[Bản tin thị trường hàng hóa] Brazil dự kiến áp dụng lại việc đánh thuế dầu diesel

I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 05/06/2023

Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 05/06 đã chứng kiến biến động trái chiều trên hầu hết các mặt hàng. Giá lúa mì tăng mạnh nhất, khi Ukraine tuyến bố sẽ phản công mạnh vào các cứ điểm quan trọng của Nga trên lãnh thổ nước này, làm căng thẳng thêm giao tranh giữa hai nước. Sau cuộc họp OPEC+, trước quyết định cắt sản lượng thêm 1 triệu thùng của Saudi Arabia, giá dầu thô cũng tăng vọt và đóng cửa với mức tăng 0.6% trong phiên hôm qua. Trong khi đó, giá đậu tương và ngô tiếp tục giảm trước tình hình thanh tra xuất khẩu kém tại Mỹ và vụ mùa kỉ lục tại Brazil. Giá đường giảm mạnh trong bối cảnh sản lượng cũng đạt mức cao tại Brazil.

II. Tin tức chung

1. Hoạt động dịch vụ của Trung Quốc tăng trong tháng 5 khi số lượng đơn đặt hàng mới tăng lên đã hỗ trợ cho sự phục hồi kinh tế do tiêu dùng dẫn đầu trong quý hai, một cuộc khảo sát khu vực tư nhân cho thấy hôm thứ Hai. Chỉ số quản lý mua hàng dịch vụ (PMI) của Caixin/S&P Global đã tăng lên 57.1 trong tháng 5 từ mức 56.4 trong tháng 4. Điểm 50 là mốc phân biệt sự tăng trưởng với sự suy thoái trong hoạt động.

2. Hoạt động kinh tế của khu vực châu Âu đã được hỗ trợ vào tháng trước nhờ ngành dịch vụ của khối bù đắp cho sự suy giảm sâu trong lĩnh vực sản xuất, theo một cuộc khảo sát. Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) tổng hợp cuối cùng của HCOB, do S&P Global biên soạn và được coi là thước đo tốt về sức khỏe kinh tế tổng thể, đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba tháng 52.8 vào tháng 5 từ mức 54.1 của tháng 4.

3. Các tiêu chuẩn cho vay chặt chẽ hơn từ các ngân hàng đang khiến các nhà phát triển khách sạn Hoa Kỳ gặp khó khăn hơn trong việc đảm bảo nguồn vốn, làm chậm quá trình xây dựng các khách sạn mới vào thời điểm nhu cầu du lịch của người Mỹ đã chín muồi. Các nhà phát triển khách sạn, công ty cổ phần tư nhân và tổng thầu nói với Reuters rằng căng thẳng tài chính đối với các ngân hàng khu vực – những người cho vay lớn nhất đối với khách sạn và các thị trường bất động sản thương mại khác – đã buộc các nhà phát triển phải hoãn dự án hoặc tìm những cách sáng tạo khác để huy động vốn.

4. Nga cho biết đã ngăn chặn một cuộc tấn công lớn khác của Ukraine ở Donetsk, trong khi Ukraine ca ngợi tiến bộ trong cuộc chiến ở phía đông, mặc dù không rõ liệu đây có phải là sự khởi đầu của một cuộc phản công đã được Ukraine dự đoán từ lâu hay không. Hôm thứ Hai, Nga cho biết các lực lượng Ukraine vào cuối tuần qua đã bắt đầu một cuộc tấn công lớn ở phần phía nam của khu vực Donetsk, mà họ cũng đã ngăn chặn. Các quan chức Ukraine đã không đề cập đến bất kỳ chiến dịch mới quan trọng nào trong phát biểu hằng tuần hôm thứ Hai.

III. Lịch sự kiện

IV. Nhóm nông sản

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đang tiếp tục tham vấn với Liên Hợp Quốc về thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen và các cuộc kiểm tra tàu đã được nối lại. Tuy nhiên, Bộ cho biết họ không thấy có triển vọng gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen, hiện đang kéo dài đến giữa tháng Bảy.

