[Bản tin thị trường hàng hóa] Ngân hàng Canada giữ nguyên lãi suất ở mức 5%
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 06/09/2023
Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 06/09 đã chứng kiến sắc xanh trên hầu hết các mặt hàng. Trong khi các mặt hàng nông sản như lúa mì và đậu tương đồng loạt tăng sau tin tức Nga tấn công vào hạ tầng cảng tại Danube của Ukraine gần khu vực Odesa, giá ngô lại chứng kiến mức giảm nhẹ, khi các ước tính về sản lượng vụ 22/23 và diện tích trồng tại Brazil cho vụ sắp tới của Conab tiếp tục tăng trong tháng này so với ước tính cũ. Giá dầu thô tiếp tục được hỗ trợ bởi nhu cầu tăng ổn định tại Mỹ và Trung Quốc, trong khi kế hoạch duy trì cắt sản lượng kéo dài đến năm sau của khối OPEC+ càng làm tăng sentiment hỗ trợ cho giá. Giá đường sau hai phiên tăng liên tiếp đã chuyển sang giảm trước áp lực gây ra bởi đồng USD.
II. Tin tức chung
1. Chính phủ Anh hôm thứ Tư cho biết Anh chuẩn bị tuyên bố Nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga là một tổ chức khủng bố, khiến việc trở thành thành viên hoặc ủng hộ nhóm này là bất hợp pháp. Bộ Nội vụ cho biết trong một tuyên bố rằng một dự thảo lệnh sắp được đưa ra trước quốc hội sẽ cho phép tài sản của Wagner được phân loại là tài sản khủng bố và bị tịch thu.
2. Các nhà phân tích cho biết Ngân hàng Canada vào thứ Tư dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức cao nhất trong 22 năm là 5% sau khi nền kinh tế bất ngờ suy giảm trong quý hai. Ngân hàng trung ương đã tăng lãi suất thêm 1/4 điểm trong cả tháng 6 và tháng 7, sau đó cho biết họ đã chuẩn bị sẵn sàng.
3. Ba nhà hoạch định chính sách có ảnh hưởng của Ngân hàng Trung ương Châu Âu hôm thứ Tư đã cảnh báo các nhà đầu tư đang đặt cược lớn vào việc ECB sẽ tăng lãi suất vào tuần tới rằng quyết định này vẫn chưa được đưa ra. Với hoạt động kinh tế khu vực đồng euro đang xấu đi và lạm phát giảm bớt, mặc dù vẫn ở mức cao, ECB được nhiều người dự đoán sẽ chấm dứt chuỗi 9 lần tăng lãi suất liên tiếp tại cuộc họp vào ngày 14 tháng 9.
4. Ngân hàng Canada (BoC) đã giữ nguyên lãi suất qua đêm ở mức 5%, lưu ý rằng nền kinh tế đã bước vào thời kỳ tăng trưởng yếu hơn, nhưng vẫn có thể tăng lãi trở lại nếu áp lực lạm phát vẫn tiếp tục. Ngân hàng trung ương đã tăng lãi suất thêm 0.25 điểm trong cả tháng 6 và tháng 7 nhằm kiềm chế lạm phát cao, vẫn ở trên mức mục tiêu 2% trong 27 tháng. Tổng sản phẩm quốc nội của Canada bất ngờ giảm 0.2% hàng năm trong quý hai, một dấu hiệu cho thấy nền kinh tế có thể đã bước vào suy thoái.
5. Lĩnh vực dịch vụ của Hoa Kỳ bất ngờ khởi sắc trong tháng 8, với số lượng đơn đặt hàng mới tăng và các doanh nghiệp trả giá đầu vào cao hơn, những dấu hiệu tiềm ẩn về áp lực lạm phát vẫn tăng cao. Viện Quản lý Cung ứng (ISM) cho biết chỉ số PMI phi sản xuất đã tăng lên 54.5 vào tháng trước, mức cao nhất kể từ tháng 2 và tăng từ mức 52.7 vào tháng 7, và so với mức dự báo 52.5.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
Nga cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý về việc xử lý 1 triệu tấn ngũ cốc, mà Nga dự định gửi đến châu Phi với mức giá chiết khấu, với sự hỗ trợ tài chính từ Qatar. Moscow đề xuất thỏa thuận này sau khi rút khỏi Thỏa thuận Biển Đen, với hy vọng ngăn chặn tình trạng giá lương thực toàn cầu tăng vọt. Nga đã tìm cách lấy lòng các nước châu Phi, một số nước đang bị thiếu lương thực, bằng cách cung cấp cho họ ngũ cốc miễn phí hoặc giảm giá, mặc dù ít hơn nhiều so với lượng ngũ cốc mà Ukraine đã xuất khẩu.
