[Bản tin thị trường hàng hóa] Thương mại dầu thô giữa Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục bị đình trệ
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 05/09/2023
Thương mại ở Trung Quốc kì vọng sẽ chứng kiến sự sụt giảm tiếp tục trong tháng 8, theo dự báo từ các nhà kinh tế. Trước các tin tức về việc sẽ có nhiều bên đồng loạt hỗ trợ đối với thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc, giá của hai loại ngũ cốc chính là ngô và lúa mỳ đã không cho thấy sự tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 05/09 vừa qua. Dầu thô được hỗ trợ mạnh khi bước vào phiên giao dịch Mỹ, khi các nguồn tin chính thức đã xác nhận rằng cả Ả Rập Xê-Út và Nga đều giữ nguyên việc cắt giảm sản lượng dầu thô cho đến cuối năm 2023. Ngoài ra, giá dầu thô cũng được hỗ trợ từ việc thương mại dầu thô từ Iraq đến Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa thể tiếp tục cho đến tháng 10.
II. Tin tức chung
1. Một cuộc khảo sát cho thấy hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ của Nga trong tháng 8 đã tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong 5 tháng do số lượng đơn đặt hàng mới tăng mạnh nhất kể từ tháng 7 năm 2020 đã thúc đẩy sản lượng tăng. Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng Toàn cầu (PMI) của S&P đối với các dịch vụ của Nga đã tăng lên 57.6 từ mức 54.0 của tháng 7, duy trì trên mốc 50, ranh giới giữa sự mở rộng và thu hẹp trong tháng thứ bảy liên tiếp.
2. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, Tổng thống Tayyip Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang liên hệ chặt chẽ với Liên hợp quốc về việc khôi phục sáng kiến ngũ cốc Biển Đen và ông sẽ thảo luận vấn đề này với Tổng thư ký Antonio Guterres tại đại hội đồng trong tháng này.
3. Chỉ số PMI dịch vụ của Anh đã giảm xuống 49.5 trong tháng 8 từ mức 51.5 trong tháng 7 – mức thấp nhất trong 7 tháng, nhưng cao hơn ước tính ban đầu cho thấy nó khớp với mức thấp nhất trong hai năm của tháng 1 là 48.7.
4. Một cuộc thăm dò của Reuters hôm thứ Ba cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc có thể giảm với tốc độ chậm hơn trong tháng 8, nhấn mạnh rằng các nhà sản xuất vẫn chịu áp lực sau khi các lô hàng xuất khẩu ghi nhận hoạt động tồi tệ nhất kể từ tháng 2 năm 2020 vào tháng trước. Dữ liệu trong tháng 8 dự kiến sẽ cho thấy xuất khẩu giảm 9.2% so với một năm trước đó, sau khi giảm 14.5% trong tháng 7, theo dự báo trung bình của 33 nhà kinh tế tham gia cuộc thăm dò.
5. Tại khu vực đồng euro, bức tranh ảm đạm hơn so với suy nghĩ ban đầu khi ngành dịch vụ thống trị của khối rơi vào tình trạng suy thoái. Chỉ số Nhà quản lý mua hàng tổng hợp (PMI) cuối cùng của HCOB tại khu vực đồng euro, do S&P Global tổng hợp và được coi là phong vũ biểu tốt về sức khỏe nền kinh tế tổng thể, đã giảm xuống 46.7 trong tháng 8 từ mức 48.6 của tháng 7, mức thấp chưa từng thấy kể từ tháng 11 năm 2020.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
1. Lúa mì
Cục Khoa học và Kinh tế Tài nguyên và Nông nghiệp Úc (ABARES) đã cắt giảm dự báo sản lượng lúa mì Úc năm 2023/24 từ 800,000 tấn xuống còn 25.4 triệu tấn do thời tiết khô hạn liên quan đến El Niño đe dọa vụ mùa. Ở mức đó, sản lượng lúa mì sẽ giảm 36% so với năm ngoái và thấp hơn 4% so với mức trung bình 10 năm.
Theo dữ liệu ban đầu từ Ủy ban châu Âu công bố hôm thứ Tư, xuất khẩu lúa mì hàng tuần của Liên minh châu Âu lên tới 266,652 tấn trong tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 9. Tổng con số xuất khẩu lúa mì cho năm tiếp thị hiện tại hiện ở mức 5.03 triệu tấn, thấp hơn 32% so với năm ngoái.
Đánh giá: Trung lập
2. Ngô
Sàn giao dịch ngũ cốc Rosario (BCR) cho biết hôm thứ Hai rằng khu vực cốt lõi của Argentina, khu vực nông nghiệp chính của đất nước, đã nhận được nhiều mưa hơn dự kiến vào cuối tuần qua, thuận lợi cho việc gieo hạt ngô sớm. Cụ thể, lượng mưa dự kiến đạt 10-40 mm ở vùng lõi, trong khi lượng mưa lên tới 30-110 mm. Đối với vụ ngô niên vụ 2023/24, mưa dự kiến sẽ thay đổi kịch bản do các nhà sản xuất sẽ có xu hướng gieo trồng vụ sớm vào tháng 9. BCR cho biết: “Một số nhà sản xuất đang nghĩ đến việc bổ sung thêm diện tích và chắc chắn sẽ có người gieo hạt vào cuối tuần tới”.
