[Bản tin thị trường hàng hóa] Sản lượng dầu cọ ở Malaysia đạt mức cao nhất kể từ đầu năm
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 06/06/2023
Xung đột giữa Nga và Ukraine đã khiến đập Nova Kakhovka thuộc vùng Kherson – Ukraine bị hư hoại, làm nổi lên quan ngại việc gieo trồng và thu hoạch đối với các loại ngũ cốc, bao gồm ngô (+1.8%) và lúa mì (+0.6%). Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng GDP thực trên toàn cầu có thể đạt 2.1% trong năm 2023, so với mức 1.7% dự báo trước đó. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng năm 2022 là 3.1%. Các nhà máy lọc dầu tại Châu Á có thể sẽ nhập ít dầu từ Ả Rập Xê-Út, thay vào đó sẽ mua dầu thô (-0.6%) giá giao ngay từ UAE vì lý do chi phí. Tồn kho dầu cọ (-1.92%) của Malaysia dự kiến sẽ tăng do sản lượng kì vọng đạt mức cao nhất kể từ năm nay – là 1.6 triệu tấn, được hỗ trợ từ thời tiết thuận lợi và việc thu hoạch phát triển tốt hơn.
II. Tin tức chung
1. Trung Quốc đã yêu cầu các ngân hàng lớn nhất của nước này hạ lãi suất tiền gửi là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một năm trong nỗ lực thúc đẩy nền kinh tế. Các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc được khuyên nên cắt giảm lãi suất đối với một loạt sản phẩm. Các ngân hàng được khuyến khích cắt giảm lãi suất tiền gửi không kỳ hạn 5 điểm cơ bản và tiền gửi kỳ hạn 3 năm và 5 năm ít nhất 10 điểm cơ bản.
2. Đập Nova Kakhovka của Ukraine đã bị hư hại trong một vụ nổ, dẫn đến giảm nguồn cấp nước quan trọng cho hoạt động nông nghiệp ở miền nam Ukraine. Hành động này đã được một quan chức ở Kyiv mô tả là “hủy diệt sinh thái”, hủy hoại môi trường có chủ ý.
3. Ngân hàng Trung ương Anh đang cố gắng kiềm chế tỷ lệ lạm phát ở Anh cao hơn ở Mỹ và khu vực đồng euro, mà không đẩy nền kinh tế vào suy thoái sau khi đã tăng chi phí vay 12 lần kể từ cuối năm 2021. BoE dự kiến sẽ tăng lãi suất một lần nữa, lên 4.75% từ 4.5%, vào ngày 22/6 sau khi lạm phát chậm lại ít hơn so với kỳ vọng vào tháng Tư. Các nhà đầu tư ước tính khoảng 60% khả năng rằng Lãi suất ngân hàng sẽ tăng lên 5.5% vào cuối năm nay.
4. Trong báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu mới nhất của mình, Ngân hàng Thế giới cho biết GDP toàn cầu thực tế sẽ tăng 2.1% trong năm nay. Con số này tăng so với dự báo 1.7% được đưa ra vào tháng 1 nhưng thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng năm 2022 là 3.1%.
5. Một cuộc khảo sát cho thấy vào thứ ba, tăng trưởng yếu trong lĩnh vực xây dựng của Anh đã tăng khiêm tốn trong tháng 5, mặc dù hoạt động xây dựng nhà ngày càng suy giảm nghiêm trọng do lãi suất tăng. Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) của S&P Global/CIPS UK đã tăng lên 51.6 từ 51.1 trong tháng 4. Một cuộc thăm dò ý kiến của các nhà kinh tế của Reuters đã chỉ ra rằng không có thay đổi nào trong tháng Năm.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
Cục Khí tượng Úc đã kích hoạt cảnh báo El Nino, đổi triển vọng thành 70% khả năng El Nino sẽ hình thành trong năm nay, đây là khả năng hình thành El Nino cao gấp ba lần bình thường. Nhiệt độ bề mặt biển (SST) ở trung tâm và phía đông Thái Bình Dương đã ấm lên đến ngưỡng El Niño và Cục cho biết tất cả các mô hình đã khảo sát đều dự đoán sự nóng lên hơn nữa và SST sẽ duy trì trên mức El Niño vào mùa xuân ở Nam bán cầu.
1. Lúa mì
Bộ nông nghiệp Nga đề xuất mức giá trần là 240 USD/tấn đối với lúa mì xuất khẩu của nước này, theo Vedomosti. Vào tháng 3, Bộ cũng đưa ra đề xuất tương tự với mức giá trần khoảng 275-280 USD/tấn, trong bối cảnh giá nội địa cũng như thị trường quốc tế giảm, sau đó thị trường chuyển qua đồn đoán về mức giá 260 USD/tấn. Tuy nhiên, giá lúa mì xuất khẩu của Nga gần đây thấp đáng kể so với các mức giá trên. Giá FOB với lúa mì 12.5% protein tại các cảng Biển Đen giảm xuống còn 225 USD/tấn từ mức 230 USD/tấn, theo IKAR.