1. Lúa mì
Vụ thu hoạch lúa mì của Nga đã tăng thêm 5 điểm phần trăm và đạt 77.9 triệu tấn, chiếm 69.6% diện tích gieo trồng tính đến ngày 6 tháng 9, với năng suất trung bình “bắt đầu” tiếp tục giảm so với tuần trước khi kết thúc tháng 9. chiến dịch thu hoạch đang đến gần. Dữ liệu thực địa vẫn cho thấy độ trễ 11% hay 12.5 triệu tấn so với tốc độ của năm ngoái ở cùng giai đoạn của mùa vụ, dữ liệu từ Bộ nông nghiệp nước này cho thấy hôm thứ Tư.
Theo Bộ Chính sách Nông nghiệp Ukraine, tính đến ngày 4/9, 699,700 ha cây nông nghiệp đã được gieo trồng cho vụ đông. Trong đó, lúa mì đã được gieo trồng trên 42,500 ha, tương đương 1% diện tích dự kiến. Nông dân dự kiến thay đổi cơ cấu cây trồng vụ đông, bằng cách giảm tỷ trọng lúa mì và lúa mạch mùa đông, để chuyển sang trồng hạt cải dầu mùa đông.
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
2. Ngô
Năng suất ngô trung bình của Crop Watch cũng chạm mức thấp nhất trong mùa trong tuần này, giảm xuống 3.7 từ mức 3.8 một tuần trước đó. Điểm mới thấp hơn một chút so với các tuần tương ứng trong hai năm qua. Ngô ở miền Đông Iowa giảm nửa điểm trong khi ngô ở miền Tây Iowa và Indiana đều giảm 1/4 điểm.
Conab đã tăng ước tính về sản lượng ngô Brazil thêm 1.5%, so với ước tính 129.9 triệu tấn của báo cáo trước, tăng 16.6% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng ngô safrinha ước đạt 102.16 triệu tấn, tăng 2% so với dự báo cũ 100.18 triệu tấn, và cao hơn 18.9% so với sản lượng 85.8 triệu tấn vụ trước. Ước tính vụ ngô mùa hè không thay đổi ở mức 27.3 triệu tấn, tăng 9.4% so với 25 triệu tấn năm ngoái. Diện tích trồng ngô được nâng lên 22.2 triệu ha, tăng 0.3% so với 22.1 triệu tấn từ tháng 8, và 3.2% so với 21.5 triệu ha vụ trước. Xuất khẩu ở mức 50 triệu tấn, so với 46.6 triệu tấn năm ngoái. Tồn kho cuối kỳ tăng lên 12.2 triệu tấn, từ dự báo 10.5 triệu tấn tháng trước, và so với 8 triệu tấn năm ngoái. Dự báo tiêu dùng trong nước tăng lên 79.6 triệu tấn, tăng 164,000 tấn so với 79.4 triệu tấn từ dự báo trước đó, trong khi tổng mức tiêu thụ vào năm 2022 là 74.5 triệu tấn.
Đánh giá: Trung lập
3. Đậu tương
Năng suất đậu tương trung bình trên 11 cánh đồng ở Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất mùa là 3.77 từ mức 3.93 của tuần trước. Tuần trước đó là mức giảm hàng tuần lớn nhất trong mùa cho đến nay, phản ánh tác động của điều kiện khô hạn gần đây. Chỉ ba tuần trước, tiềm năng năng suất đậu tương ở mức 4.16, cao nhất trong mùa. Tuy nhiên, 3.77 vẫn cao hơn một chút so với điểm số trong các tuần tương ứng trong hai năm qua.
