[Bản tin thị trường hàng hóa] Abares tăng ước tính sản lượng lúa mì Úc 22/23 lên mức kỉ lục
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 06/03/2023
Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 06/03 đã chứng kiến biến động trái chiều trên hầu hết các mặt hàng. Giá dầu thô chứng kiến mức tăng mạnh nhất trong phiên, khi thị trường cảm nhận sự thiếu hụt nguồn cung từ Nga song song với nhu cầu từ Trung Quốc dần phục hồi. Giá đậu tương tăng trong hôm qua khi ước tính sản lượng tại vùng trung tâm Argentina tiếp tục sụt giảm so với ước tính cũ. Trong khi đó, giá lúa mì giảm mạnh nhất, khi cơ quan địa phương Úc tiếp tục tăng mạnh ước tính sản lượng cho vụ 2022/23 và nâng dự báo xuất khẩu nước này. Giá đường giảm nhẹ trong hôm qua khi các ước tính cho thấy sản lượng có khả năng tăng nhẹ tại Ấn Độ và Brazil.\
II. Tin tức chung
1. Giám đốc điều hành Bank of America, Brian Moynihan cho biết nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ rơi vào suy thoái kỹ thuật bắt đầu từ quý ba. Suy thoái kinh tế Mỹ sẽ không sâu và ngân hàng dự báo lãi suất sẽ bắt đầu giảm trong quý hai năm 2024. Ông cho biết ngân hàng này dự kiến 3/4 tăng trưởng âm của Hoa Kỳ là do sự suy giảm về phía doanh nghiệp hoặc thương mại, và không phải sự suy giảm về phía người tiêu dùng.
2. Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) được cho đã thiết lập để duy trì lãi suất cực thấp, bao gồm cả áp đặt mức trần lãi suất trái phiếu gây tranh cãi, khi chờ đợi một sự chuyển đổi lãnh đạo mà cuối cùng có thể chấm dứt gói kích thích tiền tệ khổng lồ của người đứng đầu sắp mãn nhiệm Haruhiko Kuroda. Với việc lạm phát gia tăng đẩy lãi suất dài hạn lên cao, một số nhà đầu tư đặt cược rằng BOJ có thể điều chỉnh kiểm soát đường cong lợi suất (YCC), bằng cách tăng trần lãi suất 10 năm, sớm nhất là trong cuộc họp chính sách vào tuần tới, cuộc họp cuối cùng có chủ toạ Kuroda.
3. Một quan chức Nhà Trắng cho biết việc nhập khẩu các tấm pin mặt trời của Hoa Kỳ từ các nhà cung cấp Trung Quốc đang tăng lên khi các quan chức hải quan làm rõ các quy tắc xung quanh việc tuân thủ luật mới cấm hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Việc di chuyển các tấm pin bị kẹt ở biên giới hoặc đang chờ vận chuyển từ nước ngoài sẽ giảm bớt một số bế tắc trong quá trình phát triển dự án năng lượng mặt trời của Hoa Kỳ do việc thực thi Đạo luật Bảo vệ Lao động Cưỡng bức của người Duy Ngô Nhĩ, có hiệu lực vào tháng 6 năm ngoái.
4. Doanh số bán lẻ của khu vực đồng Euro đã phục hồi ít hơn nhiều so với dự kiến so với cùng kỳ tháng trước và vẫn thấp hơn so với 12 tháng trước đó, cho thấy sự yếu kém của nhu cầu tiêu dùng ở khu vực đồng Euro và suy thoái kinh tế rộng lớn hơn. Eurostat cho biết doanh số bán lẻ tại 20 quốc gia dùng chung đồng euro đã tăng 0.3% so với tháng trước trong tháng 1, giảm 2.3% so với cùng kỳ năm ngoái.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
1. Lúa mì
Abares đã điều chỉnh lại ước tính cuối cùng cho vụ lúa mì 2022/2023 lên mức kỷ lục mới, do tổng sản lượng ngũ cốc vụ đông dự kiến sẽ vượt kỷ lục của năm trước thêm 4 triệu tấn. Vụ lúa mì dự kiến đạt 39.2 triệu tấn, tăng 8% so với mức kỷ lục 36.2 triệu tấn của năm ngoái và cải thiện 8.4% so với dự báo trong báo cáo tháng 12. Tổng sản lượng ngũ cốc vụ đông dự kiến đạt kỷ lục 67.3 triệu tấn, sau 62.97 triệu tấn của năm ngoái.
Đánh giá: Tiêu cực
2. Ngô
BCR cũng giảm ước tính đối với ngô Argentina, khi diện tích bị giảm xuống còn 119,000 ha cho vụ 2 và vụ muộn bị mất trắng trong 15 ngày qua, còn lại 969,800 ha, trong đó 50% ở điều kiện khá và 35% ở điều kiện kém. Năng suất cũng giảm mạnh và hiện được dự đoán ở mức 48 qq/ha so với ước tính cũ 72 qq/ha.
Việc gieo trồng ngô safrinha 2023 đã hoàn thành trên 70% diện tích cho Nam Trung Bộ Brazil, thấp hơn 80% so với cùng kỳ năm ngoái do việc trồng trọt bị trì hoãn ở Mato Grosso do Sul. Thu hoạch ngô vụ hè 2022/23 đạt 38% diện tích ở Nam Trung Bộ Brazil, thấp hơn tỷ lệ hoàn thành 45% so với một năm trước.
Hầu hết các loại ngũ cốc vụ đông của Ukraine – lúa mì và lúa mạch mùa đông – đang ở trong tình trạng tốt và có thể cho một vụ thu hoạch bội thu, học viện khoa học nông nghiệp của Ukraine được trích dẫn cho biết hôm thứ Hai. “Phân tích về khả năng sống sót của lúa mì mùa đông … cho thấy phần lớn các cây trồng – 92% đến 97%, tùy thuộc vào mùa trước và ngày gieo hạt – ở trong tình trạng tương đối tốt”, công ty tư vấn APK-Inform trích dẫn một báo cáo của học viện như đã nói, bất chấp cuộc xâm lược Ukraine của Nga.
Đánh giá: Trung lập
3. Đậu tương
Mưa thường xuyên tiếp tục cản trở công việc thu hoạch đậu tương ở Mato Grosso do Sul và Paraná, khiến tốc độ thu hoạch của Brazil bị chậm lại, theo AgRural. Tiến độ thu hoạch đạt 43% đến ngày 2/3 và đang tụt lại so với mức 55% của năm ngoái. Tại Sao Paulo và Minas Gerais, độ ẩm trong đất quá cao khiến chu kỳ cây trồng bị chậm lại so với cùng kỳ năm ngoái. AgRural dự báo sản lượng đậu tương của Brazil là 150.9 triệu tấn.
Xuất khẩu đậu tương ở Ukraine ước tính đạt 327,530 tấn trong tháng 2, giảm 19% so với tháng 1. Lũy kế xuất khẩu ước tính đạt 2 triệu tấn trong 6 tháng đầu năm, tăng hơn gấp đôi so với cùng kì niên vụ 2021/22.
Sàn giao dịch ngũ cốc Rosario (BCR) đã giảm ước tính sản lượng đậu tương cho khu vực nông nghiệp cốt lõi của Argentina xuống 6.5 triệu tấn so với 10.4 triệu tấn trước đó, theo bản tin hàng tuần được phát hành vào cuối ngày thứ Sáu. Sự suy giảm là kết quả của việc mất 1 triệu ha và năng suất trung bình giảm từ ước tính 24 tạ/ha trước đó xuống còn 18.2 tạ/ha.
Đánh giá: Tích cực
4. Dầu thực vật
Ấn Độ, nước nhập khẩu dầu thực vật lớn nhất thế giới, đang xem xét tăng thuế nhập khẩu dầu cọ để hỗ trợ nông dân địa phương đang gặp khó khăn do giá hạt cải dầu trong nước sụt giảm, các quan chức chính phủ và ngành công nghiệp cho biết hôm thứ Hai.
