi xuất khẩu ở Mỹ vẫn kém cạnh hơn so với Brazil. Ở phía trái chiều, giá lúa mì tăng cao khi tình hình mưa lớn và lũ lụt ở vùng Đông Bắc Trung Quốc ảnh hưởng tiêu cực đến việc sản xuất ngũ cốc khi tỉ trọng ở vùng này là 30%. Thêm vào đó, việc chiến tranh và cuộc tấn công các cảng ngũ cốc của Nga với Ukraine cũng đang trên đà căng thẳng, tạo ra lo lắng về khả năng gây khó khăn và ảnh hưởng lên việc xuất khẩu ngũ cốc. Đối với tình hình trên, các quan chức cấp cao từ Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ đã tổ chức các cuộc đàm phán ở Ả Rập Saudi vào cuối tuần với hi vọng đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến của Nga ở Ukraine.
II. Tin tức chung
1. Cơ quan Thủy văn Nhà nước của Ukraine đã cảnh báo rằng các cảng Taman, Anapa, Novorossiysk, Gelendzhik, Tuapse và Sochi của Nga ở Biển Đen giờ đây nên được coi là “mối đe dọa quân sự”. Các cuộc tấn công gây rủi ro cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Nga qua Biển Đen, tuyến đường chiếm phần lớn ngũ cốc và 15% đến 20% lượng dầu mà Nga bán hàng ngày trên thị trường toàn cầu.
2. Các quan chức cấp cao từ khoảng 40 quốc gia bao gồm Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ đã tổ chức các cuộc đàm phán ở Ả Rập Saudi vào cuối tuần với hi vọng đạt được thỏa thuận về các nguyên tắc chính nhằm chấm dứt hòa bình cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Tuy nhiên, Nga không tham gia cuộc đàm phán và đã lên án những nỗ lực này. Tham gia của Trung Quốc có thể báo hiệu sự thay đổi trong lập trường, nhưng không phải là một thay đổi lớn.
3. Trung Quốc đang trải qua giai đoạn giảm giá, tương phản với tình trạng lạm phát tăng sau khi các nền kinh tế lớn mở cửa trở lại. Giá sản xuất của Trung Quốc giảm do giá than và dầu thô giảm. Dữ liệu vào thứ Tư có thể sẽ cho thấy giá tiêu dùng giảm trong tháng 7, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ cuối năm 2020, cả giá tiêu dùng và giá sản xuất đều giảm.
4. Xuất khẩu của Trung Quốc có khả năng tiếp tục giảm trong tháng 7 do khó khăn trong việc tìm người mua tại các thị trường đang vật lộn với lạm phát và lãi suất tăng. Dữ liệu dự kiến sẽ cho thấy sự giảm 12.5% trong số lượng chuyến hàng xuất đi nước ngoài so với cùng kỳ năm trước, sau khi giảm 12.4% trong tháng 6. Đó sẽ là kết quả tồi tệ nhất kể từ những ngày đầu của đại dịch vào tháng 2 năm 2020, khi xuất khẩu giảm 17.2% hàng năm do các biện pháp hạn chế và phong tỏa nghiêm ngặt do COVID, công nhân phải bỏ việc.
5. Tỷ lệ người tiêu dùng Hoa Kỳ cho rằng đây là “thời điểm tồi tệ để mua” một ngôi nhà mới đã tăng lên 82% trong tháng 7. Triển vọng của người tiêu dùng cũng bị ảnh hưởng, với một số người kỳ vọng giá tăng trong 12 tháng tới, tỷ lệ cao nhất trong hơn một năm.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
Mưa lớn đã gây lũ lụt khắp vùng đông bắc Trung Quốc, vựa ngũ cốc của nước này, bao gồm tỉnh sản xuất hàng đầu Hắc Long Giang. Mưa dự kiến sẽ tiếp tục trong tuần này, làm tăng nguy cơ ngập lụt. Khu vực đông bắc, bao gồm các tỉnh Liêu Ninh và Nội Mông sản xuất gần 30% ngũ cốc của Trung Quốc, chiếm 45% sản lượng ngô quốc gia, 60% đậu tương và 20% gạo.