Nông dân trồng lúa mì ở Kansas sẽ thu hoạch vụ mùa nhỏ nhất trong hơn 60 năm, do ạn hán dai dẳng làm khô héo phần lớn mùa màng. Các nhà máy bột mì ở Kansas có thể sẽ mua lúa mì nhập khẩu từ Đông Âu.
Việc gieo cấy lúa mì ở bang Parana – Brazil, đã tăng 9 điểm phần trăm lên 75% trong tổng số 1.3 triệu ha diện tích dự kiến trong tuần được đề cập trong báo cáo, cao hơn tỷ lệ hoàn thành 65% được thấy vào cùng thời điểm năm ngoái. Các khu vực được đánh giá là tốt hiện ở mức 95%, tăng hai điểm phần trăm trong tuần, trong khi các khu vực được đánh giá là trung bình giảm cùng mức xuống còn 5%.
Đánh giá: Trung lập
2. Ngô
Argentina và Trung Quốc đang trong quá trình thông qua các giao thức kiểm dịch thực vật cho phép ngô Argentina được xuất khẩu sang Trung Quốc lần đầu tiên sau 11 năm. Nghị định thư đầu tiên xuất khẩu ngô của Argentina sang Trung Quốc đã được ký kết vào ngày 15/2/2012 với con tàu đầu tiên và duy nhất chở 66,000 tấn ngô được xuất khẩu sang Trung Quốc vào năm 2013. Kể từ đó, không có loại ngô nào được xuất khẩu sang Trung Quốc do các tiêu chuẩn kiểm dịch thực vật cụ thể chưa được thông qua.
Báo cáo mới nhất của cơ quan nông nghiệp bang Deral cho thấy hôm thứ Ba, diện tích trồng ngô vụ thứ hai của bang Paraná được đánh giá là tốt đã giảm 2% xuống còn 85% trên tổng diện tích trong tuần kết thúc vào ngày 5/6. Các khu vực được đánh giá là trung bình tăng 1% lên 13%, trong khi những khu vực được đánh giá là xấu cũng tăng 1% và đạt 2% trên tổng số trong kỳ.
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
3. Dầu thực vật
Dự trữ dầu cọ của Malaysia vào cuối tháng 5 dự kiến sẽ tăng do sản lượng tăng lên mức cao nhất từ đầu năm đến nay trong khi xuất khẩu vẫn không thay đổi, một cuộc khảo sát của Reuters hôm thứ Ba cho thấy. Các kho dự trữ được dự báo sẽ tăng 6.8% từ tháng 4 lên 1.6 triệu tấn, vượt qua mức giảm trong 3 tháng, theo ước tính trung bình của 9 thương nhân và nhà phân tích được Reuters thăm dò.
Đánh giá: Tiêu cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Các nhà máy lọc dầu tại Châu Á có thể sẽ nhập ít dầu (gồm dầu Arab Medium và Arab Light) hơn từ Saudi Arabia trong tháng 7, và chuyển sang tăng cường mua dầu thô giao ngay từ UAE sau khi quốc gia này tăng giá và giảm sản lượng. Sau cuộc họp OPEC+ ngày 4/6, Saudi đã tự nguyện cắt giảm 1 triệu thùng/ngày kể từ tháng 7, trong khi đó UAE được phép sản xuất thêm 200,000 thùng/ngày. Vào ngày 5/6, Saudi đã bất ngờ tăng giá các mặt hàng dầu thô từ 40-45 cents/thùng.
Theo số liệu sơ bộ từ công ty dầu mỏ nhà nước PDVSA, sản lượng dầu thô của Venezuela trong tháng 5/2023 đạt 837,600 thùng/ngày, tăng từ mức 820,000 thùng/ngày được báo cáo trong tháng 5, mức cao nhất trong vòng 1 năm. Hầu hết các nguồn cung bên ngoài báo cáo số liệu sản xuất hằng tháng thấp hơn, trong đó Argus ước tính sản lượng vào khoảng 750,000 thùng/ngày.
Cơ quan Thông tin Năng lượng dự báo vào thứ Ba rằng nhu cầu dầu diesel của Hoa Kỳ sẽ giảm cho đến năm 2024 mặc dù hoạt động kinh tế đang phát triển, phá vỡ truyền thống gần đây khi nhu cầu về nhiên liệu vận chuyển hàng hóa tăng theo GDP.
Đánh giá: Tiêu cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
