[Bản tin thị trường hàng hóa] Trung Quốc hạn chế xuất khẩu một số kim loại chiến lược
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 05/07/2023
Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 05/07 đã chứng kiến sắc xanh trên hầu hết các mặt hàng. Giá dầu thô tăng trước lo ngại các quyết định cắt giảm sản lượng mới từ cuộc họp OPEC trong hai ngày tới. Trước nguy cơ Nga rút khỏi Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Biển Đen, giá lúa mì đã tăng mạnh trở lại. Trong khi đó giá ngô, bất chấp các tin tức hỗ trợ từ phía Ukraine vẫn chứng kiến mức giảm nhẹ do xuất khẩu mạnh tại khu vực Nam Mỹ, đặc biệt là Brazil. Giá đường tăng nhẹ khi dự kiến sản lượng và chất lượng mía tại Ấn Độ tiếp tục giảm sút, làm lung lay xuất khẩu và khả năng tăng quota cho các doanh nghiệp nội địa.
II. Tin tức chung
1. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã thống nhất giữ lãi suất ổn định tại cuộc họp tháng 6 như một cách để đánh giá xem liệu có cần tăng lãi suất thêm hay không, ngay cả khi phần lớn dự kiến sẽ cần phải thắt chặt chính sách hơn nữa, theo biên bản cuộc họp phát hành vào thứ Tư. Trong khi một số muốn tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 6 vì tiến độ hạ nhiệt lạm phát diễn ra chậm, hầu hết đều đánh giá việc duy trì tỷ lệ quỹ liên bang ở mức hiện tại là 5% đến 5.25% là phù hợp hoặc có thể chấp nhận được. Biên bản đã bổ sung chi tiết cho tuyên bố chính sách và dự báo kinh tế được đưa ra sau phiên họp ngày 13-14/6, khi Fed kết thúc chuỗi tăng lãi suất, với quyết định giữ nguyên lãi cơ bản của quỹ liên bang.
2. Doanh số bán xe mới tại Mỹ của các nhà sản xuất ô tô hàng đầu toàn cầu đã tăng trong quý 2 nhờ cải thiện nguồn cung và nhu cầu mạnh mẽ, báo hiệu rằng lãi suất tăng vẫn chưa có tác động đáng kể đến hoạt động mua hàng. Hoạt động sản xuất phương tiện bị ảnh hưởng nặng nề sau khi đại dịch làm gián đoạn nguồn cung chip bán dẫn, và các nguyên liệu thô khác, làm ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu vận tải cá nhân gia tăng của các nhà sản xuất ô tô.
3. Một cuộc khảo sát cho thấy hoạt động kinh doanh của khu vực đồng Euro đã rơi vào lãnh thổ thu hẹp vào tháng trước trong một cuộc suy thoái trên diện rộng trong ngành dịch vụ thống trị của khối và sự sụt giảm sâu sắc của sản lượng nhà máy. Một cuộc khảo sát chị em được công bố vào thứ Hai cho thấy hoạt động sản xuất giảm nhanh hơn so với suy nghĩ ban đầu và chỉ số PMI cuối cùng của ngày thứ Tư đối với ngành dịch vụ giảm từ 55.1 xuống 52.0, thấp hơn mức đọc nhanh là 52.4.
4. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen sẽ tới Bắc Kinh vào ngày 6 – 9/7, trở thành thành viên thứ hai trong nội các của Joe Biden tới thủ đô Trung Quốc trong những tuần gần đây, khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tìm cách hàn gắn quan hệ sau một loạt căng thẳng song phương. Chuyến đi của Yellen nêu bật những nỗ lực của chính quyền Biden nhằm khôi phục đường dây liên lạc với những người đồng cấp ở Bắc Kinh.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
Nga cho biết hôm thứ Tư rằng họ chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có nên gia hạn thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen sắp hết hạn vào ngày 17/7 hay không. Chưa có quyết định chính thức nào được công bố về việc có nên gia hạn thỏa thuận hay không, điều này cho phép xuất khẩu an toàn. ngũ cốc từ Ukraine, phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov cho biết.
1. Lúa mì
Doanh số bán lúa mì 2023/24 của Argentina trong tuần 28/06 tăng 119% lên 103,000 tấn, trong khi doanh số 2022/23 cũng tăng 30.4% lên 167,000 tấn. Lũy kế xuất khẩu 2023/24 đạt 612,400 tấn, giảm mạnh so với 4.8 triệu tấn năm trước. Lũy kế vụ 2022/23 đạt 9.9 triệu tấn so với 20.6 triệu tấn năm trước.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
2. Ngô
Xuất khẩu ngô Brazil dự kiến đạt 6.3 triệu tấn trong tháng 7, tăng 12.7% so với 5.6 triệu tấn cùng kì 2022. Vào tháng 6, các lô hàng đạt tổng cộng 1.2 triệu tấn, thấp hơn mức 1.5 triệu tấn từ tháng 6/2022, nhưng cao hơn dự báo 1.1 triệu tấn của Anec.
Doanh số bán niên ngô 2023/24 của Argentina tăng 23.5% lên 105,000 tấn trong tuần, trong khi doanh số bán 2022/23 tăng 36.3% lên 795,000 tấn. Lũy kế xuất khẩu 23/24 đạt 569,000 tấn, giảm 81.6% so với 3.1 triệu tấn cùng kì năm ngoái. Tổng doanh số vụ 2022/23 đạt 15 triệu tấn, giảm 52.3% so với năm trước.