Viện nông nghiệp IMEA của bang cho biết ước tính sản lượng ngô tại bang sản xuất nông nghiệp chính Mato Grosso của Brazil đã được nâng lên và hợp nhất ở mức kỷ lục 52.5 triệu tấn. Ước tính sản lượng ngô safrinha thứ hai của bang đã tăng 1.5 triệu tấn so với số liệu tháng 8 do điều kiện thời tiết thuận lợi ngay cả đối với những khu vực trồng ngoài thời điểm lý tưởng. Mặc dù con số này thể hiện mức tăng 19.8% so với năm tiếp thị trước đó, nhưng IMEA đã công bố ước tính đầu tiên cho niên vụ 2023/24 kêu gọi giảm 13.8% sản lượng ngô của bang.
Theo ước tính từ Sở Giao dịch Ngũ cốc Rosario (BCR), sản lượng ngô ở Argentina ước tính đạt 56 triệu tấn trong niên vụ 2023/24, tăng 64.6% so với niên vụ trước đó.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
3. Đậu tương
Bộ Nông nghiệp Brazil đã ủy quyền cho 48 nhà sản xuất gieo hạt đậu tương ở Mato Grosso bắt đầu từ ngày 1 tháng 9, sớm hơn thời gian trồng thông thường 15 ngày để các nhà sản xuất có thể tận dụng cơn mưa gần đây và tránh các vấn đề do thiếu dự báo mưa vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 gây ra bởi El Nino. Mặc dù những cơn mưa gần đây đã khuyến khích các nhà sản xuất gieo hạt sớm nhưng vẫn nghi ngờ về lượng mưa trong nửa đầu năm các nguồn tin nói với Agricensus rằng trong tháng có thể khiến người sản xuất không thể gieo trồng vụ mùa sớm. Và đối với vụ mùa mới, viện nông nghiệp bang IMEA dự kiến diện tích trồng đậu tương là 12.2 triệu tấn và vụ mùa là 43.78 triệu tấn.
Phòng công nghiệp dầu mỏ Ciara-CEC của Argentina cho biết hôm thứ Ba rằng, tổng sản lượng đậu tương nghiền của Argentina đạt 17.4 triệu tấn từ tháng 1 đến tháng 7, giảm 25.8% so với 23.5 triệu tấn trong cùng kỳ năm ngoái và là khối lượng thấp nhất trong 12 năm qua.
Theo ước tính từ Sở Giao dịch Ngũ cốc Rosario (BCR), sản lượng đậu tương ở Argentina ước tính đạt 47.8 triệu tấn trong niên vụ 2023/24, tăng 138.8% so với niên vụ trước đó. Con số này có thể được thay đổi phụ thuộc vào yếu tố thời tiết của quốc gia này.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
V. Nhóm năng lượng
Bloomberg đưa tin, trích dẫn một báo cáo từ Cơ quan Chuyển tiếp Biển Bắc, lượng khí thải carbon dioxide từ các hoạt động khai thác dầu khí ở thềm Biển Bắc của Vương quốc Anh đã giảm năm thứ ba liên tiếp vào năm 2022 ngay cả khi sản lượng tăng lên. Hiệp hội ngành, có tên cũ là Cơ quan Dầu khí, cho biết trong báo cáo rằng lượng khí thải carbon dioxide trong khu vực đã giảm 3% vào năm ngoái, làm tăng thêm mức giảm lũy kế 23% kể từ năm 2018.
1. Dầu thô
Do mức chênh lệch giữa dầu Urals của Nga bị trừng phạt so với dầu thô Brent giảm xuống chỉ còn 5 USD/thùng hoặc ít hơn trong tháng 8, các nhà máy lọc dầu Ấn Độ cho biết mức chênh lệch này không đủ lớn cho các đợt nhập khẩu trong tháng tới. Reuters cho biết hôm thứ Ba rằng mức chênh lệch này đạt nhỏ nhất kể từ khi châu Âu áp đặt lệnh cấm vận đối với dầu thô của Nga.
Các nguồn tin tiết lộ, dòng dầu thô từ Iraq đến Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không tiếp tục trước tháng 10. Dòng dầu của Iraq sang Thổ Nhĩ Kỳ – vốn đã bị đình chỉ kể từ ngày 25 tháng 3 – khó có thể tiếp tục cho đến khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đến thăm Baghdad vào tháng 10. Chuyến đi ban đầu dự kiến diễn ra vào tháng 8 nhưng đã bị lùi lại.
Trung Quốc – nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, được coi là rất quan trọng trong việc thúc đẩy nhu cầu dầu mỏ trong thời gian còn lại của năm. Hoạt động kinh tế chậm chạp của nước này đã khiến thị trường thất vọng khi các gói kích thích được cam kết không đạt được kỳ vọng. Một cuộc khảo sát khu vực tư nhân hôm thứ Ba cho thấy hoạt động dịch vụ của Trung Quốc trong tháng 8 tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong 8 tháng, do nhu cầu yếu tiếp tục ảnh hưởng đến nhà nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
2. Khí tự nhiên
Tranh chấp giữa Chevron và các công đoàn đại diện cho công nhân tại dự án Gorgon và Wheatstone LNG đã trở nên tồi tệ hơn, với việc các công đoàn hiện đang đe dọa một cuộc đình công tổng cộng kéo dài hai tuần bắt đầu từ ngày 14 tháng 9.
Đánh giá: Trung lập
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