Vào tháng 6, tòa án tối cao của Brazil đã giữ nguyên việc đình chỉ, đang chờ nghiên cứu, kế hoạch của chính phủ nhằm thu hẹp một công viên bảo tồn rừng ở Amazon để cho phép xây dựng Ferrograo – tuyến đường sắt kéo dài gần 1.000 km, được coi là chiến lược để vận chuyển đậu tương và ngô hiệu quả hơn đến các thị trường xuất khẩu, giảm sự phụ thuộc vào đường bộ nhưng cũng ảnh hưởng đến các bang Mato Grosso và Para.
1. Lúa mì
Úc đã xuất khẩu 2.57 triệu tấn lúa mì trong tháng 6/2023, thấp hơn 22% so với tháng 5 và thấp hơn 5% so với tháng 6/2022. Tổng xuất khẩu kể từ đầu niên vụ 2022/23 hiện đã đạt 25.47 triệu tấn, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Dữ liệu từ 3 nhà khai thác ngũ cốc lớn nhất ở Úc (chiếm khoảng 80%), cho thấy khoảng 1.6 triệu tấn lúa mì đã được chất vào tháng 7 với khoảng 830,298 tấn dự kiến sẽ được chuyển đến hết tháng 8.
Thanh tra xuất khẩu lúa mì Mỹ giảm 310,251 tấn so với con số của tuần trước. Các lô hàng đang chạy chậm hơn 14% so với một năm trước, so với 4.8% so với tuần trước. USDA dự kiến xuất khẩu trong năm 2023-24 ở mức 1.973 triệu tấn, giảm 6.5% so với năm tiếp thị trước.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
2. Ngô
Theo Bộ nông nghiệp, xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine kể từ ngày 1/7 đạt 2.56 triệu tấn, tăng 560,000 tấn (28%) so với cùng kỳ năm ngoái. Khối lượng bao gồm 1.27 triệu tấn ngô, 977,000 tấn lúa mì.
Thu hoạch vụ safrinha ngô thứ hai ở Mato Grosso, Brazil đang ở giai đoạn cuối cùng,IMEA dự kiến Mato Grosso sẽ thu hoạch kỷ lục 50.1 triệu tấn ngô safrinha.
Tình trạng ngô của Hoa Kỳ được cải thiện trong tuần kết thúc vào ngày 6 tháng 8, sau lượng mưa thuận lợi ở các vùng trồng trọt chính,Báo cáo của cơ quan này cho thấy 57% vụ ngô ở trong tình trạng tốt đến xuất sắc, tăng 2 điểm phần trăm so với tuần trước.
Xuất khẩu ngô của Brazil đạt 1.3 triệu tấn trong tuần đầu tiên của tháng 8, trong khi 7.4 triệu tấn đã được xuất khẩu ra nước ngoài trong cả tháng năm ngoái. Tổng xuất khẩu trung bình mỗi ngày làm việc đạt 329,692 tấn, cao hơn mức 204,811 tấn của tuần trước và tăng 1.8% so với mức 323,743 tấn của tháng 8 năm 2022.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
3. Đậu tương
Nông dân Brazil đang dần chuyển sự chú ý từ đậu tương sang vụ ngô vụ thứ hai do thu hoạch bị chậm lại. AgRural, cho biết, mất nhiều thời gian hơn để chuyển từ đậu tương sang ngô do doanh số bán nông sản chậm ở cả 2 loại trong mùa này, nhưng doanh số bán đậu tương vẫn nhiều hơn ngô. Cảng Santos đang chuyển sang hoạt động trồng ngô nhanh hơn, trong khi Paranaguá vẫn tập trung nhiều hơn vào đậu tương.