Gió mùa của Ấn Độ (monsoon) bắt đầu trên bờ biển Kerala ở cực nam bị trì hoãn thêm hai ba ngày nữa do sự hình thành hoàn lưu xoáy thuận ở Biển Ả Rập đã làm giảm độ che bao phủ của mây trên bờ biển Kerala. Gió mùa, huyết mạch của nền kinh tế trị giá 3 tỷ đô la, cung cấp gần 70% lượng mưa mà Ấn Độ cần để mùa hè cho các trang trại.

Ủy ban châu Âu đã đồng ý gia hạn các hạn chế nhập khẩu 4 sản phẩm nông nghiệp (lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương) từ Ukraine vào nội địa thành viên phía đông (gồm Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia) cho đến ngày 15/9. EC cho biết việc vận chuyển quá cảnh của hàng hóa nông nghiệp của Ukraine đến các quốc gia ngoài EU vẫn được cho phép.

1. Lúa mì

Bộ Tài chính cho biết Trung Quốc sẽ phân bổ 200 triệu nhân dân tệ (28.11 triệu USD) để giúp tỉnh miền trung Hà Nam đối phó với thiệt hại thu hoạch lúa mì do mưa lớn. Khoản tiền này, ngoài 200 triệu nhân dân tệ đã được cấp bởi chính quyền tỉnh, đã được cấp sau những trận mưa lớn và lũ lụt gần đây dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng về chất lượng lúa mì.

Theo bộ nông nghiệp, sản lượng vụ đông của Úc sẽ giảm từ mức cao kỷ lục. Sản lượng lúa mì sẽ giảm 34%, xuống 26.2 triệu tấn. Năng suất đang giảm do khả năng cao có lượng mưa dưới mức trung bình trên khắp các vùng trồng trọt từ tháng 6 đến tháng 8, với khả năng xảy ra các điều kiện El Nino liên quan đến thời tiết khô hạn hơn, đe dọa sản xuất lúa mì của Úc. Diện tích trồng lúa mì dự kiến giảm 2% so với cùng kì năm trước.

Công ty tư vấn Sovecon ước tính xuất khẩu lúa mì của Nga đạt 4.1 triệu tấn trong tháng 5, giảm 4.7% so với tháng trước.

Đánh giá: Trung lập

2. Ngô

Theo báo cáo của Hệ thống thông tin thị trường nông nghiệp, sản lượng ngô 2023/24 dự báo đạt 1,212 triệu tấn, tăng so với ước tính 1,163.1 triệu tấn vụ 2022/23. Dự trữ ngô 2023/24 được dự báo là 302.1 triệu tấn, tăng so với ước tính 2022/23 (288.8 triệu tấn).

Theo Stone X, tổng sản lượng vụ ngô 2022/23 của Brazil dự kiến đạt 133.75 triệu tấn, tăng so với 131.59 triệu tấn trong dự báo cũ. Sản lượng vụ ngô thứ hai dự kiến đạt 102.9 triệu tấn, tăng so với 100.8 triệu tấn trong dự báo trước từ Stone X.

Vụ thu hoạch ngô thứ hai safrinha đã hoàn thành trên 1.4% ở trung nam Brazil tính đến thứ Năm, so với 3% một năm trước. Agrural cho biết: “Việc thu hoạch đang diễn ra chậm do gieo hạt muộn, doanh số bán tại trang trại thấp hơn và lượng đậu tương khổng lồ trong kho”. Agrural dự kiến sản lượng vụ safrinha của Brazil sẽ đạt 97.9 triệu tấn, cao hơn ước tính 95.9 triệu tấn trước đó, đồng thời dự kiến tổng sản lượng ngô của Brazil là 127.4 triệu tấn so với 125.1 triệu tấn trong ước tính trước đó vào tháng Tư.

Đánh giá: Trung lập – tiêu cực

3. Đậu tương

Theo Bộ Thương mại Brazil MDIC, xuất khẩu đậu tương tăng 47% trong tháng 5 so với một năm trước. Xuất khẩu khô đậu tương của nước này cũng đã tăng 38% so với cùng kỳ năm trước.

Brazil sẽ xuất khẩu ít nhất 200,000 tấn đậu tương sang Mỹ từ tuần cuối tháng 5 đến đầu tháng 6, cao hơn so với 46,153 tấn từ tháng 1 đến tháng 4. Brazil thường vận chuyển một số lượng lớn đậu tương sang Mỹ, đặc biệt là trong những tháng mùa hè ở bắc bán cầu, nhưng thương mại sẽ lớn hơn bình thường trong năm nay do vụ mùa đậu tương bội thu ở Brazil.