Ước tính sản lượng đậu tương 22/23 của Brazil từ Conab không thay đổi, ở mức 154.6 triệu tấn, cao hơn 23.1% so với mức 125.5 triệu tấn. Diện tích gieo trồng ổn định ở mức 44.06 triệu ha, tăng 6.2% so với 41.5 triệu ha vụ trước. Ước tính xuất khẩu tăng lên 96.9 triệu tấn so với ước tính 95.6 triệu tấn trong tháng 8, cao hơn 23.1% so với 78.7 triệu tấn năm ngoái. Tiêu thụ trong nước không đổi ở mức 52.8 triệu, tăng 10.5% so với năm ngoái. Tồn kho cuối kỳ giảm còn 5.8 triệu tấn so với 7.1 triệu tấn tháng trước, so với 4.7 triệu tấn vụ trước.
Đánh giá: Trung lập
4. Dầu cọ
Các cuộc thăm dò trong ngành của các hãng tin Bloomberg và Reuters đã chốt sản lượng của Malaysia trong tháng 8 ở mức cao hơn 6.8-7.5% so với tháng 7 ở mức 1.72-1.73 triệu tấn trước khi công bố dữ liệu chính thức trong tháng 8 từ Ủy ban Dầu cọ Malaysia (MPOB) vào ngày 10 tháng 9. Thời tiết thuận lợi và số lượng máy thu hoạch tăng so với vài tháng trước là yếu tố then chốt hỗ trợ sản lượng tăng tháng thứ hai liên tiếp.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Dữ liệu từ Cơ quan Phân tích và Kế hoạch Dầu khí (PPAC) của Bộ Dầu mỏ cho thấy hôm thứ Tư, mức tiêu thụ nhiên liệu của Ấn Độ, đại diện cho nhu cầu dầu, đã tăng 6.5% so với cùng kỳ trong tháng 8 lên khoảng 18.57 triệu tấn.
Phó tổng thống Venezuela và các bộ trưởng dầu mỏ đang thăm Trung Quốc với sứ mệnh đảm bảo các khoản đầu tư vào ngành năng lượng của nước này, Bloomberg đưa tin, trích dẫn các nguồn tin giấu tên. Động thái tăng cường hơn nữa quan hệ với Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh chính quyền Biden đang cố gắng xây dựng mối quan hệ ít thù địch hơn với Caracas và đã soạn thảo đề xuất giảm nhẹ lệnh trừng phạt trong trường hợp Venezuela đáp ứng một số điều kiện.
Goldman Sachs Commodities Research cho biết việc Ả Rập Saudi và Nga mở rộng cắt giảm nguồn cung tự nguyện, sẽ gây ra rủi ro tăng giá đối với dự báo giá dầu thô. Hôm thứ Ba, Ả Rập Saudi và Nga đã gia hạn cắt giảm tự nguyện đến cuối năm 2023. Mức cắt giảm của Saudi là 1 triệu thùng mỗi ngày (bpd) trong khi Nga cắt giảm 300,000 bpd, cao hơn mức cắt giảm tháng 4 đã được một số nhà sản xuất OPEC+ đồng ý kéo dài đến cuối 2024. Goldman Sachs Commodities Research cho biết trong kịch bản đầu tiên, việc thiếu hụt khoảng 500,000 thùng/ngày so với ước tính về sản lượng của Saudi trong quý 4 sẽ tạo ra rủi ro tăng giá khoảng 2 USD/thùng cho đến tháng 12/2023, tức 86 USD/thùng. Trong kịch bản thứ hai, trong đó 9 thành viên OPEC+, vào tháng 1/2024 không đảo ngược một nửa mức cắt giảm sản lượng 1.7 triệu thùng/ngày đã công bố vào tháng 4, có thể khiến giá dầu Brent đạt 107 USD/thùng vào tháng 12/2024.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
VI. Nhóm kim loại
Theo Cơ quan Fitch Ratings, các công ty khai thác mỏ hoạt động tại Chile, nhà sản xuất đồng hàng đầu thế giới, có vị thế tốt, để thu được tiền bản quyền trong nước cao hơn, theo yêu cầu của luật mới do chính phủ cánh tả của nước này ban hành. Một cuộc cải cách khai thác được chờ đợi từ lâu, đã được các nhà lập pháp Chile thông qua vào tháng 5, yêu cầu các nhà sản xuất đồng lớn phải trả nhiều thuế và tiền bản quyền hơn cho chính phủ. Fitch cho biết, các công ty khai thác toàn cầu như BHP, Anglo American và Glencore nằm trong số những công ty có dòng tiền sẽ bị căng thẳng do cải cách.
Đánh giá: Trung lập
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