Xuất khẩu đậu tương của Brazil đạt 1.4 triệu tấn trong tuần đầu tiên của tháng 8, trong khi khối lượng xuất khẩu ngô tăng, dữ liệu hải quan cho thấy vào cuối ngày thứ Hai. Tốc độ vận chuyển trung bình mỗi ngày làm việc là 356,435 tấn vào tuần trước, thấp hơn mức 471,590 tấn của tuần trước và cao hơn 37.9% so với mức trung bình 258,488 tấn vào tháng 8 năm ngoái. Các lô hàng vào tháng 8 năm 2022 đạt tổng cộng 5.9 triệu tấn.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
4. Gạo
Bộ trưởng Thương mại Thái Lan cho biết Thái Lan đang được hưởng lợi từ lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ và không có lý do gì để dừng các chuyến hàng của mình, vì nước này có đủ sản lượng cho xuất khẩu và tiêu dùng trong nước. Ấn Độ vào cuối tháng 7 đã ra lệnh tạm dừng hạng mục xuất khẩu gạo lớn nhất của mình trong một động thái sẽ giảm gần một nửa lượng xuất khẩu của nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới này, gây ra lo ngại về lạm phát tiếp theo trên thị trường lương thực toàn cầu. Bộ trưởng Jurin Laksanawisit nói trong một cuộc họp báo rằng lệnh cấm của Ấn Độ tạo cơ hội cho các nhà sản xuất gạo Thái Lan, đặc biệt là ở châu Phi.
Đánh giá: Tích cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Chi phí vận chuyển và bảo hiểm cao hơn đáng kể có thể xảy ra sau các cuộc tấn công gia tăng ở Biển Đen. Viktor Katona, trưởng bộ phận phân tích dầu thô tại công ty tình báo thị trường Kpler Ltd, cho biết: “Giá cước vận chuyển sẽ tăng cao. Chi phí vận chuyển dầu thô của Nga từ Novorossiysk đến bờ biển phía tây của Ấn Độ có thể tăng tới 50%”.
Giám đốc điều hành của Saudi Aramco, Amin Nasser cho biết hôm thứ Hai rằng nguồn cung của công ty cho khách hàng vẫn đầy đủ ngay cả khi vương quốc cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện gần đây, đồng thời cho biết thêm rằng nhu cầu toàn cầu vẫn ổn định bất chấp những cơn gió ngược về kinh tế.
Một cuộc đàn áp lớn đối với các hoạt động dầu mỏ bất hợp pháp diễn ra ở Nigeria, lực lượng an ninh đã tiến hành các cuộc không kích vào các tàu chở dầu thô bị đánh cắp, phá hủy các tàu và hàng hóa của họ. Cụ thể, 200,000 đến 400,000 thùng dầu bị thất thoát mỗi ngày do các hoạt động bất hợp pháp.
Tiêu thụ các sản phẩm xăng dầu tại quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn thứ ba thế giới đã tăng 10% lên khoảng 223 triệu tấn vào năm 2022/2023, Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ và Khí đốt Tự nhiên, Rameswar Teli. Bộ trưởng lưu ý, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, doanh số bán xe tăng, công nghiệp hóa và đô thị hóa ngày càng phát triển dẫn đến nhu cầu nhiên liệu cao hơn. Sự tăng trưởng nhu cầu xăng dầu ở Ấn Độ được thúc đẩy bởi mức tiêu thụ xăng tăng 13% và mức tiêu thụ dầu diesel tăng 12%.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
2. Khí tự nhiên
Nhà sản xuất dầu khí Hoa Kỳ Coterra Energy (CTRA.N) đã cùng với các công ty cùng ngành công bố lợi nhuận hàng quý giảm mạnh vào thứ Hai, do giá khí đốt giảm so với mức đỉnh của năm ngoái, khiến cổ phiếu của họ giảm khoảng 2% trong giao dịch mở rộng. Giá khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ trung bình thấp hơn 63% trong quý được báo cáo so với năm ngoái khi chúng tăng vọt sau những lo ngại về nguồn cung do cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