Chính phủ Brazil dự kiến sẽ áp dụng lại việc đánh thuế dầu diesel, để bù đắp chi phí liên quan đến chương trình ưu đãi thuế đối với phương tiện giao thông cá nhân, công cộng và chở hàng. Chính phủ tiền nhiệm đã cắt giảm thuế dầu diesel xuống 0% và chính quyền hiện tại đã gia hạn miễn thuế cho đến cuối năm. Giá dầu diesel rất nhạy cảm về mặt chính trị ở Brazil, không chỉ bởi vì là nguồn gây áp lực lạm phát quan trọng vì hầu hết hàng hóa được vận chuyển bằng xe tải, mà còn bởi vì các công ty và tài xế xe tải đã chứng minh được khả năng gây áp lực chính trị gay gắt. Giá dầu diesel tăng cũng có thể làm tăng chi phí vận chuyển, có thể ảnh hưởng đến việc vận chuyển các mặt hàng nông nghiệp như đậu tương và ngô từ các trang trại nội địa đến cảng.

Đánh giá: Trung lập

V. Nhóm năng lượng

1. Dầu thô

Các nhà phân tích cho biết sau cuộc họp OPEC + vào cuối tuần này, giá dầu Brent có thể đạt 100 USD vào cuối năm nay do việc cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng/ngày mới mà Ả Rập Saudi công bố vào Chủ nhật sẽ tiếp tục thắt chặt thị trường dầu mỏ. Các nhà sản xuất OPEC + đã quyết định duy trì mức cắt giảm hiện tại cho đến cuối năm 2024, trong khi nhà sản xuất hàng đầu của OPEC và nhà xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, Ả Rập Xê Út, cho biết họ sẽ tự nguyện giảm sản lượng 1 triệu thùng/ngày vào tháng 7, xuống còn khoảng 9 triệu thùng/ngày.

Các nhà phân tích cho biết xuất khẩu dầu thô của Mỹ, vốn đã gần đạt mức kỷ lục trong tháng 3, sẽ được thúc đẩy hơn nữa vào tháng tới từ việc cắt giảm sản lượng sâu ở Ả Rập Saudi, đồng thời lưu ý rằng điều này cũng sẽ làm cạn kiệt thêm dự trữ dầu thô của Mỹ (đã giảm xuống gần mức thấp được ghi nhận là 815 triệu thùng). Ả Rập Saudi cho biết sẽ giảm sản lượng khoảng 10%, tương đương 1 triệu thùng mỗi ngày (bpd), xuống còn 9 triệu bpd trong tháng Bảy. Động thái này mở ra cơ hội cho các lô hàng xuất khẩu của Mỹ và Mỹ Latinh sang châu Âu và châu Á. Xuất khẩu dầu của Mỹ chạm mức kỷ lục 4.5 triệu thùng/ngày trong tháng 3 với lượng mua ngày càng tăng của Trung Quốc và nhu cầu nâng giá cạnh tranh của Mỹ.

Đánh giá: Trung lập – tích cực

VI. Nhóm nguyên liệu công nghiệp

1. Ca cao

Các nông dân cho biết lượng mưa trên mức trung bình vào tuần trước ở hầu hết các vùng ca cao chính của Bờ Biển Ngà, đã gây ra lo ngại về lũ lụt và dịch bệnh, có thể gây thiệt hại cho vụ giữa vụ từ tháng 4 đến tháng 9. Bờ Biển Ngà, nước sản xuất ca cao hàng đầu thế giới, đang trong mùa mưa kéo dài chính thức từ tháng 4 đến giữa tháng 11. Nông dân trồng ca cao lo rằng một số khu vực sẽ bị ngập lụt nếu trời tiếp tục mưa lớn trong những tuần tới, đồng thời cho biết thêm rằng độ ẩm cao có thể thu hút côn trùng và bệnh tật.

Đánh giá: Trung lập – tích cực

---

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

• Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
• MST: 0315173341
• Hotline: 028.6686.0068
• Email: cskh@saigonfutures.com
• Fanpage: Saigon Futures Inc.
• Youtube: Saigon Futures
• LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
• Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
• VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
• VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh