[Bản tin thị trường hàng hóa] Jerome Powell kiên định với thông điệp tăng lãi suất
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 07/02/2023
Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 07/02 đã cho thấy nhiều biến động trái chiều. Giá dầu thô tiếp tục ngày tăng trưởng thứ hai khi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ làm gián đoạn dòng chảy dầu qua nước này. Đồng thời, động đất ở Thố Nhĩ Kỳ cũng hỗ trợ cho giá lúa mỳ, khi nó gây ra sự cố cháy các container chở lúa mỳ. Ngược lại, đậu tương giảm nhẹ khi xuất khẩu đậu tương ở Mỹ tăng trưởng mạnh mẽ. Tương tự, ngô giảm nhẹ khi dự báo nguồn cung ở Brazil dồi dào.
II. Tin tức chung
1. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell kiên định với thông điệp của mình rằng lãi suất cần tiếp tục tăng để kiềm chế lạm phát và lần này, thị trường trái phiếu đã phản ứng. Cụ thể, Powell đã phát ngôn rằng chi phí đi vay có thể đạt đến đỉnh cao hơn so với dự đoán của các thương nhân và nhà hoạch định chính sách. Cuộc nói chuyện này là cuộc nói chuyện đầu tiên của Powell kể từ thứ Tư tuần trước, sau quyết định tăng lãi suất thêm 1/4 điểm của Fed. Trái phiếu đã bị bán tháo sau đợt phục hồi ban đầu khi chủ tịch Fed mở ra khả năng lãi suất cao hơn vào năm 2023 nếu thị trường việc làm không bắt đầu hạ nhiệt. Chứng khoán Mỹ cũng quay đầu khi Powell phát biểu nhưng sau đó đóng cửa phiên giao dịch cao hơn.
2. Ebay hôm thứ Ba đã công bố kế hoạch cắt giảm 500 việc làm, tương đương khoảng 4% lực lượng lao động của mình, theo một hồ sơ gửi lên SEC. Giám đốc điều hành Jamie Iannone cho biết công ty đã quyết định sa thải nhân viên sau khi xem xét môi trường kinh tế vĩ mô toàn cầu trong vài tháng qua. Ông cho biết việc cắt giảm sẽ tăng cường khả năng của eBay trong việc mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng của mình và nó sẽ giúp eBay tập trung vào các lĩnh vực mà eBay có thể tạo ra tác động lớn nhất.
3. Dữ liệu của Bộ Lao động cho thấy, tiền lương thực tế đã điều chỉnh theo lạm phát, thước đo sức mua của các hộ gia đình, đã tăng 0.1% trong tháng 12 so với một năm trước đó, đánh dấu mức tăng đầu tiên trong 9 tháng. Tổng thu nhập bằng tiền mặt, hoặc tiền lương danh nghĩa, đã tăng 4.8% so với cùng kỳ trong tháng 12, đạt mức tăng cao nhất kể từ tháng 1 năm 1997 là 6.6%. Nó phù hợp với mức tăng trưởng 4.8% trong chỉ số giá tiêu dùng mà Bộ sử dụng để tính toán tiền lương theo giá trị thực, bao gồm thực phẩm tươi sống nhưng không bao gồm tiền thuê nhà tương đương của chủ sở hữu. Tỷ lệ lạm phát cao nhất kể từ tháng 5 năm 1981 là 5.1%.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
Tâm lý của các nhà sản xuất nông nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục có xu hướng cao hơn trong năm mới, với chỉ số tâm lý kinh tế nông nghiệp của Đại học Purdue-CME Group tăng bốn điểm từ tháng 12 lên mức 130 trong tháng 1, kết quả khảo sát được tiết lộ hôm thứ Ba.
1. Lúa mì
Các kho dự trữ lúa mì của Canada đã tăng vào năm 2022, vượt xa các dự đoán khi sản lượng tăng, theo báo cáo do Cơ quan Thống kê Canada công bố hôm thứ Ba. Tổng dự trữ lúa mì kết thúc năm 2022 ở mức 22.29 triệu tấn, tăng 32.6% so với cùng kỳ năm 2021 nhưng thấp hơn một chút so với mức 22.3 triệu tấn mà các nhà phân tích dự đoán trước báo cáo. Tổng sản lượng lúa mì năm 2022 đạt 33.82 triệu tấn, tăng 50.8% so với 22.42 triệu tấn năm 2021.
Đánh giá: Tiêu cực
2. Ngô
Vụ thu hoạch ngô hè ở Brazil đạt 9.1% trong tổng số 4.4 triệu ha diện tích dự kiến, tăng 1.3 điểm phần trăm trong tuần nhưng vẫn thấp hơn mức 14.6% so với một năm trước. Ở Rio Grande do Sul, lượng mưa có lợi cho cây trồng và có thể tiếp tục gieo hạt, nhưng khối lượng thấp và không đều, bên cạnh đó là việc gieo trồng muộn đang kéo chậm tốc độ thu hoạch.
