[Bản tin thị trường hàng hóa] Phiên điều trần diều hâu của Jerome Powell
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 07/03/2023
Sắc đỏ đã bao trùm thị trường hàng hóa trong phiên ngày 07/03, sau các phát ngôn diều hâu của Jerome Powell trong phiên điều trần. Giá dầu thô giảm mạnh nhất trước áp lực từ triển vọng lãi suất cao dẫn đến nhu cầu kém, kết hợp với việc cắt giảm mục tiêu tăng trưởng GDP ở Trung Quốc. Theo đó, lúa mì giảm do ước tính sản lượng ở Úc được điều chỉnh tăng. Ngô và đậu tương gần như đi ngang khi các yếu tố cung-cầu tạm cân bằng nhau. Ngược lại, đường tiếp tục tăng do lo sợ thiếu hụt nguồn cung tiếp diễn.
II. Tin tức chung
1. Chủ tịch Jerome Powell cho biết Cục Dự trữ Liên bang có khả năng nâng lãi suất cao hơn và có khả năng nhanh hơn so với dự đoán trước đây khi lạm phát vẫn tiếp tục dai dẳng. Nhận xét của ông, trong phiên điều trần trước Quốc hội, đã mở ra cơ hội cho các quan chức nâng lãi suất cho vay chuẩn của Fed lên 0.5 điểm phần trăm tại cuộc họp tiếp theo. Các nhà giao dịch hiện thấy lãi suất đạt đỉnh gần 5.6% trong năm nay, tăng từ khoảng 5.5% của ngày hôm qua, trong khi cùng kỳ năm ngoái, lãi suất thế chấp nằm trong khoảng 4%.
2. Chứng khoán châu Á đã giảm điểm sau khi những lời hùng biện diều hâu của Powell làm rung chuyển tâm lý rủi ro ở Mỹ và đẩy đồng đô la lên cao hơn so với tất cả các đồng tiền chính của nó. Hợp đồng tương lai vốn chủ sở hữu của Nhật Bản và Hồng Kông giảm. Tất cả các điểm chuẩn chính của Hoa Kỳ đều giảm hơn 1%, trong đó Chỉ số S&P 500 giảm mạnh nhất trong hai tuần. Chỉ số của các công ty Trung Quốc được giao dịch tại Hoa Kỳ đã giảm 3%. Lợi tức trái phiếu kho bạc hai năm tăng lên 5% vào thứ Ba, mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2007, khi thị trường trái phiếu giảm gấp đôi trước viễn cảnh suy thoái của Mỹ.
3. Doanh số bán lẻ của khu vực đồng Euro đã phục hồi ít hơn nhiều so với dự kiến so với cùng kỳ tháng trước và vẫn thấp hơn so với 12 tháng trước đó, cho thấy sự yếu kém của nhu cầu tiêu dùng ở khu vực đồng Euro và suy thoái kinh tế rộng lớn hơn. Eurostat cho biết doanh số bán lẻ tại 20 quốc gia dùng chung đồng euro đã tăng 0.3% so với tháng trước trong tháng 1, giảm 2.3% so với cùng kỳ năm ngoái.
4. Xuất khẩu của Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 2 giảm 6.8% so với năm trước, sau mức giảm 9.9% tháng 12, cho thấy nhu cầu nước ngoài tiếp tục yếu và ủng hộ những lo ngại của chính phủ rằng suy thoái toàn cầu sẽ cản trở sự phục hồi sau thiệt hại do đại dịch gây ra. Nhập khẩu giảm 10.2% so với mức giảm 7.5% vào tháng 12, cũng phản ánh nhu cầu nước ngoài yếu, do nước này nhập các bộ phận và vật liệu từ nước ngoài cho nhiều mặt hàng xuất khẩu.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
Theo một cuộc khảo sát từ CME Group và Ag Economy Barometer của Đại học Purdue, tâm lý của các nhà sản xuất nông nghiệp Hoa Kỳ đã suy giảm trong tháng 2 do nông dân bày tỏ lo ngại về giá sản phẩm đầu ra thấp hơn, lãi suất cao và lo lắng về khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu. Vào tháng 2, Phong vũ biểu kinh tế nông nghiệp đã giảm 5 điểm so với tháng trước xuống còn 125, bằng với cùng tháng năm ngoái.
Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đã công bố hôm thứ Hai rằng họ đã yêu cầu tham vấn thương mại chính thức với Mexico về kế hoạch cấm ngô biến đổi gen (GMO) của nước này làm thực phẩm cho con người. Hoa Kỳ đang chính thức yêu cầu tham vấn kỹ thuật với Chính phủ Mexico theo Chương Các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật (SPS) của Thỏa thuận Hoa Kỳ-Mexico-Canada (USMCA).
1. Lúa mì
Ukraine đã bắt đầu đàm phán trực tuyến với các đối tác về việc mở rộng Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen nhằm đảm bảo Kyiv có thể tiếp tục vận chuyển ngũ cốc ra thị trường toàn cầu. Nguồn tin cho biết Ukraine đã không tổ chức các cuộc thảo luận với Nga, quốc gia đã phong tỏa các cảng Biển Đen của Ukraine sau cuộc xâm lược vào năm ngoái, nhưng Kiev hiểu rằng các đối tác của họ đang nói chuyện với Moscow. Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen do Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian vào tháng 7 năm ngoái và được gia hạn vào tháng 11, sẽ hết hạn vào ngày 18/3 trừ khi có sự đồng ý gia hạn.
Xuất khẩu lúa mì hàng tuần của Liên minh châu Âu được ghi nhận ở mức 117,640 tấn trong tuần kết thúc vào ngày 6 tháng 3, giảm 57% trong tuần, dữ liệu từ Ủy ban châu Âu cho thấy hôm thứ Ba. Tổng số liệu xuất khẩu lúa mì cho năm tiếp thị hiện tại hiện ở mức 21 triệu tấn, cao hơn 7.7% so với năm ngoái.