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
3. Đậu tương
Trong tuần kết thúc ngày 28/06, doanh số bán đậ tương vụ 2023/24 tăng 8.1% lên 53,000 tấn, trong khi doanh số vụ 2022/23 tăng 109% lên 235,000 tấn, nâng lũy kế 2023/24 lên 351,300 tấn, thấp hơn 44.3% so với 631,000 tấn cùng kì 2022. 11 triệu tấn đã được bán trong vụ 22/23 cho đến nay, giảm 43.4% so với 19.5 triệu tấn cùng kì năm ngoái.
Anec dự báo xuất khẩu đậu tương Brazil đạt 9.4 triệu tấn trong tháng 7, giảm 32.1% so với 13.9 triệu tấn của tháng 6, cao hơn 34.6% so với cùng kì năm ngoái (7 triệu tấn). Xuất khẩu đậu tương tháng 6 tăng 39.8% so với 9.9 triệu tấn cùng kì năm ngoái. Anec dự kiến xuất khẩu khô đậu tương của Brazil trong tháng 7 sẽ đạt 2.2 triệu tấn, tăng 8.5% so với năm trước (2 triệu tấn). Hiệp hội đã chốt các lô hàng tháng 6 ở mức 2.3 triệu tấn, tăng 3.5% so với 2.1 triệu tấn cùng kì năm ngoái.
Dữ liệu từ Trung tâm Thông tin Dầu và Ngũ cốc Quốc gia Trung Quốc (CNGOIC) cho thấy, khối lượng nghiền đậu tương hàng tuần của Trung Quốc vào tuần trước đã giảm xuống dưới 2 triệu tấn lần đầu tiên sau 6 tuần. Khối lượng nghiền tuần trước đạt 1.86 triệu tấn – thấp hơn 10.57% so với tuần trước nhưng cao hơn 9.4% so với một năm trước. Do đó, khối lượng nghiền đậu tương thấp hơn dẫn đến dự trữ đậu tương tại các nhà máy nghiền tăng lên, do lượng giao đậu tương nhập khẩu vẫn ở mức cao, với dự trữ tăng 15.64% so với tuần trước lên 5.1 triệu tấn tính đến ngày 1 tháng 7 – mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2022.
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
4. Khô và dầu đậu tương
Dự trữ khô đậu tương ở Trung Quốc trong tuần vừa qua đã tăng 5.71% lên 740,000 tấn tính đến ngày 30 tháng 6. Đây là mức cao nhất được thấy kể từ tháng 8 năm ngoái và là mức tăng hàng tuần thứ bảy, mặc dù khối lượng vẫn thấp hơn 27.45% so với cùng kỳ năm trước. Dự trữ dầu đậu tương cũng tăng tuần thứ sáu liên tiếp 2.33% lên 880,000 tấn, do tốc độ mua hạ nguồn giảm xuống dưới mức hoạt động nghiền thấp hơn.
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Hợp tác dầu mỏ Nga-Saudi vẫn đang phát triển mạnh mẽ với tư cách là một phần của liên minh OPEC+, tổ chức sẽ làm “bất cứ điều gì cần thiết” để hỗ trợ thị trường, Bộ trưởng Năng lượng Saudi, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman phát biểu tại một hội nghị hôm thứ Tư. OPEC+, nơi bơm khoảng 40% lượng dầu thô của thế giới, đã cắt giảm sản lượng dầu kể từ tháng 11 do giá giảm. Ả Rập Saudi và Nga, các nhà xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới, đã cắt giảm sâu nguồn cung dầu vào thứ Hai trong nỗ lực đẩy giá cao hơn. Tuy nhiên, động thái này chỉ nâng đỡ thị trường trong một thời gian ngắn. OPEC cho biết họ không có mục tiêu về giá và đang tìm cách có một thị trường dầu mỏ cân bằng để đáp ứng lợi ích của cả người tiêu dùng và nhà sản xuất.
Đánh giá: Trung lập
VI. Nhóm kim loại
Quyết định của Trung Quốc trong tuần này về việc hạn chế xuất khẩu một số kim loại chiến lược, đã khiến nhiều công ty suy nghĩ lại về sự phụ thuộc của họ vào nền kinh tế số 2 thế giới vào thời điểm căng thẳng địa chính trị gia tăng, làm dấy lên lo ngại sẽ có thêm nhiều biện pháp kiềm chế nữa. Bắc Kinh hôm thứ Hai cho biết họ sẽ hạn chế xuất khẩu các sản phẩm làm từ kim loại nhỏ, gồm gali và germani để bảo vệ an ninh quốc gia, sau quyết định áp đặt các hạn chế xuất khẩu lên Trung Quốc, đối với các công nghệ chính được sử dụng cho trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ. Mặc dù các kim loại sản xuất chip chiếm mức xuất khẩu tương đối khiêm tốn, nhưng động thái của Trung Quốc đã khơi lại lời kêu gọi trên toàn cầu về việc giảm thiểu rủi ro, hoặc tìm các quốc gia khác ngoài Trung Quốc để xử lý và tìm nguồn cung ứng các thành phần chính được sử dụng trong nhiều loại hàng hóa hơn như pin xe điện.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
VII. Nhóm nguyên liệu công nghiệp – Cotton
Khoảng 85% sản lượng bông của Úc hiện đã được thu hoạch với những người trồng trọt và điều hành máy tỉa bông báo cáo năng suất tốt hơn dự kiến và, trong một số trường hợp, chất lượng vượt trội bất chấp những thách thức. Michael Murray, tổng giám đốc của Cotton Australia, cho biết các dấu hiệu cho thấy vụ mùa 2022/23 có thể không đạt được kết quả 5.6 triệu kiện của năm ngoái, đây là một năm kỷ lục, công ty cho biết trong một thông cáo báo chí.
Đánh giá: Trung lập
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