Nhập khẩu dầu thực vật của Ấn Độ dự kiến sẽ tăng lên 14.38 triệu tấn trong năm dầu 2022/23, kéo dài từ tháng 10 đến tháng 9, tăng từ mức khoảng 14 triệu tấn trong năm 2021/22, theo ước tính từ Hiệp hội các nhà sản xuất dầu thực vật Ấn Độ (IVPA) cho thấy vào thứ Hai. Trong đó, nhập khẩu dầu đậu tương ước tính đạt 3.16 triệu tấn, tăng 31% so với niên vụ 2021/22.
Đánh giá: Trung lập đến tiêu cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã nhận nhiều hàng dầu thô của Nga hơn, theo dữ liệu theo dõi tàu và các nguồn giao dịch. Nga đã bán cả sản phẩm thô và tinh chế với giá chiết khấu sau các lệnh trừng phạt quốc tế. Sự phát triển này cũng làm nổi bật sự hợp tác ngày càng tăng giữa Nga và các nhà sản xuất dầu hàng đầu vùng Vịnh, chẳng hạn như Ả Rập Saudi và UAE. Không biết chính xác khi nào UAE bắt đầu nhập khẩu dầu thô của Nga, nhưng dữ liệu theo dõi tàu chở dầu cho thấy khối lượng đã tăng lên sau cuộc chiến với Ukraine vào tháng 2/2022 và các lệnh trừng phạt sau đó của phương Tây.
Saudi Aramco đã tăng giá bán chính thức đối với dầu thô mà họ xuất khẩu sang châu Á và châu Âu trong một tháng nữa, với Arab Light hàng đầu sẽ được bán vào tháng 4 với giá cao hơn 0.5 USD so với tháng 3. Việc tăng giá đối với Arab Heavy thậm chí còn rõ rệt hơn, ở mức 2.50 đô la một thùng, chuyển hỗn hợp dầu thô từ chiết khấu xuống mức trung bình của Oman/Dubai sang cao cấp.
Đánh giá: Trung lập đến tích cực
2. Khí tự nhiên
Các nhà quản lý Hoa Kỳ đã gửi một danh sách các câu hỏi tìm kiếm thông tin khác tới Freeport LNG vào thứ Hai, khi đánh giá yêu cầu khởi động lại toàn bộ hoạt động thương mại của cơ sở xuất khẩu ở Texas. Tháng trước, cơ sở xuất khẩu LNG do tư nhân nắm giữ, lớn thứ hai ở Hoa Kỳ, bắt đầu thoát khỏi tình trạng ngừng hoạt động kéo dài 8 tháng do hỏa hoạn vào tháng 6 năm 2022. Freeport đã yêu cầu ủy quyền từ các cơ quan quản lý vào cuối tháng trước để chuyển sang hoạt động thương mại đầy đủ trên ba tổ máy hóa lỏng khí cuối cùng, sau khi Ủy ban Điều tiết Năng lượng Liên bang phê duyệt khởi động lại hai tổ máy còn lại.
Điện Kremlin cho biết hôm thứ Hai rằng tất cả các cổ đông sẽ quyết định liệu các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream bị hư hại trong các vụ nổ năm ngoái có nên bị phá hủy hay không. Các nguồn quen thuộc với các kế hoạch đã nói với Reuters vào tuần trước rằng các đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 bị vỡ, được xây dựng bởi Gazprom do nhà nước Nga kiểm soát (GAZP.MM), đã được thiết lập để niêm phong và đóng băng vì không có kế hoạch sửa chữa ngay lập tức hoặc kích hoạt lại chúng
Đánh giá: Trung lập
VI. Nhóm kim loại – Đồng
Nhà sản xuất đồng hàng đầu Codelco đang tìm cách giảm thiểu một loạt gián đoạn khiến một trong những dự án đầu tư bị chậm tiến độ và vượt quá ngân sách. Công ty đã dự tính biến mỏ Salvador chủ yếu dưới lòng đất thành mỏ lộ thiên vào nửa đầu năm 2023 trước khi xảy ra tai nạn chết người, gián đoạn liên quan đến đại dịch và sa thải công ty đã ký hợp đồng đào đất. Dự kiến sản lượng năm tới tại mỏ này sẽ đạt gần 70,000 tấn, đạt mức tối đa vào nửa cuối năm và công suất thiết kế 90,000 tấn vào năm 2025.
Đánh giá: Trung lập đến tiêu cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