Đánh giá: Tiêu cực
2. Ngô
Ngô Nga dường như là một trong những nguồn cung cấp cạnh tranh nhất được cung cấp vào Việt Nam hiện nay, được cung cấp với giá rẻ hơn so với nguồn gốc Nam Mỹ truyền thống, các nguồn tin thương mại nói với Agricensus. Ngô Nga được chào trong lô hàng 50,000 tấn cho chuyến hàng từ tháng 4 đến tháng 5 với giá 324 USD/tấn CFR Việt Nam, cao hơn một chút so với giá chào từ Nam Mỹ, được đặt ở mức 326 USD/tấn, nhưng vì có lợi thế về thuế nên được coi là rẻ nhất. Nga nằm trong Liên minh Kinh tế Á-Âu, đã ký hiệp định thương mại tự do với Việt Nam nên ngô nhập khẩu của Nga không bị đánh thuế, trong khi ngô nhập khẩu từ Mỹ, Argentina, Brazil và Ukraine chịu thuế 2%.
Hoa Kỳ đã yêu cầu tham vấn thương mại chính thức với Mexico về việc Hoa Kỳ phản đối kế hoạch của nước láng giềng phía nam nhằm hạn chế nhập khẩu ngô biến đổi gen và các sản phẩm công nghệ sinh học nông nghiệp khác. Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đã công bố yêu cầu đàm phán kỹ thuật sau nhiều tháng thảo luận không chính thức với các quan chức Mexico về kế hoạch cấm ngô GMO làm thức ăn cho người đã không làm hài lòng các quan chức thương mại Hoa Kỳ.
Đánh giá: Trung lập
3. Đậu tương
Nhập khẩu đậu tương hàng tuần của EU đã giảm 6% xuống còn 289,840 tấn trong tuần tính đến ngày 5 tháng 3, với phần lớn đậu tương được vận chuyển đến Hà Lan (45%), Tây Ban Nha (25%) và Bồ Đào Nha (20%), dữ liệu từ Ủy ban Châu Âu cho thấy hôm thứ Ba. Tổng nhập khẩu đậu tương vào khối kinh tế kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 đã tăng lên 7.48 triệu tấn, tuy nhiên, giảm 20% so với nhập khẩu so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu khô đậu tương vào EU tăng 34% so với tuần trước và lên tới 292,896 tấn, nâng tổng số của năm tiếp thị lên 10.53 triệu tấn, giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đánh giá: Trung lập
4. Dầu thực vật
Nhập khẩu dầu cọ 2022/23 của Ấn Độ có thể tăng 16% lên mức cao nhất trong 4 năm là 9.17 triệu tấn, do mức tiêu thụ dự kiến tăng. Lượng mua cao có thể hỗ trợ thêm cho giá dầu cọ tương lai. Nhập khẩu dầu cọ của Ấn Độ trong 4 tháng đầu niên vụ 2022/23 đã tăng 74% so với một năm trước lên 3.67 triệu tấn. Nhập khẩu dầu thực vật có thể tăng lên 14.38 triệu tấn trong năm nay từ 14.07 triệu tấn năm trước. Nhập khẩu dầu đậu tương có thể giảm xuống 3.16 triệu tấn từ 4.05 triệu tấn.
Đánh giá: Tích cực
V. Nhóm năng lượng – Dầu thô
Các giám đốc điều hành và quan chức của một số công ty dầu khí hàng đầu thế giới hôm thứ Ba cho biết thị trường năng lượng hiện đang cân bằng, nhưng có thể dễ dàng bị gián đoạn do năng lực sản xuất dự phòng eo hẹp và nguồn cung không ổn định liên quan đến cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Các bình luận tại hội nghị năng lượng CERAWeek ở Houston cho thấy ngành này vẫn đứng vững sau khi vượt qua hậu quả ban đầu của một trong những cú sốc lớn nhất đối với dòng năng lượng toàn cầu trong ký ức gần đây. Một mùa đông ôn hòa đã hỗ trợ bằng cách giúp những người tiêu dùng lớn ở châu Âu giảm bớt nhu cầu thường cao đối với nhiên liệu sưởi ấm.
Một lượng lớn dầu của Nga tiếp tục được chuyển giữa các tàu chở dầu chỉ cách bờ biển Tây Ban Nha vài dặm. Việc chuyển đổi hàng hóa diễn ra vài tuần sau khi chính quyền Tây Ban Nha viết thư cho các công ty địa phương nhắc nhở rằng việc tạo điều kiện cho hoạt động này có nguy cơ vi phạm lệnh trừng phạt. Theo Vortexa và Bloomberg, 4 tàu chở dầu thô cực lớn, hiện đang neo đậu ngoài khơi Ceuta, một vùng đất của Tây Ban Nha ở Bắc Phi. Các tàu này có thể chứa khoảng 8 triệu thùng dầu.
Đánh giá: Tiêu cực
VI. Nhóm kim loại – Đồng
Chính phủ Peru, nhà sản xuất đồng lớn thứ hai, hy vọng rằng việc vận chuyển các mặt hàng kim loại sẽ bắt đầu bình thường hóa trong vài ngày tới khi các cuộc biểu tình giảm bớt. Oscar Vera, bộ trưởng năng lượng và mỏ mới được bổ nhiệm, cho biết vấn đề biểu tình đã được giảm đến mức tối thiểu vào thời điểm này, và hành lang khai thác hiện đã mở và trong những ngày tới, khoáng sản sẽ bắt đầu được đưa ra ngoài.
Đánh giá: Tích cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341.
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures.
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm.
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