Viện nông nghiệp IMEA đã không thay đổi dự báo nguồn cung ngô Brazil trong báo cáo cập nhật vào ngày 06/02 so với tháng 1. Sản lượng ngô bang này được giữ nguyên ở mức 46.4 triệu tấn, tăng 5.9% so với năm trước. Diện tích trồng ngô cũng tăng 3.8% so với năm trước do nhu cầu và giá tăng.
Việc sản xuất ethanol ngô tiếp tục mở rộng ở Brazil, đặc biệt là ở bang Mato Grosso. Conab ước tính rằng Mato Grosso chịu trách nhiệm cho 73% sản lượng ethanol ngô của Brazil và dự kiến sẽ tăng 11,9% trong năm 2022/23 lên 3,335 tỷ lít. Đối với toàn bộ Brazil, Conab dự kiến sản lượng ethanol từ ngô sẽ tăng 30,7% trong năm 2022/23 lên 4,5 tỷ lít.
Đánh giá: Tiêu cực
3. Đậu tương
Sau khi bắt đầu mùa vụ chậm hơn, xuất khẩu đậu tương của Hoa Kỳ đã tăng mạnh trong khoảng một tháng qua ngay cả khi nhà xuất khẩu hàng đầu là Brazil đang trong giai đoạn đầu thu hoạch vụ thu hoạch kỷ lục. Trong tuần kết thúc vào ngày 2/2, khoảng 1.83 triệu tấn đậu tương của Hoa Kỳ đã được kiểm tra để xuất khẩu, tuần thứ tư liên tiếp có khối lượng trên mức trung bình. Tháng 1 năm 2021 giữ kỷ lục xuất khẩu chính thức của tháng là 9.03 triệu tấn theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, và tháng trước có khả năng đứng ở vị trí thứ hai. Các chuyến hàng đậu tương vào tháng 1 năm 2022 đạt tổng cộng 6.4 triệu tấn, cao hơn một vài lô hàng so với mức trung bình 5 năm.
Sản lượng đậu tương ở Brazil ở bang sản xuất lớn Mato Grosso được tăng ước tính do cải thiện về năng suất, theo viện IMEA cho biết vào ngày 06/02. Sản lượng đậu tương ở bang này ước tính tăng 3.3% so với ước tính tháng trước và đạt 42.8 triệu tấn, tăng 4.8% so với mức kỉ lục năm 2021/22.
Đánh giá: Tiêu cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Sản lượng dầu thô của Mỹ sẽ tăng vào năm 2023 ngay cả khi nhu cầu đi ngang, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết hôm thứ Ba trong báo cáo Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn. Dự báo mới nhất của EIA cho thấysản lượng dầu thô Mỹ tăng 590,000 thùng/ngày lên 12.49 triệu thùng/ngày (bpd) vào năm 2023 và thêm 160.000 thùng lên 12.65 triệu thùng/ngày vào năm tới. Mức tăng vẫn đánh dấu sự chậm lại trong tăng trưởng sản lượng, vốn bị hạn chế bởi chi phí tăng, dự trữ giảm và áp lực từ các nhà đầu tư buộc các nhà sản xuất phải giảm chi tiêu.
Đường ống dẫn dầu thô của Iraq đến trung tâm xuất khẩu dầu Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ đã nối lại dòng chảy vào tối thứ Ba trong khi một tàu chở dầu cập cảng để nạp dầu thô, lần đầu tiên kể từ một loạt trận động đất hôm thứ Hai, theo dõi tàu cho thấy và các nguồn tin trong ngành cho biết. Một trận động đất lớn xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vào đầu ngày thứ Hai đã khiến các hoạt động tại Ceyhan bị đình trệ và các dòng dầu thô quan trọng từ Iraq và Azerbaijan bị ngừng lại.
Đánh giá: Tiêu cực
VI. Nhóm kim loại
1. Đồng
Hoạt động luyện đồng toàn cầu trong tháng 1 đã tăng lên mức cao nhất trong một năm do các nhà máy ở nước sản xuất kim loại tinh luyện hàng đầu Trung Quốc tăng sản lượng, dữ liệu từ vệ tinh giám sát các nhà máy chế biến kim loại cho thấy hôm thứ Hai. Theo một tuyên bố chung từ nhà môi giới hàng hóa Marex và SAVANT, tháng 1 theo truyền thống là một tháng tăng trưởng mạnh đối với sản xuất đồng ở Trung Quốc, trong khi kinh tế thuận lợi cũng tạo ra sự thúc đẩy.
Đánh giá: Tiêu cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
